焦善偉

(河南省糧食交易物流市場有限公司，河南 鄭州 450000)

進入2020年以來，國內稻谷市場價格總體呈現震蕩上漲態(tài)勢(圖1)，其中，3—5月份在疫情持續(xù)蔓延、部分出口國限制糧食出口等傳導下引起的搶購帶動下，稻米市場價格出現了階段性的上漲行情，而隨著國家加大政策性稻谷拍賣投放，加之大米終端消費需求總體偏弱，市場稻谷價格回歸弱勢穩(wěn)定運行；7月份后，新稻谷陸續(xù)收獲上市，因洪澇、持續(xù)陰雨等不利天氣，導致部分水稻產區(qū)減產降質比較明顯，符合國家收購標準的糧源偏少，加之農民惜售囤糧意愿增強、企業(yè)收購積極等，共同推動2020年新稻谷市場價格高開高走，這期間，陳稻谷市場價格總體保持偏弱走勢，特別是粳稻品種，市場“新強陳弱”特征表現明顯。據“全國糧油價格監(jiān)測系統(tǒng)”監(jiān)測，截至10月下旬，全國稻谷收購價格指數144.46，較2019年末上漲6.64%，其中早秈稻上漲8.53%、中晚秈稻上漲8.09%、粳稻上漲4.02%。

圖1 2019年以來國內水稻價格走勢

后期來看，2020年中晚稻已經陸續(xù)收獲上市，市場購銷的重心也已轉移到新稻收購上來。預計在新稻谷品質分化、市場各主體收購心態(tài)積極、下游需求進入季節(jié)性旺季、基層惜售心態(tài)偏強、托市收購底價穩(wěn)中上調及政策性稻谷競價銷售等綜合影響下，后期國內稻谷市場價格總體將呈現平穩(wěn)略強走勢，主產區(qū)大范圍啟動稻谷最低收購價執(zhí)行預案的可能性不大，市場化收購活躍度將明顯提升。

1 新稻谷播種面積增加，預計生產形勢不如預期

習近平總書記指出，要把保障糧食安全放在突出位置，毫不放松抓好糧食生產[1]。糧食生產要穩(wěn)字當頭，穩(wěn)政策、穩(wěn)面積、穩(wěn)產量。各省(自治區(qū)、直轄市)2020年糧食播種面積和產量要保持基本穩(wěn)定。進一步完善農業(yè)補貼政策。調整完善稻谷、小麥最低收購價政策，穩(wěn)定農民基本收益。推進稻谷、小麥、玉米完全成本保險和收入保險試點。其中，2020年中央財政新增36.7億元支持恢復雙季稻生產，全國早稻播種面積明顯增加，中晚秈稻、粳稻面積相對穩(wěn)定。據國家糧油信息中心預計，2020年全國稻谷播種面積約3 013.33萬hm2，同比增加45.2萬hm2，增幅1.52%。

截至目前，早稻市場購銷基本停滯，根據國家統(tǒng)計局公布數據，2020年全國早稻總產量2 729萬t，同比增加102.8萬t，增幅3.9%，主要得益于播種面積達到475.07萬hm2，同比增加30.07萬hm2，增幅6.8%[2]。但由于新稻收獲前后，南方早稻產區(qū)遭受持續(xù)降雨、洪澇災害，導致部分地區(qū)早稻單產、品質雙下降。另外，新季中晚稻正處于收割上市期，因南方洪澇、東北臺風及持續(xù)性的陰雨寡照天氣影響，2020年雙季晚稻苗情總體偏差，部分地區(qū)粳稻出現倒伏和漬澇，對產量、質量也都造成了一定影響，但總體看要好于2019年的受災年景。據國家糧油信息中心預計，2020年國內稻谷總產量約2.1億t，同比增加219萬t，增幅1.05%。

2 去庫存力度加大，預計年內稻谷總消費量將增長

稻谷作為我國最主要的口糧品種，消費途徑較為單一，常年來看，產量的80%以上都是用于口糧消費。而隨著人們生活水平的不斷提高、飲食結構優(yōu)化調整，近年來國內人均主食消費是呈現下降態(tài)勢的，2020年又遭受新冠肺炎疫情影響餐飲業(yè)、集團消費等，盡管人口基數仍在增加，但預計國內稻谷口糧消費量將保持基本穩(wěn)定態(tài)勢。同時，預計2020年稻谷的飼料及工業(yè)用量將明顯增長，主要是因為國家加大政策性稻谷的去庫存力度，將超期儲存稻谷低價定向銷售給飼料及深加工企業(yè)。據了解，磨碎后的稻谷摻15%的小麥，可以確保飼料加工使用，且價格成本優(yōu)勢明顯。綜合來看，初步預計2020年全國稻谷總消費量約2.1億t，同比增加820萬t，增幅約4.05%。

3 政策性稻谷庫存充足，拍賣持續(xù)保供穩(wěn)價

近年來，國內稻谷市場供需格局總體保持寬松態(tài)勢，主產區(qū)稻谷托市收購執(zhí)行預案也連續(xù)啟動，政策性稻谷庫存保持在較高水平。這部分庫存通過拍賣進入市場流通，在保證市場供應的同時，對稻谷價格也發(fā)揮了引導作用。2020年以來，面對疫情持續(xù)影響、玉米價格大幅上漲等新形勢、新情況，國家通過靈活制定政策性糧食拍賣措施，合理引導市場預期，充分發(fā)揮保供穩(wěn)價功能。從2020年的政策性稻谷拍賣來看，從1月份僅投放臨儲早稻，到2月增加投放臨儲中晚秈稻，再到5月份投放臨儲陳粳稻以及2019年產托市稻谷陸續(xù)加入拍賣序列，且拍賣底價也有所調整，使得2020年產新稻收獲上市之前，政策性拍賣成為了市場供應的主渠道。而隨著新產稻谷的陸續(xù)收割上市，國家并沒有暫停政策性稻谷拍賣，只是根據上市品種的不同，暫停投放相應的品種、減少投放頻率及數量。根據統(tǒng)計，截至10月23日，2020年以來政策性稻谷通過國家糧食交易中心競價銷售累計成交1 285萬t。另據了解，為調控玉米市場，做好飼料糧的保供穩(wěn)價，同時也加快稻谷去庫存進度，國家從9月份還啟動了超期存儲稻谷的定向銷售，每周投放量100萬t。

