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2021-02-24 02:55楊國豐,敬民
中國石油石化 2021年2期
●2020年的石油圈，滿世界“灰犀牛”“黑天鵝”。2021年挑戰(zhàn)不減，負(fù)重前行！ 供圖/視覺中國
2020 關(guān)鍵詞
文／楊國豐
2020 年是“灰犀牛到處跑、黑天鵝滿天飛”的一年，史無前例的負(fù)油價、有史以來最大規(guī)模的聯(lián)合減產(chǎn)、世界經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)二戰(zhàn)以來最大降幅、全球地緣復(fù)雜程度史上少見，足以載入全球能源行業(yè)史冊。
關(guān)鍵詞一：暴跌
2020 年，出現(xiàn)了全球經(jīng)濟(jì)、石油需求、石油供應(yīng)和國際油價4 個暴跌。在新冠疫情肆虐之下，主要國家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)均遭受重創(chuàng)，全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)二戰(zhàn)以來最為嚴(yán)重的衰退。2020 年10 月25 日，國際貨幣基金組織（IMF）發(fā)布《世界經(jīng)濟(jì)展望》，預(yù)計2020 年全球經(jīng)濟(jì)萎縮4.4%；2020 年11 月19 日，聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展組織發(fā)布題為《新冠大流行對貿(mào)易和發(fā)展的影響：向新常態(tài)過渡》報告稱，新冠疫苗不會阻止經(jīng)濟(jì)受損的蔓延，疫情造成的經(jīng)濟(jì)影響將比健康危機(jī)持續(xù)更長時間，預(yù)計2020 年全球經(jīng)濟(jì)收縮4.3%，將有1.3 億人陷入極端貧困。
新冠疫情在嚴(yán)重沖擊全球經(jīng)濟(jì)的同時也影響了全球石油需求。美國能源信息署（EIA）、國際能源署（IEA）、歐佩克等主要機(jī)構(gòu)對石油需求的預(yù)期與疫情的嚴(yán)重程度密切相關(guān)。在疫情主要影響中國和東北亞地區(qū)時，對2020 年的全球石油需求預(yù)期仍比較樂觀，僅將全年石油需求增長預(yù)期由此前的110 萬桶/日調(diào)低至約50 萬桶/日；2020 年3 月初，歐美國家暴發(fā)疫情并加速向俄羅斯、印度等新興經(jīng)濟(jì)體和其他發(fā)展中國家蔓延，歐盟27 國全境封鎖、美國50 個州全部進(jìn)入“重大災(zāi)難狀態(tài)”，對全球石油需求增長的預(yù)期迅速由正轉(zhuǎn)負(fù)，雷斯塔能源預(yù)計2020年全球石油需求將下滑10.8%，即同比每日減少近1100 萬桶。此后，IEA、EIA 等根據(jù)全球疫情發(fā)展和疫苗研究與推廣情況對全球石油需求預(yù)期進(jìn)行了修正，但均預(yù)計2020 年石油需求大幅降低。目前，主要機(jī)構(gòu)對2020 年全球石油需求降幅的預(yù)期約為800 萬～900 萬桶/日，且預(yù)計短期內(nèi)需求難以恢復(fù)到正常水平。
2020 年，新冠疫情和產(chǎn)油國價格戰(zhàn)帶來的“供需雙殺”成為油價暴跌的推手，從3 月6 日價格戰(zhàn)開始到5 月1 日新一輪減產(chǎn)開始實施，布倫特油價從近50 美元/桶暴跌至不足20 美元/桶，WTI 更是在此期間出現(xiàn)了史無前例的“負(fù)價格”，達(dá)到-37美元/桶。在全球經(jīng)濟(jì)、石油需求、國際油價均走入極端的情況下，沙特和俄羅斯帶領(lǐng)“歐佩克+”再次回到談判桌，并在4 月9 日達(dá)成了有史以來最大規(guī)模的聯(lián)合減產(chǎn)協(xié)議，決定在自2020 年5 月1 日到2022 年4 月30 日的兩年內(nèi)實施3輪減產(chǎn)。2020 年7 月16 日，“歐佩克+”就第二輪減產(chǎn)達(dá)成一致，自8 月1 日起執(zhí)行770 萬桶/日的減產(chǎn)規(guī)模，且伊拉克等在首輪減產(chǎn)中未完全履行減產(chǎn)協(xié)議的國家需補償超額生產(chǎn)部分。2020 年12 月3 日，“歐佩克+”就第三輪減產(chǎn)達(dá)成一致，自2021 年1 月1 日起執(zhí)行720 萬桶/日減產(chǎn)規(guī)模，同時將按月舉行聯(lián)合會議，根據(jù)市場情況調(diào)節(jié)減產(chǎn)規(guī)模，且調(diào)整幅度不超過50 萬桶/日。
關(guān)鍵詞二：峰值
2020 年是化石能源行業(yè)的重要轉(zhuǎn)折點。一方面，新冠疫情帶來的持續(xù)性防控措施正逐漸改變?nèi)藗兊纳罟ぷ髁?xí)慣，影響長期石油需求前景；另一方面，可再生能源持續(xù)發(fā)力，各國政府大力扶持氫能等清潔能源發(fā)展，新能源對以石油為代表的化石能源替代進(jìn)程顯著加快。
挪威船級社在《能源轉(zhuǎn)型展望2020》中稱，新冠病毒帶來的行為和經(jīng)濟(jì)模式轉(zhuǎn)變將對能源消耗產(chǎn)生永久性的重大影響，長途旅行減少和家庭辦公增長導(dǎo)致石油需求大幅下滑就是佐證。與疫情前的預(yù)測相比，到2050 年，全球每年的能源需求都將較疫情前的預(yù)期低6%～8%。煤炭需求已在2014 年達(dá)峰，2019 年很可能已是石油需求的峰值水平，天然氣需求將在2035 年達(dá)峰，可再生能源則將保持增長。
BP 在《全球能源展望2020》中稱，隨著新興國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展和居民生活水平提高，全球能源需求會持續(xù)增長。在快速轉(zhuǎn)型情景和凈零情景中，由于能源效率提升，全球一次能源需求將在2040 年前后達(dá)峰并保持平穩(wěn)；在普通情景下，全球一次能源需求將以年均約0.8%的速度增長。BP 認(rèn)為，新冠疫情對能源消費形勢產(chǎn)生了極大影響，尤其是人們出行減少和居家辦公對石油消費的影響最大，加之能效提升和交通電氣化也使得石油需求不斷降低。在普通、快速轉(zhuǎn)型和凈零情景下，到2050 年，石油需求分別會在2018 年的基礎(chǔ)上降低10%、55%和80%，石油在交通運輸領(lǐng)域能源需求中的占比將從2018 年的近90%分別降至80%、40%和20%。在快速轉(zhuǎn)型和凈零兩種情景下，石油需求將不會恢復(fù)到疫情前的水平，到2050 年石油需求將分別只有2018 年的45%和20%；在普通情景下，石油需求僅會維持約10 年的微增，在2030 年前后達(dá)到峰值，約為1.01 萬桶/日。
