張思維 于曉爽 盧書培

(1.中國(guó)寰球工程有限公司，北京 100012；2.中國(guó)寰球工程有限公司北京分公司，北京 100012)

0 引言

2020年8月，全球工程建設(shè)領(lǐng)域權(quán)威雜志《工程新聞紀(jì)錄》(ENR)揭曉了2020年度“250強(qiáng)國(guó)際工程公司”排名。數(shù)據(jù)顯示，近三年全球工程市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。本文擬聚焦國(guó)際油氣工程市場(chǎng)，分析國(guó)際一流工程公司的成功經(jīng)驗(yàn)，針對(duì)后疫情時(shí)代我國(guó)傳統(tǒng)油氣工程公司面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇，探索從“科技、金融、風(fēng)險(xiǎn)、數(shù)字、人才”5個(gè)方面對(duì)傳統(tǒng)工程公司提出發(fā)展諫言。

1 全球工程市場(chǎng)平穩(wěn)增長(zhǎng)，國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈

2019年，250家國(guó)際工程公司在國(guó)際市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)收入4730.7億美元，同比下跌2.9%；在本土市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)收入12870億美元，同比上漲12.1%；綜合而言，這些企業(yè)在全球范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)了17600.7億美元的營(yíng)業(yè)額(即國(guó)際市場(chǎng)與本土市場(chǎng)收入之和)，同比上漲7.7%。ENR的歷史數(shù)據(jù)顯示，2012年至2019年期間，全球工程建設(shè)市場(chǎng)以本土市場(chǎng)為驅(qū)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)了年均4%的增長(zhǎng)，尤其是近三年來，全球市場(chǎng)發(fā)展強(qiáng)勁，年均增長(zhǎng)超過8%。然而，自2017年艱難復(fù)蘇的國(guó)際工程市場(chǎng)再次出現(xiàn)營(yíng)業(yè)額下降趨勢(shì)，國(guó)際市場(chǎng)創(chuàng)收占比從2012年的39%持續(xù)下跌至27%。

從行業(yè)結(jié)構(gòu)看，工程建設(shè)領(lǐng)域的總體結(jié)構(gòu)基本穩(wěn)定，交通運(yùn)輸、房屋建筑、油氣工程三大行業(yè)始終占據(jù)國(guó)際工程建設(shè)市場(chǎng)70%以上的份額。值得注意的是，在交通運(yùn)輸、房屋建筑市場(chǎng)份額逐年上升的背景下，包括煉油廠、化工廠、離岸和管道工程等業(yè)務(wù)的油氣工程領(lǐng)域表現(xiàn)低迷，國(guó)際營(yíng)業(yè)額連續(xù)6年下滑，2019年創(chuàng)收709.3億美元，同比下降7.3%，占比降至15%，詳見圖1。

圖1 交通、房屋、油氣工程行業(yè)國(guó)際市場(chǎng)份額

在經(jīng)歷2018年全球政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)深刻調(diào)整、2019年全球貿(mào)易沖突加劇后，2020年，新冠疫情又給全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展蒙上更沉重的陰影。ENR以《抗?fàn)帲涸谌蛐鹿诜窝滓咔槁雍陀蛢r(jià)暴跌的雙重沖擊下，全球工程市場(chǎng)步履維艱》為題，指出“大型國(guó)際工程公司面臨前所未有的生存壓力，市場(chǎng)情緒更加焦灼”。

2 油氣工程公司逆勢(shì)而上的成功經(jīng)驗(yàn)

2019年，石化行業(yè)國(guó)際排名前10的工程公司包括TechnipFMC、PETROFAC、TECNICAS REUNIDAS、MCDERMOTT INTERNATIONAL、中油工程、MAIRE TECNIMONT、ACS、中化工程、JGC，以及三星工程。這10家企業(yè)表現(xiàn)亮眼，全球營(yíng)業(yè)總收入和國(guó)際營(yíng)業(yè)總收入分別同比增長(zhǎng)21%和35%。前10名的企業(yè)全球營(yíng)業(yè)收入平均在100億美元以上，國(guó)際化程度平均超過70%。TechnipFMC以超過130億美元的營(yíng)業(yè)收入高居榜首，領(lǐng)先于PETROFAC一倍的體量。

縱觀近幾年的油氣工程市場(chǎng)，各家工程公司奮力求存，佼佼者能夠逆勢(shì)而上，往往展現(xiàn)出“強(qiáng)者愈強(qiáng)、業(yè)務(wù)多元、靈活應(yīng)對(duì)”的核心特點(diǎn)。

