文/王子洋，王瑤，費(fèi)騰，耿培峰（中國(guó)礦業(yè)大學(xué)（北京），北京 100083）

一、市場(chǎng)需求促進(jìn)網(wǎng)約車電動(dòng)化轉(zhuǎn)型

（一）各廠商開(kāi)發(fā)新車型投放市場(chǎng)用于滿足網(wǎng)約車載客需求

自2009年以來(lái)，在新能源扶持政策的加持下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)整體進(jìn)入探索期。

在此期間，吉利、上汽、北汽等傳統(tǒng)車廠公開(kāi)積極的新能源戰(zhàn)略，促使傳統(tǒng)車廠的新能源車型逐步上市，市場(chǎng)內(nèi)新能源汽車可供挑選類型增多，用于載客的網(wǎng)約車車型也隨之增多。

（二）新能源市場(chǎng)迅速成長(zhǎng)，網(wǎng)約車市場(chǎng)高速發(fā)展

根據(jù)行業(yè)周期理論，新能源市場(chǎng)2020年進(jìn)入市場(chǎng)啟動(dòng)期，即行業(yè)的成長(zhǎng)期，主要表現(xiàn)為隨著特斯拉、大眾等陸續(xù)推出高性能電動(dòng)車，路權(quán)、運(yùn)營(yíng)成本低，動(dòng)力電池能量密度提升，里程滿足需求等優(yōu)勢(shì)凸顯，全面電動(dòng)化迅速發(fā)展。[1]

網(wǎng)約車市場(chǎng)處于高速發(fā)展期，2018年移動(dòng)出行整體市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)3112.77億元，其中專快車領(lǐng)域占比最高，達(dá)71.48%。整體來(lái)看，2015-2018年網(wǎng)約車市場(chǎng)整體交易規(guī)模三年增長(zhǎng)超400%，?？燔囌急瘸?0%。2019年因政策原因預(yù)計(jì)小幅度收縮，2020年恢復(fù)增速，如圖1所示。[2]

（三）新能源市場(chǎng)與網(wǎng)約車市場(chǎng)互補(bǔ)發(fā)展有望實(shí)現(xiàn)

圖1 2015-2020年中國(guó)移動(dòng)出行細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模

圖2 2019年中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)&網(wǎng)約車市場(chǎng)合體AMC模型

繪制新能源汽車市場(chǎng)和網(wǎng)約車市場(chǎng)的ACM模型，可以發(fā)現(xiàn)處于啟動(dòng)期的新能源汽車市場(chǎng)對(duì)標(biāo)處于高速發(fā)展期的網(wǎng)約車市場(chǎng)，二者的市場(chǎng)認(rèn)可度差距較大，據(jù)估算，大概將于2027年達(dá)到統(tǒng)一市場(chǎng)認(rèn)可度水平，正式進(jìn)入應(yīng)用成熟期。前期市場(chǎng)認(rèn)可度差額宜采用互補(bǔ)式發(fā)展，鼓勵(lì)向網(wǎng)約車市場(chǎng)投放更多適合的新能源汽車，如圖2所示。

（四）網(wǎng)約車平臺(tái)與新能源企業(yè)開(kāi)展合作

新能源市場(chǎng)需要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的銷售以及品牌的普及，網(wǎng)約車市場(chǎng)需要響應(yīng)國(guó)家的號(hào)召，在這樣的雙向作用下，二者勢(shì)必要進(jìn)行合作，開(kāi)創(chuàng)新的銷售模式。

如北汽新能源宣布與滴滴旗下小桔車服共同出資成立“京桔新能源汽車科技有限公司”，合資公司將整合雙方優(yōu)勢(shì)資源，在新能源汽車運(yùn)營(yíng)、大數(shù)據(jù)應(yīng)用、出行服務(wù)、網(wǎng)約定制車、充換電等領(lǐng)域深入探索布局。

其余車企也逐漸增加網(wǎng)約車業(yè)務(wù)與出行平臺(tái)展開(kāi)合作，對(duì)之后的新能源車輛投放進(jìn)行規(guī)劃，如表 1所示。[3]

（五）網(wǎng)約車市場(chǎng)需求改變新能源產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)結(jié)構(gòu)

新能源網(wǎng)約車市場(chǎng)成為一塊大“蛋糕”，越來(lái)越多的擁有合適新能源車型的車企由觀望轉(zhuǎn)變?yōu)槿刖?，力圖最大程度地開(kāi)發(fā)網(wǎng)約車市場(chǎng)達(dá)成盈利的銷售目的。未來(lái)的新能源市場(chǎng)將汽車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈向下游大幅延伸，產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)結(jié)構(gòu)正在隨之改變，分銷與B2B車隊(duì)銷售成為主要利潤(rùn)拓展池，如表2所示。。

