周南

2020年受到新冠肺炎疫情影響，壘球經(jīng)濟(jì)和人們的生活方式發(fā)生重大變化。家用電器是耐用消費(fèi)品，與消費(fèi)者所處的生活環(huán)境和消費(fèi)習(xí)慣息息相關(guān)，疫情給全球家電銷(xiāo)售帶來(lái)了較大影響。

在疫情爆發(fā)初期，由于供應(yīng)鏈的短暫停滯以及疫情在全球的不斷蔓延，今年我國(guó)家電出口形勢(shì)一度大幅波動(dòng)：今年第一季度我國(guó)家電出口規(guī)模較去年同期下滑12.6%。面對(duì)困難，我國(guó)家電企業(yè)積極復(fù)工復(fù)產(chǎn)，在供需兩端持續(xù)發(fā)力，利用宅經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，加大居家生活產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售力度，帶動(dòng)了制冷和廚房小家電出口額的大幅增長(zhǎng)。

進(jìn)入今年下半年，我國(guó)的疫情應(yīng)對(duì)和供應(yīng)鏈恢復(fù)能力的優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)，家電產(chǎn)品的海外需求持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)機(jī)電商會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年1-7月，我國(guó)家電產(chǎn)品出口規(guī)模再創(chuàng)新高，為482.9億美元，較去年同期增長(zhǎng)2.2%。家電行業(yè)成為2020年我國(guó)穩(wěn)住外貿(mào)基本盤(pán)的中堅(jiān)力量。

改革開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)家電產(chǎn)業(yè)形成了從消費(fèi)類(lèi)電子、白電到小家電，從原利料、零配件到組裝的完整配套，并形成了珠三角、長(zhǎng)三角、環(huán)渤海灣地區(qū)的巨大產(chǎn)業(yè)集群，近年來(lái)臺(tái)肥、武漢、重慶等中部地區(qū)又出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)。無(wú)論是2008年的金融危機(jī)，還是今年的新冠肺炎疫情，中國(guó)的家電產(chǎn)業(yè)都為穩(wěn)定國(guó)內(nèi)就業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈和外匯收入做出了重要貢獻(xiàn)。

上半年全球主要家電市場(chǎng)

銷(xiāo)售額下滑

受各個(gè)國(guó)家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、家電保有量、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等因素影響，海外家電市場(chǎng)需求受到新冠肺炎疫情沖擊的表現(xiàn)不一。

具體而言，2020年上半年，美國(guó)家電行業(yè)總體銷(xiāo)售額實(shí)現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。歐洲家電市場(chǎng)銷(xiāo)售額下降明顯，家電品類(lèi)除冷柜外，全部同比下降多個(gè)百分點(diǎn)，其中制冷類(lèi)家電下降12%，洗衣機(jī)下降12%，廚電下降15%，洗碗機(jī)下降12%，微波爐下降10%。

在南亞市場(chǎng)，印度受疫情和封城影響，銷(xiāo)售基本停滯，5月下旬市場(chǎng)開(kāi)始逐步解封，但核心城市及門(mén)店仍無(wú)法恢復(fù)正常營(yíng)業(yè)6月行業(yè)整體僅恢復(fù)到同期的70%左右;巴基斯坦受疫情影響，人員流動(dòng)減少、生活成本升，各產(chǎn)品市場(chǎng)容量大幅縮減。

東南亞市場(chǎng)中，泰國(guó)在痤情影響下，家電產(chǎn)品實(shí)施降價(jià)促銷(xiāo)，零售價(jià)大幅下降，同叫低端產(chǎn)品市場(chǎng)份額增加;其他地區(qū)的市場(chǎng)受政府管制影響，商業(yè)活動(dòng)受限，零售額和零售量均出現(xiàn)下降，5-6月終端零售開(kāi)始逐步復(fù)蘇;日本市場(chǎng)由于受到疫情沖擊，冰冷冼白電行業(yè)整體銷(xiāo)量同比下降1.8%，但銷(xiāo)售額司比增長(zhǎng)1.8%。居民外出受限，線上銷(xiāo)售占比提升。

