+《Via Satellite》Adrienne Harebottle/文 沈永言/譯

在過去的五年時間里，衛(wèi)星容量定價一直呈下降趨勢。這主要由于功能更強(qiáng)大的HTS（高通量衛(wèi)星）普及的推動，該技術(shù)的出現(xiàn)激發(fā)了人們希望衛(wèi)星進(jìn)入主流市場的希望。但是HTS并不是唯一導(dǎo)致價格下跌的因素，考慮到COVID-19等因素點(diǎn)綴，顯然價格緊縮將持續(xù)下去?；謴?fù)衛(wèi)星先前的定價標(biāo)準(zhǔn)將不會發(fā)生，市場已經(jīng)完全改變，就是這樣。

衛(wèi)星行業(yè)的現(xiàn)狀是HTS的顛覆性作用仍在繼續(xù)。連續(xù)幾代的HTS系統(tǒng)使制造商能夠大幅度增加每顆衛(wèi)星的容量，它不對稱地降低了運(yùn)營商每顆衛(wèi)星的CapEx（資本開支）增長。這意味著，就2021年后上市的HTS系統(tǒng)而言，以每單位容量的CapEx美元計(jì)算，其效率將比十年前發(fā)射并訂購的HTS系統(tǒng)高出10倍。這也意味著它們的效率將比傳統(tǒng)的寬波束衛(wèi)星高出100倍。

從HTS到宏觀產(chǎn)業(yè)水平，供過于求的情況普遍存在。除了大規(guī)模部署HTS容量外，傳統(tǒng)寬波束衛(wèi)星的添加量也非常顯著。據(jù)Euroconsult的觀點(diǎn)，這已經(jīng)超過了許多地區(qū)的凈增長需求，盡管2019-2020年期間價格一度穩(wěn)定，但隨著VHTS（超高通量衛(wèi)星）系統(tǒng)和其它NGSO（非地球同步軌道）星座的推出，價格壓力將重現(xiàn)。隨著Viasat-3以及SpaceX、Telesat和現(xiàn)已破產(chǎn)的OneWeb的LEO（低軌）星座的興起，我們可以預(yù)期，在2021-2022年的時間范圍內(nèi)，將出現(xiàn)新的容量價格顛覆時期。當(dāng)然，除非COVID-19大流行會剎車。

延誤很可能會影響這些情景?？紤]到病毒的影響，Euroconsult認(rèn)為，下一代GEO（地球同步地球軌道）和NGSO衛(wèi)星系統(tǒng)會由于部分隔離規(guī)定而被推遲，這可能會推遲容量降價的下一個大“重置”。

但是，與病毒相關(guān)的對移動市場和潛在破產(chǎn)的影響同樣存在。值得注意的是，IFC（機(jī)載通信）和游輪受到了深遠(yuǎn)的影響。為了幫助VSAT服務(wù)提供商和其它最終用戶在這種環(huán)境下生存，衛(wèi)星運(yùn)營商必須做出合同讓步，這很可能會導(dǎo)致軟化的帶寬定價條件。

Euroconsult還認(rèn)為服務(wù)提供商可能會破產(chǎn)，從而有可能將帶寬返還給市場。這樣的情況將加劇供需不平衡，從而再次導(dǎo)致更加軟化的帶寬定價條件。

定價多樣性

像寬帶應(yīng)用這樣的視頻價格已經(jīng)下降。Euroconsult的高級會員顧問Brent Prokosh解釋說，每個應(yīng)用的定價水平之間的差異越來越大，這也很明顯。

對于面向?qū)拵У膽?yīng)用，包括消費(fèi)者連接、移動回程、中繼、IFC和海事連接，這種下降顯然更為明顯。運(yùn)營商之所以能夠在某種程度上抵御視頻分發(fā)的價格侵蝕，部分原因是關(guān)鍵熱點(diǎn)軌位地區(qū)的高質(zhì)量Ku頻段容量相對匱乏以及“鎖定”效應(yīng)，或當(dāng)轉(zhuǎn)換衛(wèi)星以降低價格時與調(diào)整成千上萬天線指向相關(guān)的成本?！盤rokosh說。

