俞燕特

“68元保全年，200萬保障。不限年齡、不限職業(yè)，不限健康狀況”，紅色的天津“津惠保”的宣傳海報里，這樣幾行大字分外醒目。

2020年10月28日，天津加入了惠民保的大軍。

如果問今年保險市場哪個產(chǎn)品最火爆，非“惠民保”莫屬。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前已有逾40個城市上線了該產(chǎn)品。

所謂“惠民?！?，即普惠型商業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療保險的簡稱。這是一種介于商業(yè)保險和基本醫(yī)療保險、大病保險之間的一年期健康險產(chǎn)品，“低門檻、低價格、高賠付”是特點(diǎn)。參與主體包括保險公司、第三方平臺、地方政府等。

一位保險公司高管稱，“惠民保”實(shí)質(zhì)上是一款“低階版”百萬醫(yī)療險。而“惠民保”的火爆景象，也與當(dāng)年的百萬醫(yī)療險頗為相似。

保險公司紛紛跑馬圈地，以至于一些地方出現(xiàn)一地兩款的情況，比如北京、長沙、寧波和福州等地。以福州為例，當(dāng)?shù)貎煽睢盎菝癖！碑a(chǎn)品，價格只相差1元。寧波一款惠民保產(chǎn)品尚在開放投保期內(nèi)，又有多家保險公司聯(lián)合推出的另一款惠民保上線了。

“市場太混亂了！”一家第三方平臺保險業(yè)務(wù)線負(fù)責(zé)人感慨，原本計(jì)劃近期在長沙上線一款“惠民?！碑a(chǎn)品，在觀察了目前市場的情況后，決定先“按兵不動”，將項(xiàng)目延期。

已有戛然而止者。9月24日，剛上線一個多月的嘉興“惠嘉?！毙?，由于相關(guān)政策限制，該產(chǎn)品近期無法再次上線，成為國內(nèi)首個夭折的“惠民?！表?xiàng)目。

醫(yī)療險，是健康險目前在線上銷售的主力險種。作為基本醫(yī)保的補(bǔ)充的“惠民保”，長期可持續(xù)性是命門，也是地方政府與商業(yè)保險公司合作的基石，是否會如一些網(wǎng)紅保險產(chǎn)品那樣曇花一現(xiàn)？

多位保險業(yè)人士指出，“惠民保”作為一種相對較新的保險產(chǎn)品形態(tài)，其生命力是否長久，目前下結(jié)論為時尚早。

“如果我們還是以財險公司當(dāng)年進(jìn)入百萬醫(yī)療的那種態(tài)度經(jīng)營現(xiàn)階段的醫(yī)療險，這種模式在以后是很難維持下去的?！狈▏俦ｋU公司醫(yī)療險定價負(fù)責(zé)人張立光近日在一個論壇提醒。

一頓飯錢換百萬保障？

“才79元，還可以帶病投保，比很多需在得病前購買才有效的保險實(shí)惠。”10月15日北京“京惠?！卑l(fā)布當(dāng)日，羅玲（化名）在朋友圈刷到信息后，在群里興奮地點(diǎn)評。

北京市社會基本醫(yī)保參保人，不限年齡、職業(yè)、戶籍和健康狀況，都可以購買京惠保，保障涵蓋多種住院醫(yī)療費(fèi)用和特定高額藥品費(fèi)用，最高可以賠付200萬元。而這只需79元，平均每天不到3毛錢。

羅玲的外公患有腦梗，也就是保險專業(yè)術(shù)語所說的“非標(biāo)準(zhǔn)體”，這種情況通常被排除在普通商業(yè)保險之外。而“京惠保”聲稱不限健康狀況，而且沒有年齡限制。于是，羅玲趕緊給外公買了一份。關(guān)注“北京京惠?！?，點(diǎn)擊“個人參?！?，劃過“溫馨提示”“重要事項(xiàng)提示”等頁面，填寫參保信息后提交，在線支付79元后，羅玲完成投保。用時不過幾分鐘。

