發(fā)行概覽：公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股2，400萬股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%，公司本次發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于以下項目：年產(chǎn)電動工具、家用電器及汽車配件電機1200萬臺、電動工具整機60萬臺項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司主要從事電動工具用電機、電動工具整機及相關(guān)零配件的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，是電動工具領(lǐng)域?qū)I(yè)的電機供應(yīng)商與整機制造商，主要客戶為百得、TTI、麥太保及高壹工機等國際知名企業(yè)。公司跟蹤市場最新需求，加速產(chǎn)品迭代，不斷推出新的產(chǎn)品型號，保持技術(shù)水平的先進性。經(jīng)過多年發(fā)展，產(chǎn)品類型多達38個系列400多種型號規(guī)格，主要應(yīng)用于手持電動工具及園林工具領(lǐng)域，并向家用電器電機領(lǐng)域逐步拓展。

核心競爭力：公司憑借成熟的研發(fā)能力與較完備的生產(chǎn)服務(wù)鏈條，形成了對客戶需求快速反應(yīng)，進而協(xié)同發(fā)展的競爭優(yōu)勢。首先，公司擁有經(jīng)驗豐富的研發(fā)設(shè)計團隊及先進的技術(shù)，可以深度參與客戶的產(chǎn)品研發(fā)與測試工作。在共同開發(fā)過程中，公司不僅可以進一步了解客戶需求，按照不同的客戶要求個性化設(shè)計、定制化生產(chǎn)，提升整體服務(wù)能力，與客戶形成更為緊密的業(yè)務(wù)合作關(guān)系;同時，還可以學(xué)習(xí)吸收更先進的行業(yè)技術(shù)，大幅度提升自身技術(shù)水平。

公司目前已掌握了電動工具用電機的核心工藝技術(shù)，在繞線、點焊、滴漆、動平衡、精車及自動檢測上運用了先進的設(shè)備以及完善的工藝技術(shù)管控，工藝控制已達到較高水平，并獲得了主流電動工具廠商的一致認可。特別是公司技術(shù)人員在銅鋁焊接工藝方面取得技術(shù)突破，使銅鋁導(dǎo)線的焊接質(zhì)量得到很大提高，擴大了鋁線在電動工具用電機上的應(yīng)用范圍，也推動了采用鋁線（定子繞組）的電動工具得到3C認證。

募投項目匹配性：本次募集資金到位后，預(yù)計公司的凈資產(chǎn)及每股凈資產(chǎn)將大幅增加，增強公司的資金規(guī)模和資本實力，提高公司的持續(xù)融資能力和抗風(fēng)險能力，進一步增強公司整體實力和綜合競爭力。項目實施完成后，公司能夠進一步擴大生產(chǎn)能力，提升市場占有率，增強企業(yè)人才力量，緩解流動資金壓力，減少財務(wù)費用，公司盈利能力和市場競爭力均將得到顯著提高。

風(fēng)險因素：創(chuàng)新風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、市場風(fēng)險、政策風(fēng)險、募集資金投資項目風(fēng)險、發(fā)行人成長性風(fēng)險、股價波動的風(fēng)險、可比公司相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)等可比性及參考性受限的風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至11月6日）