然而，另一方面，由于許多地區(qū)出現(xiàn)低增長，甚至負(fù)增長，付費(fèi)電視平臺正向衛(wèi)星運(yùn)營商施壓，要求其降低容量定價。這是由于隨著非線性觀看次數(shù)的增加，消費(fèi)模式發(fā)生了變化，以及越來越多的OTT平臺導(dǎo)致的競爭加劇。

Prokosh補(bǔ)充說：“在寬帶應(yīng)用方面，越來越多的最終用戶和服務(wù)提供商采用低成本和更豐富的HTS容量，是導(dǎo)致該細(xì)分市場價格大幅下降的最主要驅(qū)動因素。”

衛(wèi)星運(yùn)營商也有交易更高價格的容量以獲得更大安心的趨勢。在這里，大批量的發(fā)射前承諾正在贏得愿意接受較低價格水平以換取長期、大批量承諾的運(yùn)營商。這是為了減輕與不得不以較小的增量出售大量容量有關(guān)的市場風(fēng)險。

Prokosh說：“這種動態(tài)有效地將平均容量定價水平大大降低了。一個極端的例子是，2019年，Hughes以即將到來的Jupiter-3衛(wèi)星，向加拿大衛(wèi)星ISP Xplornet出租了大約50Gbps的容量，估計(jì)在15年內(nèi)每月每Mbps的成本低于50美元。”

價格能走多低？

當(dāng)將這種動態(tài)與連續(xù)幾代HTS的持續(xù)價格顛覆結(jié)合在一起時，Hughes的例子似乎不再那么極端了。隨著Viasat-3計(jì)劃于2021年發(fā)射，考慮到衛(wèi)星、發(fā)射和地面部分的CapEx，估計(jì)基本成本僅為每月每Mbps 5美元。相比之下，2017年推出的Viasat-2的成本基礎(chǔ)大約是Viasat-3的三倍。雖然此成本基數(shù)不一定反映運(yùn)營商會選擇的實(shí)際定價水平，但它間接地代表了隨時間推移而不斷下降的定價底限。

“鑒于我們對HTS系統(tǒng)的CapEx效率進(jìn)行的分析和基準(zhǔn)測試，我們肯定會在未來十年內(nèi)看到價格水平趨向或低于每月每兆比特100美元，這甚至適用于較量價和較短期的合同?！盤rokosh補(bǔ)充說。

NSR的高級分析師Gagan Agrawal表示，與Hughes達(dá)成的交易標(biāo)志著針對消費(fèi)者寬帶應(yīng)用的巨大底價已經(jīng)釋放。過去，這種價格過去是每月每兆比特100美元以上。Agrawal補(bǔ)充說，在過去兩到三年中，隨著游輪和回程帶寬價格下降，除了例外，這一數(shù)字似乎一直在下降。

三說“太奇葩”。“太奇葩”集中體現(xiàn)在“杜絕外出吃飯叫美女作陪”上。“叫美女作陪”的“飯”，應(yīng)該不是一碗面條、水餃之類，這樣的“飯”本身就應(yīng)該嚴(yán)格杜絕，更不應(yīng)該有所謂“美女作陪”。和“交100元才能辦證”一樣，“外出吃飯叫美女作陪”恐怕也不是寫材料者“腦洞大開”的結(jié)果，其中應(yīng)該也有現(xiàn)實(shí)的“影子”。

Agrawal表示：“對于GEO HTS而言，到2025年，在各種應(yīng)用中，每月每兆比特低于200美元的價格將成為現(xiàn)實(shí)?！彪S著我們進(jìn)入新的十年，我們將看到更多的托管服務(wù)。

