發(fā)行概覽：公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股不超過4，150萬股，發(fā)行價格及具體募集資金數(shù)額將根據(jù)詢價結(jié)果和市場情況確定。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，本次募集資金在扣除發(fā)行費用后，將按輕重緩急投資于以下項目：年產(chǎn)110萬張牛皮汽車革清潔化智能化提升改造項目、年產(chǎn)50萬張高檔無鉻鞣牛皮汽車革工業(yè)4.0建設(shè)項目、明新旭騰新材料股份有限公司研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司是一家專注于汽車革研發(fā)、清潔生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。公司自設(shè)立以來一直專注于汽車革業(yè)務(wù)，經(jīng)過不斷的技術(shù)研究、新品開發(fā)和市場拓展，采用綠色制革技術(shù)，生產(chǎn)出一系列符合安全環(huán)保要求且舒適美觀的汽車內(nèi)飾用天然皮革，形成了從材料研究、工藝開發(fā)、清潔生產(chǎn)到銷售推廣和終端應(yīng)用的汽車革一體化業(yè)務(wù)體系。

核心競爭力：公司自設(shè)立以來，一直保持著快速的業(yè)務(wù)發(fā)展節(jié)奏。通過前期不斷的人力、物力及資金投入，經(jīng)過歷時多年的合格供應(yīng)商認(rèn)證評審，公司的主要產(chǎn)品逐漸進(jìn)入了國內(nèi)外知名整車廠及其配套供應(yīng)商體系，積累了優(yōu)秀的客戶資源。在國內(nèi)市場方面，公司的產(chǎn)品主要用于包括一汽大眾、上汽通用、上汽大眾、神龍汽車、上汽通用五菱、廣汽菲亞特、吉利、長城、長安、寶沃、比亞迪、奇瑞、一汽轎車、廣汽在內(nèi)的等國內(nèi)主流整車廠的汽車內(nèi)飾;在海外市場方面，公司通過了美國克萊斯勒、德國大眾、法國PSA的供應(yīng)商資格認(rèn)證，成功進(jìn)入歐洲及北美汽車市場，與MagnaSeatingSystemsofAcuna等一級汽車零部件供應(yīng)商密切合作向國際主流整車廠提供汽車內(nèi)飾真皮，開始融入全球汽車零部件供應(yīng)體系。

募投項目匹配性：公司的主營業(yè)務(wù)為汽車革相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主營產(chǎn)品為汽車革。汽車革是公司的主打產(chǎn)品，受到客戶廣泛認(rèn)可。隨著環(huán)境保護(hù)形勢的日益嚴(yán)峻和勞動力成本的日益增加，對汽車革生產(chǎn)的清潔化、智能化程度提出了更高要求。本次募集資金投資項目緊密圍繞公司主營業(yè)務(wù)展開，是從公司戰(zhàn)略角度出發(fā)，對公司業(yè)務(wù)進(jìn)行擴展和配套體系完善。本次募集資金投資項目的實施契合公司發(fā)展戰(zhàn)略，可進(jìn)一步提升公司市場份額和核心競爭力，在擴大公司現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模的同時實現(xiàn)技術(shù)升級，提高制革工藝的清潔化、自動化水平，增強公司核心競爭力，進(jìn)一步鞏固公司在汽車革領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。

風(fēng)險因素：原材料采購成本波動風(fēng)險、客戶集中度較高的風(fēng)險、應(yīng)收賬款管理風(fēng)險、環(huán)保支出增加風(fēng)險、經(jīng)營業(yè)績下滑風(fēng)險、匯率波動風(fēng)險、產(chǎn)品價格下降風(fēng)險、募投項目實施后產(chǎn)能擴張風(fēng)險、存貨跌價風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至11月6日）