迎九

摘 要：2021年5月，IDC在京舉辦了“IDC中國(guó)ICT市場(chǎng)趨勢(shì)論壇”，IDC中國(guó)電信與物聯(lián)網(wǎng)的高級(jí)研究經(jīng)理崔凱做了“5G市場(chǎng)預(yù)測(cè)與行業(yè)應(yīng)用”的報(bào)告，回顧和預(yù)測(cè)了我國(guó)電信業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、5G建設(shè)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)、5G的應(yīng)用趨勢(shì)，最后分別向廠商和行業(yè)用戶(hù)提出了建議。

關(guān)鍵詞：5G；市場(chǎng)；應(yīng)用；建設(shè)

從2019—2020年，5G成為了熱門(mén)話題。作為消費(fèi)者，很多人已經(jīng)用上了5G手機(jī)和5G套餐。據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，截至2020年底我國(guó)5G手機(jī)出貨量1.77億部，占全球5G手機(jī)出貨量的2/3。

5G產(chǎn)業(yè)鏈可分成兩部分，①5G建設(shè)市場(chǎng)，如圖1左側(cè)紫色框內(nèi)，涵蓋設(shè)備供應(yīng)商、服務(wù)商。該市場(chǎng)是相對(duì)確定的，在未來(lái)幾年，中國(guó)運(yùn)營(yíng)商的5G資本支出會(huì)維持在約1 500億元左右。②圖1右邊的綠色框內(nèi)，甚至橙色框內(nèi)，是未來(lái)5G真正的商業(yè)機(jī)會(huì)，例如5G終端，如果把它分成to B（商用）與to C（消費(fèi)類(lèi)），其中to C的5G手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模在2021年將超過(guò)1 200億美元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于通信設(shè)備市場(chǎng)，此外，5G終端不只是手機(jī)一種形態(tài)，還包括一系列5G行業(yè)終端、專(zhuān)網(wǎng)終端等，由此可見(jiàn)，5G對(duì)ICT行業(yè)的帶動(dòng)作用非常明顯。

1 運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)

2020年開(kāi)始的新冠肺炎疫情對(duì)很多行業(yè)造成了重創(chuàng)，但是運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)/移動(dòng)通信市場(chǎng)是為數(shù)不多的由疫情帶來(lái)了正面的影響/驅(qū)動(dòng)。如圖2（a），傳統(tǒng)的基礎(chǔ)通訊業(yè)務(wù)（黃線）增速平穩(wěn)，新興業(yè)務(wù)（綠線）增速達(dá)百分比兩位數(shù)，新興業(yè)務(wù)包含了IPTV、數(shù)據(jù)中心、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等。由于受疫情影響，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始加速業(yè)務(wù)的數(shù)字化，因此運(yùn)營(yíng)商在新興業(yè)務(wù)的收入會(huì)有明顯的增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2021年，以及未來(lái)幾年，5G網(wǎng)絡(luò)的部署將會(huì)加速新興業(yè)務(wù)的發(fā)展。

從圖2（b）可以看到，運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)通信業(yè)務(wù)的收入增長(zhǎng)呈減緩的態(tài)勢(shì)， 人們也能感受到提速降費(fèi)帶來(lái)的政策紅利。但是，如果希望業(yè)務(wù)下滑的局面，運(yùn)營(yíng)商需要在移動(dòng)通信業(yè)務(wù)上有更多的創(chuàng)新。5G就是其中一個(gè)非常重要的點(diǎn)。

從圖2（c）可以看出，每個(gè)月的每用戶(hù)流量會(huì)有快速增長(zhǎng)，2020年每個(gè)用戶(hù)的流量已經(jīng)超過(guò)了10 GB，預(yù)計(jì)5G會(huì)進(jìn)一步加速流量增長(zhǎng)，加速業(yè)務(wù)應(yīng)用的創(chuàng)新。

因此，運(yùn)營(yíng)商一定會(huì)戰(zhàn)略性地投入5G。

2 中國(guó)5G建設(shè)趨勢(shì)

2.1 電信業(yè)資本支出預(yù)測(cè)

中國(guó)的5G建設(shè)與全球的趨勢(shì)不太一樣。另外，相比4G，5G建設(shè)也有明顯的不同，不能用傳統(tǒng)的4G建設(shè)的思路來(lái)看5G建設(shè)的發(fā)展。

從圖3可見(jiàn)，2018年是一個(gè)明顯的分水嶺。

1）2018年之前，主要是4G建設(shè)。4G建設(shè)有一個(gè)明顯的峰值，然后又有明顯的回落。4G標(biāo)準(zhǔn)的凍結(jié)在 2012年年，全球的4G建設(shè)也大約在2012年、2013年開(kāi)始啟動(dòng)。中國(guó)的4G牌照發(fā)放是在2014年、2015年，相對(duì)來(lái)說(shuō)，運(yùn)營(yíng)商建網(wǎng)的時(shí)候商業(yè)模式已經(jīng)清晰，運(yùn)營(yíng)商只要把網(wǎng)絡(luò)建起來(lái)，馬上就會(huì)有流量/業(yè)務(wù)的收入進(jìn)來(lái)，所以運(yùn)營(yíng)商在2014年、2015年有一個(gè)投資峰值。