2.1 強(qiáng)者愈強(qiáng)不斷聚攏市場(chǎng)，合縱連橫有效消滅競(jìng)爭(zhēng)

根據(jù)上榜企業(yè)的數(shù)據(jù)來看，超過140家國(guó)際工程公司涉足油氣工程市場(chǎng)，但排名前10位的企業(yè)占據(jù)50%左右的國(guó)際市場(chǎng)份額，前20位的企業(yè)占比70%,前30位的企業(yè)占比已超過80%。近年來的低油價(jià)催生了一系列大規(guī)模的并購。龍頭企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，有效地消滅了行業(yè)內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，避免了兩強(qiáng)相遇的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)；同時(shí)，實(shí)現(xiàn)了共享服務(wù)、精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)等目的，核心業(yè)務(wù)更加突出，高、精、尖人才比重增大。

2.2 轉(zhuǎn)型升級(jí)對(duì)沖下滑勢(shì)態(tài)，再提速布局新業(yè)務(wù)發(fā)展

國(guó)際工程市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力不斷上升，行業(yè)微利成為普遍趨勢(shì)，面對(duì)存量市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)巨頭雙拳出擊：一是利用自身優(yōu)勢(shì)創(chuàng)造更多的增值環(huán)節(jié)。加拿大蘭萬靈公司積極向“承包商+投資商”模式轉(zhuǎn)型，注重打造投融資業(yè)務(wù)板塊，占營(yíng)業(yè)收入3%的投融資業(yè)務(wù)，貢獻(xiàn)出50%的利潤(rùn)。多家國(guó)際工程公司在FEED、項(xiàng)目管理/資產(chǎn)管理、培訓(xùn)、項(xiàng)目改進(jìn)等方面開拓新的利潤(rùn)空間。二是加速布局新業(yè)務(wù)領(lǐng)域探索轉(zhuǎn)型升級(jí)。Chiyoda、JGC、三星工程等公司持續(xù)關(guān)注LNG接收站、大型液化天然氣處理等項(xiàng)目；Saipem大舉進(jìn)入風(fēng)電項(xiàng)目服務(wù)領(lǐng)域，并計(jì)劃將清潔能源投資占比提升至60%；TechnipFMC擬拆分出一家新的公司專注于液化天然氣和生物燃料等替代能源。即使在各大公司持續(xù)收縮成本的時(shí)期，新業(yè)務(wù)所獲得的投入力度依然不變，足見國(guó)際工程巨頭尋求可持續(xù)發(fā)展新動(dòng)能的決心和步伐。

2.3 戰(zhàn)術(shù)靈活堅(jiān)持“成本為王”，數(shù)字技術(shù)重塑運(yùn)營(yíng)模式

行業(yè)巨頭久經(jīng)行業(yè)動(dòng)蕩磨礪，總結(jié)出“壓縮管理成本、裁減員工規(guī)模、處理閑置資產(chǎn)、暫停發(fā)放股利、收縮非核心業(yè)務(wù)”等系列舉措，以確保現(xiàn)金流為正等硬性指標(biāo)。多家企業(yè)還根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，設(shè)立多種計(jì)費(fèi)模式，均旨在增強(qiáng)企業(yè)靈活性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。同時(shí)，國(guó)際工程公司明顯加快了數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐，目標(biāo)以數(shù)字解決方案為中心，重塑商業(yè)模式。JGC、Chiyoda、Toyo三大日本工程公司都提出數(shù)字轉(zhuǎn)型規(guī)劃，Chiyoda組建人工智能事業(yè)部，運(yùn)用大數(shù)據(jù)為熱電廠、化工廠提供技術(shù)服務(wù)。

3 后疫情時(shí)代，中國(guó)傳統(tǒng)油氣工程企業(yè)迎來巨大挑戰(zhàn)

在油氣工程國(guó)際業(yè)務(wù)收入排名前10位的中國(guó)企業(yè)中，中油工程以33.04億美元的營(yíng)業(yè)收入居于中國(guó)油氣工程公司排名第一，ENR整體排名第34位。排名前10位的企業(yè)還有中化工程、中冶、SEG、中原工程、中國(guó)有色金屬、中鋼設(shè)備、中國(guó)建材、中國(guó)機(jī)械，以及中國(guó)能建，這些企業(yè)國(guó)際業(yè)務(wù)平均收入11.02億美元，是國(guó)際10大工程公司該指標(biāo)的1/4；平均國(guó)際化程度為34.6%，明顯低于國(guó)際巨頭71.2%的比例。中鋼設(shè)備、中國(guó)建材、中國(guó)能建等作為行業(yè)后起之秀表現(xiàn)出色，打敗了多家傳統(tǒng)油氣工程企業(yè)，在國(guó)際市場(chǎng)斬獲訂單。