2020 年11 月初，雷斯塔能源在最新版預(yù)測報告認(rèn)為，全球石油需求峰值出現(xiàn)的時間將提前兩年，為2028 年。
關(guān)鍵詞三：轉(zhuǎn)型
在需求下滑和低油價的雙重打擊下，石油公司經(jīng)營舉步維艱，石油領(lǐng)域出現(xiàn)行業(yè)性虧損，迫使石油企業(yè)加快轉(zhuǎn)型步伐。
上游領(lǐng)域，石油巨頭紛紛削減支出、資產(chǎn)減記、壓縮成本、大幅裁員。其中，?？松梨凇づ?、雪佛龍都做出在全球范圍內(nèi)裁員的決定，BP 甚至宣布出售倫敦總部大樓。與此同時，BP、殼牌等紛紛提出凈零目標(biāo)，削減未來石油產(chǎn)量目標(biāo)，加大天然氣和電力領(lǐng)域投資。
下游領(lǐng)域，除優(yōu)化和關(guān)閉煉能外，煉油商積極尋求其他方式維持煉廠運行，轉(zhuǎn)型生產(chǎn)生物燃料是歐美煉廠普遍選擇的一條路徑。2020 年，道達(dá)爾在10 月初宣布，投資約6 億美元將其在法國的格蘭德普伊特?zé)拸S改造為生物柴油煉廠，預(yù)計2024 年投產(chǎn)，年產(chǎn)17 萬噸生物航煤和12 萬噸可再生柴油。2020 年8 月底，美國煉油商菲利普66 宣布將把位于加利福尼亞州的舊金山煉廠改建為全球最大的可再生燃料廠，預(yù)計年產(chǎn)能約為80 萬噸。2020 年11 月初，瑞典煉油企業(yè)Preem 宣布將在哥德堡煉廠新建一套1.6 萬桶/日的可再生能源裝置，同時取消Lyskeil 煉廠升級改造項目，將其改造為可再生燃料廠，用于生產(chǎn)可再生柴油和航空燃料。
油田服務(wù)領(lǐng)域也在積極轉(zhuǎn)型，為即將到來的清潔能源時代做準(zhǔn)備。貝克休斯從2020 年3 季度開始持續(xù)縮減油田服務(wù)和設(shè)備制造業(yè)務(wù)規(guī)模，重點關(guān)注能源轉(zhuǎn)型和可再生能源技術(shù)，并在當(dāng)年11 月初收購了一家專門從事碳捕集解決方案的挪威公司Compact Carbon Capture，為轉(zhuǎn)型奠定基礎(chǔ)；斯倫貝謝在繼續(xù)聚焦油氣領(lǐng)域的同時押注云計算、邊緣計算和自動化等數(shù)字領(lǐng)域，希望通過優(yōu)化和簡化流程實現(xiàn)油田服務(wù)業(yè)務(wù)增長；哈里伯頓則向定制化方向發(fā)展，近期與埃森哲達(dá)成了一項數(shù)字化合作協(xié)議，目標(biāo)是為客戶提供更好的服務(wù)，提高業(yè)務(wù)回報。其他油服公司也在努力實現(xiàn)服務(wù)多樣化和個性化、業(yè)務(wù)區(qū)域分散化、內(nèi)部運行精簡化，在具體業(yè)務(wù)調(diào)整上青睞于油田廢棄流體處理、燃煤與甲烷泄漏檢測、水循環(huán)、燃料替代等領(lǐng)域。
在油氣工程領(lǐng)域，鉆探和生產(chǎn)作業(yè)量驟降也在推動相關(guān)企業(yè)轉(zhuǎn)型。2020 年8 月，Sinorig Offshore 做了一項關(guān)于海上油氣工程服務(wù)公司轉(zhuǎn)型海上風(fēng)電工程領(lǐng)域的調(diào)查，發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)型最快的是海上鋪纜和半潛運輸企業(yè)。由于鋪纜船、水下作業(yè)船和半潛運輸船等裝備能同時用于海上油氣開發(fā)和海上風(fēng)電開發(fā)，部分細(xì)分市場在2020 年的低油價環(huán)境下不僅沒有收縮，反而借助快速發(fā)展的風(fēng)電市場擴(kuò)大了船隊規(guī)模。
關(guān)鍵詞四：分歧
2020 年，最大的“分歧”莫過于“歐佩克+”因為對新一輪減產(chǎn)規(guī)模意見不一導(dǎo)致的價格戰(zhàn)。
2020 年3 月6 日，經(jīng)過多輪談判后，新一輪聯(lián)合減產(chǎn)談判以失敗告終。會議結(jié)束后，俄羅斯表示自4 月1 日起各國可以不受限制地按意愿產(chǎn)油；沙特在3月7 日宣布大幅降低售往亞洲、歐洲和美國的原油官價，折扣幅度創(chuàng)20 年以來最大，并計劃于4 月增產(chǎn)30 萬桶/日，使產(chǎn)量達(dá)到1000 萬桶/日，后期最高可增至1230 萬桶/日；其他產(chǎn)油國為保市場份額，也紛紛被迫采取降價促銷方式。石油市場進(jìn)入為期一個月的混戰(zhàn)局面，國際油價隨即開啟暴跌模式，布倫特和WTI 均創(chuàng)下近30 年最低價格水平。與此同時，主要國家間分歧加劇導(dǎo)致的全球地緣局勢復(fù)雜性和動蕩程度超過所有人的想象，中美博弈加深、中東局勢升級、中印邊境問題、朝核問題反復(fù)等地緣事件不勝枚舉。
面對突如其來的新冠疫情和中國在抗擊疫情中的突出表現(xiàn)，歐美政客“甩鍋”屢出奇招，農(nóng)夫與蛇的故事不斷上演。本已出現(xiàn)緩和跡象的中美關(guān)系再次被拖入深淵。在美國政治精英們的操縱下，中美合作的民意基礎(chǔ)正在動搖。伊朗與美國、沙特關(guān)系惡化導(dǎo)致的中東緊張局勢升級，針對沙特石油設(shè)施的無人機(jī)和導(dǎo)彈襲擊屢有發(fā)生，波斯灣地區(qū)油輪遇襲不斷，石油運輸安全風(fēng)險與日俱增。印度國內(nèi)疫情惡化、經(jīng)濟(jì)增長滑坡、執(zhí)政黨支持率持續(xù)降低使得撩撥普通民眾的民族情緒成為現(xiàn)實需求，中印邊界沖突在這樣的背景下發(fā)生了，雖然目前局勢基本得以緩解，但印度對中印兩國合作的態(tài)度正變得越來越消極甚至敵視。
從2020 年年初以來全球油氣市場的種種表現(xiàn)來看，隨著美國逐漸實現(xiàn)能源獨立，其對石油市場的影響和控制能力非但沒有削弱，反而顯著增強。在疫情導(dǎo)致中美關(guān)系急劇惡化、美國能源出口持續(xù)增長、中東地緣緊張加劇的背景下，我國面臨的外部環(huán)境正在急劇惡化，在全球能源市場的被動程度加深，給能源的獲取安全和經(jīng)濟(jì)安全帶來了一系列新挑戰(zhàn)。
關(guān)鍵詞五：中國
無論從疫情防控還是經(jīng)濟(jì)增長乃至油氣行業(yè)來看，中國都是2020 年全球的一抹“亮色”。