2）5G的建設(shè)與4G不同。人們常說(shuō)： 在我國(guó)，3G跟隨，4G同步，5G引領(lǐng)?？梢?jiàn)5G是摸著石頭過(guò)河的階段。所以在5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上，運(yùn)營(yíng)商也是更加謹(jǐn)慎和深思熟慮。因此，未來(lái)幾年5G的投資，尤其是運(yùn)營(yíng)商的投資，會(huì)呈平穩(wěn)的狀態(tài)，預(yù)計(jì)在2021年會(huì)達(dá)峰值，在接下來(lái)的一兩年甚至三四年，5G運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)可能會(huì)有回落，但是依然會(huì)保持在較高水準(zhǔn)。這對(duì)行業(yè)用戶(hù)和廠商還是有非常多的機(jī)會(huì)的。

2.2 5G建設(shè)的投資預(yù)測(cè)

如果把運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)拆開(kāi)，可見(jiàn)在5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上也是與圖5維持相對(duì)一致的狀態(tài)，但也會(huì)有一些數(shù)字的波動(dòng)（如圖4（a））。很明顯，無(wú)線接入網(wǎng)（RAN）依然是運(yùn)營(yíng)商在建設(shè)里最主要的部分，包括基站及配套的基礎(chǔ)設(shè)施。

運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)在從傳統(tǒng)的CT向ICT融合的方向發(fā)展，例如中國(guó)移動(dòng)2021年上半年發(fā)布了網(wǎng)絡(luò)虛擬化和網(wǎng)絡(luò)云化的招標(biāo)項(xiàng)目。實(shí)際上，在IT設(shè)備的集采上會(huì)有很大的增長(zhǎng)空間。

圖4（b）是IDC對(duì)中國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)基站的發(fā)展預(yù)測(cè)，中國(guó)的5G基站數(shù)量會(huì)從2020年的72萬(wàn)發(fā)展到2025年的近450萬(wàn)。在此，也把中國(guó)廣電（CBN）考慮進(jìn)來(lái)，因?yàn)槲磥?lái)廣電也會(huì)是5G建設(shè)里的重要一部分。廣電的投資除了在無(wú)線方面，預(yù)計(jì)在核心網(wǎng)尤其是IT云化的建設(shè)方面會(huì)有更多的投入。

3 我國(guó)5G應(yīng)用趨勢(shì)

5G的應(yīng)用會(huì)是藍(lán)海市場(chǎng)，受到4個(gè)要素的影響：政策，技術(shù)，標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)用。

3.1 政策

工信部在2021年5月起草編制了《5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)計(jì)劃（2021—2023年）》，公開(kāi)征求意見(jiàn)。它提出到2023年，5G個(gè)人用戶(hù)普及率將超40%，用戶(hù)數(shù)超過(guò)5.6億。這對(duì)5G的影響有兩個(gè)部分：供給創(chuàng)造需求，需求牽引供給。從政策的制定角度來(lái)看，就是供給側(cè)與需求側(cè)應(yīng)該齊頭并進(jìn)?，F(xiàn)在可能是供給側(cè)的需求較多，未來(lái)5G的發(fā)展一定來(lái)自于需求側(cè)。

1）供給側(cè)。未來(lái)的5G網(wǎng)絡(luò)分了兩張網(wǎng)，一張是公共網(wǎng)絡(luò)，一張是行業(yè)網(wǎng)絡(luò)。按照規(guī)劃，到2023年每萬(wàn)人要有18個(gè)基站。據(jù)IDC觀察，實(shí)際的建網(wǎng)速度可能更快一些。5G專(zhuān)網(wǎng)會(huì)有非常大的潛力，到2023年會(huì)有超過(guò)3 000張的移動(dòng)5G專(zhuān)網(wǎng)。

5G安全談得較多，例如用于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等，相信5G安全也是一個(gè)可觀的行業(yè)。例如中國(guó)移動(dòng)2021年上半年有一個(gè)5G安全的防火墻招標(biāo)，是7 000萬(wàn)～8 000 萬(wàn)元的招標(biāo)規(guī)模，這對(duì)供應(yīng)商是利好機(jī)會(huì)。