在后疫情時(shí)代，我國(guó)傳統(tǒng)的油氣工程企業(yè)面臨更加嚴(yán)峻的市場(chǎng)考驗(yàn)。

一是“國(guó)際化之路”壁壘高筑。以中美貿(mào)易關(guān)系緊張為代表，多邊協(xié)調(diào)機(jī)制失靈，引進(jìn)和使用國(guó)外技術(shù)面臨更多不確定性。

二是全球供應(yīng)鏈面臨重構(gòu)。疫情在全球范圍內(nèi)的蔓延直接沖擊著行業(yè)供應(yīng)鏈上的每一個(gè)環(huán)節(jié)，各國(guó)“本土優(yōu)先”趨勢(shì)明顯，跨國(guó)勞工成本和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)驟增。

三是跨界經(jīng)營(yíng)激化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)際市場(chǎng)業(yè)主面臨融資瓶頸，以中國(guó)建材、中國(guó)能建為代表的跨界競(jìng)爭(zhēng)者依托規(guī)模和融資優(yōu)勢(shì)，已然成為油氣工程行業(yè)一支不可忽視的力量。

四是降維打擊顛覆傳統(tǒng)模式。采用傳統(tǒng)技術(shù)方式的邊際效益漸弱，而數(shù)字技術(shù)驅(qū)動(dòng)下的降本增效空間潛力巨大。業(yè)主對(duì)工程建設(shè)業(yè)務(wù)數(shù)字化解決方案的需求將倒逼工程企業(yè)將技術(shù)與“互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)”深度融合。

4 筑夢(mèng)新時(shí)代，對(duì)中國(guó)傳統(tǒng)油氣工程企業(yè)的建議

習(xí)近平總書記在中國(guó)企業(yè)家座談會(huì)上指出：“企業(yè)家要立足中國(guó)，放眼世界”。我國(guó)的傳統(tǒng)油氣工程建設(shè)企業(yè)在新時(shí)代應(yīng)從以下五點(diǎn)入手求生存、謀發(fā)展：

一是以“科技”探索多元化發(fā)展。企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)重視企業(yè)自身研發(fā)機(jī)構(gòu)的建設(shè)與投入力度，將研發(fā)創(chuàng)收作為提高盈利能力的突破點(diǎn)和關(guān)鍵點(diǎn)，改變企業(yè)困守傳統(tǒng)工程建設(shè)業(yè)務(wù)的局面。

二是以“金融”打造新型競(jìng)爭(zhēng)力。傳統(tǒng)工程公司應(yīng)通過跨界合作開拓“承包商+投資商”新模式，與金融機(jī)構(gòu)、專項(xiàng)基金形成帶資、融資聯(lián)盟；上市公司還可在資本市場(chǎng)定向募集資金。

三是以“四全”加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控。企業(yè)應(yīng)從全員、全過程、全要素、全方位角度將風(fēng)險(xiǎn)管控融入公司“安全、廉潔和經(jīng)營(yíng)”之中。

四是以“數(shù)字”重塑商業(yè)模式。工程公司應(yīng)加快推進(jìn)傳統(tǒng)技術(shù)與“5G”信息技術(shù)的深度融合，借助“互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)”內(nèi)外兼修，加快提升企業(yè)信息化水平，緊緊抓住“新基建”業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。

五是以“線上”優(yōu)化人才管理。企業(yè)應(yīng)在全球范圍內(nèi)建立“線上人才庫”，長(zhǎng)期堅(jiān)持打造過硬的國(guó)際市場(chǎng)開發(fā)團(tuán)隊(duì)、研發(fā)攻關(guān)團(tuán)隊(duì)及復(fù)合型經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)，為實(shí)現(xiàn)全球運(yùn)營(yíng)儲(chǔ)備力量。

后疫情時(shí)代，全球工程企業(yè)都將在疫情常態(tài)化中面臨持續(xù)性的風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)，能夠快速適應(yīng)形勢(shì)變化的企業(yè)才能抓住新的發(fā)展機(jī)遇，立足中國(guó)，走向世界。