郁李

關(guān)鍵詞：糧油產(chǎn)業(yè);糧油安全;多油并舉

食用油安全是我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品戰(zhàn)略保障的重要內(nèi)容。受耕地和淡水資源制約，同時(shí)為確保谷物基本自給、口糧絕對(duì)安全，未來(lái)我國(guó)油籽油料產(chǎn)量繼續(xù)增加的難度很大，必須充分利用國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，擴(kuò)大油脂油料進(jìn)口渠道來(lái)源，保障國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)。堅(jiān)持“大豆為主，多油并舉”的措施，開(kāi)辟新的油源，提高我國(guó)食用油供給能力顯得極為迫切。

確保糧食、油料等重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給，是“十四五”時(shí)期農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的重要任務(wù)。近年來(lái)，我國(guó)糧食安全形勢(shì)總體向好，糧食產(chǎn)量連續(xù)六年保持在1.3萬(wàn)億斤以上，實(shí)現(xiàn)了谷物基本自給，口糧絕對(duì)安全。我國(guó)谷物自給率始終保持在95%以上，是世界第一大糧食生產(chǎn)國(guó)，然而，食用油自給率卻不到50%。我國(guó)人口眾多，是食用油生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，每年食用油消費(fèi)量近4000萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)食用油料僅能滿足三分之一，供需矛盾突出。

油料作物是人體三大營(yíng)養(yǎng)素油脂和蛋白質(zhì)的重要來(lái)源，富含各種天然活性功能成分，更是我國(guó)傳統(tǒng)的食藥同源物質(zhì)，與人民健康和美好生活息息相關(guān)，在保障食物安全、能源安全、生態(tài)安全中具有重要戰(zhàn)略地位。當(dāng)前，我國(guó)食用油供給安全形勢(shì)嚴(yán)峻，食用植物油自給率嚴(yán)重不足。隨著單邊主義、保護(hù)主義抬頭，國(guó)際貿(mào)易摩擦疊加新冠肺炎疫情的雙重影響使進(jìn)口不確定性增大。實(shí)施以“大豆為主，多油并舉”的戰(zhàn)略舉措，牢牢掌握大豆、食用油和蛋白飼料生產(chǎn)的主動(dòng)權(quán)，逐步提高食用油自給能力，對(duì)保障我國(guó)糧食安全具有重要意義。

我國(guó)食用植物油產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

食用油是指在制作食品過(guò)程中所使用的動(dòng)物或者植物油脂，在常溫下一般為液態(tài)，主要可分為兩大類(lèi)：食用動(dòng)物油和食用植物油。其中，食用植物油得益于健康等優(yōu)點(diǎn)成為我國(guó)食用油主要消費(fèi)產(chǎn)品，其產(chǎn)品類(lèi)型又可分為菜籽油、大豆油、花生油、棕櫚油、玉米油、葵籽油等。我國(guó)食用油的品種主要有大豆油、菜籽油、花生油、棉籽油、葵花籽油以及芝麻油、油茶籽油、米糠油、亞麻籽油、玉米油、紅花籽油等。

我國(guó)是食用油生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2010年我國(guó)食用油產(chǎn)量?jī)H不到4000萬(wàn)噸，在政策的鼓勵(lì)與支持下，近年來(lái)我國(guó)食用油市場(chǎng)迎來(lái)較大的發(fā)展，2010到2020年，我國(guó)食用油產(chǎn)量由3878.5萬(wàn)噸增長(zhǎng)到了5476.2萬(wàn)噸（見(jiàn)圖），年均增長(zhǎng)率約為4.0%。

據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部（USDA）數(shù)據(jù)，2014年以來(lái)，全球主要食用油產(chǎn)量及消費(fèi)量逐年增長(zhǎng)，2018年全球共消費(fèi)食用植物油突破2億噸，達(dá)到了20038萬(wàn)噸，較2017年同比增長(zhǎng)3.9%。2018—2019年，印度尼西亞、中國(guó)和馬來(lái)西亞位列全球食用植物油產(chǎn)量前三甲。2019年印度尼西亞食用植物油產(chǎn)量為4834萬(wàn)噸，中國(guó)為2652萬(wàn)噸，而馬來(lái)西亞為2072萬(wàn)噸。雖然在植物油產(chǎn)量總額上中國(guó)排名比較靠前，但是其內(nèi)部結(jié)構(gòu)存在差異化，中國(guó)主要是大豆油等，而馬來(lái)西亞和印度尼西亞則以棕櫚油為主。

