徐豐

小間距LED是指芯片尺寸小于200微米的LED器件，包括Mini LED、Micro LED等。2020年以來，小間距LED產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，1—9月投資規(guī)模超過300億元，小間距LED顯示器已進入主流市場，未來5年市場規(guī)模預(yù)期將達(dá)到百億元級。我國小間距LED顯示產(chǎn)業(yè)已具備良好的發(fā)展條件，亟待進一步明確發(fā)展路徑、推動示范應(yīng)用，促進產(chǎn)業(yè)集聚和創(chuàng)新發(fā)展，以應(yīng)對新時期全球新型顯示產(chǎn)業(yè)化的競爭。

小間距LED正成為

顯示產(chǎn)業(yè)新引擎

小間距LED顯示正逐步成為主流技術(shù)。相比傳統(tǒng)的背光源顯示，小間距LED顯示在亮度、分辨率、畫面色彩、響應(yīng)速度、節(jié)點能力等核心指標(biāo)上具有性能優(yōu)勢，并逐漸得到業(yè)界認(rèn)可。在電視領(lǐng)域，Mini LED背光技術(shù)已進入主流市場，展現(xiàn)出比OLED顯示更佳的性價比優(yōu)勢。TCL集團2020年8月推出的Mini LED背光55～75英寸系列4K電視，較OLED電視價格低25%，刷新率則從60Hz提高到120Hz。在商業(yè)顯示領(lǐng)域，三星公司2020年2月發(fā)布了583英寸8K巨屏Mini LED顯示器，已打入日本主流商顯市場。在中小尺寸領(lǐng)域，2020年4月，微星推出17英寸4K Mini LED背光筆記本電腦;2020年10月，TCL華星發(fā)布48英寸8K曲面Mini LED背光車載觸控顯示屏。在可穿戴領(lǐng)域，2020年1月Glo公司推出1.8英寸全彩Micro LED頭戴式VR顯示器。

小間距LED產(chǎn)業(yè)化吸引巨額投資注入。隨著制造工藝的迭代進化，小間距LED產(chǎn)品成本不斷降低，產(chǎn)業(yè)化進程已從研發(fā)為主邁向大規(guī)模商用，引來巨額產(chǎn)業(yè)投資。2020年1—9月，我國小間距LED產(chǎn)業(yè)投資已接近380億元，超過2019年全年投資額，其中LED投資約288億元。小間距LED封裝和整機產(chǎn)品已開始批量出貨。在海外，2020年5月蘋果公司宣布，擬投入3.3億美元在中國臺灣地區(qū)設(shè)廠，并與晶元光電、友達(dá)開展小間距LED技術(shù)合作。2020年10月，晶元光電與利亞德合資成立的利晶公司正式大規(guī)模量產(chǎn)小間距LED產(chǎn)品。2020年9月，錼創(chuàng)擬籌集0.5億美元建立第二條Micro LED生產(chǎn)線。在大陸地區(qū)，已有多家上市企業(yè)獲批募資實施小間距LED研發(fā)和制造項目，比如華燦光電募資12億元，聚燦光電募資10億元，瑞豐光電募資4.2億元，隆利科技募資3.2億元，翰博高新募資3億元。

小間距LED市場化前景被普遍看好。在市場化前景方面，小間距LED背光顯示器在性能上具備顯著優(yōu)勢，被行業(yè)認(rèn)定為下一代新型顯示主流技術(shù)，未來有機會搶攻高端顯示器市場，并可延長液晶顯示器的生命周期。在制造成本方面，集邦咨詢預(yù)測，2022年小間距LED背光顯示成本全線低于OLED顯示，更具市場競爭力;IHS Markit預(yù)測，2026年小間距LED顯示器制造成本將降至2019年的20%。在市場規(guī)模方面，行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)表明，2018年全球小間距LED應(yīng)用市場規(guī)模約4.1億元，2019年達(dá)到15.8億元，2020年將達(dá)到59.3億元，2025年將達(dá)到200億元。在產(chǎn)品滲透方面，集邦預(yù)測，2024年Mini LED背光在IT、電視及平板應(yīng)用方面的滲透率將分別達(dá)到20%、15%和10%。在產(chǎn)量方面，Yole預(yù)測，全球小間距LED顯示器出貨量將從2019年的324萬臺增長至2023年的8070萬臺，年復(fù)合增長率將高達(dá)90%;集邦預(yù)測，2020年中國臺灣地區(qū)小間距LED芯片月產(chǎn)能將超過100億顆。

