石 楠，郭 恬，盧俊瑋

（1. 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)院，湖南 長(zhǎng)沙 410128；2. 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院，湖南 長(zhǎng)沙 410128）

我國(guó)大豆在糧食生產(chǎn)中的戰(zhàn)略地位不突出，長(zhǎng)期以來(lái)處于邊緣地位。這主要是我國(guó)人多地少、谷物的剛性需求與國(guó)家對(duì)谷物各方面的補(bǔ)貼政策造成的。與此同時(shí)，由于國(guó)外大豆進(jìn)口沖擊導(dǎo)致國(guó)內(nèi)大豆的比較效益低，嚴(yán)重影響農(nóng)民種植大豆的積極性，產(chǎn)需缺口逐年擴(kuò)大，進(jìn)而形成國(guó)內(nèi)大豆供需不足的惡性循環(huán)。然而，大豆是重要的糧油兼用作物，也是植物蛋白質(zhì)的主要來(lái)源，具有較高的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，是關(guān)系民生的重要戰(zhàn)略性物資。因此，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部決定從2019 年起實(shí)施大豆振興計(jì)劃。這對(duì)國(guó)內(nèi)大豆產(chǎn)業(yè)的發(fā)展來(lái)講，既 是一種機(jī)遇，也是一種挑戰(zhàn)?！?019年種植業(yè)工作要點(diǎn)》指出“力爭(zhēng)全年大豆和油料面積增加500 萬(wàn)畝以上”，要求完善大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼政策，更好發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用?；谝陨纤伎?，筆者分析了我國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)所面臨的宏觀環(huán)境以及發(fā)展困境，并針對(duì)困境提出相應(yīng)的發(fā)展建議，以期促進(jìn)我國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)快速平穩(wěn)發(fā)展。

1 我國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀環(huán)境

1.1 養(yǎng)殖業(yè)引起的大豆需求分析

大豆是我國(guó)重要的經(jīng)濟(jì)作物之一，用途極為廣泛，主要用于榨油和提供豆粕飼料。隨著養(yǎng)殖業(yè)的不斷發(fā)展，標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)?；B(yǎng)殖已成為趨勢(shì)，生態(tài)養(yǎng)殖特色養(yǎng)殖也在蓬勃發(fā)展，飼料需求將繼續(xù)保持剛性增長(zhǎng)。隨著國(guó)內(nèi)居民生活水平的提高，百姓對(duì)肉類的消費(fèi)開始迅速增長(zhǎng)，這也進(jìn)一步刺激著養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。如今養(yǎng)殖業(yè)由傳統(tǒng)養(yǎng)殖模式的小規(guī)模、小群體的分散飼養(yǎng)向規(guī)?；⒓s化轉(zhuǎn)變，這也意味著需要大量的飼料來(lái)滿足養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的需求。這也就導(dǎo)致了中國(guó)對(duì)豆粕飼料的依賴更難以替代，養(yǎng)殖業(yè)所需的豆粕逐漸成為一種必需品，同時(shí)，豆粕所含的蛋白質(zhì)等營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)也是動(dòng)物飼料必不可少的，豆粕對(duì)于中國(guó)養(yǎng)殖業(yè)工業(yè)化來(lái)說非常重要。

1.2 糧食安全需要推動(dòng)的大豆發(fā)展

大豆作為貿(mào)易開放程度最高的糧食品種，要實(shí)現(xiàn)增加大豆的政策目標(biāo)還需要將其上升為國(guó)家糧食安全戰(zhàn)略[1]。大豆并不是主要糧食，但它同樣極其敏感關(guān)注點(diǎn)頗高，主要原因在于大豆對(duì)主糧需求具有較大的替代性，在氣候?yàn)?zāi)害等非正常情況下，一旦主糧供應(yīng)緊張而大豆產(chǎn)業(yè)鏈又被外資控制，國(guó)家糧食供應(yīng)安全就將難以保障。目前，我國(guó)大豆進(jìn)口主要依賴于美國(guó)、巴西，大豆產(chǎn)量高，大豆供應(yīng)前景比較樂觀。但是，如果這些國(guó)家出現(xiàn)旱澇災(zāi)害、地震、海嘯等災(zāi)害會(huì)不斷導(dǎo)致大豆產(chǎn)量下降、國(guó)際關(guān)系緊張使得貿(mào)易進(jìn)出口困難，靠大量進(jìn)口大豆維持的油料、飼料生產(chǎn)就受到影響。 另外，增加大豆的種植面積可以減少耕地拋荒現(xiàn)象，使荒廢的土地被開墾出來(lái)得到充分利用，減少資源浪費(fèi)。提高產(chǎn)量，提高糧食自給率，對(duì)實(shí)施藏糧于地戰(zhàn)略也有推動(dòng)作用，有利于確保糧食安全保證。而大豆本身收獲后殘留的枯枝枯葉以及土壤中的根瘤菌都有利于培肥地力，保證了土地的肥力，即使再改種其他作物也可以提高產(chǎn)量。大豆含有非常豐富的植物蛋白質(zhì)，可以滿足居民對(duì)蛋白質(zhì)的需求，提供人體營(yíng)養(yǎng)、能量以及熱量，實(shí)現(xiàn)包括營(yíng)養(yǎng)安全在內(nèi)的糧食安全。