羅玲卻沒有注意到，提示信息里所列的“重大既往癥”，其中一項(xiàng)便是腦梗。換言之，腦梗并不在保障范圍之內(nèi)。這也意味著，即使投保了，羅玲的外公也拿不到賠付。

腦梗屬于缺血性腦卒中，已成為中老年人的主力“殺手”，發(fā)病率和人均醫(yī)療費(fèi)用每年遞增?！吨袊X卒中防治報告2019》顯示，目前中國40歲-74歲居民，首次腦卒中標(biāo)化發(fā)病率平均每年增長8.3%。

腦梗的治療費(fèi)用根據(jù)病情的復(fù)雜程度而不同，如采取支架去塞手術(shù)，花費(fèi)則可能數(shù)萬乃至十萬元以上。且復(fù)發(fā)率較高，需要長期服藥或治療，對于普通家庭來說，醫(yī)療費(fèi)是不小的開支。

在“惠民?！钡?.0階段，保險公司從單打獨(dú)斗進(jìn)階到聯(lián)手第三方平臺或醫(yī)療機(jī)構(gòu)。圖/IC

被“京惠?！迸懦诒Ｕ现獾倪€有惡性腫瘤，這也是國民健康的一大殺手。肺癌位居中國惡性腫瘤發(fā)病首位，其平均治療費(fèi)用在50萬元左右。此外，肝腎病和肺病等三類常見重大疾病及并發(fā)癥也被排除在保障之外。這意味著即使投保，也不能得到賠付。

事實(shí)上，雖然大多數(shù)“惠民?！苯月暦Q可以帶病投保，但國人尤其是老年人得病率較高的重大疾病，大部分被排除在外。

平安健康保險在推出南京“惠民健康?！睍r曾解釋，據(jù)其測算，參保人數(shù)是否達(dá)到260萬人，是能否放開既往癥的一條紅線。如果參保人數(shù)達(dá)到260萬人或以上，則投保前已患癌癥、肝硬化、癱瘓等12種重大疾病便可獲得報銷。

“惠民保并沒有想象中那么‘惠民，79元更多的是買安心，保障的意義并不大。”一位第三方平臺保險業(yè)務(wù)線負(fù)責(zé)人表示。

“惠民?！币话阍O(shè)有2萬元免賠額，該免賠額比普通商業(yè)醫(yī)療險要高。比如，百萬醫(yī)療險的平均免賠額約在5000元到1萬元，甚至有0免賠額。

并且，在醫(yī)保目錄外，醫(yī)保不報銷的費(fèi)用，惠民保也同樣很難報銷。醫(yī)保目錄以內(nèi)、自付2萬元以內(nèi)的醫(yī)療費(fèi)，則達(dá)不到“惠民?！钡膱箐N額度。此外，據(jù)《財經(jīng)》記者了解，北京“京惠保”、杭州“市民保”、蘇州“蘇惠?！钡犬a(chǎn)品，只報銷住院醫(yī)療費(fèi)用，不能報銷門診醫(yī)療費(fèi)用。

“去掉基本醫(yī)療保險報銷部分，患者醫(yī)療費(fèi)大于2萬元的情況并不多?！鄙鲜龅谌狡脚_保險業(yè)務(wù)線負(fù)責(zé)人表示。

對于目前中國家庭而言，2萬元以下的醫(yī)療費(fèi)的負(fù)擔(dān)并不大，但超過2萬元，則對一般家庭會有一定的負(fù)擔(dān)。這正是“惠民保”作為醫(yī)保和百元保費(fèi)以下的商業(yè)健康險的補(bǔ)充的意義所在。如“京惠保”可以報銷包括治療肺癌、乳腺癌、白血病等在內(nèi)的10余種外購特藥。

在上述第三方運(yùn)營平臺負(fù)責(zé)人看來，“惠民?！钡谋举|(zhì)就是保大病，其作用更多地體現(xiàn)在“預(yù)防大病，防止因病致貧返貧”層面。