疫情防控。雖然中國最早受到疫情影響，但僅用一個多月時間就有效控制住了疫情，實現(xiàn)了從防止“輸出”到防止“輸入”、從接受國際援助到對外提供援助、從全面停工到有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)、從新方式到新模式的轉(zhuǎn)變。與此同時，中國的新冠疫苗研發(fā)一直領(lǐng)跑全球，全球10 種最先進(jìn)入第三期臨床試驗的新冠疫苗中有3 種是中國研發(fā)的。其中，由國藥集團(tuán)研制的新冠病毒滅活疫苗成為最早獲批的疫苗之一，已在中國國內(nèi)和中東、南美多國大規(guī)模接種，效果良好。
經(jīng)濟(jì)增長。新冠疫情對全球產(chǎn)業(yè)鏈的破壞超出想象。隨著主要經(jīng)濟(jì)體被迫實施封鎖政策阻止病毒蔓延，全球經(jīng)濟(jì)可謂“哀鴻遍野”。中國則展現(xiàn)出了獨特優(yōu)勢，經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)“V 型”復(fù)蘇。據(jù)IMF預(yù)計，2020 年中國經(jīng)濟(jì)同比增長1.9%，是全球唯一實現(xiàn)正增長的經(jīng)濟(jì)體。
油氣勘探開發(fā)。在國際大石油公司紛紛下調(diào)油價預(yù)期并大幅度削減勘探開發(fā)投資的情況下，中國成為世界油氣勘探開發(fā)的亮點之一，不僅在2020 年第2季度的國際油氣發(fā)現(xiàn)排行上與巴西并列“雙嬌”，整個年度的油氣發(fā)現(xiàn)更是接二連三，油氣產(chǎn)量保持增長。
勘探方面，2020 年上半年，中國海油獲得5 個油氣發(fā)現(xiàn)，其中在渤海萊州灣北部發(fā)現(xiàn)的探明地質(zhì)儲量超過1 億噸的墾利6-1 油田是繼千億方大氣田渤中19-6 之后的又一重大發(fā)現(xiàn)。2020 年下半年，中國石油和中國石化分別在新疆、四川等地連續(xù)獲得重大油氣發(fā)現(xiàn)：10 月，中國石化涪陵頁巖氣田新增探明地質(zhì)儲量1918 億立方米，中國石油在內(nèi)蒙古西部巴彥淖爾地區(qū)探出高產(chǎn)油流；11 月，中國石油在準(zhǔn)噶爾盆地東部阜康凹陷獲高產(chǎn)工業(yè)油氣流，改寫了準(zhǔn)噶爾盆地東部自發(fā)現(xiàn)準(zhǔn)東油區(qū)以來近30 年始終無重大油氣勘探發(fā)現(xiàn)的歷史。
除新資源發(fā)現(xiàn)外，老油田的生產(chǎn)表現(xiàn)也相當(dāng)亮眼。長慶油田年產(chǎn)油氣當(dāng)量首超6000 萬噸；新疆油田原油日產(chǎn)保持在3.8萬噸以上，日產(chǎn)量刷新近十年單旬增幅最高水平；大慶油田油氣產(chǎn)量超計劃，油氣完全成本和操作成本雙下降；勝利油田原油產(chǎn)量穩(wěn)中有升，新增探明石油地質(zhì)儲量超3100 萬噸，技術(shù)可采儲量超500 萬噸，相當(dāng)于發(fā)現(xiàn)了一個中型油田。
開發(fā)方面，根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2020 年前3 季度，中國原油產(chǎn)量達(dá)到14625 萬噸，同比增長2.4%；生產(chǎn)天然氣1371 億立方米，同比增長8.7%。國內(nèi)油氣勘探開發(fā)潛力正進(jìn)一步激發(fā)。
責(zé)任編輯：鄭 丹
znzhengdan@163.com
2021 關(guān)鍵詞
文／敬 民
庚子年的油氣市場跌宕起伏，波瀾壯闊。轉(zhuǎn)眼來到了傳統(tǒng)的牛年。那么牛年油氣市場能否迎來牛市？筆者預(yù)測了2021 年油氣市場的“十大趨勢”。
能源供需總量在結(jié)構(gòu)優(yōu)化中繼續(xù)保持增長。2020 年下半年，我國已率先走出疫情影響陰影，實現(xiàn)了正增長，同時國家提出構(gòu)建國內(nèi)大循環(huán)為主，國內(nèi)國際雙循環(huán)發(fā)展格局的新思路并付諸實踐，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)反彈增長的條件具備。多家機(jī)構(gòu)預(yù)測看好2021 年中國經(jīng)濟(jì)，目前的預(yù)測結(jié)果雖有一定的差異，但總體持樂觀預(yù)期，增長區(qū)間在5%～8%。因此，不管全球疫情能否得到控制，中國經(jīng)濟(jì)都會重啟復(fù)蘇。具體到行業(yè)，新業(yè)態(tài)逐漸形成，能源生產(chǎn)與消費總量規(guī)模增長，結(jié)構(gòu)繼續(xù)沿著既定的道路穩(wěn)步推進(jìn)。
國內(nèi)汽車限購，尾號限行政策會逐漸放松。近兩年，國家石油公司、民營煉油以及外資企業(yè)都在發(fā)展煉油業(yè)務(wù)，沿海石化產(chǎn)業(yè)基地如雨后春筍般發(fā)展起來。這些產(chǎn)能的消化很大程度上要依賴國內(nèi)市場，國家推出汽車下鄉(xiāng)政策，與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略保持呼應(yīng)就是重要探索和實踐。城市燃油消費依然是主體，為了消化這些產(chǎn)能，有條件的地方要鼓勵汽車消費，特別是燃油汽車。汽車消費是拉動經(jīng)濟(jì)增長的重要力量，我國目前千人汽車擁有量與發(fā)達(dá)國家還有較大差距，尚有增長空間。雖然提倡汽車電動化，但在電動化技術(shù)及商業(yè)配套措施、模式成熟之前，燃油汽車依然是消費主力。據(jù)此判斷，2021 年部分城市限購及限行政策會有所松動，目的在于刺激消費。
● 供圖/視覺中國
原油表觀需求繼續(xù)增長。據(jù)煉油專家估計，到“十四五”末國內(nèi)煉化產(chǎn)能將達(dá)到10 億噸。從過去幾年指標(biāo)配額情況看，越來越多的市場主體獲得原油進(jìn)口配額和成品油出口配額。只要原油進(jìn)口權(quán)放開，電車推廣力度不減，國內(nèi)龐大的產(chǎn)能消化除依靠國內(nèi)消費增長之外，出口成為必不可少的選擇。2020 年看到很有意思的一條新聞是地?zé)捚髽I(yè)計劃到緬甸投資煉油項目的報道。2019 年國內(nèi)成品油出口接近6000 萬噸，今后還將保持增長。問題在于全球煉化產(chǎn)能普遍呈增長及過剩狀態(tài)，大量煉化產(chǎn)品出口，流向電氣化意愿和能力相對較弱的東南亞市場，勢必造成這一地區(qū)成品油市場供應(yīng)競爭激烈。中國煉油成為影響世界市場重要力量，一年比一年影響大。