1.3 國(guó)際化市場(chǎng)的推動(dòng)與阻礙作用

大豆是“土地密集型”產(chǎn)品，一年一熟，年產(chǎn)量較低。我國(guó)大豆需求量大，如果全部靠自己生產(chǎn)，就要擠占高產(chǎn)作物的同等種植面積。我國(guó)目前大豆種植的技術(shù)水平不高，勞動(dòng)力成本也在不斷上漲，更加打擊了農(nóng)民種植大豆的積極性，大豆產(chǎn)量并沒有實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性的增加，國(guó)內(nèi)大豆產(chǎn)量供給不足難以滿足需求，因此需要大量進(jìn)口大豆，大豆長(zhǎng)期以來(lái)依賴進(jìn)口，供給形成了以進(jìn)口大豆為主的格局。我國(guó)的大豆貿(mào)易開放程度最高，大豆進(jìn)口只有3%的關(guān)稅，且不設(shè)關(guān)稅配額[1]。開放的國(guó)際市場(chǎng)為大豆進(jìn)口提供了便捷的渠道，使得我國(guó)的大豆需求能夠得到保證。但是，世界大豆的定價(jià)中心是位于美國(guó)的芝加哥期貨市場(chǎng)而非位于中國(guó)的大連期貨市場(chǎng)，且美國(guó)農(nóng)業(yè)部的全球供求信息系統(tǒng)、金融資本對(duì)大豆價(jià)格形成具有重要的推動(dòng)作用[2]。我國(guó)是世界上第一大豆進(jìn)口大國(guó)，大豆進(jìn)口量高達(dá)全球貿(mào)易量的65%以上，但卻沒有定價(jià)權(quán)，大豆加工市場(chǎng)充斥著國(guó)際資本，基本被外資所壟斷。除此外，外資企業(yè)壟斷了世界大豆貿(mào)易，憑借貿(mào)易投資一體化的優(yōu)勢(shì)，對(duì)我國(guó)國(guó)產(chǎn)大豆加工企業(yè)形成了強(qiáng)烈的擠壓[3-4]。

2 我國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀與困境

2.1 種植面積下降，產(chǎn)量穩(wěn)步提升

大豆是世界重要的糧油兼用作物，也是人類優(yōu)質(zhì)蛋白的主要來(lái)源，既是我國(guó)主要作物之一，也是我國(guó)進(jìn)口量最大的農(nóng)產(chǎn)品[5]。根據(jù)中華人民共和國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1950 年全國(guó)大豆播種面積為960.2 萬(wàn)hm2，1955 年大豆種植面積達(dá)到了1 044.2 萬(wàn)hm2（圖1），大豆種植面積增加，大豆行業(yè)得到發(fā)展。但是，自1955 年之后的20 a 內(nèi)，大豆種植面積不斷下降，近30 a，大豆的種植面積存在波動(dòng)，但總體來(lái)說種植面積不大。大豆和玉米都是既可以直接食用，又可以加工用作飼料原料的農(nóng)作物，都是養(yǎng)殖業(yè)所需的飼料原料，因此，兩者關(guān)聯(lián)度高，存在一定的替代關(guān)系。隨著玉米價(jià)格的提高，農(nóng)民種植玉米的收益增加，種植玉米與大豆的收益差距不斷拉大，種植大豆獲得的經(jīng)濟(jì)效益更低，因此大豆種植面積減少[6]。另外，外來(lái)進(jìn)口大豆的沖擊也導(dǎo)致了大豆種植面積減少。目前，越來(lái)越多人意識(shí)到種植大豆的重要性，隨著大豆振興計(jì)劃的提出，大豆、雜糧雜豆等緊缺品種面積擴(kuò)大，預(yù)計(jì)意向種植面積增加。