“我們將看到更多的托管服務(wù)或集成服務(wù)模式的發(fā)展，這將導(dǎo)致帶寬的非商品化和價格穩(wěn)定。盡管固有 的技術(shù)效率將起作用，但似乎很多行業(yè)的供應(yīng)壓力迫在眉睫，運(yùn)營商將能夠以五年前每兆赫茲成本的20%至40%獲得容量?！盇grawal說。

LEO的影響

一旦實(shí)現(xiàn)并成功發(fā)射，幾個計(jì)劃中的LEO星座就可以提供具有吸引力的成本效益能力，這將給當(dāng)前的定價壓力增加更多。預(yù)計(jì)這些網(wǎng)絡(luò)將達(dá)到與Viasat-3類似的成本基礎(chǔ)。

但是，這些LEO衛(wèi)星的壽命較短，只有5至10年，而GEO衛(wèi)星通常只有15年。LEO星座的使用壽命短無疑給財(cái)務(wù)可行性帶來了壓力，它在初期發(fā)展階段需要替換CapEx。但是，與此同時，這為星座運(yùn)營商提供了更頻繁地升級其衛(wèi)星的機(jī)會，每次都有可能通過快速的技術(shù)創(chuàng)新帶來更高的效率，這將壓低下降的成本曲線。這種動態(tài)可能會激勵容量購買者簽訂較短的合同，以利用成本下降帶來的收益。

Prokosh說：“如果這些星座如期實(shí)現(xiàn)，對容量定價的影響將更加全球化，而不是最近的HTS系統(tǒng)部署所帶來的區(qū)域性或局部性影響。基于LEO星座和VHTS系統(tǒng)組合的支持，深度增加的容量在全球或接近全球任何給定位置的可用性，將有可能將這種情況進(jìn)一步推向商品化。一些運(yùn)營商正試圖通過差異化來解決這一問題，特別是通過投資于新型面向靈活性的有效載荷技術(shù)?！?/p>

這一全球局面也可能導(dǎo)致地區(qū)間的價格統(tǒng)一?？紤]到LEO星座的全球可用性，以及移動服務(wù)提供商和最終用戶在衛(wèi)星寬帶采用方面的快速增長，容量購買者可能會尋求簽訂全球容量池合同，它可以動態(tài)分配，以滿足不斷變化的地域需求。

LEO有其優(yōu)點(diǎn)，但并非沒有缺點(diǎn)。盡管無處不在的覆蓋具有其優(yōu)勢，而LEO的另一個優(yōu)點(diǎn)是可以改善延遲。但是，LEO星座在陸地上的可用容量，在各個國家/地區(qū)獲得落地權(quán)的難度，以及營銷模式方面，也存在弊端。由于這些因素，NSR認(rèn)為LEO的價格不會低于GEO HTS衛(wèi)星的價格。

O3b mPOWER商業(yè)主管副總裁Andrew Ruszkowski說，現(xiàn)實(shí)情況是LEO領(lǐng)域仍然是一個未知數(shù)。

LEO提供商當(dāng)然一直在兜售商品定價，這正在建立對市場的期望，最終可能對整個生態(tài)系統(tǒng)都是不利的。但是，從長遠(yuǎn)來看，這種壓力還可能促使某些運(yùn)營商開始重新專注于提供差異化服務(wù)，從而使他們擺脫商品化和基于價格的競爭?！盧uszkowski說。

那MEO呢？

Ruszkowski解釋說，此舉應(yīng)使運(yùn)營商能夠?yàn)樗麄兊目蛻籼峁┎町惢膬r值。他認(rèn)為行業(yè)正處于一個拐點(diǎn)，通過差異化服務(wù)提供價值來打破向下的定價周期，變得越來越可能，而不是簡單地提供最低價格。他說，SES已經(jīng)完成了技術(shù)工作，并在多軌道星座和地面技術(shù)上進(jìn)行了正確的投資。運(yùn)營商現(xiàn)在期待看到其MEO（中軌）星座衛(wèi)星具有這些優(yōu)勢，從而為偏遠(yuǎn)、服務(wù)欠缺的市場用戶提供服務(wù)。