天然氣彈性柔性供應(yīng)成發(fā)展重點，儲氣能力建設(shè)再次成為天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)核心。我國正在大力培育天然氣主體能源地位，天然氣在很多領(lǐng)域具有應(yīng)用空間。面對買方市場格局的存在，國內(nèi)加大了采購力度，積極推進(jìn)儲氣能力建設(shè)以進(jìn)一步增強天然氣供應(yīng)能力。即便如此，國內(nèi)天然氣供應(yīng)在冬季依然需要壓非保民，一些地方還是出現(xiàn)了價格飛漲和供應(yīng)緊張現(xiàn)象。天然氣產(chǎn)供儲銷體系不是一天能夠建成的，目前國內(nèi)儲氣能力僅為消費能力的4%，與發(fā)達(dá)國家差距甚大。管網(wǎng)、儲氣能力建設(shè)以及價格改革齊頭并進(jìn)，方有可能增強天然氣供應(yīng)能力的彈性和柔性。綜合各類現(xiàn)實因素考慮，2021 年儲氣能力建設(shè)應(yīng)是焦點之一。
油價不會大漲，小幅震蕩，國內(nèi)油氣勘探開發(fā)力度持續(xù)加大。油價受經(jīng)濟(jì)形勢及能源替代等多種因素影響。新的一年全球經(jīng)濟(jì)處于恢復(fù)期，對高油價支撐能力有限。與此同時，多國出臺碳中和路線圖之后，發(fā)展非化石能源的措施更要落地，力度也更大，客觀上對油價形成抑制。雖然歐佩克+有意向通過減產(chǎn)拉升油價，但其行動的堅定性以及效果的力不從心在疫情期間就已被世人所見。我國是油氣需求大國，疫情之下市場波動是潛在風(fēng)險，因此遵循底線思維，做好應(yīng)對黑天鵝、灰犀牛事件準(zhǔn)備依舊是重點。七年行動計劃實施過程中，國內(nèi)油氣勘探開發(fā)已經(jīng)不為油價所動，2021 年也是如此。
下大力氣解決可再生能源的系統(tǒng)協(xié)調(diào)穩(wěn)定問題。由于非化石能源發(fā)展超出預(yù)期，我國才有了到2030 年將非化石能源占比提升至25%的底氣，之前的目標(biāo)是20%。可再生能源最大短板是“穩(wěn)定性”。在儲能技術(shù)還不夠成熟，成本居高不下以及商業(yè)模式未系統(tǒng)形成的條件下，確?？稍偕茉垂?yīng)穩(wěn)定性是其成為主體能源的前提條件。目前確保可再生能源供應(yīng)穩(wěn)定理論上有如下途徑：與化石能源協(xié)同；與核電協(xié)同；風(fēng)電、太陽能發(fā)電、水電與地?zé)岚l(fā)電協(xié)同。對于第三種模式，目前就有比較適宜的地區(qū)，比如在西藏和云南，這兩個省級區(qū)域電力供應(yīng)以水電、太陽能為主，同時擁有豐富的高溫地?zé)豳Y源，完全可以構(gòu)建地?zé)岚l(fā)電與水電、太陽能發(fā)電相互匹配的柔性電力供應(yīng)體系。
技術(shù)創(chuàng)新不是口號是行動。碳達(dá)峰和碳中和目標(biāo)提出后，今后化石能源強大的市場份額要面臨來自非化石能源的沖擊。化石能源能否繼續(xù)充當(dāng)市場能源供應(yīng)主力很大程度上取決于行業(yè)效率的提升以及成本的下降，取決于能否有效地通過技術(shù)創(chuàng)新降低碳排放。比如油氣勘探開發(fā)需要直面資源條件變差與開采難度加大，煉化行業(yè)需要直面油品質(zhì)量提升。對于非化石能源而言，情形也類似。雙方的競爭可能是長期性的。誰的技術(shù)創(chuàng)新能力強，誰就能在激烈的競爭中站穩(wěn)腳跟。從發(fā)展的角度看，能源轉(zhuǎn)型不會剝奪任何能源的發(fā)展機(jī)會，但市場會淘汰墨守成規(guī)不作為的能源行業(yè)。
●2021年儲氣能力建設(shè)是焦點之一。 供圖/視覺中國
頁巖油勘探開發(fā)利用步伐要加快。我國從2010 年發(fā)現(xiàn)頁巖氣工業(yè)氣流，到2020 年已達(dá)到200 億立方米。目前年頁巖氣新增探明儲量已經(jīng)與常規(guī)天然氣接近，新增探明儲量過千億立方米的頁巖氣田數(shù)量也在增長。非常規(guī)油氣中的頁巖氣發(fā)展走在了前列，頁巖油目前主要受標(biāo)準(zhǔn)界定分歧等因素限制，尚無相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。隨著國內(nèi)對油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度的持續(xù)加大，預(yù)計在接下來的幾年頁巖油勘探開發(fā)會奮起直追。2021 年最主要的進(jìn)步和突破可能表現(xiàn)在頁巖油的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)出臺，為政策扶持創(chuàng)造條件。
體制機(jī)制改革蹄疾步穩(wěn)地推進(jìn)。雙循環(huán)格局運行中理論上的行業(yè)堵點是存在的。過去幾年通過改革化解堵點已經(jīng)有實質(zhì)性推動，2021 年還會有類似的改革舉措，主要集中在上游。近幾年在現(xiàn)有體制框架下石油上游市場運行機(jī)制改革在有序推進(jìn)。國家石油公司內(nèi)部礦權(quán)流轉(zhuǎn)在一定程度上提高了運營效率，國家石油公司之間的聯(lián)合協(xié)作力度也在加大，這些改革是非常有益的探索。下一步的改革重點是繼續(xù)放開上游市場，繼續(xù)鼓勵民企和外資企業(yè)進(jìn)入。近年國家出臺了一系列開放上游市場的文件，上游主體多元化在頁巖氣和新疆常規(guī)油氣區(qū)塊試點中取得了一定的突破，體現(xiàn)出進(jìn)步，是發(fā)展方向。
中美油氣貿(mào)易有所升溫。中國是石油消費大國，率先實現(xiàn)正增長，同時是全球最有潛力，意志最堅決的天然氣推廣國家，中美油氣合作具有天時和地利，現(xiàn)在關(guān)鍵問題在于人和。從目前拜登執(zhí)政團(tuán)隊人員配置看，繼續(xù)回到奧巴馬時期的路線可能性較大，與中國繼續(xù)開展合作符合美國利益，特別是現(xiàn)階段的能源貿(mào)易合作利好雙方。中國目前正處于天然氣需求增長期，國內(nèi)產(chǎn)量供應(yīng)有限，基礎(chǔ)設(shè)施完備程度有待提升。因此，一方面要穩(wěn)步推進(jìn)天然氣在各領(lǐng)域的消費，另一方面也要沉住氣，不讓天然氣需求過快增長，以避免出現(xiàn)供需斷檔帶來的“氣荒”。
牛年來了，我們希望看到能源市場出現(xiàn)“牛市”，為中國在后疫情時期的能源安全再立新功。
責(zé)任編輯：周志霞
znzhouzhixia@163.com