圖1 1950—2019 年間大豆種植面積變化情況

根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，自1950 年以來(lái)，大豆的產(chǎn)量在波動(dòng)中呈上升趨勢(shì)。在1985 年，大豆產(chǎn)量達(dá)到了1 050 萬(wàn)t（圖2）。就單產(chǎn)而言，大豆的單產(chǎn)在2005 年后呈現(xiàn)連續(xù)下降狀態(tài)，比世界大豆主產(chǎn)國(guó)單產(chǎn)低很多，即使產(chǎn)量有所增加也遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了國(guó)內(nèi)的大豆需求。自步入21 世紀(jì)以來(lái)，特別是中國(guó)加入WTO以后，中國(guó)糧食市場(chǎng)直接面對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的沖擊，在貿(mào)易自由化的推動(dòng)下，國(guó)外轉(zhuǎn)基因大豆不斷沖擊本國(guó)大豆，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部2020 年2 月發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)大豆的需求量每年在1.1 億t 左右，但是國(guó)內(nèi)大豆產(chǎn)量?jī)H有約1 600 萬(wàn)t，這個(gè)極大的數(shù)字差意味著中國(guó)約85%大豆需求要進(jìn)口。

圖2 1950—2019 年間的大豆種植產(chǎn)量變化

2.2 我國(guó)大豆的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較弱

我國(guó)國(guó)產(chǎn)大豆存在種植規(guī)模小、勞動(dòng)人工成本高、種植基礎(chǔ)設(shè)施不完善、機(jī)械化程度低等問題，且國(guó)產(chǎn)大豆為非轉(zhuǎn)基因大豆，品質(zhì)不高，經(jīng)濟(jì)效益低。養(yǎng)殖場(chǎng)為了追求低成本，大豆加工企業(yè)為了追求利潤(rùn)最大化都傾向于選擇品質(zhì)更好、產(chǎn)量更高、價(jià)格更低的轉(zhuǎn)基因大豆，購(gòu)買國(guó)產(chǎn)大豆的積極性不高。我國(guó)從2000年開始大量進(jìn)口大豆，由于轉(zhuǎn)基因大豆的成本低、產(chǎn)量 高等獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，在進(jìn)口的大豆中大部分是轉(zhuǎn)基因大豆，大量進(jìn)口轉(zhuǎn)基因大豆是為了解決我國(guó)國(guó)內(nèi)龐大的大豆需求量。但同時(shí)，在國(guó)際貿(mào)易中，國(guó)產(chǎn)大豆失去了市場(chǎng)定價(jià)權(quán)，大豆進(jìn)口成為貿(mào)易摩擦產(chǎn)生的重點(diǎn)領(lǐng)域。我國(guó)在征稅方面對(duì)進(jìn)口轉(zhuǎn)基因大豆只征收3%的關(guān)稅和13%的增值稅，稅率極低，降低了進(jìn)口大豆的成本，致使進(jìn)口大豆數(shù)量猛增。此外，四大跨國(guó)糧商對(duì)我國(guó)大豆企業(yè)進(jìn)行資本滲透，控制了國(guó)內(nèi)70%以上的大豆榨油產(chǎn)能，從而也控制了國(guó)內(nèi)進(jìn)口大豆的價(jià)格[6]。我國(guó)進(jìn)口大豆的價(jià)格完全受國(guó)際市場(chǎng)的定價(jià)影響，而本身卻沒有定價(jià)權(quán)，使得整個(gè)大豆產(chǎn)業(yè)面臨著危機(jī)。

2.3 我國(guó)大豆加工產(chǎn)業(yè)鏈不成熟

我國(guó)大豆加工企業(yè)受國(guó)際資本影響，受外資企業(yè)壟斷的擠壓，國(guó)資大豆加工業(yè)生存艱難。國(guó)內(nèi)企業(yè)的市場(chǎng)主體地位弱、企業(yè)資本不足，被邊緣化現(xiàn)象明顯。此外，我國(guó)大豆的市場(chǎng)體系建設(shè)不完善，沒有形成相互流通的市場(chǎng)貿(mào)易體系，也導(dǎo)致了大豆產(chǎn)業(yè)的不穩(wěn)定。國(guó)有大豆加工企業(yè)與跨國(guó)糧商相比，大多為中小企業(yè)，存在資本不足、規(guī)模化程度不高、管理也相對(duì)落后、原料有限、品質(zhì)不一、產(chǎn)業(yè)鏈不成熟、市場(chǎng)供需不平衡和加工能力粗放等問題。

3 促進(jìn)我國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議

我國(guó)的大豆種植面積小、總產(chǎn)量低、大豆加工企業(yè)規(guī)模小、進(jìn)出口貿(mào)易被動(dòng)化等已經(jīng)成為不可忽視的現(xiàn)實(shí)問題。要推進(jìn)整個(gè)大豆產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，必須堅(jiān)持以國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策為引領(lǐng)，以政府主導(dǎo)、政策扶持、規(guī)模發(fā)展為途徑，提高國(guó)內(nèi)大豆產(chǎn)量，保證基本的需求實(shí)現(xiàn)自給。增加投資擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，提高國(guó)內(nèi)大豆企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，深入推進(jìn)大豆企業(yè)品牌化。