實(shí)際上，如何加速產(chǎn)業(yè)的融合，如何去做上游供應(yīng)鏈的安全，這些都需要政策引導(dǎo)。

2）需求側(cè)。從產(chǎn)業(yè)上產(chǎn)品形態(tài)上分了3類(lèi)，信息消費(fèi)、行業(yè)融合、民生。第1類(lèi)更多的是C端，第2類(lèi)更多是B端，第3類(lèi)更多的是B端里偏政府、城市的應(yīng)用場(chǎng)景。

其中有兩個(gè)比較確定的機(jī)會(huì)。

①在C端（消費(fèi)者端），相信5G to C一定會(huì)是最快的商業(yè)變現(xiàn)方向，不管這個(gè)商業(yè)變現(xiàn)是通過(guò)流量的方式，還是通過(guò)行業(yè)創(chuàng)新應(yīng)用的方式，還是通過(guò)新的行業(yè)終端的方式。預(yù)計(jì)在2021年、2022年，會(huì)有一些新的產(chǎn)品形態(tài)和應(yīng)用形態(tài)出來(lái)。在這方面，國(guó)家對(duì)5G終端和流量的滲透率也會(huì)有一定的牽引。

②5G+工業(yè)。國(guó)家對(duì)工業(yè)企業(yè)的一個(gè)要求是5G的滲透率要超過(guò)35%。預(yù)計(jì)很多的企業(yè)，不管是主動(dòng)或強(qiáng)制性的，可能會(huì)有更多5G的應(yīng)用。在5G應(yīng)用里，5G不僅指連接，還包括了以5G為代表的邊緣計(jì)算、專(zhuān)網(wǎng)、私有云等。相信在5G+工業(yè)場(chǎng)景里一定會(huì)有非常大的應(yīng)用潛力。

3.2 技術(shù)

業(yè)內(nèi)已談得很多，但是到底怎么來(lái)梳理5G技術(shù)，5G技術(shù)如何跟業(yè)務(wù)去結(jié)合？有幾個(gè)方向，首先5G有自身的核心能力，從連接來(lái)看，5G不是連接的全部，實(shí)際上連接技術(shù)有很多。如何把5G核心能力跟應(yīng)用場(chǎng)景結(jié)合起來(lái)？以機(jī)器視覺(jué)為代表的行業(yè)應(yīng)用，包括C端的VR、無(wú)人機(jī)等，可能都會(huì)是以5G重要的應(yīng)用場(chǎng)景。

3.3 標(biāo)準(zhǔn)

如圖5所示，中間的5G版本是Release 16、17[1]，2021年版本往上升級(jí)了一代，增加了Release 18。

2020年7月，Rel 16版本已經(jīng)凍結(jié)，Rel 17版本預(yù)計(jì)在2022年上半年凍結(jié)，Rel 18版本的初步規(guī)劃在2023年發(fā)布。Rel 18還是在探討的階段，但是參考3GPP（注：3G、4G、5G等國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定的組織），可以看到在Rel 18版本討論里，已經(jīng)不是單純地探討的移動(dòng)通信技術(shù)，更多的討論是如何把移動(dòng)通信技術(shù)與行業(yè)應(yīng)用結(jié)合。例如，鐵路、交通用Rel 18已經(jīng)是確定的方向；能源行業(yè)也有一部分已經(jīng)寫(xiě)入到Rel 18標(biāo)準(zhǔn)里。所以在未來(lái)2年內(nèi)（2023年以?xún)?nèi)），5G跟行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合會(huì)是一個(gè)非?？斓姆较颉?/p>

那么對(duì)用戶(hù)或者廠商來(lái)講，可以做什么？實(shí)際上，很多用戶(hù)或廠商在參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的制定，甚至參與了 5G+行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定。參與標(biāo)準(zhǔn)制定會(huì)占到一定的先機(jī)，例如會(huì)建立起你的行業(yè)壁壘，建立起在行業(yè)里的影響力和號(hào)召力。因此，不僅是國(guó)內(nèi)的傳統(tǒng)設(shè)備制造商，甚至很多國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商也已經(jīng)深入到5G國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定。相信隨著5G的進(jìn)一步滲透，對(duì)行業(yè)用戶(hù)或有行業(yè)影響力的企業(yè)，會(huì)有非常大的發(fā)展空間。

3.4 應(yīng)用

應(yīng)用非常多。如圖6，在2021年年底，基本可實(shí)現(xiàn)城區(qū)甚至到二線城市的核心城區(qū)的連續(xù)覆蓋，在2022年更多的是在增強(qiáng)覆蓋。到2023年時(shí)，會(huì)實(shí)現(xiàn)毫米波商用。到2024年能夠真正實(shí)現(xiàn)5G的連續(xù)覆蓋。所以前文對(duì)5G建設(shè)的預(yù)測(cè)，基本上也是到2024年5G的建設(shè)相對(duì)會(huì)進(jìn)入到存量建設(shè)/經(jīng)營(yíng)的階段。