從慘淡經(jīng)營到突然爆紅

“惠民保”并非新產(chǎn)品。早在五年前，深圳市就推出了一款“重特大疾病補(bǔ)充醫(yī)療保險”，由中國平安養(yǎng)老保險公司（下稱“平安養(yǎng)老險“）深圳分公司承保，成為“惠民?！钡碾r形。

這是深圳市政府為了推行居民大病保險政策，而探索出的一種獨(dú)特做法。采用“個人賬戶劃扣+企業(yè)團(tuán)體投保+個人自愿繳費(fèi)”模式，由醫(yī)療機(jī)構(gòu)先行墊付，再由保險公司根據(jù)合同約定按月支付給醫(yī)療機(jī)構(gòu)，無需參保人申請報銷。

在社保待遇外，參保人住院時發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用，屬于醫(yī)保目錄范圍內(nèi)、且應(yīng)由其本人自付的部分累計(jì)超過1萬元的，超出部分由平安養(yǎng)老險支付70%。藥費(fèi)則由平安養(yǎng)老險支付70%，支付金額最高不超過15萬元。

據(jù)一位保險公司人士了解，2015年深圳“惠民?！眲傞_辦時，首年參保率并不高，又因低價競爭使得保費(fèi)偏低，一度賠付率高達(dá)136%。后來經(jīng)過提費(fèi)擴(kuò)面，2019年的人均保費(fèi)為30元，參保率達(dá)到52%。

南京49元的“惠民健康?！保粯I(yè)內(nèi)稱為開啟了“惠民?！?.0階段。平安健康險聯(lián)合南京市智慧醫(yī)療投資運(yùn)營服務(wù)有限公司推出，介紹材料稱，該險種是一款住院團(tuán)體醫(yī)療險。

“惠民健康保”的誕生，始自2018年初一項(xiàng)“研究補(bǔ)充醫(yī)療保險”課題研究。該課題組研究發(fā)現(xiàn)，南京市基本醫(yī)保具有兩大特征，一是醫(yī)保目錄范圍寬，但存在自付保障缺口，大病人群醫(yī)保目錄內(nèi)個人自付費(fèi)用超過21%;二是市民雖有基本醫(yī)保的保障，但重大疾病的負(fù)擔(dān)仍較重。

基于這樣的需求缺口，南京版“惠民?！睉?yīng)運(yùn)而生，作為基本醫(yī)保和商業(yè)保險之間的補(bǔ)充。

根據(jù)平安健康險公開數(shù)據(jù)，截至2019年三季度末，南京參保人數(shù)約為40萬人。其符合理賠條件的人數(shù)約為370多人，單人獲賠額最高為5.5萬元。從這個參保數(shù)據(jù)來看，與保險公司不會虧本的260萬人基線，還相距甚遠(yuǎn)。

據(jù)《財經(jīng)》記者從業(yè)界了解，彼時，中國人壽江蘇分公司亦曾想在南京以人均99元的標(biāo)準(zhǔn)承辦該業(yè)務(wù)，最終因考慮到風(fēng)險較高而放棄。中國人壽在珠海的“惠民保”由于參保人數(shù)較多，賠付率較低，2019年實(shí)現(xiàn)了結(jié)余。

在“惠民?！?.0階段，主要由中國平安和中國人壽兩家公司承辦，開辦城市也主要集中于珠三角、長三角等保險市場發(fā)達(dá)地區(qū)。

2019年，“惠民?！敝饾u進(jìn)入2.0階段。一個特征是當(dāng)?shù)卣e極參與進(jìn)來，保險公司從單打獨(dú)斗進(jìn)階到聯(lián)手第三方平臺或醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

2020年受新冠肺炎疫情影響，民眾的健康保障意識被大大地激發(fā)，健康險呈井噴之勢，成為年內(nèi)保費(fèi)收入增長最快的險種。

穆迪公司副總裁、高級分析師袁永基表示，公眾更接受通過網(wǎng)絡(luò)渠道獲取和接受醫(yī)療服務(wù)了，“這將推動更廣泛的健康險產(chǎn)品的需求，并促使保險公司開辟新的參與途徑”。