我國應(yīng)重視

小間距LED產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展

小間距LED將演進成為主要顯示領(lǐng)域。小間距LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展遵循“海茲定律”，即成本每年降低20%，同時亮度增加35%。一方面，中大尺寸小間距LED背光顯示器制造成本已接近或低于LCD和OLED顯示器，按照海茲定律，到2025年小間距LED背光顯示將成為市場主流顯示技術(shù)。另一方面，隨著Mini LED持續(xù)向微縮化演進，以及Micro LED制造技術(shù)的成熟，到2025年自發(fā)光小間距LED將在小尺寸顯示領(lǐng)域占據(jù)高端市場。目前，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過3500億元，液晶顯示在大尺寸市場保持主流地位，AMOLED顯示在中小尺寸市場占據(jù)一定份額。短期內(nèi)，小間距LED顯示作為后發(fā)顯示技術(shù)，與液晶顯示、量子點顯示結(jié)合能夠加強相關(guān)產(chǎn)品競爭力和市場地位，形成錯位發(fā)展態(tài)勢。長期來看，小間距LED自發(fā)光顯示作為顛覆性顯示技術(shù)，成熟后具有取代液晶顯示、量子點顯示和AMOLED顯示的能力，產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿^大。

我國推動小間距LED產(chǎn)業(yè)化具有優(yōu)勢。我國小間距LED產(chǎn)業(yè)在研發(fā)、制造、投融資方面具有較大優(yōu)勢，發(fā)展基礎(chǔ)較好。一是研發(fā)創(chuàng)新達(dá)到全球先進水平。截至2019年6月，我國小間距LED專利申請量全球第一，占到總申請量的36.3%。歌爾、華星光電、京東方的專利申請均已超過國外龍頭企業(yè)。二是產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)較好。我國是全球重要面板顯示基地，小間距背光顯示產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好，擁有京東方、TCL華星等龍頭面板企業(yè)和三安光電、洲明科技、利亞德等龍頭LED企業(yè)，壟斷了全球約38%的顯示器用面板市場和約80%的LED顯示市場，并且擁有面板驅(qū)動代工制造、封裝測試等集成電路配套產(chǎn)業(yè)鏈。三是我國小間距LED社會投資熱情較高，小間距LED研發(fā)和制造已成為當(dāng)前LED廠商定增募資的主要投向，部分龍頭企業(yè)小間距LED定增方案已得到證監(jiān)會批準(zhǔn)。

小間距LED產(chǎn)業(yè)化發(fā)展亟待政策扶持。由于小間距LED屬于近年新興的顯示技術(shù)，我國在國家層面尚無專門政策，僅有部分地方出臺了支持政策。一是《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》等國家級政策制定時，小間距LED顯示尚未成熟，未能列為主要新型顯示技術(shù)。二是《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2019—2022年）》等政策文件中沒有明確技術(shù)發(fā)展路線，未能體現(xiàn)小間距LED產(chǎn)業(yè)地位。三是《扶持新型顯示器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關(guān)進口稅收政策》等行業(yè)政策未將小間距LED顯示調(diào)整納入，LED企業(yè)無法享受政策優(yōu)惠。目前，僅有廣州市黃埔區(qū)2019年12月發(fā)布的《促進新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持辦法》，對小間距LED企業(yè)投產(chǎn)和發(fā)展進行資金獎勵。

三點建議

加強頂層設(shè)計，明確產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。組織行業(yè)機構(gòu)、龍頭企業(yè)、科研院所研究小間距LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑，統(tǒng)籌制定小間距LED專項行動計劃，明確我國小間距LED顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和配套支持政策，并納入“十四五”期間新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，促進小間距LED產(chǎn)業(yè)與液晶、OLED等顯示產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。

實施聯(lián)合攻關(guān)，強化產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。建設(shè)小間距LED顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)新中心，聯(lián)合國內(nèi)面板、LED、集成電路龍頭企業(yè)和科研高校，開展TFT背板驅(qū)動、巨量轉(zhuǎn)移、封裝修復(fù)等小間距LED關(guān)鍵共性技術(shù)攻關(guān)。設(shè)立小間距LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，撬動社會資本，支持小間距LED在廣東等產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好、資源配置較完善的區(qū)域集聚發(fā)展。

促進國際交流，加快產(chǎn)品示范應(yīng)用。打造小間距LED產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺，支持大陸LED龍頭企業(yè)對接美國及中國臺灣地區(qū)的企業(yè)開展技術(shù)、人才交流。實施小間距LED示范工程，支持小間距LED企業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)品形式，推動自主小間距LED產(chǎn)品在高清電視等重點領(lǐng)域的試點應(yīng)用。