眾所周知，5G基站的建設(shè)對(duì)于發(fā)展5G至關(guān)重要，運(yùn)營(yíng)商5G基站建設(shè)速度超預(yù)期，一方面為5G的商用穩(wěn)定發(fā)展提供了基礎(chǔ)，另一方面也有助5G生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)發(fā)力。所以，在充滿挑戰(zhàn)的2020年，運(yùn)營(yíng)商們都在盡全力押寶5G相關(guān)產(chǎn)業(yè)。但現(xiàn)實(shí)情況是，除了5G本身，運(yùn)營(yíng)商還面臨一系列的問題與機(jī)遇，它們與5G息息相關(guān)又外延豐富，甚至是2020年下半年各家運(yùn)營(yíng)商盈利的核心動(dòng)力。

基站建設(shè)助力生態(tài)鏈全面反彈

業(yè)內(nèi)常說，在5G風(fēng)口真正到來之前，隨著流量單價(jià)的持續(xù)下調(diào)，運(yùn)營(yíng)商的業(yè)務(wù)收入增量已經(jīng)主要靠固定業(yè)務(wù)拉動(dòng)。在收入增長(zhǎng)動(dòng)能轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵時(shí)期，雖然有5G和以5G為切入點(diǎn)的各種智慧應(yīng)用預(yù)期，但是運(yùn)營(yíng)商仍然需要提前做好各種準(zhǔn)備。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，5G產(chǎn)業(yè)鏈上游，在5G建設(shè)期將是最直接受益者。天線、小基站、射頻前端、通信設(shè)備、光模塊、光纖等將在5G時(shí)代再獲增長(zhǎng)。尤其是通信設(shè)備商，將是5G建設(shè)期最大受益者;5G產(chǎn)業(yè)鏈中游，主要是三大運(yùn)營(yíng)商和中國(guó)鐵塔，在5G建設(shè)期，資本支出將大幅增加，但隨著5G建設(shè)完畢，運(yùn)營(yíng)商將受益于下游應(yīng)用帶來的流量暴增;5G產(chǎn)業(yè)鏈下游則對(duì)應(yīng)著巨大的應(yīng)用市場(chǎng)。7月下旬的時(shí)候，工信部新聞發(fā)言人就表示，當(dāng)前每周平均新建開通5G基站超過1.5萬個(gè)。實(shí)際上，在今年年初，三大電信運(yùn)營(yíng)商確定的目標(biāo)是今年開通5G基站超過60萬個(gè)。截至6月底，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)已建設(shè)開通5G基站超40萬個(gè)。在基站建設(shè)的投入上，運(yùn)營(yíng)商也下了重金。

中國(guó)鐵塔董事長(zhǎng)佟吉祿在2020年中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上也透露，截至今年6月底，累計(jì)承接5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求59.3萬個(gè)，運(yùn)營(yíng)商希望到6月末交付35萬個(gè)，目前已經(jīng)完成交付38萬個(gè)。根據(jù)GSMA預(yù)測(cè)，在2020年至2025年期間，中國(guó)運(yùn)營(yíng)商將支出1800億美元用于移動(dòng)業(yè)務(wù)建設(shè)，其中90%都將用于建設(shè)5G 網(wǎng)絡(luò)的基站和其他方面的費(fèi)用。

8月17日深圳市宣布已經(jīng)正式完成5G獨(dú)立組網(wǎng)全覆蓋，在全球范圍內(nèi)再顯中國(guó)速度與深圳速度，當(dāng)然這離不開5G基站的迅速部署。

5G獨(dú)立組網(wǎng)，指的是新建5G網(wǎng)絡(luò)，包括新基站、回程鏈路以及核心網(wǎng)，行業(yè)內(nèi)的稱為5G SA。5G獨(dú)立組網(wǎng)可以真正發(fā)揮5G網(wǎng)絡(luò)反應(yīng)快、容量大的特點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)更多功能，因此獨(dú)立組網(wǎng)成為國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商的最終目標(biāo)。今年3月，工信部發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)5G加快發(fā)展的通知》，其中就指出：支持基礎(chǔ)電信企業(yè)以5G獨(dú)立組網(wǎng)（SA）為目標(biāo)，控制非獨(dú)立組網(wǎng)（NSA）建設(shè)規(guī)模，加快推進(jìn)主要城市的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，并向有條件的重點(diǎn)縣鎮(zhèn)逐步延伸覆蓋。所以在業(yè)內(nèi)，今年也被認(rèn)為是5G獨(dú)立組網(wǎng)的規(guī)模化建設(shè)元年。

運(yùn)營(yíng)商的品牌意識(shí)還需加強(qiáng)