2019年，中國(guó)、歐盟和印度位列全球食用植物油消費(fèi)量前三甲。中國(guó)2019年食用植物油消費(fèi)量為3818萬(wàn)噸，占全球食用植物油消費(fèi)量的19.06%;歐盟為2665萬(wàn)噸，占全球食用植物油消費(fèi)量的13.31%;印度為2270萬(wàn)噸，占全球食用植物油消費(fèi)量的11.33%。

根據(jù)美國(guó)USDA數(shù)據(jù)，2020年全球食用植物油消費(fèi)量預(yù)計(jì)為20589萬(wàn)噸，主要是源于中國(guó)出色的疫情防控能力和疫情防控成績(jī)促使了中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇在一定程度上又強(qiáng)化了全球食用植物油的消費(fèi)量預(yù)期。

觀研報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，在我國(guó)食用植物油消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，2020年我國(guó)大豆油、調(diào)和油和菜籽油的銷(xiāo)售量較多，占比分別為26%、20%和19%;而花生油、調(diào)和油和菜籽油的銷(xiāo)售額占比較大，分別為21%、18%和18%。從食物油的銷(xiāo)售渠道來(lái)看，我國(guó)主要以大賣(mài)場(chǎng)和超市為主。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)食用植物油在大賣(mài)場(chǎng)銷(xiāo)售比重最大，占32%;其次為超市，銷(xiāo)售比重達(dá)31%。

近幾年，我國(guó)食用油加工業(yè)發(fā)展迅速。企查查數(shù)據(jù)顯示，截至2021年年初，我國(guó)共有33.4萬(wàn)家食用油相關(guān)企業(yè)，廣東省以6.44萬(wàn)家的數(shù)量位居第一，山東、福建分列二三名。其中，花生油、菜籽油以及大豆油維持著全國(guó)前三的地位，占比分別為43%、30%、13%。亞麻籽油相關(guān)企業(yè)數(shù)量最少，占比僅為1%。近年來(lái)，相關(guān)企業(yè)年注冊(cè)量直線攀升，2020年新注冊(cè)量達(dá)到7.8萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)39%?？傮w看，我國(guó)食用油行業(yè)進(jìn)入者正不斷增多，但得益于品牌知名度較高等因素，行業(yè)龍頭優(yōu)勢(shì)較為明顯，食用油行業(yè)集中度較高，整體呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”的局勢(shì)。觀研報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，在我國(guó)食用植物油行業(yè)的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局方面，2020年益海嘉里以38.4%的市場(chǎng)份額占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位;其次是中糧集團(tuán)，市場(chǎng)份額為12.5%;魯花集團(tuán)市場(chǎng)份額占比為11.2%。

與此同時(shí)，我國(guó)也是食用油消費(fèi)缺口最大的國(guó)家，近年食用油消費(fèi)缺口逐年變大。近年來(lái)，我國(guó)各級(jí)政府和相關(guān)部門(mén)高度重視油籽油料生產(chǎn)，種植結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整優(yōu)化、政策扶持力度加大和大豆振興計(jì)劃的啟動(dòng)，使國(guó)內(nèi)油籽油料種植面積和產(chǎn)量不斷增加。2020年我國(guó)油籽油料（含大豆、棉籽）總產(chǎn)量達(dá)到6564萬(wàn)噸，同比增加202萬(wàn)噸，連續(xù)第4年創(chuàng)歷史紀(jì)錄。其中，大豆產(chǎn)量達(dá)到1960萬(wàn)噸，已連續(xù)兩年創(chuàng)歷史新高，較2015年的1237萬(wàn)噸累計(jì)增加723萬(wàn)噸，增幅高達(dá)58.4%。

食用油進(jìn)口依存度較高

據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，食用油作為剛性需求，國(guó)內(nèi)食用油年均增速約為4.15%。隨著人民生活水平的提高，食用植物油消費(fèi)需求增長(zhǎng)趨勢(shì)將會(huì)一直延續(xù)。2008年以來(lái)，國(guó)家為保護(hù)和鼓勵(lì)農(nóng)民種植油料作物的積極性，對(duì)大豆、油菜籽實(shí)行臨時(shí)收儲(chǔ)政策，在保護(hù)農(nóng)民利益的同時(shí)，國(guó)家儲(chǔ)備了大量油脂、油料庫(kù)存，對(duì)穩(wěn)定和提高油料價(jià)格起到支撐作用。