在澳新市場(chǎng)，澳大利亞受疫情以及應(yīng)對(duì)疫情的封城措施影響，線下零售業(yè)受到?jīng)_擊，零售行業(yè)整體下滑;新兩蘭市場(chǎng)對(duì)家電的需求降溫，家電產(chǎn)品成為普通家庭需求排名后三位的產(chǎn)品，司時(shí)消費(fèi)者對(duì)高性?xún)r(jià)比產(chǎn)品的需求提升，對(duì)價(jià)格更加敏感。

國(guó)內(nèi)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模逐漸恢復(fù)

內(nèi)銷(xiāo)拖累企業(yè)利潤(rùn)下滑

工信部數(shù)據(jù)顯示，受內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)的拖累，2020年1-7月全國(guó)家用電冰箱產(chǎn)量為4691.3萬(wàn)臺(tái)，同比下降2%;房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量12353.0萬(wàn)臺(tái)，同比F降1.4%;家用洗衣機(jī)產(chǎn)量3984.9萬(wàn)臺(tái)，同比下降2.6%。

2020年1-7月全國(guó)家用電冰箱及冷柜出口量3723.3萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.5%;房間空氣調(diào)節(jié)器出口量4569.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.8%;家用洗衣機(jī)出口量1114.2萬(wàn)臺(tái)萬(wàn)臺(tái)，同比下滑10.7%。

進(jìn)入2020年下半年，隨著出口情況逐步好轉(zhuǎn)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)節(jié)奏漸漸恢復(fù)。7月，全國(guó)家用電冰箱產(chǎn)量914.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)29.7%;房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量1851.2萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.0%;家用洗農(nóng)機(jī)產(chǎn)量686.2萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)37.4%。

2020年上半年，我國(guó)家電市場(chǎng)零售額累計(jì)達(dá)3365.2億元，同比下滑18.4%。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示.上半年家電累計(jì)出口額為1870億元人民幣，同比增長(zhǎng)42%。

上半年國(guó)內(nèi)線下銷(xiāo)售占比持續(xù)萎縮至整體市場(chǎng)的54.7%，零售額累計(jì)1841.7億元，同比減少30.6%。2020年上半年全國(guó)家電線上渠道銷(xiāo)售規(guī)模為1523.5億元，同比增長(zhǎng)3.7%。線上市場(chǎng)的規(guī)模占比進(jìn)一步提高至45.3%，較去年同期增長(zhǎng)9.7個(gè)百分點(diǎn)。

家電企業(yè)的利潤(rùn)主要來(lái)自于內(nèi)銷(xiāo)，上半年受到疫情影響，大家電的銷(xiāo)量低迷，企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入均有不同程度的下滑，銷(xiāo)售成本升高，利潤(rùn)大幅下滑。2020年1-7月，全國(guó)家用電器行業(yè)營(yíng)業(yè)收入為7469.8億元，同比下降12%;利潤(rùn)總額541.2億元，同比下降13.3%。8月底，格力、美的、海爾三大家電巨頭紛紛發(fā)布2020年上半年業(yè)績(jī)報(bào)告。2020年上半年三家企業(yè)的營(yíng)收、凈利潤(rùn)較去年同期都出現(xiàn)了不同程度的下滑。

格力2020年半年財(cái)報(bào)顯示，格力上半年?duì)I收為695.02億元，同比下降28.57%;凈利潤(rùn)63.62億元，同比下降53.73%。其中，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入較上年同期下降40.35%，其他業(yè)務(wù)收入較上年同期增長(zhǎng)41.73%。

美的集出的2020年半年報(bào)顯示，美的集團(tuán)上半年?duì)I收額為1390.67億元，同比下降9.56%;凈利潤(rùn)139.28億元，同比下降8.29%。

另一白電巨頭海爾的2020年半年報(bào)顯示，海爾智家2020年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收957億元，同比下降4.29%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)27.8億元，同比下降45.02%。

隨著國(guó)內(nèi)家電市場(chǎng)逐漸復(fù)蘇，2020年8月美的、海爾空調(diào)內(nèi)外銷(xiāo)情況亮眼。根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)，8月美的空調(diào)的內(nèi)銷(xiāo)、外銷(xiāo)增速分別為10.6%、29.9%，海爾內(nèi)銷(xiāo)、外銷(xiāo)增速分別為6.6%、20.0%（空調(diào)行業(yè)內(nèi)銷(xiāo)、外銷(xiāo)增速為0.9%、7.5%）。