表1 主要網(wǎng)約車平臺(tái)電動(dòng)車輛投放規(guī)劃

表2 新能源汽車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈

表3 （插/純）電動(dòng)車補(bǔ)貼（依據(jù)：行駛里程）

表4 各地網(wǎng)約車/出租車電動(dòng)化支持政策

表5 網(wǎng)約車車輛經(jīng)營(yíng)類型中對(duì)純電動(dòng)車型的要求

二、政府政策引導(dǎo)加速網(wǎng)約車電動(dòng)化

（一）按純電動(dòng)汽車行駛里程測(cè)算補(bǔ)貼額度迎合網(wǎng)約車電動(dòng)化趨勢(shì)

盡管面對(duì)著2020年即將實(shí)現(xiàn)退坡到位，但在2019年下發(fā)的《通知》中強(qiáng)調(diào)對(duì)于非私人購(gòu)買或用于營(yíng)運(yùn)的新能源乘用車，按照相應(yīng)補(bǔ)貼金額的0.7倍給予補(bǔ)貼。對(duì)于出行服務(wù)等乘用車運(yùn)營(yíng)類市場(chǎng)，終端需求側(cè)重考察使用階段全生命周期成本，而非購(gòu)置階段初始成本，因此考慮油電差價(jià)，營(yíng)運(yùn)車輛經(jīng)濟(jì)性較高，給予一定補(bǔ)貼折扣。這一補(bǔ)貼方式有效地促進(jìn)了用于營(yíng)運(yùn)的新能源汽車市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)，也加大了對(duì)高性能新能源汽車的投入。同時(shí)，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)也進(jìn)行重新設(shè)定，以行駛里程為準(zhǔn)繩：乘用車以純電動(dòng)行駛里程(R)為標(biāo)準(zhǔn)，插電式混合動(dòng)力乘用車(含增程式)R≥50每車補(bǔ)貼3.5萬(wàn)元，純電動(dòng)乘用車80≤R＜150每車3.5萬(wàn)、150≤R＜250每車5萬(wàn)、R≥250每車6萬(wàn)元，如表3所示。

圖3 中國(guó)網(wǎng)約車市場(chǎng)2018年EV車型不同續(xù)航里程占比變化（%）

圖4 不同出行方式的二氧化碳排放量

（二）各大城市紛紛出臺(tái)網(wǎng)約車/出租車電動(dòng)化支持政策

從整體來(lái)看，中國(guó)早在2016年就在《關(guān)于促進(jìn)綠色消費(fèi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》中要求2016年起公務(wù)用車總量中新能源汽車占比超過(guò)30%，2020年后公務(wù)車及公交系統(tǒng)基本實(shí)現(xiàn)全面電動(dòng)化。為響應(yīng)綠色消費(fèi)的號(hào)召，深圳、?？凇⑸虾?、南京、北京等超過(guò)28個(gè)省市的多個(gè)城市計(jì)劃在2020年前完成公共交通電動(dòng)化，如表 4所示。

三、技術(shù)革新滿足網(wǎng)約車行駛運(yùn)營(yíng)需求

（一）網(wǎng)約車車輛經(jīng)營(yíng)類型中對(duì)純電動(dòng)車型的要求

根據(jù)近三 年來(lái)網(wǎng)約車領(lǐng)域適宜價(jià)位300公里以上續(xù)航的電動(dòng)存量數(shù)據(jù)顯示，此項(xiàng)占比從21%上漲至33%，由數(shù)據(jù)可以推斷出市面上幾乎所有純電動(dòng)車型都能夠滿足網(wǎng)約車?yán)m(xù)航里程要求，如圖3、表5所示。

（二）各大廠商開(kāi)發(fā)新技術(shù)和服務(wù)用于提升能源補(bǔ)給效率

1.超級(jí)充電樁

特斯拉V3超級(jí)充電樁、蔚來(lái)帶來(lái)超充樁NIO Power Charger都能讓車輛充電時(shí)間減少50%，二者在2018下半年已經(jīng)部署，到2020第三季度末，特斯拉所擁有的超級(jí)充電站達(dá)2181個(gè)，同比增加32%；超級(jí)充電樁增加至19437個(gè)，同比增加33%。特斯拉方面表示，2020年將在中國(guó)新建超過(guò)4000個(gè)超級(jí)充電樁，該數(shù)字是過(guò)去五年建設(shè)總量的兩倍。

2.換電服務(wù)