對于消費(fèi)者來說，2016年火爆的百萬醫(yī)療險，完成了對其的市場教育。波士頓健康險報告指出，消費(fèi)者逐漸將視線從傳統(tǒng)的重疾險，轉(zhuǎn)向低件均、高保額、核保簡單的百萬醫(yī)療險，許多原本有重疾保障需求但對價格更敏感的消費(fèi)者，開始被醫(yī)療險分流。

在疫情影響下消費(fèi)降級之時，僅需幾十元便可獲得和百萬醫(yī)療險同一檔次的保障、且可以足不出戶投保，“惠民?！辈换鸲紱]有理由。

政策紅利則是有力推手。元旦假期過后發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)社會服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險發(fā)展的意見》，成為健康險迅猛增長的重要政策推手。

圖：2011年-2019年中國健康險原保費(fèi)收入

單位：億元。資料來源銀保監(jiān)會;BCG分析。制圖：顏斌

今年以來，除了大公司，一些中小公司也紛紛搭上“惠民?！钡目燔嚕绕涫强偛课挥诘胤?、且有深厚地方政府人脈和當(dāng)?shù)毓蓶|資源的保險公司，比如東吳人壽在其總部所在地蘇州、國寶人壽在成都等，相繼推出“惠民保”。

一位保險科技領(lǐng)域人士對《財經(jīng)》記者分析，另一個重要推手是第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺或健康管理公司。

一些做特藥的健康管理公司，亦四處推廣和布局“惠民?！睒I(yè)務(wù)，猶如保險業(yè)的“編外推銷員”。第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺，如騰訊微保提出“百城惠民健康保障計(jì)劃”，并在微信上專門開設(shè)了“全民?！狈?wù)專區(qū)。

一位保險公司產(chǎn)品部門人士說，“惠民?！币话悴扇我毁M(fèi)率，因此對團(tuán)險醫(yī)療產(chǎn)品加特別約定進(jìn)行承保即可，不需另行開發(fā)和報備新產(chǎn)品。所以保險公司加入“惠民?！贝筌姷捻憫?yīng)速度非常快。

截至目前，除了上海，其他一線城市和發(fā)達(dá)地區(qū)的省會城市或中心城市，幾乎都推出了各自的“惠民?！?。

“價格戰(zhàn)”烽煙四起

有人的地方，就有江湖。有競爭的地方，就會有“價格戰(zhàn)”。如同車險一樣，“惠民?！币埠芸熳呱稀皟r格戰(zhàn)”的老路。

據(jù)《財經(jīng)》記者不完全統(tǒng)計(jì)，這些名稱相似、保障雷同的“惠民?！碑a(chǎn)品，保費(fèi)卻參差不一。

“惠民保”在佛山為185元，深圳卻只有30元，廣州、蘇州和南京均為49元，成都則為59元。天津68元保障200萬元，同樣保額的杭州保費(fèi)則為59元。而在成都，59元對應(yīng)的保額則為100萬元。

“360城惠?！北ＹM(fèi)最低卻只有19元，保障則最高可達(dá)300萬元。上述保險公司人士告訴《財經(jīng)》記者，如此低價，破壞了公平的市場競爭生態(tài)。一位保險公司產(chǎn)品部門人士則認(rèn)為，目前來看，不超過100元的定價比較合理。如果過高，會降低消費(fèi)者的購買意愿，影響參保率;過低則無法覆蓋成本，又要陷入賠本賺吆喝的泥淖。

健康險定價難度很大。一位健康險領(lǐng)域的人士表示，各保險公司推出的健康險尤其是醫(yī)療險，其差別無非是保額和醫(yī)院覆蓋范圍，產(chǎn)品同質(zhì)化較高，且容易逆選擇。比如，處在健康狀態(tài)即作為標(biāo)準(zhǔn)件的消費(fèi)者，購買健康險的興趣不大。而有強(qiáng)烈投保需求的非標(biāo)準(zhǔn)體高風(fēng)險人群，又往往被保險公司拒之門外，即使允許投保通常也會高額加費(fèi)。因此，很難依據(jù)消費(fèi)者的不同風(fēng)險水平，進(jìn)行差異化定價。

