閆新甫 王欣 孔勁松 雷金山 秦艷青 羅安娜
摘要:利用2010-2019年近十年全國晾煙種植面積、收購量以及國內(nèi)外市場需求調(diào)研的數(shù)據(jù)資料,對全國晾煙生產(chǎn)和供求變化趨勢進行綜合分析。結(jié)果表明,全國晾煙種植面積和收購量總體呈“平穩(wěn)速降-平緩波動”趨勢。2012年以后,白肋煙和馬里蘭煙種植面積和收購量均呈下降趨勢,而雪茄煙葉年份間雖有較大起伏,但總體呈波動上升趨勢。2019年白肋煙種植面積和收購量只有2012年的14%,馬里蘭煙只有5%左右;而雪茄煙葉種植面積由2011年的40.0hm2增加到2019年的357.8hm2。從種植面積和收購量占比來看,十年來白肋煙占比在809%90%之間波動,馬里蘭煙占比由大于10%下降到3%左右,雪茄煙葉占比由1%増加到109%左右。白肋煙和馬里蘭煙在國內(nèi)市場銷量逐年下降,但雪茄煙葉在上升。2016年之后,國外市場晾煙需求有所回升。白肋煙和馬里蘭煙種植規(guī)模萎縮與國內(nèi)混合型卷煙產(chǎn)量嚴重下滑有直接關(guān)系。作為混合型卷煙和雪茄的重要原料,在雪茄發(fā)展速度加快形勢下,晾煙市場未來仍有潛力,建議各地應(yīng)抓住時機,科學(xué)合理組織晾煙生產(chǎn)。
關(guān)鍵詞:晾煙;生產(chǎn);市場供求變化;趨勢
晾曬煙是煙草制品的重要原料之一,尤其是晾煙在混合型卷煙和雪茄的配方中具有不可或缺的作用勻。我國在煙葉收購中把晾煙分為白肋煙、馬里蘭煙、雪茄外包葉3種類型,每年都有種植和收購計劃。全國晾煙種植規(guī)模曾一度達到幾萬公頃,一些學(xué)者對各類晾煙的資源、生產(chǎn)和質(zhì)量曾做過大量研究,但近年來受卷煙轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)調(diào)整影響,其生產(chǎn)發(fā)展及供求關(guān)系發(fā)生了較大變化。本文作者曾對2005年至2011年期間的全國煙葉包括地方晾曬煙葉數(shù)據(jù)及市場變化分別做過調(diào)研分析,但是,近年來晾煙的生產(chǎn)和市場最新情況未見有深入研究報道。鑒于此,本文通過調(diào)研收集全國各晾煙產(chǎn)區(qū)2010-2019年生產(chǎn)實際數(shù)據(jù),結(jié)合煙草行業(yè)經(jīng)濟運行通報、有關(guān)圖書期刊和各種報道的數(shù)據(jù)信息,對我國近十年晾煙生產(chǎn)及市場需求變化情況進行研究和分析,為晾煙的生產(chǎn)發(fā)展及其有效利用提供參考。
1全國晾煙種植產(chǎn)區(qū)、面積和收購量變化
1.1種植產(chǎn)區(qū)變化
晾煙在我國植煙史上產(chǎn)地較多,分布較廣-。2003年國家煙草專賣局公布的《名晾曬煙名錄》中涉及名晾曬煙的產(chǎn)區(qū)有22個省市193個縣(含縣級區(qū)、市),其中涉及白肋煙生產(chǎn)的有9個省市34個縣、馬里蘭煙生產(chǎn)的有1個省1個縣1?。當(dāng)時未把用作雪茄包皮葉和芯煙的煙葉作為單獨的雪茄煙葉類型劃分出來,而是歸入了曬煙中。現(xiàn)在人們把專用煙草品種生產(chǎn)的用作雪茄原料的煙葉稱作雪茄煙葉,或把這種煙草稱作雪茄煙草,并且煙草行業(yè)已對其單列歸類統(tǒng)計。多年來,白肋煙、馬里蘭煙和雪茄煙(國內(nèi)習(xí)慣上把成品雪茄煙和雪茄煙草都叫做雪茄煙,為避免混淆,本文把成品雪茄煙稱作“雪茄”,把專用于雪茄原料的煙草品種或煙葉稱作“雪茄煙”或“雪茄煙葉”)都是按國家計劃規(guī)模種植的,基本沒有煙農(nóng)零星種植,不存在煙葉集市交易,但受市場需求下滑影響,晾煙產(chǎn)區(qū)已越來越少。調(diào)研結(jié)果表明,在2010-2019年的近十年中,有晾煙生產(chǎn)的產(chǎn)區(qū)僅有5個省份,分別為湖北、四川、重慶、云南和海南,涉及縣市20個左右。