特別提一下毫米波商用，盡管很多行業(yè)在提毫米波，但I(xiàn)DC認(rèn)為毫米波在中國(guó)的發(fā)展可能沒(méi)有想象中的那么快，盡管2022年北京冬奧會(huì)可能會(huì)有一些實(shí)驗(yàn)場(chǎng)或商業(yè)應(yīng)用，但I(xiàn)DC依然認(rèn)為毫米波可能到2023年才會(huì)相對(duì)比較成熟，包括產(chǎn)業(yè)鏈、應(yīng)用場(chǎng)景、部署等。

4 給廠商和用戶(hù)的建議

4.1 給廠商的建議

1）MEC（多接入邊緣計(jì)算）是以連接驅(qū)動(dòng)的邊緣計(jì)算，這種邊緣計(jì)算需要跟云端有更多的互動(dòng)。從運(yùn)營(yíng)商、電信行業(yè)或5G角度來(lái)看，連接一定是最核心的價(jià)值。如果致力于把5G與業(yè)務(wù)結(jié)合，一定是大方向。

2）5G專(zhuān)網(wǎng)。我們看到在海外一些國(guó)家已經(jīng)開(kāi)始發(fā)放5G專(zhuān)網(wǎng)頻率，中國(guó)的揚(yáng)帆計(jì)劃也提到如何去做5G專(zhuān)網(wǎng)，甚至5G專(zhuān)網(wǎng)頻譜是否采用傳統(tǒng)的分配模式，未來(lái)是否還可以有拍賣(mài)的形式？所以5G專(zhuān)網(wǎng)在行業(yè)市場(chǎng)來(lái)是否還可以有拍賣(mài)的形式？所以5G專(zhuān)網(wǎng)在行業(yè)市場(chǎng)將非常具有潛力。行業(yè)用戶(hù)對(duì)專(zhuān)網(wǎng)的需求是非常迫切的，因?yàn)槟軌虮ＷC其數(shù)據(jù)安全、數(shù)據(jù)不出場(chǎng)，甚至保證數(shù)據(jù)能夠更多地在本地去做數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)的應(yīng)用。相信5G專(zhuān)網(wǎng)在未來(lái)幾年也會(huì)在中國(guó)市場(chǎng)乃至全球市場(chǎng)都有非常大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

4.2 給行業(yè)用戶(hù)的建議

如圖7所示，整個(gè)運(yùn)營(yíng)商通信服務(wù)的收入的增長(zhǎng)是個(gè)位數(shù)，但是網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維的成本增長(zhǎng)很快。如何去應(yīng)對(duì)5G的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的投資回報(bào)沒(méi)有這么高，而運(yùn)維成本非常高的問(wèn)題？誰(shuí)能幫助運(yùn)營(yíng)商去解決這個(gè)問(wèn)題？運(yùn)營(yíng)商一定會(huì)非常愿意跟行業(yè)用戶(hù)合作。

1）5G是數(shù)字化轉(zhuǎn)型的試金石。從5G最終用戶(hù)（to B）的視角，首先是不是5G真的能給用戶(hù)帶來(lái)投資回報(bào)？可能在短期/一兩年內(nèi)沒(méi)有那么快的投資回報(bào)，但是對(duì)于很多企業(yè)，5G是試金石，就是看你的企業(yè)到底對(duì)新技術(shù)的接受程度有多少，或者你在探索5G部署、數(shù)字化轉(zhuǎn)型的方向上，你是否真正能夠把5G用好，例如利用5G把很多內(nèi)部的流程打通，利用政策上的扶持（很多地方政府有5G財(cái)政補(bǔ)貼、5G專(zhuān)項(xiàng)申報(bào)、5G評(píng)獎(jiǎng)等），甚至幫助你在行業(yè)里去確定領(lǐng)導(dǎo)力，通過(guò)新技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)你的差異化競(jìng)爭(zhēng)，這些都是幫助企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)中非常重要的抓手。

2）5G不僅是聯(lián)接技術(shù)，還涉及專(zhuān)網(wǎng)、邊緣計(jì)算、ICT集成。因此，5G能夠幫企業(yè)帶來(lái)更多的數(shù)字化的應(yīng)用。

3）聯(lián)接技術(shù)也不只是5G。其實(shí)有很多種連接技術(shù)可以滿(mǎn)足你的要求。因此對(duì)于用戶(hù)，更多的還是如何去滿(mǎn)足自己的業(yè)務(wù)場(chǎng)景，如何去利用新技術(shù)，不僅是5G技術(shù)，去實(shí)現(xiàn)企業(yè)業(yè)務(wù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

（注：本文圖片來(lái)源于IDC，2021年5月。）

參考文獻(xiàn)：

[1] 祝維浩.IDC：5G的重用性、應(yīng)用及發(fā)展建議[J].電子產(chǎn)品世界， 2020（6）：1-4.