韓 磊，劉長全

（中國社會科學(xué)院農(nóng)村發(fā)展研究所，北京 100732）

改革開放40 年來，中國畜牧業(yè)取得了一系列成就，生產(chǎn)規(guī)模大幅提升，發(fā)展質(zhì)量明顯提高，生產(chǎn)方式穩(wěn)步升級，畜牧業(yè)發(fā)展對于農(nóng)業(yè)和整個國民經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展具有不可或缺的支撐作用[1]。2018 年以來，非洲豬瘟疫情、中美貿(mào)易關(guān)系變化以及2020 年新冠肺炎疫情在國內(nèi)和全球的蔓延，都對國內(nèi)畜禽產(chǎn)業(yè)發(fā)展和畜禽產(chǎn)品貿(mào)易產(chǎn)生重要影響。在此背景下，分析總結(jié)中國畜牧業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的趨勢特征和主要挑戰(zhàn)，并提出促進畜牧業(yè)經(jīng)濟健康持續(xù)發(fā)展的對策建議，對于落實農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略、提高中國農(nóng)業(yè)國際競爭力和實現(xiàn)重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供具有重要意義。

1 畜產(chǎn)品生產(chǎn)形勢

自20 世紀(jì)80 年代國家放開豬肉、蛋、牛奶等畜產(chǎn)品價格后，畜牧業(yè)加快發(fā)展，其總產(chǎn)出呈不斷增長趨勢。但自2000 年以來，畜牧業(yè)總產(chǎn)值增速放緩，其占農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值的比重在2008 年達到最高值35.5%后由增長趨勢轉(zhuǎn)為下降趨勢，2019 年該比重下降至26.7%。經(jīng)過快速持續(xù)增長后，當(dāng)前中國肉類和牛奶生產(chǎn)均處于徘徊狀態(tài)，其中肉類總產(chǎn)量于2010 年進入徘徊階段，2015 年以來甚至呈下降趨勢；而牛奶總產(chǎn)量在2008 年“三聚氰胺”事件以后進入徘徊階段；禽蛋產(chǎn)量則是自1997 年開始進入低速增長階段。

中國畜產(chǎn)品生產(chǎn)大致可以分為3 個階段（表1），對于肉類生產(chǎn)而言，2000 年以前為快速增長時期，1980—2000 年，中國肉類產(chǎn)量從1 205.4 萬t 增加到6 013.9 萬t，年均增長8.4%；2000—2010 年為低速增長時期，肉類總產(chǎn)量年均增長率為2.9%；2010—2019 年為徘徊時期，由于2019 年肉類減產(chǎn)幅度較大，該階段肉類產(chǎn)量年均增長率為-0.3%，2019 年肉類產(chǎn)量為7 758.8 萬t。對于牛奶生產(chǎn)而言，2000 年之前為緩慢增長時期，1980—2000 年牛奶產(chǎn)量從114.1 萬t 增加到827.4 萬t，年均增長10.4%；2000—2008 年為快速增長時期，牛奶產(chǎn)量年均增長17.5%；2008 年至今為徘徊時期，該期間由于牛奶質(zhì)量安全事件頻發(fā)及消費者信心不足，牛奶產(chǎn)量在2008 年的水平上下波動，2019 年牛奶產(chǎn)量為3 201.2 萬t，2008—2019 年年均增長率僅為0.6%。對于禽蛋生產(chǎn)來說，1996 年之前為高速增長階段，1982—1996 年年均增長14.9%，期間多數(shù)年份同比增幅都在10%以上；1997 年禽蛋產(chǎn)量出現(xiàn)改革開放之后的首次負增長，此后禽蛋進入低速增長階段，1996—2019 年年均增長2.3%。2019 年，豬肉產(chǎn)量因非洲豬瘟疫情出現(xiàn)大幅下降，禽蛋作為動物蛋白的重要替代性來源，產(chǎn)量出現(xiàn)近10 年最大同比增幅。