前些年，我們一提到全球通、神州行，用戶就會(huì)很自然聯(lián)想到中國(guó)移動(dòng)“我能”“神州行 我看行”;一說到天翼（2008年誕生），用戶就會(huì)與中國(guó)電信移動(dòng)客戶品牌掛鉤。由于近年來全網(wǎng)通手機(jī)的全面鋪開，天翼、全球通、動(dòng)感帶動(dòng)等客戶品牌標(biāo)識(shí)在手機(jī)上漸漸淡出用戶的視線，運(yùn)營(yíng)商亦很少有針對(duì)不同品牌推出專屬資費(fèi)套餐，客戶品牌宣貫日趨淡化，在用戶心中固有的客戶品牌地位越來越不那么耀眼了。從發(fā)展4G的中后期開始，國(guó)內(nèi)三大電信運(yùn)營(yíng)商在客戶品牌管理與建設(shè)上即呈現(xiàn)出弱化的趨勢(shì)，這無疑制約或影響了客戶品牌內(nèi)涵的相繼豐富與發(fā)展，以至于今天不少用戶僅僅認(rèn)識(shí)中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)企業(yè)的主標(biāo)識(shí)。 在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)日益高速發(fā)展的今天，運(yùn)營(yíng)商強(qiáng)化了資費(fèi)套餐的調(diào)整，淡化了客戶品牌屬性，多以套餐種類和資費(fèi)高低劃分用戶類別，預(yù)付費(fèi)和后付費(fèi)之間的界限亦不那么明顯了;用戶關(guān)心的只是各家運(yùn)營(yíng)商資費(fèi)套餐性價(jià)比的直觀對(duì)比，套餐流量的多少更成為用戶關(guān)注的重點(diǎn)?；诖?，也就不難理解用戶僅認(rèn)識(shí)三大運(yùn)營(yíng)商企業(yè)的主標(biāo)識(shí)了，而對(duì)旗下客戶品牌知之甚少，這對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展強(qiáng)勁的運(yùn)營(yíng)商來講無疑是有所影響的。特別是全網(wǎng)施行的“攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)”業(yè)務(wù)更將影響用戶對(duì)運(yùn)營(yíng)商的忠誠度。要知道，目前的市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，除了流量單價(jià)超高速持續(xù)下滑之外，流量業(yè)務(wù)量的增長(zhǎng)有限更值得關(guān)注。綜合工業(yè)和信息化部相關(guān)數(shù)據(jù)，我們推算得知，流量單價(jià)超過23%的同比降幅，換來的流量業(yè)務(wù)量卻僅有同比30%的增長(zhǎng)。如果進(jìn)一步考慮到移動(dòng)電話用戶以及手機(jī)上網(wǎng)用戶凈增的客觀情況，或者將用戶增長(zhǎng)的影響剔除，那么流量業(yè)務(wù)量的實(shí)際增速將會(huì)降低。如此一來，在流量單價(jià)大幅下調(diào)之后，流量業(yè)務(wù)量增速?zèng)]有出現(xiàn)同步的高速增長(zhǎng)，收入增長(zhǎng)也必然受限。不管有沒有互聯(lián)網(wǎng)思維，三大運(yùn)營(yíng)商在內(nèi)容經(jīng)營(yíng)上的努力是有目共睹。無論是視頻，還是支付，三大運(yùn)營(yíng)商都成立了自己的專業(yè)公司。雖然運(yùn)營(yíng)商的決心和努力都非常大，但是從統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)看，除了中國(guó)移動(dòng)的咪咕有突破重圍的跡象外，三大運(yùn)營(yíng)商的其他專業(yè)公司，基本上都屬于默默無聞狀態(tài)。我們發(fā)現(xiàn)，個(gè)別運(yùn)營(yíng)商還正在加緊合并現(xiàn)有的專業(yè)公司。一方面將分散的力量進(jìn)行重新整合，另外一方面也在降本節(jié)流。這其中不容忽視的問題是，專業(yè)公司大多除了燒錢，根本沒有盈利的希望。

而且，運(yùn)營(yíng)商在設(shè)立專業(yè)公司的同時(shí)，無論是領(lǐng)導(dǎo)數(shù)量，還是員工規(guī)模，都進(jìn)行了大規(guī)模擴(kuò)張，這也導(dǎo)致了嚴(yán)重的問題，那就是攤薄了能為企業(yè)貢獻(xiàn)營(yíng)收和利潤(rùn)的員工薪酬。為了運(yùn)營(yíng)專業(yè)化公司，運(yùn)營(yíng)商花費(fèi)了巨額人工成本，最終的效果如何，大家可以有自己的判斷。運(yùn)營(yíng)商應(yīng)該重新審視行業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)專業(yè)化經(jīng)營(yíng)思路。哪怕是三家將同類型企業(yè)進(jìn)行合并，也比單打獨(dú)斗地與BATJ等互聯(lián)網(wǎng)大佬競(jìng)爭(zhēng)更有優(yōu)勢(shì)。當(dāng)然，能夠?qū)崿F(xiàn)這種操作必須有監(jiān)管層出面解決，否則運(yùn)營(yíng)商自我實(shí)現(xiàn)的可能性極低。