手中訂單充足

出口態(tài)勢(shì)持續(xù)回暖

新冠肺炎疫情爆發(fā)初期，家電出口也受到了嚴(yán)重沖擊，隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)的有序進(jìn)行，作為世界家電最大供應(yīng)基地的中國(guó)，從3月開(kāi)始產(chǎn)能快速?gòu)?fù)蘇。進(jìn)入第二季度，產(chǎn)能基本恢復(fù)至疫情發(fā)生之前的情況。5月，疫情在全球蔓延，印度、南美洲國(guó)家和中東國(guó)家疫情影響持續(xù)加劇，我國(guó)家電出口額出現(xiàn)短暫回落。從6月開(kāi)始，全球進(jìn)入疫情的常態(tài)化防控狀態(tài)，中國(guó)的家電供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)開(kāi)始顯現(xiàn)，這時(shí)主要的訂單均來(lái)自于歐美等市場(chǎng)。

隨著疫情在全球大規(guī)模爆發(fā)和蔓延，東盟和亞洲的家電市場(chǎng)（豐要是日本）率先復(fù)蘇，進(jìn)入今年第二季度，疫情帶來(lái)的宅經(jīng)濟(jì)效應(yīng)首先拉動(dòng)了東盟和日本家電市場(chǎng)的增長(zhǎng)，隨后延伸至歐美。進(jìn)入6月，全球家電市場(chǎng)對(duì)中國(guó)供應(yīng)鏈的依賴(lài)大幅增長(zhǎng)，出口態(tài)勢(shì)持續(xù)向好。

從企業(yè)日前的訂單來(lái)看，大部分企業(yè)訂單充足，保證在2021年春節(jié)前的滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)。疫情期間的出口需求依然飽滿(mǎn)，以美的為例，其電冰箱的交貨期已經(jīng)排到了180天以上，而冷柜的交貨期也排到了90天以上。從當(dāng)前趨勢(shì)來(lái)看，保守估計(jì)今年第四季度的出口較去年同期增長(zhǎng)超過(guò)20%，;今年全年的出口增幅將較去年同期增長(zhǎng)10%-15%。

宅經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)效應(yīng)明顯

部分地區(qū)產(chǎn)品需求暴漲

新冠肺炎疫情影響之下，大部分的家電出口需求來(lái)自于宅經(jīng)濟(jì)效應(yīng)的推動(dòng)，出口形勢(shì)也根據(jù)不同地區(qū)的消費(fèi)習(xí)慣而不同。根據(jù)發(fā)達(dá)國(guó)家的采購(gòu)習(xí)慣，他們對(duì)電冰箱和冷柜的需求大幅增長(zhǎng)。以美國(guó)和日本為例，大部分家庭在疫情期間為增加冷藏和冷凍的儲(chǔ)存空間，選擇采購(gòu)冷柜產(chǎn)品。

2020年1-7月，我國(guó)冷柜品牌對(duì)美出口額較去年同期增長(zhǎng)83.1%，對(duì)日本出口額較去年同期增長(zhǎng)101%。這一增長(zhǎng)趨勢(shì)也出現(xiàn)在歐洲和大洋洲等發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)，但在東盟等熱帶國(guó)家并不明顯。

同樣，我國(guó)對(duì)美國(guó)的微渡爐和電烤箱出口額也有較大增幅，1-7月我國(guó)微波爐和烤箱的山口額較去年同期分別增長(zhǎng)17.2%和16.2%。針對(duì)亞洲的烹飪需求，我國(guó)電磁爐產(chǎn)品對(duì)日本和韓國(guó)的出口較去年同期增長(zhǎng)65.7%和77.5%。

空氣凈化器產(chǎn)品則成為全球消費(fèi)者的搶購(gòu)對(duì)象，1-7月我國(guó)空氣凈化器產(chǎn)品出口規(guī)模較去年同期增長(zhǎng)57.8%。其中，對(duì)東盟國(guó)家出口額較去年同如增長(zhǎng)260.7%，對(duì)中東地區(qū)國(guó)家的出口額較去年同期增長(zhǎng)248%，對(duì)歐洲國(guó)家的出口額較去年同期增長(zhǎng)143%，對(duì)美國(guó)的出口額同比增長(zhǎng)146.6%，對(duì)拉丁美洲國(guó)家出口額同比增長(zhǎng)486%，而對(duì)也具備生產(chǎn)空氣凈化器能力的韓國(guó)出口大幅下滑。