目前,白肋煙產(chǎn)地主要有湖北省恩施州的恩施、建施、巴東、鶴峰(2015年后停種),宜昌市的五峰和長陽,重慶市的萬州、奉節(jié)(以前曾有巫溪、城口、云陽等),云南省大理州的賓川(2015年停種),四川省達州市的宣漢、開江(2016年后兩地均停種);馬里蘭煙產(chǎn)地僅有湖北省宜昌市的五峰縣;雪茄煙葉產(chǎn)地主要有海南省的儋州、白沙、昌江等市縣,湖北省恩施州的來鳳,四川省德陽市的什邡、達州市的萬源,以及其他一些正在小面積試種的產(chǎn)地。
1.2種植面積變化
從調(diào)研統(tǒng)計的數(shù)據(jù)看,2010-2019年全國晾煙種植面積呈“平穩(wěn)-速降-平緩波動”發(fā)展趨勢(圖1)。從圖1和表1可以看出,2010-2012年全國晾煙種植規(guī)模處于21000至22000hm2之間,到2012年面積最大,為22091.1hm2。但受煙草行業(yè)煙葉降庫存政策的影響,自2013年起連續(xù)大幅下滑,20132015年種植規(guī)模以每年減半的速度萎縮,至2015年種植面積約為2012年的1/6,2016和2017年面積已不到2500hm2,跌入低谷,但到了2018和2019年,種植規(guī)模又有所回升,超過了3100hm2。
由于白肋煙在晾煙總面積中占絕對優(yōu)勢(2014和2015年占77%以上,2017年占82%以上,其他年份占85%以上),其變化決定了晾煙生產(chǎn)發(fā)展的基本走勢。從表1看出,近十年白肋煙種植面積走勢與全國晾煙總面積走勢相一致。2012年白肋煙種植面積達到19764.7hm2,為十年來的最大規(guī)模,以后逐年減縮,到2019年只有2675.1hm2,不到2012年的1/7。
在晾煙總面積中,馬里蘭煙在2015年之前占比在9%以上,2014-2015年占比最高,達17.1%。2015年后占比不到5%。2010-2012年種植面積保持2000hm2以上,但隨后逐年下降,2015年以后約維持在100hm2規(guī)模,僅為2012年的5%。
從2011年開始作為一個類型單獨統(tǒng)計后,全國雪茄煙葉種植面積總體呈上升趨勢,從40.0hm增長到357.8hm2,但2013-2016年之間波動較大,2014年最高達379.9hm2。2016年以后維持在300hm2以上,每年種植面積占全國晾煙規(guī)模的比例在10%左右。
1.3收購量變化
近10年來,全國晾煙收購總量與種植總面積的變化趨勢一樣,呈下降趨勢,但比面積波動幅度大(圖1)。從表2看出,2010-2012年之間全國收購總量均超過47000t,2012年到達峰值49768.5t。2013年后開始急速下降,到2015年收購總量不到2012年的1/6,2016和2017年不到2012年的1/92018年和2019年雖有所回升,但2019年只有6973.0t,還不到2012年的1/7。
近十年中,3種晾煙的收購量變化走勢有所不。白肋煙和馬里蘭煙2012年以后呈“先直線下降后平緩波動”趨勢,雪茄煙葉收購量呈波動上升趨勢(表2)。與種植面積一樣,白肋煙收購量同樣在晾煙收購總量中占絕對優(yōu)勢,除了2014和2015年占78%以上外,其他年份均占85%以上。前3年白肋煙收購量保持在41000t以上,此后的20132015年急速下降,每年比上年度幾乎減半,到20162017年由于云南停種,重慶停種兩年,收購量下降到只有約4500t,約為2010年的1/10。2018年重慶恢復(fù)種植后,收購量比上年度增加近3000t,增幅近23,達65.7%。到2019年收購量又稍有回落,只有6271.4t,約為2010年的1/7。
馬里蘭煙收購量在2015年之前在晾煙中占比基本在10%以上,2015年占比最高,達18%,但此后幾年占比驟降至不足5%。從收購量看,2011年最大,為6340t,此后逐年下降,至2015年已不到2011年的14。尤其2016年,更是銳減,比上年度減少了80%以上。2017-2019年收購量保持在225~250t之間,已不到2011年的4%。