那么，客戶品牌的影響力和知名度在廣大用戶心目中的認(rèn)知呈現(xiàn)出下降態(tài)勢(shì)，這無疑與運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)工作的重點(diǎn)方向不無關(guān)系，筆者建議運(yùn)營(yíng)商及時(shí)調(diào)整、使業(yè)務(wù)發(fā)展與客戶品牌建設(shè)與管理更多、更好地相融合，并以客戶品牌彰顯動(dòng)力促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展和水平的不斷提升。目前，在5G發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，運(yùn)營(yíng)商客戶品牌資源和價(jià)值理應(yīng)得到進(jìn)一步發(fā)力、得到宣貫，使客戶品牌持續(xù)助力運(yùn)營(yíng)企業(yè)快速成長(zhǎng)。

所以，我們的電信運(yùn)營(yíng)商除了加強(qiáng)企業(yè)主品牌宣貫之外，應(yīng)對(duì)旗下不同的客戶品牌進(jìn)行整合、深度打造與升級(jí)、讓客戶品牌助力企業(yè)發(fā)展、伴隨用戶一起成長(zhǎng)，拴住用戶的不僅是對(duì)運(yùn)營(yíng)企業(yè)主品牌的認(rèn)知，更應(yīng)包括客戶品牌有形和無形的資源價(jià)值。

大客戶運(yùn)營(yíng)的局面分析

為了培育5G垂直應(yīng)用，運(yùn)營(yíng)商又開始了低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的玩法，不惜成本地?fù)屨颊罂蛻?。?shí)際上，從4G時(shí)代開始至今，運(yùn)營(yíng)商在政企客戶方面的收入和利潤(rùn)規(guī)模并沒有預(yù)期的那么大，而且水份問題一直都是比較大的困擾。運(yùn)營(yíng)商以向政企單位提供專線等信息化業(yè)務(wù)為切入點(diǎn)，全盤收獲該單位的所有通信業(yè)務(wù)。無論是移動(dòng)業(yè)務(wù)補(bǔ)貼固定業(yè)務(wù)，還是固定業(yè)務(wù)補(bǔ)貼移動(dòng)業(yè)務(wù)，總而言之，運(yùn)營(yíng)商還是有利可圖的，投資回收期一般也不超過5年。

盡量做大政企市場(chǎng)規(guī)模早已是三大運(yùn)營(yíng)商的共識(shí)。然而現(xiàn)實(shí)也無比殘酷。如果扣除類似流量業(yè)務(wù)、短信業(yè)務(wù)和語音業(yè)務(wù)外，完全的信息化產(chǎn)品收入占比也就二分之一左右。政企市場(chǎng)的發(fā)展，受限于宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的發(fā)展，特別是企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀態(tài)的好壞。

高定價(jià)和高折扣已經(jīng)成為政企市場(chǎng)上的常態(tài)。不管是產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面的問題，還是營(yíng)銷策略的問題，政企產(chǎn)品的單價(jià)都比較高。為了獲得用戶，特別是為了能在競(jìng)爭(zhēng)中勝出，產(chǎn)品降價(jià)幅度非常大?？墒?，當(dāng)前政府和企業(yè)級(jí)的大客戶市場(chǎng)成熟的產(chǎn)品類型并沒有大規(guī)模增加。經(jīng)過這么多年的充分競(jìng)爭(zhēng)，其中的利潤(rùn)已經(jīng)非常低?，F(xiàn)在運(yùn)營(yíng)商以培育與5G相關(guān)的應(yīng)用為出發(fā)點(diǎn)，再次進(jìn)入了低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的泥潭，或者有再次進(jìn)入低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)泥潭的傾向。

車聯(lián)網(wǎng)依舊是個(gè)核心議題

之前我們多次聊過，5G為車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展帶來機(jī)遇，近期車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)政策密集發(fā)布加速車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)落地，在這股浪潮中，運(yùn)營(yíng)商加大布局，推動(dòng)5G車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)有望成運(yùn)營(yíng)商新賽道。

5G推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)加速“智行”，5G 通信技術(shù)在低時(shí)延、高移動(dòng)性車聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景的應(yīng)用，解決了當(dāng)前車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展面臨的諸多問題，多項(xiàng)利好政策的發(fā)布則成為車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的催化劑。目前，我國(guó)已有40多個(gè)城市級(jí)車聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)示范，20多個(gè)智慧公路車路協(xié)同試點(diǎn)示范區(qū)，已在上海、廣州等地建立10個(gè)國(guó)家級(jí)車聯(lián)網(wǎng)測(cè)試示范區(qū)。