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●2020年的石油圈，滿世界“灰犀牛”“黑天鵝”。2021年挑戰(zhàn)不減，負(fù)重前行！ 供圖/視覺中國
2020 關(guān)鍵詞
文／楊國豐
2020 年是“灰犀牛到處跑、黑天鵝滿天飛”的一年，史無前例的負(fù)油價、有史以來最大規(guī)模的聯(lián)合減產(chǎn)、世界經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)二戰(zhàn)以來最大降幅、全球地緣復(fù)雜程度史上少見，足以載入全球能源行業(yè)史冊。
關(guān)鍵詞一：暴跌
2020 年，出現(xiàn)了全球經(jīng)濟(jì)、石油需求、石油供應(yīng)和國際油價4 個暴跌。在新冠疫情肆虐之下，主要國家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)均遭受重創(chuàng)，全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)二戰(zhàn)以來最為嚴(yán)重的衰退。2020 年10 月25 日，國際貨幣基金組織（IMF）發(fā)布《世界經(jīng)濟(jì)展望》，預(yù)計2020 年全球經(jīng)濟(jì)萎縮4.4%；2020 年11 月19 日，聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展組織發(fā)布題為《新冠大流行對貿(mào)易和發(fā)展的影響：向新常態(tài)過渡》報告稱，新冠疫苗不會阻止經(jīng)濟(jì)受損的蔓延，疫情造成的經(jīng)濟(jì)影響將比健康危機(jī)持續(xù)更長時間，預(yù)計2020 年全球經(jīng)濟(jì)收縮4.3%，將有1.3 億人陷入極端貧困。
新冠疫情在嚴(yán)重沖擊全球經(jīng)濟(jì)的同時也影響了全球石油需求。美國能源信息署（EIA）、國際能源署（IEA）、歐佩克等主要機(jī)構(gòu)對石油需求的預(yù)期與疫情的嚴(yán)重程度密切相關(guān)。在疫情主要影響中國和東北亞地區(qū)時，對2020 年的全球石油需求預(yù)期仍比較樂觀，僅將全年石油需求增長預(yù)期由此前的110 萬桶/日調(diào)低至約50 萬桶/日；2020 年3 月初，歐美國家暴發(fā)疫情并加速向俄羅斯、印度等新興經(jīng)濟(jì)體和其他發(fā)展中國家蔓延，歐盟27 國全境封鎖、美國50 個州全部進(jìn)入“重大災(zāi)難狀態(tài)”，對全球石油需求增長的預(yù)期迅速由正轉(zhuǎn)負(fù)，雷斯塔能源預(yù)計2020年全球石油需求將下滑10.8%，即同比每日減少近1100 萬桶。此后，IEA、EIA 等根據(jù)全球疫情發(fā)展和疫苗研究與推廣情況對全球石油需求預(yù)期進(jìn)行了修正，但均預(yù)計2020 年石油需求大幅降低。目前，主要機(jī)構(gòu)對2020 年全球石油需求降幅的預(yù)期約為800 萬～900 萬桶/日，且預(yù)計短期內(nèi)需求難以恢復(fù)到正常水平。
2020 年，新冠疫情和產(chǎn)油國價格戰(zhàn)帶來的“供需雙殺”成為油價暴跌的推手，從3 月6 日價格戰(zhàn)開始到5 月1 日新一輪減產(chǎn)開始實施，布倫特油價從近50 美元/桶暴跌至不足20 美元/桶，WTI 更是在此期間出現(xiàn)了史無前例的“負(fù)價格”，達(dá)到-37美元/桶。在全球經(jīng)濟(jì)、石油需求、國際油價均走入極端的情況下，沙特和俄羅斯帶領(lǐng)“歐佩克+”再次回到談判桌，并在4 月9 日達(dá)成了有史以來最大規(guī)模的聯(lián)合減產(chǎn)協(xié)議，決定在自2020 年5 月1 日到2022 年4 月30 日的兩年內(nèi)實施3輪減產(chǎn)。2020 年7 月16 日，“歐佩克+”就第二輪減產(chǎn)達(dá)成一致，自8 月1 日起執(zhí)行770 萬桶/日的減產(chǎn)規(guī)模，且伊拉克等在首輪減產(chǎn)中未完全履行減產(chǎn)協(xié)議的國家需補償超額生產(chǎn)部分。2020 年12 月3 日，“歐佩克+”就第三輪減產(chǎn)達(dá)成一致，自2021 年1 月1 日起執(zhí)行720 萬桶/日減產(chǎn)規(guī)模，同時將按月舉行聯(lián)合會議，根據(jù)市場情況調(diào)節(jié)減產(chǎn)規(guī)模，且調(diào)整幅度不超過50 萬桶/日。
關(guān)鍵詞二：峰值
2020 年是化石能源行業(yè)的重要轉(zhuǎn)折點。一方面，新冠疫情帶來的持續(xù)性防控措施正逐漸改變?nèi)藗兊纳罟ぷ髁?xí)慣，影響長期石油需求前景；另一方面，可再生能源持續(xù)發(fā)力，各國政府大力扶持氫能等清潔能源發(fā)展，新能源對以石油為代表的化石能源替代進(jìn)程顯著加快。
挪威船級社在《能源轉(zhuǎn)型展望2020》中稱，新冠病毒帶來的行為和經(jīng)濟(jì)模式轉(zhuǎn)變將對能源消耗產(chǎn)生永久性的重大影響，長途旅行減少和家庭辦公增長導(dǎo)致石油需求大幅下滑就是佐證。與疫情前的預(yù)測相比，到2050 年，全球每年的能源需求都將較疫情前的預(yù)期低6%～8%。煤炭需求已在2014 年達(dá)峰，2019 年很可能已是石油需求的峰值水平，天然氣需求將在2035 年達(dá)峰，可再生能源則將保持增長。
BP 在《全球能源展望2020》中稱，隨著新興國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展和居民生活水平提高，全球能源需求會持續(xù)增長。在快速轉(zhuǎn)型情景和凈零情景中，由于能源效率提升，全球一次能源需求將在2040 年前后達(dá)峰并保持平穩(wěn)；在普通情景下，全球一次能源需求將以年均約0.8%的速度增長。BP 認(rèn)為，新冠疫情對能源消費形勢產(chǎn)生了極大影響，尤其是人們出行減少和居家辦公對石油消費的影響最大，加之能效提升和交通電氣化也使得石油需求不斷降低。在普通、快速轉(zhuǎn)型和凈零情景下，到2050 年，石油需求分別會在2018 年的基礎(chǔ)上降低10%、55%和80%，石油在交通運輸領(lǐng)域能源需求中的占比將從2018 年的近90%分別降至80%、40%和20%。在快速轉(zhuǎn)型和凈零兩種情景下，石油需求將不會恢復(fù)到疫情前的水平，到2050 年石油需求將分別只有2018 年的45%和20%；在普通情景下，石油需求僅會維持約10 年的微增，在2030 年前后達(dá)到峰值，約為1.01 萬桶/日。