“有了O3b mPOWER，我們已經(jīng)能夠按價值定價。為此，我們投資了強(qiáng)大的多軌道策略，其中包括GEO和MEO星座，以及ONAP（開放式網(wǎng)絡(luò)自動化平臺）軟件智能和邊緣計(jì)算、新天線和其它地面技術(shù)。這樣就形成了一個全面的托管通信系統(tǒng)，可以直接滿足客戶的吞吐量、性能、規(guī)模和靈活性要求，同時使SES能夠與眾不同、競爭并進(jìn)入新市場。”Ruszkowski說。

影響這種變化的趨勢是大量新技術(shù)正在涌現(xiàn)，以增強(qiáng)諸如MEO之類的新軌道。Ruszkowski說，當(dāng)全面地觀察這些技術(shù)時，例如網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)、終端和直接的云連接以及它們帶來的功能范圍，它們就開始開拓新的市場，并指出這就是操作SES的MEO星隊(duì)的情況。

Ruszkowski說，“這有可能使我們從影響固定架構(gòu)GEO衛(wèi)星系統(tǒng)的通用價格壓力中擺脫出來。整個衛(wèi)星市場都注意到了這一點(diǎn)，這就是我們看到在地面和空中基礎(chǔ)設(shè)施上有如此強(qiáng)勁投資的原因之一。在SES，我們已經(jīng)擁有結(jié)合了我們的GEO和O3b MEO衛(wèi)星的多軌道星座，已經(jīng)在競爭者中脫穎而出，并且我們的O3b mPOWER解決方案正將這一優(yōu)勢加倍，該解決方案將于2022年全面投入運(yùn)營。”

衛(wèi)星在5G中的作用

長期以來，通過衛(wèi)星鏈路傳輸數(shù)據(jù)的價格和延時一直困擾著整個行業(yè)。當(dāng)前的價格壓力將有助于消除衛(wèi)星過于昂貴的名聲，而成功實(shí)現(xiàn)的LEO網(wǎng)絡(luò)將有助于解決業(yè)界的另一個心病：延時。

鑒于5G時代的興起，最終結(jié)果可能是衛(wèi)星贏得了更多吸引力。但是，衛(wèi)星要在全球5G生態(tài)系統(tǒng)中發(fā)揮重要作用還需要做什么呢？這個角色將是什么？

Euroconsult的Prokosh認(rèn)為，LEO和MEO網(wǎng)絡(luò)的低延時以及較低的成本容量推動了將衛(wèi)星作為5G生態(tài)系統(tǒng)中的回程解決方案的采用。

“與地面替代方案相比，這將改善衛(wèi)星用于農(nóng)村或遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展的價值主張。在當(dāng)前活躍的HTS系統(tǒng)的支持下，MNO（移動網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商）中衛(wèi)星回程的采用已經(jīng)在增長。因此，隨著未來幾年下一代衛(wèi)星容量的成本和能力的提高，這種情況可能會加速。”Prokosh說。

對于SES的Ruszkowski來說，重點(diǎn)是電信級。他說，毫無疑問，衛(wèi)星解決方案必須是運(yùn)營商級的，才能成為5G生態(tài)系統(tǒng)中可行且成功的一部分。必須具有與低延時和高可用性的傳統(tǒng)光纖相同的度量標(biāo)準(zhǔn)，才能將吞吐量交付給5G系統(tǒng)，并具有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以使其無縫連接。

NSR的Agrawal還指出了標(biāo)準(zhǔn)的重要性：“必須在電信和衛(wèi)星生態(tài)系統(tǒng)中采用類似的5G網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)，并找出正確的應(yīng)用來確定使用5G的衛(wèi)星角色。”

“當(dāng)我們觀察到衛(wèi)星固有的靈活性水平、可達(dá)地點(diǎn)和覆蓋范圍，它遠(yuǎn)超過光纖時，很明顯，衛(wèi)星注定將在加速全球5G部署方面發(fā)揮基礎(chǔ)作用?！盨ES的Ruszkowski說。