通過(guò)上述保護(hù)措施，我國(guó)油料產(chǎn)量雖然有所增加，但由于目前缺口較大，我國(guó)食用植物油市場(chǎng)對(duì)外的高度依賴在未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)無(wú)法改變。

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，早在2010年，我國(guó)油籽進(jìn)口量就突破了5000萬(wàn)噸大關(guān)，達(dá)到了5704.6萬(wàn)噸，隨后逐年增長(zhǎng)，到2020年，油籽進(jìn)口量達(dá)到10614.1萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了86.1%。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國(guó)進(jìn)口大豆達(dá)到10032.7萬(wàn)噸，占全球大豆出口總量16472萬(wàn)噸的60.9%，是國(guó)內(nèi)產(chǎn)量1960萬(wàn)噸的5.1倍，創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄，占我國(guó)食用油籽進(jìn)口量的比重為94.5%，較2019年的8851.1萬(wàn)噸增加了1181.6萬(wàn)噸。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2010—2020年，在國(guó)家政策的宏觀調(diào)控下，我國(guó)食用植物油進(jìn)口總體保持穩(wěn)定，十年間食用油進(jìn)口量由687萬(wàn)噸增加到983萬(wàn)噸。

中國(guó)工程院院士傅廷棟曾表示，我國(guó)食用油自給率必須穩(wěn)定在40%以上，才能確保我國(guó)在非常時(shí)期的基本生活供應(yīng)，同時(shí)維護(hù)國(guó)際價(jià)格穩(wěn)定。保障長(zhǎng)遠(yuǎn)食用植物油供給安全是國(guó)家的重要戰(zhàn)略。當(dāng)前，由于國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)形勢(shì)復(fù)雜，新冠肺炎疫情防控仍有很多不確定性，國(guó)家糧油信息中心分析師鄭祖庭認(rèn)為，從長(zhǎng)期來(lái)看，必須統(tǒng)籌用好國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，拓寬進(jìn)口來(lái)源和渠道，充實(shí)完善油脂油料儲(chǔ)備，保障國(guó)家油脂油料安全。

一是充分挖掘國(guó)內(nèi)增產(chǎn)潛力，提高自給水平。繼續(xù)推進(jìn)實(shí)施大豆振興計(jì)劃，穩(wěn)定大豆播種面積在1.4億畝;鼓勵(lì)南方地區(qū)利用冬閑田增加油菜種植，穩(wěn)定擴(kuò)大北方春播油菜種植面積;擴(kuò)大黃淮海和南方適宜種植區(qū)域的花生面積;鼓勵(lì)南方地區(qū)利用荒山荒坡新造油茶林;加快發(fā)展油葵、芝麻、核桃、油莎豆、油橄欖等特色油料生產(chǎn)。

二是積極參與國(guó)際糧食安全治理，實(shí)施多元化進(jìn)口策略。加強(qiáng)“一帶一路”沿線國(guó)家農(nóng)業(yè)國(guó)際合作，拓展油脂油料進(jìn)口來(lái)源渠道。優(yōu)化與美洲大豆生產(chǎn)國(guó)、東南亞棕櫚油生產(chǎn)國(guó)的合作，拓展與歐洲、黑海和非洲等地油料潛在生產(chǎn)區(qū)的合作。

三是建立健全油脂油料貿(mào)易政策體系和進(jìn)出口協(xié)調(diào)機(jī)制，鼓勵(lì)支持具有國(guó)際資源整合能力的企業(yè)開(kāi)展產(chǎn)業(yè)鏈上下游并購(gòu)，支持國(guó)內(nèi)企業(yè)布局海外油脂油料種植、倉(cāng)儲(chǔ)、物流市場(chǎng)等，打造跨國(guó)大糧商，掌握更多油脂油料資源，提高國(guó)際貿(mào)易影響力。