2020 年11 月初，雷斯塔能源在最新版預(yù)測報告認(rèn)為，全球石油需求峰值出現(xiàn)的時間將提前兩年，為2028 年。
關(guān)鍵詞三：轉(zhuǎn)型
在需求下滑和低油價的雙重打擊下，石油公司經(jīng)營舉步維艱，石油領(lǐng)域出現(xiàn)行業(yè)性虧損，迫使石油企業(yè)加快轉(zhuǎn)型步伐。
上游領(lǐng)域，石油巨頭紛紛削減支出、資產(chǎn)減記、壓縮成本、大幅裁員。其中，?？松梨凇づ?、雪佛龍都做出在全球范圍內(nèi)裁員的決定，BP 甚至宣布出售倫敦總部大樓。與此同時，BP、殼牌等紛紛提出凈零目標(biāo)，削減未來石油產(chǎn)量目標(biāo)，加大天然氣和電力領(lǐng)域投資。
下游領(lǐng)域，除優(yōu)化和關(guān)閉煉能外，煉油商積極尋求其他方式維持煉廠運行，轉(zhuǎn)型生產(chǎn)生物燃料是歐美煉廠普遍選擇的一條路徑。2020 年，道達(dá)爾在10 月初宣布，投資約6 億美元將其在法國的格蘭德普伊特?zé)拸S改造為生物柴油煉廠，預(yù)計2024 年投產(chǎn)，年產(chǎn)17 萬噸生物航煤和12 萬噸可再生柴油。2020 年8 月底，美國煉油商菲利普66 宣布將把位于加利福尼亞州的舊金山煉廠改建為全球最大的可再生燃料廠，預(yù)計年產(chǎn)能約為80 萬噸。2020 年11 月初，瑞典煉油企業(yè)Preem 宣布將在哥德堡煉廠新建一套1.6 萬桶/日的可再生能源裝置，同時取消Lyskeil 煉廠升級改造項目，將其改造為可再生燃料廠，用于生產(chǎn)可再生柴油和航空燃料。
油田服務(wù)領(lǐng)域也在積極轉(zhuǎn)型，為即將到來的清潔能源時代做準(zhǔn)備。貝克休斯從2020 年3 季度開始持續(xù)縮減油田服務(wù)和設(shè)備制造業(yè)務(wù)規(guī)模，重點關(guān)注能源轉(zhuǎn)型和可再生能源技術(shù)，并在當(dāng)年11 月初收購了一家專門從事碳捕集解決方案的挪威公司Compact Carbon Capture，為轉(zhuǎn)型奠定基礎(chǔ)；斯倫貝謝在繼續(xù)聚焦油氣領(lǐng)域的同時押注云計算、邊緣計算和自動化等數(shù)字領(lǐng)域，希望通過優(yōu)化和簡化流程實現(xiàn)油田服務(wù)業(yè)務(wù)增長；哈里伯頓則向定制化方向發(fā)展，近期與埃森哲達(dá)成了一項數(shù)字化合作協(xié)議，目標(biāo)是為客戶提供更好的服務(wù)，提高業(yè)務(wù)回報。其他油服公司也在努力實現(xiàn)服務(wù)多樣化和個性化、業(yè)務(wù)區(qū)域分散化、內(nèi)部運行精簡化，在具體業(yè)務(wù)調(diào)整上青睞于油田廢棄流體處理、燃煤與甲烷泄漏檢測、水循環(huán)、燃料替代等領(lǐng)域。
在油氣工程領(lǐng)域，鉆探和生產(chǎn)作業(yè)量驟降也在推動相關(guān)企業(yè)轉(zhuǎn)型。2020 年8 月，Sinorig Offshore 做了一項關(guān)于海上油氣工程服務(wù)公司轉(zhuǎn)型海上風(fēng)電工程領(lǐng)域的調(diào)查，發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)型最快的是海上鋪纜和半潛運輸企業(yè)。由于鋪纜船、水下作業(yè)船和半潛運輸船等裝備能同時用于海上油氣開發(fā)和海上風(fēng)電開發(fā)，部分細(xì)分市場在2020 年的低油價環(huán)境下不僅沒有收縮，反而借助快速發(fā)展的風(fēng)電市場擴(kuò)大了船隊規(guī)模。
關(guān)鍵詞四：分歧
2020 年，最大的“分歧”莫過于“歐佩克+”因為對新一輪減產(chǎn)規(guī)模意見不一導(dǎo)致的價格戰(zhàn)。
2020 年3 月6 日，經(jīng)過多輪談判后，新一輪聯(lián)合減產(chǎn)談判以失敗告終。會議結(jié)束后，俄羅斯表示自4 月1 日起各國可以不受限制地按意愿產(chǎn)油；沙特在3月7 日宣布大幅降低售往亞洲、歐洲和美國的原油官價，折扣幅度創(chuàng)20 年以來最大，并計劃于4 月增產(chǎn)30 萬桶/日，使產(chǎn)量達(dá)到1000 萬桶/日，后期最高可增至1230 萬桶/日；其他產(chǎn)油國為保市場份額，也紛紛被迫采取降價促銷方式。石油市場進(jìn)入為期一個月的混戰(zhàn)局面，國際油價隨即開啟暴跌模式，布倫特和WTI 均創(chuàng)下近30 年最低價格水平。與此同時，主要國家間分歧加劇導(dǎo)致的全球地緣局勢復(fù)雜性和動蕩程度超過所有人的想象，中美博弈加深、中東局勢升級、中印邊境問題、朝核問題反復(fù)等地緣事件不勝枚舉。
面對突如其來的新冠疫情和中國在抗擊疫情中的突出表現(xiàn)，歐美政客“甩鍋”屢出奇招，農(nóng)夫與蛇的故事不斷上演。本已出現(xiàn)緩和跡象的中美關(guān)系再次被拖入深淵。在美國政治精英們的操縱下，中美合作的民意基礎(chǔ)正在動搖。伊朗與美國、沙特關(guān)系惡化導(dǎo)致的中東緊張局勢升級，針對沙特石油設(shè)施的無人機(jī)和導(dǎo)彈襲擊屢有發(fā)生，波斯灣地區(qū)油輪遇襲不斷，石油運輸安全風(fēng)險與日俱增。印度國內(nèi)疫情惡化、經(jīng)濟(jì)增長滑坡、執(zhí)政黨支持率持續(xù)降低使得撩撥普通民眾的民族情緒成為現(xiàn)實需求，中印邊界沖突在這樣的背景下發(fā)生了，雖然目前局勢基本得以緩解，但印度對中印兩國合作的態(tài)度正變得越來越消極甚至敵視。
從2020 年年初以來全球油氣市場的種種表現(xiàn)來看，隨著美國逐漸實現(xiàn)能源獨立，其對石油市場的影響和控制能力非但沒有削弱，反而顯著增強。在疫情導(dǎo)致中美關(guān)系急劇惡化、美國能源出口持續(xù)增長、中東地緣緊張加劇的背景下，我國面臨的外部環(huán)境正在急劇惡化，在全球能源市場的被動程度加深，給能源的獲取安全和經(jīng)濟(jì)安全帶來了一系列新挑戰(zhàn)。
關(guān)鍵詞五：中國
無論從疫情防控還是經(jīng)濟(jì)增長乃至油氣行業(yè)來看，中國都是2020 年全球的一抹“亮色”。