在今年3月的時(shí)候，工信部發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)5G加快發(fā)展的通知》，提出促進(jìn)“5G+車聯(lián)網(wǎng)”協(xié)同發(fā)展。推動(dòng)將車聯(lián)網(wǎng)納入國(guó)家新型信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程，促進(jìn)LTE-V2X規(guī)模部署。到了4月，工信部、公安部等多部門聯(lián)合印發(fā)《國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（車輛智能管理）》，明確提出到2025年，系統(tǒng)形成能夠支撐車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)體系，形成一批智能管理和服務(wù)、車路協(xié)同等智能交通領(lǐng)域關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)的目標(biāo)。

三大基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商，無論是從商業(yè)策略還是技術(shù)扶持，亦或是服務(wù)上，都踏上了進(jìn)擊車聯(lián)網(wǎng)之路。相對(duì)于其他互聯(lián)網(wǎng)廠商或設(shè)備商，運(yùn)營(yíng)商發(fā)力車聯(lián)網(wǎng)具有不小的優(yōu)勢(shì)。那么，運(yùn)營(yíng)商對(duì)車載內(nèi)容服務(wù)的開發(fā)可形成支撐，其可從參與傳統(tǒng)汽車信息服務(wù)開始，通過數(shù)據(jù)挖掘手段，開發(fā)更豐富的業(yè)務(wù)內(nèi)容。

目前，國(guó)內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)還處在發(fā)展初期，5G車聯(lián)網(wǎng)也在探索中。此外，5G時(shí)代車聯(lián)網(wǎng)還需標(biāo)識(shí)之間互通。雖然5G能支持車聯(lián)網(wǎng)大量的傳感器聯(lián)網(wǎng)，但怎么實(shí)現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)各標(biāo)識(shí)互通，以及不同網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的互通都是難題。

于是，中國(guó)電信基于5G的車路協(xié)同領(lǐng)域，中國(guó)電信在通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)牽頭了多項(xiàng)通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)研究，其中《面向LTE-V2X的多接入邊緣計(jì)算業(yè)務(wù)架構(gòu)和總體需求》和《面向C-V2X的MEC業(yè)務(wù)服務(wù)能力開放和接口技術(shù)要求》的標(biāo)準(zhǔn)研究現(xiàn)已報(bào)批。同時(shí)，中國(guó)電信在雄安取得了LTE-V2X頻率許可，正在開展網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和示范運(yùn)營(yíng)。

在中國(guó)聯(lián)通方面，8月5日，天津聯(lián)通與車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將參與車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及各種場(chǎng)景應(yīng)用的開發(fā)與實(shí)施。在去年的中國(guó)聯(lián)通全球產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴大會(huì)上，其發(fā)布了數(shù)智交通信號(hào)控制系等四款5G+車聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)品。

中國(guó)移動(dòng)也發(fā)力5G車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，其在2019世界物聯(lián)網(wǎng)博覽會(huì)期間，聯(lián)合中興、美格、愛立信等多家單位首次成功將運(yùn)營(yíng)商GBA（通用引導(dǎo)架構(gòu)）技術(shù)應(yīng)用于車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。

后記

無論現(xiàn)實(shí)情況有著多少挑戰(zhàn)，5G作為新興基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)成為全球共識(shí)，全球各國(guó)都加快了5G的投資和建設(shè)。截至2020年7月，全球已有92個(gè)5G商用網(wǎng)絡(luò)部署，而我國(guó)擁有最充足的5G頻譜，最多的物理站點(diǎn)，最齊備的移動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈，必將建成全球最好的5G網(wǎng)絡(luò)。

實(shí)際上，5G作為新一代移動(dòng)通信技術(shù)，是萬物互聯(lián)的入口，也是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)。5G技術(shù)需要與人工智能、云計(jì)算、邊緣計(jì)算等IT技術(shù)，視覺技術(shù)、控制技術(shù)、傳感技術(shù)、VR技術(shù)等行業(yè)技術(shù)充分融合，合力推動(dòng)文化娛樂、智能家居、智慧醫(yī)療、智慧交通等5G應(yīng)用場(chǎng)景的發(fā)展。此外，5G通過與其他新一代信息技術(shù)結(jié)合，不僅賦能了數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，而且助力了社會(huì)治理現(xiàn)代化，推進(jìn)了智慧社會(huì)的發(fā)展。所以，我們的三大運(yùn)營(yíng)商處理幾乎所有問題的手段，都在于5G機(jī)遇之中。