目前，正是新季中晚稻上市期，為避免對農民售糧、新糧收購產生影響，國家糧食交易中心在9月份減少周度投放總量、調整不同生產年份的政策性稻谷品種、取消周二拍賣場次等之后，又于10月16日起暫停了2018—2019年產中晚秈稻的拍賣，僅保留2017—2019年產托市早稻及2018—2019年產托市粳稻的競價交易，并從9月份的每周投放180萬t又減少至120萬t。預計11月份隨著主產區(qū)新粳稻大量收獲上市，政策性稻谷投放或將繼續(xù)調整。

4 托市收購底價穩(wěn)中略有上調，“托市”向“托底”轉變將表現明顯

2020年，國家繼續(xù)在主產區(qū)實行稻谷最低收購價政策。綜合考慮生產成本、市場供求、國內外市場價格和產業(yè)發(fā)展等因素，稻谷最低收購價格水平穩(wěn)定提高。其中，國標三等早秈稻最低收購價2.42元/kg、中晚秈稻2.54元/kg，均比2019年提高0.02元/kg；粳稻2.60元/kg，保持不變[3]。同時，為保障國家糧食安全，繼續(xù)實行并進一步完善糧食最低收購價政策，從2020年起對最低收購價稻谷限定收購總量。根據近幾年的稻谷托市收購規(guī)模，限定2020年最低收購價稻谷收購總量為5 000萬t，其中秈稻2 000萬t、粳稻3 000萬t；而且分批下達收購數量計劃，第1批數量是4 500萬t(秈稻1 800萬t、粳稻2 700萬t)，不分配到省份，第2批500萬t，根據收購需要具體分配到省[4]。

從2020年產稻谷收購形勢來看，盡管國家提高了秈稻最低收購價格水平，且限定了收購總量，但2020年新稻收購市場化占據著明顯優(yōu)勢。從早秈稻來看，截至9月末新早稻收購基本結束，因主產區(qū)收購價格高開高走，除了江西部分地區(qū)啟動托市收購執(zhí)行預案、且收購量較少之外，其他地區(qū)均未啟動托市。根據國家糧食和物資儲備局統(tǒng)計，截至9月20日主產區(qū)累計收購新早稻573.6萬t，同比增加14.7萬t，其中國有企業(yè)累計收購350.1萬t，同比增7萬t；非國有企業(yè)累計收購223.5萬t，同比增7.7萬t。這其中，最低收購價早稻收購量僅40.5萬t，同比減28萬t。另外，時至10月下旬，新糧收購已轉向新季中晚稻，根據農情調度顯示，截至10月18日全國秋糧收獲已近80%，其中一季稻已收75.4%，南方晚稻也已陸續(xù)進入成熟收獲階段[5]。隨著新稻上市量逐漸增加，在各類主體積極入市收購、農民惜售心態(tài)普遍較強等影響下，中晚秈稻價格穩(wěn)步上漲，優(yōu)質品種表現更加“亮眼”，目前主產區(qū)普通中晚秈稻主流收購價2.68～2.90元/kg，主產區(qū)地區(qū)普通粳稻主流收購價2.68～3.08元/kg，已遠高于托市底價，預計后期大范圍啟動托市的可能性較小，2020年稻谷托市收購政策向托底效應轉移態(tài)勢明顯。

5 國際大米價格震蕩調整，預計進口量將不大

根據聯合國糧農組織最新谷物供求報告預測，2020—2021年度世界大米產量約5.09億t，同比增加1.6%，創(chuàng)下歷史新高；世界大米消費量約5.105億t，同比增加1.5%；期末庫存量約1.82億t，為有記載以來的第2高水平。世界大米庫存消費比仍高達35.65%，供需格局總體也保持寬松態(tài)勢。前期受疫情蔓延影響物流及進口國采購增加等影響，部分出口國實行大米出口禁令，并不具有可操作性。在此形勢下，國際大米價格總體呈現震蕩偏弱態(tài)勢，不同主要出口國因為訂單增加、天氣影響產量等，價格有所漲跌。其中，越南大米價格近期有所上漲，主要是菲律賓等采購增加；而泰國大米因需求疲軟，在前期創(chuàng)下近年來新高后以連續(xù)7周呈下跌態(tài)勢。根據測算，目前越南破碎率5%大米到中國口岸的完稅價在3.50～3.60元/kg，較國內南方銷區(qū)中晚秈米4.00元/kg的批發(fā)價仍具有一定的比價優(yōu)勢。但后期隨著新稻陸續(xù)上市，預計進口大米優(yōu)勢也逐漸減弱，2020年總體進口規(guī)?；驅⒈３制蛻B(tài)勢。同時，在國內加大稻谷去庫存力度、供需形勢總體寬松等影響下，我國大米近2 a出口量增加，但2020年受疫情等影響，出口節(jié)奏有所放緩。據海關總署統(tǒng)計數據，2020年1—8月份我國累計進口大米152萬t，同比減少1.9%；累計出口大米169萬t，同比減少18%。