雪茄煙葉收購量占晾煙總量的比例雖然不足成,但呈逐年增加趨勢,從2011年占比不足0.1%發(fā)展到2019年占比約6.5%。2011年收購量僅37.3t,到2014年增加到472.4t,達歷史最高值,后幾年又有所波動,至2019年收購了451.7t,基本保持穩(wěn)定。
2不同省份晾煙種植面積和收購量
2.1白肋煙
調(diào)研發(fā)現(xiàn),不同省份白肋煙生產(chǎn)發(fā)展變化雖然有差異,但都在萎縮,甚至消失。近十年白肋煙只有湖北省一直在種,從未間斷,且一直居于主導(dǎo)地位。云南省2010-2014年有種植,但2015年停種。重慶市除20162017年未種外,其他年份均有種植。四川省2010-2016年有種植,但2017年停種。從白肋煙種植面積和收購量數(shù)據(jù)統(tǒng)計來看,湖北直占全國的60%以上(僅2013年占30%以上),20102014年云南和四川占比均超過10%,而重慶所占比例不足109%(表3)。
湖北白肋煙是國內(nèi)混合型卷煙的主要原料,種植規(guī)模歷史上最大時曾經(jīng)有16650hm2l,在20102012年期間面積仍保持在12400hm2以上,但是2013年后規(guī)模大大壓縮,降到2000hm2左右,約為2010-2012年期間的1/6;收購量也從2010年的29290t一直降到2014年的3700t,雖然此后幾年有所回升,但2019年總量也僅有4845t,比2010年減少了5/6。云南白肋煙從1982年開始試種1986年正式引種種植,其后一直發(fā)展良好,生產(chǎn)規(guī)模逐漸擴大,2009年達到2473hm2的最大種植規(guī)模。到2012年面積還保持在2200hm2以上,收購量達到6615t,2014年雖然仍有1533.3hm2(表3),但是受市場需求量下降的影響,2015年官方不再下達種植計劃,正式停種。重慶白肋煙種植規(guī)模2010-2012年期間在1450hm2以上,收購量大于3450t,但此后規(guī)模只有幾百公頃,并且在2016和2017年停種了兩年,2018和2019年恢復(fù)種植,分別種了884.2hm2和621.7hm2,收購煙葉1632.6t和1426.4t。四川白肋煙在2007年之前規(guī)模不大,不到1000hm2,之后オ開始擴大規(guī)模,到2010年面積達到2920hm2的最大規(guī)模,收購量為6535t,12012年收購量達到7100t,創(chuàng)歷史最高。此后,同樣受政策和市場影響,種植規(guī)模嚴重萎縮,至2015和2016年僅保留有幾百公頃的種植規(guī)模,2017年正式停種,至今未再恢復(fù)。
2.,2雪茄煙葉
近9年,全國不同省份雪茄煙葉種植面積和收購量總體呈上升趨勢(表4)。海南省1998年率先引進古巴雪茄煙草品種在昌江探索試種,直到2003年才開始正式引種試驗,主要在海南西部的儋州、昌江縣和白沙縣進行。真正規(guī)?;N植始于2010年,并在儋州市光村鎮(zhèn)建立了雪茄煙葉生產(chǎn)基地,隨后幾年又在不同地方建立了多個生產(chǎn)示范基地22012年種植規(guī)模達到了100hm2,成為國內(nèi)面積最大的雪茄煙葉生產(chǎn)基地。到2019年有8個市縣都在生產(chǎn)和試種發(fā)展雪茄煙,面積有146.7hm2,煙葉收購量達165t。
實際上,海南并不是國內(nèi)唯一的雪茄煙葉生產(chǎn)地,2010年之前甚至上個世紀在四川、云南、廣東、廣西、江西、浙江、湖北、吉林、黑龍江等地種植的曬煙都被作為雪茄的外包葉或芯煙原料使用13192,只是當(dāng)時沒有以雪茄煙或雪茄煙葉名稱統(tǒng)計而已。