隨著疫情走向常態(tài)化，疫情防控相關(guān)產(chǎn)品的出口形勢(shì)將持續(xù)增長(zhǎng)，但品類(lèi)有所變化。企業(yè)根據(jù)宅經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)不斷創(chuàng)新，在國(guó)內(nèi)外開(kāi)發(fā)新的產(chǎn)品品類(lèi)。

以?xún)墒叫〖译婟堫^企業(yè)新寶電器為例，2020年上半年該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入50.4億元，較2019年同期增長(zhǎng)24.78%.在2020年上半年家電企業(yè)利潤(rùn)普遍下滑的背景下，新寶公司上半年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額5.4億元，較2019年同期增長(zhǎng)94.37%。

中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)明顯

疫情應(yīng)對(duì)帶來(lái)出口紅利

隨著疫情的常態(tài)化，各品類(lèi)家電出口情況逐漸恢復(fù)，這一方面說(shuō)明家電作為耐用消費(fèi)品，需求穩(wěn)定，另一方面說(shuō)明中國(guó)作為世界家電的制造中心，供應(yīng)鏈持續(xù)穩(wěn)定。

憑借制造規(guī)模、制造能力、研發(fā)投入的雄厚基礎(chǔ)，中國(guó)家電產(chǎn)品的綜合性能已經(jīng)達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平，同時(shí)在價(jià)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)創(chuàng)新方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。據(jù)美的集團(tuán)內(nèi)部測(cè)算，在中國(guó)制造家電的成本比在世界任何國(guó)家和地區(qū)生產(chǎn)的成本少15%左右。

從產(chǎn)能看，家電產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能還在向亞洲集中，我國(guó)空調(diào)產(chǎn)能占世界總產(chǎn)能的85%以上。其中，我國(guó)冰箱的產(chǎn)能占世界總產(chǎn)能超過(guò)50%，洗農(nóng)機(jī)的產(chǎn)能占比則超過(guò)40%，絕大多數(shù)的小家電也都集中在中國(guó)生產(chǎn)。

除此之外，我國(guó)家電產(chǎn)業(yè)上游核心零配件的產(chǎn)能也在世界占據(jù)主導(dǎo)地位，其中空調(diào)壓縮機(jī)的產(chǎn)能占世界總產(chǎn)能的85%以上，冰箱壓縮機(jī)的產(chǎn)能占比超過(guò)60%。

近年來(lái)，我國(guó)家電出口額占世界家電出口總份額的30%，左右，且持續(xù)穩(wěn)定。包括美國(guó)、歐盟國(guó)家、日本和韓國(guó)等國(guó)家和地區(qū)的家電市場(chǎng)，進(jìn)口的第一大來(lái)源國(guó)均為中國(guó)。

2019年，美國(guó)家電市場(chǎng)超過(guò)40%的進(jìn)口家電產(chǎn)品來(lái)自中國(guó)，歐盟各國(guó)50%的進(jìn)口家電產(chǎn)品來(lái)自中國(guó)，日本66%的進(jìn)口家電產(chǎn)品來(lái)自中國(guó)。

新冠肺炎疫情不會(huì)改變中國(guó)在世界機(jī)電產(chǎn)銷(xiāo)市場(chǎng)的核心地位，反而疫情使海外家電生產(chǎn)和代工企業(yè)受到影響，生產(chǎn)在短期內(nèi)停滯或受限，全球市場(chǎng)對(duì)我國(guó)家電產(chǎn)品的依賴(lài)度或?qū)⑦M(jìn)一步提升，我國(guó)家電產(chǎn)品在全球的市占率將進(jìn)步提升。

以美的為例，在疫情影響下，印度工廠全部停工，美的在印度的絕大部分產(chǎn)能只能回到中國(guó)。再以廣州松下空調(diào)器有限公司為例，受到疫情影響，松下也將絕大部分產(chǎn)能放回中國(guó)，出口額較去年同期提升了95%。