醫(yī)療險定價之難的另一個重要因素在于，保險公司無法獲得患者的診療數(shù)據(jù)，無法準(zhǔn)確衡量醫(yī)療費(fèi)用支出的合理性，難以有效實(shí)現(xiàn)控費(fèi)，準(zhǔn)確定價便成為無水之源。

既然收入微薄、賠付率高，為何保險公司仍紛至沓來？“為了獲客并進(jìn)行二次開發(fā)。”一家保險公司營銷部門人士對《財經(jīng)》記者坦言，消費(fèi)者成為“惠民?！钡目蛻艉?，后續(xù)可以繼續(xù)向其推介重疾險、意外險等產(chǎn)品，如果是財險公司還可以推銷車險業(yè)務(wù)，進(jìn)行二次開發(fā)，從而實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)溢出價值。

以啖“頭道湯”的中國平安為例，雖然在深圳惠民保項(xiàng)目上攬得的保費(fèi)規(guī)模不再，卻隨之拓展了約3000萬元規(guī)模的百萬醫(yī)療險和重疾險等業(yè)務(wù)。

一些作為“惠民?！焙献鞣降奶厮幑荆瑒t希望通過“惠民?！睒I(yè)務(wù)推銷其特藥。而負(fù)責(zé)營銷推廣的第三方機(jī)構(gòu)，則可從中賺取15%-20%的服務(wù)費(fèi)，從醫(yī)療險的風(fēng)口上分一杯羹。

為了獲取用戶或打通產(chǎn)業(yè)鏈，一些參與方存在夸大宣傳、誤導(dǎo)銷售的現(xiàn)象。更有甚者，有的借“惠民?！敝畽C(jī)圈錢圈數(shù)據(jù)、攪亂市場之后，便打一槍換一個地方撤退，留下“一地雞毛”。

“現(xiàn)在一些惠民保的主導(dǎo)方，急于讓產(chǎn)品上線，直接生搬硬套已有的產(chǎn)品形態(tài)，連保費(fèi)價格都一樣，既沒考慮產(chǎn)品是否適合當(dāng)?shù)孛癖姡矝]考慮產(chǎn)品價格是否能對應(yīng)當(dāng)?shù)氐恼鎸?shí)風(fēng)險?！币晃辉俦ｋU公司人士指出。

上述再保險公司人士認(rèn)為，要提高數(shù)據(jù)的可及性和透明度，將商業(yè)醫(yī)療險與醫(yī)療機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)打通，讓保險公司、再保險公司都能夠清楚地認(rèn)識到風(fēng)險在哪，從而更好地理解如何開發(fā)適合當(dāng)?shù)孛癖姷钠栈菪捅ｋU產(chǎn)品，并壓縮雙方的溢價空間。

握緊政府“有形的手”

普惠型保險產(chǎn)品發(fā)展，離不開當(dāng)?shù)卣闹С?。尤其是，取得?dāng)?shù)叵M(fèi)者對產(chǎn)品的信賴度，提升參保率，亦需政府背書。

從目前各地政府對“惠民?！敝С至Χ葋砜?，可以分為政府主導(dǎo)和政府指導(dǎo)兩大類。政府主導(dǎo)型，對“惠民?！钡漠a(chǎn)品設(shè)計(jì)和定價進(jìn)行把關(guān)和干預(yù)，并組織推廣，協(xié)助保險公司擴(kuò)大產(chǎn)品的覆蓋面，參與度較深。

政府指導(dǎo)型的介入程度較小，通常只在新聞發(fā)布會上露一下臉，在宣傳文案上被冠上指導(dǎo)名頭而已。此外，還有一種是沒有地方政府背書，仍冠上“惠民”二字，搭“順風(fēng)車”的純商業(yè)醫(yī)療險。深圳、珠海、佛山等地便屬于政府主導(dǎo)型，當(dāng)?shù)卣龀至Χ容^大。