表1 中國畜產(chǎn)品不同階段的生產(chǎn)情況

從肉類生產(chǎn)結(jié)構(gòu)來看，受消費習(xí)慣和價格的影響，豬肉一直是主要的肉類生產(chǎn)和消費產(chǎn)品。隨著經(jīng)濟的增長和居民消費結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級，在基本的動物源蛋白和熱量消費需求得到滿足的基礎(chǔ)上，肉類消費必然向多元化結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變。在此過程中，豬肉產(chǎn)量所占肉類總產(chǎn)量的比重呈下降趨勢，但仍為第一大肉類品種；禽肉因為價格優(yōu)勢產(chǎn)量增長明顯，始終為第二大肉類產(chǎn)品；牛肉和羊肉產(chǎn)量占比相對較低，但其產(chǎn)量均呈平穩(wěn)增長趨勢。1980—2019 年，豬肉產(chǎn)量占肉類總產(chǎn)量的比重從94.1%下降到54.9%，牛肉產(chǎn)量占比從2.2%提高到8.6%，羊肉產(chǎn)量占比從3.7% 提高到6.3%；1985—2019 年，禽肉產(chǎn)量占比從13.3%提高到28.9%（表1）。

2 畜產(chǎn)品貿(mào)易形勢

2.1 消費結(jié)構(gòu)升級促使牛羊肉進口大幅增加 中國自2008 年首次出現(xiàn)肉類貿(mào)易逆差以來，肉類產(chǎn)品的進口規(guī)模和進口依存度大幅提高。豬肉進口量2009 年以來快速增長，牛肉和羊肉進口量2012 年以來有較大幅度增長（圖1）。2009—2019 年，豬肉進口量從13.5 萬t增加到199.4 萬t，占國內(nèi)產(chǎn)量的比例從0.3% 提高到4.7%。2012—2019 年，牛肉進口量從6.1 萬t 增加到166.0 萬t，占國內(nèi)產(chǎn)量的比例從1.0%上升到24.9%；羊肉進口量從12.4 萬t 增加到39.2 萬t，占國內(nèi)產(chǎn)量的比例從3.1%上升到8.0%。但自2010 年以來禽肉進口量總體上保持平穩(wěn)態(tài)勢，一直在50 萬t 上下波動。2019 年豬肉價格暴漲引起對替代性肉類品種的需求大幅增加，導(dǎo)致禽肉進口量大幅上升到79.7 萬t。與2010年相比，2019 年國內(nèi)禽肉產(chǎn)量和進口量均大幅提高，進口量占國內(nèi)產(chǎn)量的比例變化不大，2010 年該比例為3.2%，2019 年小幅提高到3.6%。

圖1 2000—2019 年中國肉類進口變化情況

與進口量相比，中國肉類出口規(guī)模較小，2019 年中國豬牛羊禽肉進口量為484.3 萬t，而出口量為54.1 萬t，其中禽肉出口量為51.2 萬t，占豬牛羊禽肉出口量的94.7%，豬肉、牛肉和羊肉的出口量分別為2.7 萬t、218.0 t、1 954.3 t。忽略庫存因素，假設(shè)總產(chǎn)量與凈進口量之和（表觀消費量）代表總需求量，那么2000—2019 年，國內(nèi)豬肉新增需求的38.9%、牛肉新增需求的51.5% 和羊肉新增需求的14.3% 要靠進口來滿足，禽肉新增需求完全由國內(nèi)供給滿足。如果以產(chǎn)量與總需求的比值來衡量自給率，2000—2019 年，中國豬肉自給率從99.8%下降到95.6%，牛肉自給率從100.2%下降到80.1%，羊肉自給率從99.5%下降到92.6%。與豬肉和牛羊肉不同，這一時期國內(nèi)禽肉產(chǎn)量的增長量超出需求的增長量，禽肉自給率從97.6%提高到98.8%。

從整個肉類消費結(jié)構(gòu)來看，豬肉和禽肉消費未來將保持穩(wěn)定，動物蛋白消費的主要增量在于牛羊肉與水產(chǎn)品，豬肉進口將保持穩(wěn)定并略有增長[2]。近年來，中國牛肉和羊肉進口規(guī)模大幅增長的原因在于：一方面，國內(nèi)肉類消費結(jié)構(gòu)快速升級，豬肉消費趨于飽和，牛羊肉消費量快速增長，但國內(nèi)牛肉、羊肉已經(jīng)無法滿足國內(nèi)消費需求，必須通過進口滿足，由此帶來牛羊肉進口快速增長[2]；另一方面，國際貿(mào)易環(huán)境促進了牛羊肉的進口，2008 年以來中國先后與牛羊肉生產(chǎn)大國新西蘭、澳大利亞簽訂自貿(mào)協(xié)定，2015 年隨著“一帶一路”倡議的實施，逐步開放內(nèi)陸地區(qū)進口肉類指定口岸，同年解除巴西牛肉進口禁令，并于2017 年全面解除持續(xù)13 年之久的美國牛肉進口禁令[3]。2018 年和2019 年牛羊肉進口規(guī)模的增加除了受以上因素的影響外，也受到非洲豬瘟導(dǎo)致的牛羊肉對豬肉的替代消費需求增長的影響。