四是做好應(yīng)對(duì)油脂油料進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案。加強(qiáng)食用油儲(chǔ)備管理，適當(dāng)增加進(jìn)口大豆、油菜籽和食用油儲(chǔ)備規(guī)模。加快應(yīng)急體系建設(shè)，引導(dǎo)大型糧油加工企業(yè)保持合理商業(yè)周轉(zhuǎn)庫(kù)存。加強(qiáng)市場(chǎng)供需形勢(shì)分析研判和監(jiān)測(cè)預(yù)警，及時(shí)發(fā)布生產(chǎn)、流通、價(jià)格等信息，引導(dǎo)市場(chǎng)預(yù)期，保障市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。

多措并舉保障食用油安全

我國(guó)食用油對(duì)外依存度較高，國(guó)內(nèi)食用油市場(chǎng)與國(guó)外市場(chǎng)高度融合，油脂油料市場(chǎng)國(guó)內(nèi)外價(jià)格聯(lián)動(dòng)性比較強(qiáng)，內(nèi)盤(pán)在很大程度上會(huì)跟著外盤(pán)走，使得我國(guó)食用油安全面臨巨大挑戰(zhàn)。中國(guó)糧油學(xué)會(huì)首席專家、油脂分會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)王瑞元表示，我國(guó)油料生產(chǎn)雖然發(fā)展迅速，但仍跟不上人民生活水平快速提高的需求。在國(guó)內(nèi)油料無(wú)法滿足需求的情況下，不斷增加油脂油料進(jìn)口數(shù)量就成為必然選擇。

近年來(lái)，國(guó)際經(jīng)貿(mào)摩擦加劇，為了保障食用油安全，我國(guó)積極推進(jìn)油脂油料進(jìn)口渠道多元化，優(yōu)化與美洲大豆生產(chǎn)國(guó)、東南亞棕櫚油生產(chǎn)國(guó)的合作，拓展與歐洲、黑海和非洲等油料潛在生產(chǎn)區(qū)的合作。此外，我國(guó)還應(yīng)建立健全油脂油料貿(mào)易政策體系和進(jìn)出口協(xié)調(diào)機(jī)制，鼓勵(lì)支持具有國(guó)際資源整合能力的企業(yè)（集團(tuán)）赴境外開(kāi)展油脂油料產(chǎn)業(yè)鏈上下游的并購(gòu)，支持國(guó)內(nèi)企業(yè)布局海外油脂油料種植、倉(cāng)儲(chǔ)、物流市場(chǎng)等，打造中國(guó)自己的跨國(guó)大糧商，掌握更多油脂油料資源，提高國(guó)際貿(mào)易影響力。

油脂油料短缺是當(dāng)前我國(guó)食用油產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)短板。有專家認(rèn)為，必須充分挖掘國(guó)內(nèi)油脂油料增長(zhǎng)潛力，在努力提高自給率的基礎(chǔ)上，充實(shí)完善油脂油料儲(chǔ)備，保障國(guó)家油脂油料安全。提高我國(guó)食用油自給能力，要在不與糧食爭(zhēng)地尤其是爭(zhēng)好地的前提下，采取多油并舉的發(fā)展方針，努力增加油料種植面積。繼續(xù)推進(jìn)大豆振興計(jì)劃，穩(wěn)定大豆種植面積;擴(kuò)大油菜種植面積，鼓勵(lì)南方地區(qū)利用冬閑田增加油菜種植，穩(wěn)定擴(kuò)大北方春油菜種植面積;擴(kuò)大黃淮海和南方地區(qū)適宜種植區(qū)的花生種植面積;繼續(xù)積極發(fā)展以油茶、核桃等為代表的木本油料生產(chǎn)，鼓勵(lì)利用荒山荒坡新造油茶林、核桃林;加快發(fā)展油葵、芝麻、油莎豆、油橄欖等特色油料生產(chǎn);充分利用糧油加工的副產(chǎn)物如米糠、玉米胚芽、小麥胚芽等資源。

國(guó)務(wù)院參事室特約研究員尹成杰表示，構(gòu)建“大豆為主，多油并舉”的產(chǎn)業(yè)格局有利于充分發(fā)揮我國(guó)大豆傳統(tǒng)油料作物的優(yōu)勢(shì)，有利于解決和適應(yīng)我國(guó)畜牧業(yè)發(fā)展對(duì)蛋白飼料的消費(fèi)需求及人民生活水平日益提高對(duì)食用植物油的消費(fèi)需求，有利于優(yōu)化結(jié)構(gòu)特別是優(yōu)化油料作物的種植結(jié)構(gòu)。