上述第三方運(yùn)營平臺負(fù)責(zé)人透露，政府指導(dǎo)型“惠民?！?，其參保人數(shù)是非政府指導(dǎo)型的10倍左右，“地方政府的支持力度，對普惠型醫(yī)療保險的覆蓋非常重要”。

平安健康險在南京推出的“惠民健康?！?，便由南京市發(fā)改委組織發(fā)起，聯(lián)合了南京市人社和衛(wèi)健等當(dāng)?shù)芈毮懿块T，共同參與其中。

一位保險業(yè)資深人士指出，地方政府為何對于推行“惠民?！睉B(tài)度比較積極，一個原因在于，2019年國家醫(yī)保局發(fā)文，將各地藥品支付品類統(tǒng)一為以國家級醫(yī)保目錄為主。這也意味著，各地基本醫(yī)保的差異越來越小，建設(shè)多層次補(bǔ)充醫(yī)療體系，解決差異化醫(yī)療服務(wù)，補(bǔ)充醫(yī)療保險成為一個新的發(fā)展空間。

《財經(jīng)》記者獲悉，為了提升當(dāng)?shù)鼗菝癖５膮⒈Ｂ?，一些地方政府允許用醫(yī)保個人賬戶資金支付保費(fèi)，甚至?xí)喊l(fā)信息告知市民，并組織市民統(tǒng)一醫(yī)保個賬劃款購買。而山東淄博“齊惠?！钡淖龇ㄊ牵y(tǒng)一了醫(yī)保報銷目錄內(nèi)外的報銷比例。

上述再保險公司人士建議，應(yīng)該規(guī)范“惠民?！钡拿Q，明確標(biāo)識該產(chǎn)品是由政府主導(dǎo)還是指導(dǎo)。否則以次充好的產(chǎn)品、沒有政府背書的產(chǎn)品，一旦在理賠環(huán)節(jié)出現(xiàn)糾紛，將直接影響保險行業(yè)及地方政府的聲譽(yù)。

“如果政府背書不強(qiáng)，沒有多家保險公司共同承保，我們后續(xù)將不再參與這樣的項(xiàng)目?！鄙鲜龅谌竭\(yùn)營平臺負(fù)責(zé)人表示。據(jù)介紹，其所在公司參與的“惠民?！表?xiàng)目已在數(shù)個城市落地，投保量尚可。但是否推廣，則仍視當(dāng)?shù)卣闹匾暢潭榷ā?/p>

參與者們更擔(dān)憂的是，一旦某地市場亂象叢生，會極大地影響政府的決策以及對保險公司的信任度。即便是推介的“惠民?！?很優(yōu)質(zhì)，可能也會增加落地的難度。

剛上線一個多月的嘉興“惠嘉?！北唤型?，據(jù)《財經(jīng)》記者了解，該項(xiàng)目夭折便與當(dāng)?shù)卣对V有關(guān)。

不過，該項(xiàng)目的承辦主體中國太保對此未予回應(yīng)，而是向《財經(jīng)》記者表示，該公司的“惠民?！辈扇　耙怀且徊摺钡某鞘卸ㄖ撇呗?，在推行過程中，將會持續(xù)優(yōu)化，完善運(yùn)維規(guī)程。

“惠民?！钡纳υ谟?，能否實(shí)現(xiàn)可持續(xù)性發(fā)展，能否提升續(xù)保率，并通過對客戶的二次開發(fā)，有效對接其他商業(yè)保險產(chǎn)品。因此，保險公司需練好內(nèi)功，精細(xì)化運(yùn)營。

截至9月底，健康險保費(fèi)收入達(dá)6666億元，同比增長17.4%，遠(yuǎn)超人身險保費(fèi)7.1%的平均增速，更是壽險4.9%增速的三倍多。

“不要僅僅追求一年百城，而應(yīng)該對每個項(xiàng)目精耕細(xì)作，做好定價和風(fēng)控，這樣才能持續(xù)發(fā)展?！鄙鲜霰ｋU公司人士建議。