2.2 新增乳制品需求主要通過進口得到滿足 從20 世紀(jì)90 年代中期開始，中國就已經(jīng)成為乳制品凈進口國，且乳制品進口量遠遠大于出口量，貿(mào)易逆差呈現(xiàn)擴大趨勢。2006—2019 年，中國乳制品進口總量從34.78 萬t 增加到297.3 萬t，進口總額從5.58 億美元增加到111.3 億美元。其中，2006—2019 年干乳制品進口量從34.33 萬t 增加到204.9 萬t，液態(tài)奶進口量從0.46 萬t 增加到92.4 萬t（圖2）。中國乳制品出口量很小，主要出口產(chǎn)品多年來一直以廣東供應(yīng)香港的鮮奶為主。2019 年，中國出口乳制品5.4 萬t，其中干乳制品出口量為0.9 萬t，液態(tài)奶3.0 萬t。2019 年乳制品凈進口291.9 萬t，折合原料奶1 730.9 萬t①按農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜產(chǎn)品監(jiān)測的折算標(biāo)準(zhǔn)，其中，干酪按1:10折算，其他干乳制品按1:8 折算，液態(tài)奶不折算。，相當(dāng)于國內(nèi)牛奶產(chǎn)量的54.1%[4]。2019年全國奶類總產(chǎn)量為3297.6 萬t，當(dāng)年中國奶源自給率約為65.6%。2008 年以來，在原料奶產(chǎn)量徘徊不前的情況下，國內(nèi)95.6%的新增乳制品消費需求是通過進口得到滿足的。

分品種來看（圖2），中國進口的干乳制品主要是原料奶粉和乳清粉，原料奶粉被用于包括UHT 液態(tài)奶在內(nèi)的乳制品生產(chǎn)，從奶源供給角度對國內(nèi)原料奶具有替代性[5]，原料奶粉大量進口直接抑制了國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展。2019 年中國原料奶粉進口量為101.5 萬t，乳清粉進口量為45.3 萬t，這兩項折合原料奶的進口量就分別達到811.8 萬t 和362.7 萬t。在經(jīng)歷了多年快速增長后，嬰兒配方奶粉的進口量增幅有明顯下降，2019 年進口量為34.5 萬t，同比增長6.5%。液態(tài)奶進口量在經(jīng)過多年快速增長后增速原本有所放緩，但是在豬肉供給與消費需求因非洲豬瘟疫情受到較大抑制的情況下，2019 年乳制品消費需求快速增長，進而驅(qū)動液態(tài)奶進口大幅增加。2019 年，液態(tài)奶進口量同比增長31.3%，其中鮮奶進口量同比增長32.3%，酸奶進口量同比增長9.6%。

圖2 2006—2019 年中國乳制品進口趨勢

2.3 禽蛋進出口大幅下降后長期停留在低位水平 禽蛋進出口與肉類、乳制品存在顯著差異（圖3）。首先，禽蛋進口量一直處于很低的水平。尤其是自2004 年進口量從上年的2 783.5 t 斷崖式降至9.2 t 之后，禽蛋進口量長期停留在微量水平，2006 年最高時只有214.6 t，多數(shù)年份不足100 t。其次，禽蛋出口量一直高于進口量。2010 年之前禽蛋出口量基本都在100 萬～150 萬t，自2010 年驟降至10.5 萬t 后一直在10 萬t 上下變動。2010 年以來，禽蛋凈出口量也是在10 萬t 左右。