疫情防控。雖然中國最早受到疫情影響，但僅用一個多月時間就有效控制住了疫情，實現(xiàn)了從防止“輸出”到防止“輸入”、從接受國際援助到對外提供援助、從全面停工到有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)、從新方式到新模式的轉(zhuǎn)變。與此同時，中國的新冠疫苗研發(fā)一直領(lǐng)跑全球，全球10 種最先進(jìn)入第三期臨床試驗的新冠疫苗中有3 種是中國研發(fā)的。其中，由國藥集團(tuán)研制的新冠病毒滅活疫苗成為最早獲批的疫苗之一，已在中國國內(nèi)和中東、南美多國大規(guī)模接種，效果良好。
經(jīng)濟(jì)增長。新冠疫情對全球產(chǎn)業(yè)鏈的破壞超出想象。隨著主要經(jīng)濟(jì)體被迫實施封鎖政策阻止病毒蔓延，全球經(jīng)濟(jì)可謂“哀鴻遍野”。中國則展現(xiàn)出了獨特優(yōu)勢，經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)“V 型”復(fù)蘇。據(jù)IMF預(yù)計，2020 年中國經(jīng)濟(jì)同比增長1.9%，是全球唯一實現(xiàn)正增長的經(jīng)濟(jì)體。
油氣勘探開發(fā)。在國際大石油公司紛紛下調(diào)油價預(yù)期并大幅度削減勘探開發(fā)投資的情況下，中國成為世界油氣勘探開發(fā)的亮點之一，不僅在2020 年第2季度的國際油氣發(fā)現(xiàn)排行上與巴西并列“雙嬌”，整個年度的油氣發(fā)現(xiàn)更是接二連三，油氣產(chǎn)量保持增長。
勘探方面，2020 年上半年，中國海油獲得5 個油氣發(fā)現(xiàn)，其中在渤海萊州灣北部發(fā)現(xiàn)的探明地質(zhì)儲量超過1 億噸的墾利6-1 油田是繼千億方大氣田渤中19-6 之后的又一重大發(fā)現(xiàn)。2020 年下半年，中國石油和中國石化分別在新疆、四川等地連續(xù)獲得重大油氣發(fā)現(xiàn)：10 月，中國石化涪陵頁巖氣田新增探明地質(zhì)儲量1918 億立方米，中國石油在內(nèi)蒙古西部巴彥淖爾地區(qū)探出高產(chǎn)油流；11 月，中國石油在準(zhǔn)噶爾盆地東部阜康凹陷獲高產(chǎn)工業(yè)油氣流，改寫了準(zhǔn)噶爾盆地東部自發(fā)現(xiàn)準(zhǔn)東油區(qū)以來近30 年始終無重大油氣勘探發(fā)現(xiàn)的歷史。
除新資源發(fā)現(xiàn)外，老油田的生產(chǎn)表現(xiàn)也相當(dāng)亮眼。長慶油田年產(chǎn)油氣當(dāng)量首超6000 萬噸；新疆油田原油日產(chǎn)保持在3.8萬噸以上，日產(chǎn)量刷新近十年單旬增幅最高水平；大慶油田油氣產(chǎn)量超計劃，油氣完全成本和操作成本雙下降；勝利油田原油產(chǎn)量穩(wěn)中有升，新增探明石油地質(zhì)儲量超3100 萬噸，技術(shù)可采儲量超500 萬噸，相當(dāng)于發(fā)現(xiàn)了一個中型油田。
開發(fā)方面，根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2020 年前3 季度，中國原油產(chǎn)量達(dá)到14625 萬噸，同比增長2.4%；生產(chǎn)天然氣1371 億立方米，同比增長8.7%。國內(nèi)油氣勘探開發(fā)潛力正進(jìn)一步激發(fā)。
責(zé)任編輯：鄭 丹
znzhengdan@163.com
2021 關(guān)鍵詞
文／敬 民
庚子年的油氣市場跌宕起伏，波瀾壯闊。轉(zhuǎn)眼來到了傳統(tǒng)的牛年。那么牛年油氣市場能否迎來牛市？筆者預(yù)測了2021 年油氣市場的“十大趨勢”。
能源供需總量在結(jié)構(gòu)優(yōu)化中繼續(xù)保持增長。2020 年下半年，我國已率先走出疫情影響陰影，實現(xiàn)了正增長，同時國家提出構(gòu)建國內(nèi)大循環(huán)為主，國內(nèi)國際雙循環(huán)發(fā)展格局的新思路并付諸實踐，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)反彈增長的條件具備。多家機(jī)構(gòu)預(yù)測看好2021 年中國經(jīng)濟(jì)，目前的預(yù)測結(jié)果雖有一定的差異，但總體持樂觀預(yù)期，增長區(qū)間在5%～8%。因此，不管全球疫情能否得到控制，中國經(jīng)濟(jì)都會重啟復(fù)蘇。具體到行業(yè)，新業(yè)態(tài)逐漸形成，能源生產(chǎn)與消費總量規(guī)模增長，結(jié)構(gòu)繼續(xù)沿著既定的道路穩(wěn)步推進(jìn)。
國內(nèi)汽車限購，尾號限行政策會逐漸放松。近兩年，國家石油公司、民營煉油以及外資企業(yè)都在發(fā)展煉油業(yè)務(wù)，沿海石化產(chǎn)業(yè)基地如雨后春筍般發(fā)展起來。這些產(chǎn)能的消化很大程度上要依賴國內(nèi)市場，國家推出汽車下鄉(xiāng)政策，與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略保持呼應(yīng)就是重要探索和實踐。城市燃油消費依然是主體，為了消化這些產(chǎn)能，有條件的地方要鼓勵汽車消費，特別是燃油汽車。汽車消費是拉動經(jīng)濟(jì)增長的重要力量，我國目前千人汽車擁有量與發(fā)達(dá)國家還有較大差距，尚有增長空間。雖然提倡汽車電動化，但在電動化技術(shù)及商業(yè)配套措施、模式成熟之前，燃油汽車依然是消費主力。據(jù)此判斷，2021 年部分城市限購及限行政策會有所松動，目的在于刺激消費。
● 供圖/視覺中國
原油表觀需求繼續(xù)增長。據(jù)煉油專家估計，到“十四五”末國內(nèi)煉化產(chǎn)能將達(dá)到10 億噸。從過去幾年指標(biāo)配額情況看，越來越多的市場主體獲得原油進(jìn)口配額和成品油出口配額。只要原油進(jìn)口權(quán)放開，電車推廣力度不減，國內(nèi)龐大的產(chǎn)能消化除依靠國內(nèi)消費增長之外，出口成為必不可少的選擇。2020 年看到很有意思的一條新聞是地?zé)捚髽I(yè)計劃到緬甸投資煉油項目的報道。2019 年國內(nèi)成品油出口接近6000 萬噸，今后還將保持增長。問題在于全球煉化產(chǎn)能普遍呈增長及過剩狀態(tài)，大量煉化產(chǎn)品出口，流向電氣化意愿和能力相對較弱的東南亞市場，勢必造成這一地區(qū)成品油市場供應(yīng)競爭激烈。中國煉油成為影響世界市場重要力量，一年比一年影響大。