全國(guó)人大代表，通用技術(shù)集團(tuán)董事長(zhǎng)、黨組書(shū)記于旭波表示，作為我國(guó)最主要食用油、飼料原料的大豆，近年來(lái)每年進(jìn)口量都在國(guó)產(chǎn)大豆年產(chǎn)量的5倍以上，導(dǎo)致我國(guó)食用油料對(duì)國(guó)外的依存度過(guò)高，已達(dá)70%。對(duì)此，于旭波代表建議，加快油莎豆這一集糧、油、牧、飼為一體的綜合利用價(jià)值高、開(kāi)發(fā)潛力大的新興經(jīng)濟(jì)作物的規(guī)模化生產(chǎn)，以減少我國(guó)食用油、飼料原料對(duì)外依賴。

據(jù)了解，油莎豆作物作為一種高效益、高品質(zhì)的食用油料作物，我國(guó)從上世紀(jì)60年代初就作為解決中國(guó)食用油極度短缺的食用油原料作物從國(guó)外引進(jìn)種源并進(jìn)行試種。20世紀(jì)90年代，油莎豆作物再次被原農(nóng)業(yè)部列為糧油作物新推廣品種由推廣中心糧油處主抓試種。進(jìn)入本世紀(jì)后，近十年來(lái)在湖北、河南、吉林、內(nèi)蒙古等省份開(kāi)始形成小規(guī)模的油莎豆作物種植。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到2018年全國(guó)油莎豆作物種植面積就達(dá)到了22萬(wàn)畝，最近幾年都維持在25萬(wàn)畝左右。

油莎豆被證明是能緩解我國(guó)食用油料短缺，改變食用油料過(guò)分依賴進(jìn)口的局面，最為現(xiàn)實(shí)可行的油飼兼用型作物。油莎豆規(guī)?；a(chǎn)既是確保我國(guó)未來(lái)主糧耕地，解決食用油料的長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略舉措，也能成為興農(nóng)、富農(nóng)與生態(tài)發(fā)展的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，有效提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈整體價(jià)值。

中國(guó)工程院院士、中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院副院長(zhǎng)王漢中表示，受多重因素影響，食用油和餅粕蛋白飼料保供問(wèn)題已成為我國(guó)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的突出短板，而大豆進(jìn)口的不確定性也將長(zhǎng)期威脅我國(guó)食用油和蛋白飼料的供給安全，因此，我國(guó)迫切需要實(shí)施進(jìn)口大豆替代行動(dòng)，推進(jìn)食用油原料供給國(guó)產(chǎn)化。

由于國(guó)產(chǎn)大豆主要用于食用，且在生產(chǎn)上與玉米等糧食作物爭(zhēng)地，在確保谷物基本自給和口糧絕對(duì)安全的前提下，生產(chǎn)面積和產(chǎn)量增加潛力有限。油菜和大豆均為油脂和蛋白兼用作物，但油菜不與糧食作物爭(zhēng)地，充分挖掘油菜生產(chǎn)潛力是實(shí)施進(jìn)口大豆替代、保障食用油和餅粕蛋白飼料供給安全的有效途徑之一。油菜作為國(guó)產(chǎn)第一大油料作物，每年提供優(yōu)質(zhì)食用油約520萬(wàn)噸，占國(guó)產(chǎn)油料作物產(chǎn)油量近50%，每年生產(chǎn)高蛋白飼用餅粕約800萬(wàn)噸，是我國(guó)第二大飼用蛋白源。

此外，中國(guó)林業(yè)產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)封加平認(rèn)為，中國(guó)當(dāng)前面臨食用油消費(fèi)嚴(yán)重依賴進(jìn)口的危險(xiǎn)局面，通過(guò)發(fā)展山桐子產(chǎn)業(yè)，有助于率先實(shí)現(xiàn)國(guó)際國(guó)內(nèi)雙循環(huán)糧油內(nèi)循壞的戰(zhàn)略任務(wù)，極有可能實(shí)現(xiàn)我國(guó)油料安全自給的目標(biāo)，同時(shí)帶動(dòng)農(nóng)民致富。