圖3 2000—2019 年中國禽蛋貿(mào)易趨勢

2.4 進口來源呈更加多元化格局②由于禽蛋進口量很少，而且屬于凈出口品種，所以禽蛋進口來源結(jié)構(gòu)問題在此不做討論。2009 年以來，隨著中國肉類進口規(guī)模的急劇增長，肉類進口來源結(jié)構(gòu)也經(jīng)歷了較大變動，整體呈現(xiàn)進口來源多元化趨勢。2009年中國豬肉進口來源國有美國、加拿大、丹麥、西班牙、法國等5 個國家，2019 年中國新增16 個國家的肉產(chǎn)品準(zhǔn)入，豬肉產(chǎn)品準(zhǔn)入國家達到20 個，其中西班牙、德國、美國等是當(dāng)前豬肉進口的主要來源國。2013 年之前，中國一半以上的進口牛肉來自澳大利亞，之后從烏拉圭和巴西進口的牛肉數(shù)量在不斷增長，2016 年以來，巴西一直是中國牛肉第一大進口來源國，2019 年來自巴西的牛肉進口量占比為24.1%。比較而言，中國羊肉進口格局相對穩(wěn)定，近年來，96%以上的羊肉來自新西蘭和澳大利亞，2019 年從新西蘭和澳大利亞進口的羊肉占比分別為53.4% 和44.2%。以2010 年為拐點，中國禽肉進口來源從以美國占絕對多數(shù)向以巴西占絕對多數(shù)、拉美為主要來源地轉(zhuǎn)變，2013 年以來巴西均為中國禽肉第一大進口來源國，2019 年來自巴西的禽肉占67.4%（表2）。當(dāng)前，中國乳制品進口主要來自新西蘭、美國、法國、荷蘭、澳大利亞、法國等乳業(yè)發(fā)達國家（表2）。自1999 年以來，新西蘭一直是中國乳制品進口的第一大來源國，2008 年中國與新西蘭建立自由貿(mào)易區(qū)以后中國自新西蘭進口量更加快速增長[6]。2019 年，按折合原料奶的數(shù)量，中國從新西蘭進口乳制品的數(shù)量占總進口量的46.4%。分品種來看，新西蘭是當(dāng)前中國原料奶粉、鮮奶、奶油和奶酪的第一大進口來源國，美國是乳清的第一大進口來源國，荷蘭是嬰幼兒配方奶粉的第一大進口來源國，而德國是酸奶的第一大進口來源國。中國乳制品在進口來源國呈現(xiàn)多元化的同時，也具有進口集中度較高的特征，尤其是奶油、奶粉和酸奶進口集中度更高，2019 年中國奶油進口量的83.0%和奶粉進口量的74.4%來自新西蘭，酸奶進口量的75.1%來自德國。

3 畜產(chǎn)品市場形勢

3.1 肉類價格持續(xù)大幅波動 2001—2013 年的價格數(shù)據(jù)顯示，中國肉類價格波動從長期來看存在明顯的波動上升趨勢，其中，豬肉和雞肉的價格波動以周期波動為主，牛羊肉價格以上漲趨勢為主[7]。2013 年以來，國內(nèi)豬肉價格經(jīng)歷了“波動下滑-波動上升-大幅下降”的變動趨勢（圖4-A）。2013—2014 年生豬養(yǎng)殖效益下降推動生豬養(yǎng)殖去產(chǎn)能，2015 年豬肉供求關(guān)系發(fā)生逆轉(zhuǎn)導(dǎo)致價格下降。在季節(jié)性波動與長周期的上漲期疊加影響下，2015 年3 月底豬肉價格開始反彈，之后一直波動上行。2016 年下半年以來，生豬供給增加和經(jīng)濟增速放緩帶來國內(nèi)豬肉消費不振，綜合因素導(dǎo)致豬肉價格持續(xù)下滑。2018 年下半年豬肉價格回暖，在非洲豬瘟疫情及環(huán)保政策實施等因素共同作用下，2019 年下半年以來豬肉價格暴漲，到年底最高價格接近59 元/kg。2016年之前雞肉價格呈大幅上升趨勢，2017 年受H7N9 疫情及2016 年雞肉進口增加的影響，雞肉價格大幅下降；2017 年以后，在居民肉類需求增加及豬肉價格上漲引起的替代性消費需求增加的作用下，雞肉價格也大幅上漲，2019 年底雞肉價格接近26 元/kg。