天然氣彈性柔性供應(yīng)成發(fā)展重點，儲氣能力建設(shè)再次成為天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)核心。我國正在大力培育天然氣主體能源地位，天然氣在很多領(lǐng)域具有應(yīng)用空間。面對買方市場格局的存在，國內(nèi)加大了采購力度，積極推進(jìn)儲氣能力建設(shè)以進(jìn)一步增強天然氣供應(yīng)能力。即便如此，國內(nèi)天然氣供應(yīng)在冬季依然需要壓非保民，一些地方還是出現(xiàn)了價格飛漲和供應(yīng)緊張現(xiàn)象。天然氣產(chǎn)供儲銷體系不是一天能夠建成的，目前國內(nèi)儲氣能力僅為消費能力的4%，與發(fā)達(dá)國家差距甚大。管網(wǎng)、儲氣能力建設(shè)以及價格改革齊頭并進(jìn)，方有可能增強天然氣供應(yīng)能力的彈性和柔性。綜合各類現(xiàn)實因素考慮，2021 年儲氣能力建設(shè)應(yīng)是焦點之一。
油價不會大漲，小幅震蕩，國內(nèi)油氣勘探開發(fā)力度持續(xù)加大。油價受經(jīng)濟(jì)形勢及能源替代等多種因素影響。新的一年全球經(jīng)濟(jì)處于恢復(fù)期，對高油價支撐能力有限。與此同時，多國出臺碳中和路線圖之后，發(fā)展非化石能源的措施更要落地，力度也更大，客觀上對油價形成抑制。雖然歐佩克+有意向通過減產(chǎn)拉升油價，但其行動的堅定性以及效果的力不從心在疫情期間就已被世人所見。我國是油氣需求大國，疫情之下市場波動是潛在風(fēng)險，因此遵循底線思維，做好應(yīng)對黑天鵝、灰犀牛事件準(zhǔn)備依舊是重點。七年行動計劃實施過程中，國內(nèi)油氣勘探開發(fā)已經(jīng)不為油價所動，2021 年也是如此。
下大力氣解決可再生能源的系統(tǒng)協(xié)調(diào)穩(wěn)定問題。由于非化石能源發(fā)展超出預(yù)期，我國才有了到2030 年將非化石能源占比提升至25%的底氣，之前的目標(biāo)是20%。可再生能源最大短板是“穩(wěn)定性”。在儲能技術(shù)還不夠成熟，成本居高不下以及商業(yè)模式未系統(tǒng)形成的條件下，確?？稍偕茉垂?yīng)穩(wěn)定性是其成為主體能源的前提條件。目前確保可再生能源供應(yīng)穩(wěn)定理論上有如下途徑：與化石能源協(xié)同；與核電協(xié)同；風(fēng)電、太陽能發(fā)電、水電與地?zé)岚l(fā)電協(xié)同。對于第三種模式，目前就有比較適宜的地區(qū)，比如在西藏和云南，這兩個省級區(qū)域電力供應(yīng)以水電、太陽能為主，同時擁有豐富的高溫地?zé)豳Y源，完全可以構(gòu)建地?zé)岚l(fā)電與水電、太陽能發(fā)電相互匹配的柔性電力供應(yīng)體系。
技術(shù)創(chuàng)新不是口號是行動。碳達(dá)峰和碳中和目標(biāo)提出后，今后化石能源強大的市場份額要面臨來自非化石能源的沖擊。化石能源能否繼續(xù)充當(dāng)市場能源供應(yīng)主力很大程度上取決于行業(yè)效率的提升以及成本的下降，取決于能否有效地通過技術(shù)創(chuàng)新降低碳排放。比如油氣勘探開發(fā)需要直面資源條件變差與開采難度加大，煉化行業(yè)需要直面油品質(zhì)量提升。對于非化石能源而言，情形也類似。雙方的競爭可能是長期性的。誰的技術(shù)創(chuàng)新能力強，誰就能在激烈的競爭中站穩(wěn)腳跟。從發(fā)展的角度看，能源轉(zhuǎn)型不會剝奪任何能源的發(fā)展機(jī)會，但市場會淘汰墨守成規(guī)不作為的能源行業(yè)。
●2021年儲氣能力建設(shè)是焦點之一。 供圖/視覺中國
頁巖油勘探開發(fā)利用步伐要加快。我國從2010 年發(fā)現(xiàn)頁巖氣工業(yè)氣流，到2020 年已達(dá)到200 億立方米。目前年頁巖氣新增探明儲量已經(jīng)與常規(guī)天然氣接近，新增探明儲量過千億立方米的頁巖氣田數(shù)量也在增長。非常規(guī)油氣中的頁巖氣發(fā)展走在了前列，頁巖油目前主要受標(biāo)準(zhǔn)界定分歧等因素限制，尚無相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。隨著國內(nèi)對油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度的持續(xù)加大，預(yù)計在接下來的幾年頁巖油勘探開發(fā)會奮起直追。2021 年最主要的進(jìn)步和突破可能表現(xiàn)在頁巖油的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)出臺，為政策扶持創(chuàng)造條件。
體制機(jī)制改革蹄疾步穩(wěn)地推進(jìn)。雙循環(huán)格局運行中理論上的行業(yè)堵點是存在的。過去幾年通過改革化解堵點已經(jīng)有實質(zhì)性推動，2021 年還會有類似的改革舉措，主要集中在上游。近幾年在現(xiàn)有體制框架下石油上游市場運行機(jī)制改革在有序推進(jìn)。國家石油公司內(nèi)部礦權(quán)流轉(zhuǎn)在一定程度上提高了運營效率，國家石油公司之間的聯(lián)合協(xié)作力度也在加大，這些改革是非常有益的探索。下一步的改革重點是繼續(xù)放開上游市場，繼續(xù)鼓勵民企和外資企業(yè)進(jìn)入。近年國家出臺了一系列開放上游市場的文件，上游主體多元化在頁巖氣和新疆常規(guī)油氣區(qū)塊試點中取得了一定的突破，體現(xiàn)出進(jìn)步，是發(fā)展方向。
中美油氣貿(mào)易有所升溫。中國是石油消費大國，率先實現(xiàn)正增長，同時是全球最有潛力，意志最堅決的天然氣推廣國家，中美油氣合作具有天時和地利，現(xiàn)在關(guān)鍵問題在于人和。從目前拜登執(zhí)政團(tuán)隊人員配置看，繼續(xù)回到奧巴馬時期的路線可能性較大，與中國繼續(xù)開展合作符合美國利益，特別是現(xiàn)階段的能源貿(mào)易合作利好雙方。中國目前正處于天然氣需求增長期，國內(nèi)產(chǎn)量供應(yīng)有限，基礎(chǔ)設(shè)施完備程度有待提升。因此，一方面要穩(wěn)步推進(jìn)天然氣在各領(lǐng)域的消費，另一方面也要沉住氣，不讓天然氣需求過快增長，以避免出現(xiàn)供需斷檔帶來的“氣荒”。
牛年來了，我們希望看到能源市場出現(xiàn)“牛市”，為中國在后疫情時期的能源安全再立新功。
責(zé)任編輯：周志霞
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