四川省德陽什邡及其周邊地區(qū)是我國著名的名優(yōu)晾曬煙產(chǎn)區(qū),享有“雪茄之鄉(xiāng)”的美譽,著名的長城雪茄就出自這里,所以隨著長城雪茄產(chǎn)量的快速增長,四川雪茄煙葉發(fā)揮了重要作用22。四川省2002年就在德陽開始試種雪茄煙草品種,但直到2012年才開始統(tǒng)計德陽和達州雪茄煙葉生產(chǎn)數(shù)據(jù),2012-2014年全省種植面積由66.6hm2增加至93.3hm2,2015和2016年由于種植規(guī)模很小,幾乎沒有收購量,2017至2019年恢復(fù)到70hm2左右,收購量保持在100t以上。當(dāng)前,在四川省兩個產(chǎn)區(qū)中,以德陽種植規(guī)模最大,面積占95%以上。實際上,以前成都市的新都,德陽的什邡、綿竹,樂山市的犍為,達州市的宣漢生產(chǎn)的曬煙也都曾作為雪茄的原料使用1022。湖北雪茄煙種植規(guī)模20122013年只有50hm2左右,此后至2019年,面積維持在100~200hm2之間,收購量在115~175t范圍變化,相對穩(wěn)定,主產(chǎn)區(qū)在來風(fēng)縣。
近兩年由于雪茄市場發(fā)展勢頭較好,特別是手工雪茄近年來呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。2015年國產(chǎn)手工雪茄總銷售量為173.5萬支,到2020年國產(chǎn)手工雪茄總銷量預(yù)計將突破1千萬支。一些卷煙工業(yè)企業(yè)也開始研究卷制雪茄,由此引起了一些產(chǎn)區(qū)試種雪茄煙葉的熱潮。2018年云南玉溪的沅江開始試種雪茄煙草品種,2019年擴大到普洱、臨滄、保山、德宏、版納、曲靖等州市,但面積都很小,2020年試種面積有所擴大。2019年貴州在黔東南的荔波開始試種,2020年湖南在張家界的桑植試種約1hm2,海南的五指山(2015年)、澄邁(2017年)、東方(2018年)、樂東(2018年)、屯昌(2018年)等地近幾年也在積極試種,并逐漸擴大規(guī)模。湖北十堰的丹江,襄陽的棗陽、??担瞬奈宸宓仁锌h最近兩年也在擴大試種。由于仍處于試種階段,這些產(chǎn)地基本沒有雪茄煙葉出售或銷量極少。
需要說明的是,因馬里蘭煙僅有湖北省的五峰縣生產(chǎn),其種植面積和收購量情況在本文第1部分已作詳細介紹,此處不再贅述。
3全國晾煙國內(nèi)市場供需變化
全國晾煙的種植規(guī)模和收購量隨市場需求而變化。白肋煙和馬里蘭煙主要用于混合型卷煙,在其配方中占比在1090-309%之間。據(jù)調(diào)研,全國生產(chǎn)的晾煙80%以上在國內(nèi)消耗,在當(dāng)前買方市場情況下,市場需求主導(dǎo)原料生產(chǎn),因此,國產(chǎn)混合型卷煙產(chǎn)量變化對晾煙的生產(chǎn)有很大影響。從圖2看出,晾煙(主要是白肋煙和馬里蘭煙)的收購量變化與混合型卷煙的產(chǎn)量變化趨勢基本一致,均呈下降趨勢。
雪茄煙葉無論用于雪茄的包皮還是茄芯,通常都是用于卷制雪茄,因此雪茄煙葉與雪茄的生產(chǎn)量之間存在一定關(guān)系。從圖3看出,近9年來,雪茄煙葉的收購量雖然波動較大,但與國產(chǎn)雪茄的產(chǎn)量變化整體一致,均呈上升趨勢。
在市場方面,湖北、四川和云南的白肋煙曾經(jīng)幾乎供給國內(nèi)所有工業(yè)企業(yè),而安徽、上海、山東湖北、湖南、浙江、福建、云南等工業(yè)企業(yè)采購量相對較大,但受混合型卷煙品牌和產(chǎn)量的大幅縮減影響,很多工業(yè)企業(yè)現(xiàn)在已經(jīng)不再采購。重慶的白肋煙當(dāng)前只供給內(nèi)蒙古昆明卷煙有限責(zé)任公司家企業(yè),沒有出口。
湖北的馬里蘭煙在國內(nèi)一直供給北京卷煙廠生產(chǎn)“中南?!被旌闲途頍煛?/p>