2014 年之前國內(nèi)牛肉和羊肉價格均經(jīng)歷了大幅持續(xù)上漲，到2014 年年初牛肉和羊肉價格分別達到65 元/kg和68 元/kg 的高點（圖4-B）。之后牛肉價格在基本穩(wěn)定的基礎(chǔ)上呈現(xiàn)季節(jié)性波動，而2014 年以來受小反芻獸疫疫情導(dǎo)致的外銷受阻和需求減少、進口羊肉增多等因素影響，羊肉價格呈持續(xù)下跌趨勢，到2016 年10 月降到歷史最低點。2017 年下半年以來，國內(nèi)牛肉和羊肉價格呈上漲趨勢，2019 年底牛肉和羊肉價格分別達到82 元/kg 和80 元/kg 的高位。牛肉和羊肉價格走勢均表現(xiàn)為季節(jié)性波動，年初在春節(jié)期間消費需求增加的影響下價格上漲，年中價格先下降后上升主要受大多數(shù)居民的“夏天少冬天多”的牛羊肉消費習(xí)慣影響。2018年下半年以來非洲豬瘟疫情促進了牛羊肉對豬肉的消費替代，強化了牛羊肉2019 年下半年價格上漲的趨勢。

表2 2019 年中國畜產(chǎn)品進口量來源構(gòu)成

圖4 2013—2019 年中國肉類價格走勢

3.2 生鮮乳價格低位徘徊與乳制品價格持續(xù)上升并存③該結(jié)論基于2013—2019 年的價格數(shù)據(jù)。2013年以來，國內(nèi)生鮮乳價格經(jīng)歷了“大幅上漲-快速下跌-低位徘徊-低位周期性波動”的走勢[6]。2014 年2 月至2015 年3 月，生鮮乳價格在經(jīng)歷大幅上漲后又快速下降。之后，由于乳品質(zhì)量安全事件負面影響的延續(xù)，加上進口低價原料奶粉的沖擊，消費需求增長緩慢，國內(nèi)生鮮乳價格長期在低位周期性波動。2019 年，同樣受到非洲豬瘟疫情的影響，國內(nèi)乳制品供需偏緊，生鮮乳價格上升明顯，最高價格接近4 元/kg。與生鮮乳價格波動趨勢不同，2013 年以來，中國乳制品價格持續(xù)攀升（圖5）。根據(jù)商務(wù)部市場監(jiān)測數(shù)據(jù)，2013—2019 年，國內(nèi)液態(tài)奶平均零售價格④本文液態(tài)奶零售價格是商務(wù)部監(jiān)測數(shù)據(jù)中的“牛奶零售價格”和“酸奶零售價格”的算術(shù)平均值。從11.2 元/kg 增長到13.4 元/kg，提高了19.6%。同期，國產(chǎn)品牌的嬰幼兒配方奶粉平均零售價格從156.2 元/kg 增長到189.5 元/kg，提高了21.3%。

按生鮮乳價格環(huán)比變化情況，將2013 年1 月至2019 年12 月的84 個月分為環(huán)比上升、環(huán)比持平和環(huán)比下降3 組。其中，在生鮮乳價格環(huán)比上升的有43 個月，生鮮乳價格環(huán)比平均增長1.2%，液態(tài)奶零售價格環(huán)比平均增長0.5%；在生鮮乳價格環(huán)比持平的有2 個月，液態(tài)奶零售價格環(huán)比平均增長0.4%；在生鮮乳價格環(huán)比下降的有39 個月，生鮮乳價格環(huán)比平均下降1.0%，液態(tài)奶零售價格環(huán)比平均增長0.2%，可以看出生鮮乳價格與終端乳制品價格變化的非對稱性。

生鮮乳價格低位徘徊與乳制品價格持續(xù)上升并存的現(xiàn)象表明，奶業(yè)消費市場波動帶來的風(fēng)險和損失主要是由養(yǎng)殖環(huán)節(jié)承擔(dān)的。奶牛養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的弱勢地位源于不合理的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)和不完善的產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)結(jié)機制。原料奶收購是數(shù)量少、規(guī)模大的加工企業(yè)與數(shù)量多、規(guī)模小的養(yǎng)殖戶之間的交易，屬于典型的寡頭壟斷格局，加工企業(yè)在收購價格和收購量等方面都掌握話語權(quán)，養(yǎng)殖戶通常被控制在生存或微利的經(jīng)營狀態(tài)，這決定了奶農(nóng)的脆弱性和對市場波動的敏感性。