北汽新能源、蔚來(lái)等整車品牌推出換電服務(wù)。蔚來(lái)在全國(guó)58個(gè)城市布局130個(gè)換電站，北汽有121座換電站，累計(jì)更換電池 116 萬(wàn)次。吉利也加入換電行業(yè)，并且吉利將換電業(yè)務(wù)帶向了競(jìng)速的時(shí)代，由3分鐘縮至30秒，且吉利稱目前已與一千余家換電站簽約，預(yù)計(jì)2025年將建設(shè)5000座換電站。尤其值得注意的是當(dāng)下蔚來(lái)汽車、北汽新能源、長(zhǎng)安新能源和吉利汽車都提供自動(dòng)換電的企業(yè)，只有蔚來(lái)是主要針對(duì)私人客戶的，剩余三家主要面向旗下的出租車及網(wǎng)約車，故網(wǎng)約電動(dòng)車完全可以采用換電服務(wù)節(jié)省時(shí)間成本。[4]

3.能源救援服務(wù)

零跑、蔚來(lái)等品牌推出能源救援車，為能源虧損的車輛提供充電服務(wù)。北汽新能源目前為他們的車主提供3年整車質(zhì)保期內(nèi)，一天一次動(dòng)力電池沒(méi)電免費(fèi)車輛拖車服務(wù)。還可以通過(guò)第三方App為車輛充電，專門提供車輛充電服務(wù)的公司，功能相當(dāng)于一個(gè)大型移動(dòng)的充電寶。都可以解決突發(fā)的能源不足的問(wèn)題。

四、綠色出行要求網(wǎng)約車平臺(tái)普及電動(dòng)化

綠色出行要求各網(wǎng)約車平臺(tái)不斷朝著電動(dòng)化、共享化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化方向演變，城市出行結(jié)構(gòu)和交通能源效率有望進(jìn)一步改善。且根據(jù)研究表明，如果城市采用自動(dòng)化、電氣化和共享出行的方式，可以削減高達(dá)80%的交通排放量。[5]

以滴滴平臺(tái)為例，滴滴一直致力于提升車輛共享率，推動(dòng)交通電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，并助力提高城市交通基礎(chǔ)設(shè)施的服務(wù)能力。截至2019年底，平臺(tái)注冊(cè)純電動(dòng)車達(dá)96.9萬(wàn)輛，在全國(guó)純電動(dòng)車汽車保有量中占比超過(guò)3 成(31.3%)。2019年平臺(tái)純電動(dòng)汽車行駛里程數(shù)達(dá)70.9億公里，相當(dāng)于全國(guó)純電動(dòng)汽車總里程的17%通過(guò)滴滴平臺(tái)共享出行完成，如表6所示。從二氧化碳排放量來(lái)看，私家車是單個(gè)類別造成排放量最多的一種出行方式，二氧化碳排放量達(dá)174.3克/人.公里，占比達(dá)23%；網(wǎng)約車位于第二梯隊(duì)，總碳類排放量為最大，占比達(dá)63%。因此，我們需要將更多的注意力轉(zhuǎn)向網(wǎng)約車市場(chǎng)，將這一市場(chǎng)的碳排放量降低才能做到更有效的綠色出行，低碳環(huán)保，如圖4所示。

表6 新能源汽車運(yùn)行里程

表7 車主對(duì)同平臺(tái)、配置接近的車型全生命周期總持有成本對(duì)比

五、網(wǎng)約車市場(chǎng)總持有成本平價(jià)已經(jīng)率先實(shí)現(xiàn)

網(wǎng)約車用戶的總持有成本平價(jià)已經(jīng)率先實(shí)現(xiàn)，預(yù)計(jì)2020年需求將持續(xù)釋放。網(wǎng)約車用戶可以更好地發(fā)揮新能源汽車在能源成本上及維修、保養(yǎng)成本方面的優(yōu)勢(shì)。以租賃車輛中銷量占比最高的A級(jí)車為例，通過(guò)計(jì)算，在5年的使用周期內(nèi)，選擇純電動(dòng)車型可以為網(wǎng)約車車主節(jié)約15萬(wàn)元左右的使用成本，約占燃油車型全生命周期持有成本的1/3，如表7所示。

六、結(jié)論

未來(lái)網(wǎng)約電動(dòng)車市場(chǎng)發(fā)展將持續(xù)走高。在分析了市場(chǎng)、政策、技術(shù)、環(huán)境以及經(jīng)濟(jì)各要素后，我們得出網(wǎng)約車市場(chǎng)對(duì)新能源汽車的需求不斷增多，使得短時(shí)間內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展導(dǎo)向是開(kāi)發(fā)網(wǎng)約車市場(chǎng)，推出適當(dāng)?shù)男履茉雌嚠a(chǎn)品進(jìn)行投放，搶占市場(chǎng)份額，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)約車市場(chǎng)增量轉(zhuǎn)化為新能源利潤(rùn)增量。這不僅是響應(yīng)政策，也是順應(yīng)了綠色經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，同時(shí)也切實(shí)考慮到了經(jīng)濟(jì)利用率的問(wèn)題。