至于雪茄煙葉,國內(nèi)各產(chǎn)區(qū)基本都供給四川、山東、湖北和安徽四家雪茄生產(chǎn)廠,但并不是每個廠每年都會采購,而是根據(jù)雪茄產(chǎn)量計劃提前備貨調(diào)撥。據(jù)調(diào)研,近幾年隨著行業(yè)大力發(fā)展雪茄,并出臺一系列新政策,雪茄生產(chǎn)廠對雪茄煙葉的需求量幾乎呈倍數(shù)增長(圖3),雪茄煙葉尤其包皮葉緊缺成了當(dāng)前國產(chǎn)雪茄發(fā)展的瓶頸,未來雪茄煙葉市場在一段時間內(nèi)將持續(xù)向好。
4全國晾煙的國外市場需求變化
全國晾煙出口主要是白肋煙和馬里蘭煙,但馬里蘭煙并不是每年都有出口量,且出口量所占比重較小,而雪茄煙葉基本沒有出口量。從圖4看出,晾煙收購量與出口量變化趨勢較相似,但年份間出口量變化幅度大于收購量。盡管2013-2016年出口量連年下滑,但2016年后國外市場需求量呈上升趨勢,主要是中國煙草貫徹國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革政策,進行煙葉庫存結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整,加大不適用庫存煙葉出口力度,取得了較為明顯的效果。
據(jù)調(diào)研,國產(chǎn)白肋煙每年出口大約幾千噸,主要銷往歐洲、東南亞、西亞部分國家,且以庫存多年的煙葉為主;馬里蘭煙偶爾出口幾百噸,也都是庫存多年的煙葉;雪茄煙葉除了海南2018年出口了635kg到多米尼加共和國外,其他產(chǎn)區(qū)一直沒有出口記錄。
5小結(jié)
(1)2010年至2019年,全國晾煙種植面積和收購量呈“平穩(wěn)-速降-平緩波動”發(fā)展趨勢。2012年后白肋煙和馬里蘭煙種植面積和收購量均呈下降趨勢,而雪茄煙葉呈波動上升趨勢。2019年白肋煙種植面積和收購量只有2012年的約149%,馬里蘭煙只有5%左右;而雪茄煙葉種植面積由2011年的40.0hmn2增加到2019年的357.8hm2,收購量由37.7t增加到451.7t。
(2)全國晾煙種植面積和收購量中各種類型占比在不斷變化,白肋煙占比在809%~90%之間波動,馬里蘭煙占比由10%以上降到3%左右,雪茄煙葉占比由1%增加到10%左右。
(3)各類晾煙中,白肋煙和馬里蘭煙在國內(nèi)市場的銷量逐年下降,但雪茄煙葉在增加。國外市場晾煙需求波動較大,2016年之后有所回升。
(4)白肋煙和馬里蘭煙種植規(guī)模萎縮的主要原因是國內(nèi)混合型卷煙產(chǎn)量嚴重下滑導(dǎo)致。國家大力支持發(fā)展雪茄的政策促進了雪茄煙葉的生產(chǎn)規(guī)模逐漸增加。
(5)晾煙是混合型卷煙和雪茄的重要原料。雪茄發(fā)展正突飛猛進,未來對晾煙原料需求潛力很大,建議各地聚焦市場需求,積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)政策,充分利用地方種質(zhì)資源優(yōu)勢,科學(xué)合理組織生產(chǎn)。
本文中各產(chǎn)區(qū)數(shù)據(jù)、有關(guān)信息由相應(yīng)的省煙草公司相關(guān)處室及產(chǎn)地相關(guān)人員提供,煙葉出口資料是中國煙草國際有限公司每年出口晾煙的匯總結(jié)果,混合煙和雪茄產(chǎn)量來自歷年煙草行業(yè)經(jīng)濟運行通報。另外,用于雪茄原料的地方曬煙(數(shù)量可能還比較大)未統(tǒng)計到本文雪茄煙葉數(shù)據(jù)中,參考引用時應(yīng)注意。
致謝:云南省煙草公司王恰海、李文碧,四川省煙草公司杜衛(wèi)民,湖北省煙草公司梅東海、徐曉波、王洪煒,重慶市煙草公司徐宸,海南省煙草公司符雷,安徽中煙舒俊生,中國煙草總公司青州煙草研究所劉好寶,中國煙草國際有限公司的葛力銘以及其他相關(guān)人員對本文內(nèi)容調(diào)研給予了很大支持,特此感謝!
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