圖5 2013 年以來中國乳制品價格變動趨勢

3.3 禽蛋價格在快速增長后率先回落，面臨供需失衡風(fēng)險 根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)，自2014 年下半年至2017年上半年，禽蛋價格經(jīng)歷了持續(xù)性下降（圖6）。全國月平均價格從最高時的12.2 元/kg 降至最低時的6.9 元/kg。之后禽蛋平均價格快速回升至10 元/kg 左右的水平，2018 年維持在這個水平上下波動。2019 年初，受非洲豬瘟疫情和豬肉價格大幅增長的影響，禽蛋價格也出現(xiàn)快速增長。2019 年3—10 月，禽蛋平均價格從9.0 元/kg升至12.5 元/kg 的歷史高點，增長了38.9%。由于供給能力更快增長，2019 年11 月，禽蛋價格先于各肉類品種出現(xiàn)小幅回落。與之相比，豬肉價格出現(xiàn)短暫回落后又有較大上升，牛肉、羊肉價格則持續(xù)增長，禽肉價格也因為產(chǎn)能過快增長于2019 年12 月開始回落。

圖6 2013 年以來中國雞蛋價格走勢

4 畜牧養(yǎng)殖業(yè)成本收益分析

4.1 養(yǎng)殖成本的規(guī)模效應(yīng)因畜種而異 對于生豬、肉牛、肉羊和肉雞而言，其養(yǎng)殖成本主要為飼料成本、仔畜成本和人工成本；而對于奶牛而言，其養(yǎng)殖成本主要是飼料成本、人工成本和固定資產(chǎn)投資折舊。從總成本各項構(gòu)成的變化情況來看，畜牧業(yè)總成本的變動趨勢主要受飼料成本的影響。以奶牛養(yǎng)殖為例，2006—2018 年，奶牛養(yǎng)殖的人工成本、固定資產(chǎn)折舊及土地成本都呈逐年上升的趨勢，而飼草料尤其是精飼料投入的變動與總成本的變動趨勢一致，即以2014 年為分界點呈現(xiàn)“先增長后下降”的走勢。

近年來，國家采取多項措施積極推動畜牧業(yè)規(guī)?；蜆?biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，畜牧業(yè)養(yǎng)殖呈現(xiàn)散養(yǎng)戶快速退出、大規(guī)模養(yǎng)殖占比持續(xù)增長的趨勢。從不同養(yǎng)殖規(guī)模的成本比較來看，生豬和肉雞養(yǎng)殖的規(guī)模效益明顯，奶牛養(yǎng)殖卻表現(xiàn)出規(guī)模不經(jīng)濟（表3）。2018 年，生豬和肉雞養(yǎng)殖單位主產(chǎn)品的成本隨著規(guī)模的擴大而下降，生豬小規(guī)模、中規(guī)模和大規(guī)模養(yǎng)殖的成本分別比散養(yǎng)低13.3%、16.1%和16.3%；肉雞中規(guī)模和大規(guī)模養(yǎng)殖的成本分別比小規(guī)模養(yǎng)殖低2.1% 和5.6%。對于奶牛，2018 年雖然小規(guī)模養(yǎng)殖的單位主產(chǎn)品成本比散養(yǎng)低6.3%，但中規(guī)模和大規(guī)模養(yǎng)殖成本卻比散養(yǎng)分別高5.9%和6.3%。

表3 中國畜牧業(yè)不同規(guī)模養(yǎng)殖成本變化

動態(tài)來看，畜牧業(yè)規(guī)模養(yǎng)殖在成本節(jié)約方面的作用比較明顯，隨著規(guī)模的擴大，單位主產(chǎn)品養(yǎng)殖成本增幅呈下降趨勢（或者下降幅度不斷增大）。2013—2018年期間，生豬散養(yǎng)單位主產(chǎn)品成本下降4.6%，而小規(guī)模、中規(guī)模和大規(guī)模養(yǎng)殖成本分別下降7.2%、8.2%和8.9%；肉雞小規(guī)模養(yǎng)殖單位主產(chǎn)品成本上升2.4%，雖然中規(guī)模養(yǎng)殖成本增長幅度略高于小規(guī)模，為2.8%，但大規(guī)模養(yǎng)殖成本不但未增加反而下降了5.7%；奶牛散養(yǎng)戶養(yǎng)殖成本增長5.5%，小規(guī)模養(yǎng)殖成本未發(fā)生變化，中規(guī)模養(yǎng)殖成本增加1.7%，而大規(guī)模養(yǎng)殖成本降低8.4%。