3.1 強(qiáng)化國(guó)家政策支持，增加大豆種植面積

要持續(xù)推進(jìn)大豆振興計(jì)劃，整合農(nóng)業(yè)部、商務(wù)部、糧食局等部門及中糧、中儲(chǔ)糧等公司力量制定政策支持國(guó)內(nèi)非轉(zhuǎn)基因大豆發(fā)展，完善大豆目標(biāo)價(jià)格政策，對(duì)農(nóng)民種植大豆進(jìn)行補(bǔ)貼，激勵(lì)農(nóng)民種植大豆的積極性。利用政策引導(dǎo)擴(kuò)大種植面積，保障大豆的生產(chǎn)環(huán)境。調(diào)整大豆種植結(jié)構(gòu)，恢復(fù)推廣玉米與大豆輪作制度，必須著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，調(diào)整現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)政策，制定農(nóng)業(yè)發(fā)展長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略。要認(rèn)識(shí)到國(guó)產(chǎn)大豆是滿足小康生活和營(yíng)養(yǎng)健康需求的戰(zhàn)略產(chǎn)品，把國(guó)產(chǎn)大豆作為優(yōu)質(zhì)糧食作物或食品看待，而不能排除在糧食作物之外。

3.2 提高科學(xué)技術(shù)投入力度，優(yōu)化種養(yǎng)模式

國(guó)內(nèi)大豆產(chǎn)量低已成為不爭(zhēng)的事實(shí)，加大科技支持，研發(fā)高產(chǎn)新品種或成為必須環(huán)節(jié)。首先，要加大研發(fā)投入力度，鼓勵(lì)相關(guān)科學(xué)家實(shí)驗(yàn)、創(chuàng)新，我國(guó)擁有豐富的大豆種質(zhì)資源，育種潛力很大，盡快突破技術(shù)瓶頸，培育優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)品種。其次，大力發(fā)展綠色、無(wú)公害非轉(zhuǎn)基因大豆種植，力爭(zhēng)大豆種植全部達(dá)到綠色有機(jī)生產(chǎn)模式，實(shí)現(xiàn)高產(chǎn)量達(dá)到保證本國(guó)的基本糧食安全、基本滿足需求的最終目標(biāo)。再次，采用集中化種植方案，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實(shí)現(xiàn)資源共享，盡快研發(fā)科學(xué)的灌溉技術(shù)與種養(yǎng)模式。

3.3 運(yùn)用適度貿(mào)易保護(hù)手段，改變大豆貿(mào)易逆境

在國(guó)際貿(mào)易中，我國(guó)由于進(jìn)口需求大，往往受國(guó)際市場(chǎng)影響較大。大豆定價(jià)權(quán)的喪失導(dǎo)致我國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展不穩(wěn)定，甚至影響國(guó)家糧食安全。此時(shí)，奪取定價(jià)權(quán)顯得相當(dāng)重要，在不違反世貿(mào)組織規(guī)定的情況下，盡快啟動(dòng)大豆產(chǎn)業(yè)保障措施，適當(dāng)采取貿(mào)易救濟(jì)措施，必要時(shí)提高大豆產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易壁壘，同時(shí)，建立期貨市場(chǎng)，加快推動(dòng)人民幣國(guó)際化的進(jìn)程。

3.4 調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加民族企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力

發(fā)展國(guó)有大豆加工企業(yè)是提高大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平的必由之路，可以通過企業(yè)合并增加資本，要積極引入權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行認(rèn)定，用權(quán)威信息立信，確保大豆品質(zhì)。國(guó)家利用政策扶持非轉(zhuǎn)基因大豆加工企業(yè)，建立健全法律法規(guī)來(lái)規(guī)范市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，優(yōu)化產(chǎn)能，提高經(jīng)濟(jì)效益，引導(dǎo)大豆產(chǎn)業(yè)走上健康、良性、持續(xù)發(fā)展的道路。另外，要注重品牌效應(yīng)，鼓勵(lì)更多企業(yè)使用地理標(biāo)志，加強(qiáng)與知名院校和策劃?rùn)C(jī)構(gòu)合作，科學(xué)規(guī)劃大豆品牌發(fā)展戰(zhàn)略，建立自己的品牌文化，提高產(chǎn)品辨識(shí)度。最后，要積極推進(jìn)大豆深加工，延長(zhǎng)大豆產(chǎn)業(yè)鏈，提高產(chǎn)品的附加值，這樣企業(yè)才能實(shí)現(xiàn)盈利，得到長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展，才能實(shí)現(xiàn)大豆產(chǎn)業(yè)鏈的供需平衡，使大豆產(chǎn)業(yè)得到恢復(fù)性發(fā)展。