4.2 養(yǎng)殖業(yè)盈利狀況稍有改善 近年來，畜牧業(yè)養(yǎng)殖盈利情況波動較大，且不同畜種之間的波動趨勢也不盡一致。2019 年豬糧比⑤根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜產(chǎn)品與飼料周監(jiān)測數(shù)據(jù)的活豬價格與玉米價格計算得到。整體呈大幅上升趨勢，全年均值為9.9，比2018 年高55.7%；全年豬糧比均在6:1 盈虧平衡線以上（圖7），生豬養(yǎng)殖盈利水平大幅提高，這主要是非洲豬瘟疫情引起生豬產(chǎn)能持續(xù)下降進而導(dǎo)致活豬價格大幅上漲的結(jié)果。2019 年11 月以來隨著活豬價格的小幅回落，豬糧比也從10 月底的18.3 高位下降到16左右，生豬養(yǎng)殖的盈利水平有所下滑。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧業(yè)監(jiān)測預(yù)警專家團隊的研究，2019 年全年生豬養(yǎng)殖盈利高達660 元/頭。

2019 年，國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖效益持續(xù)提高。根據(jù)國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系牧場監(jiān)測數(shù)據(jù)計算生鮮乳價格與單位成本的比值，從2018 年年均1.1 提高到2019 年的年均1.2。從反映奶牛養(yǎng)殖經(jīng)濟環(huán)境的奶飼比⑥根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜產(chǎn)品與飼料周監(jiān)測數(shù)據(jù)的主產(chǎn)省生鮮乳價格與玉米、豆粕價格計算得到，玉米和豆粕在飼料綜合價格中的權(quán)重分別為70%和30%。來看，2019 年下半年奶業(yè)主產(chǎn)省的奶飼比穩(wěn)步增長，且明顯高于上年同期（圖7），2019 年年末達到1.6，已超過1.5:1 的盈虧平衡點。2019 年國內(nèi)奶飼比的平均值為1.5，雖然仍低于根據(jù)IFCN 數(shù)據(jù)計算的國際平均水平，但同比增長7.7%[4]。

圖7 豬糧比與奶飼比走勢

5 促進畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的對策建議

當(dāng)前中國畜牧業(yè)經(jīng)濟仍然面臨諸多挑戰(zhàn)：一是在國內(nèi)生產(chǎn)增長緩慢和居民消費結(jié)構(gòu)不斷升級的共同作用下，畜產(chǎn)品貿(mào)易逆差不斷擴大，對國內(nèi)畜牧業(yè)發(fā)展產(chǎn)生較大沖擊；二是畜產(chǎn)品市場價格波動劇烈，不利于形成穩(wěn)定的生產(chǎn)預(yù)期和消費預(yù)期；三是畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈利益聯(lián)結(jié)機制不完善，市場波動帶來的風(fēng)險和損失主要由養(yǎng)殖環(huán)節(jié)來承擔(dān)。為此建議采取以下措施促進我國畜牧業(yè)健康持續(xù)發(fā)展：

第一，加強畜產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，提高畜牧業(yè)國際競爭力。消費者對國內(nèi)食品安全質(zhì)量缺乏信心，進口畜產(chǎn)品主要滿足國內(nèi)消費多元化和高端消費需求。為了緩解畜產(chǎn)品大量進口對國內(nèi)畜牧業(yè)發(fā)展的沖擊，中國需提高畜牧業(yè)國際競爭力，特別是要加強畜產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督以提高畜產(chǎn)品質(zhì)量和品牌競爭力。在監(jiān)管工具選擇上，逐步減少政府直接干預(yù)生產(chǎn)經(jīng)營主體準(zhǔn)入和經(jīng)營等決策的經(jīng)濟性監(jiān)管措施，重點向社會性監(jiān)管轉(zhuǎn)變，更多地在產(chǎn)品標(biāo)識、質(zhì)量要求、信息披露等方面明確標(biāo)準(zhǔn)，一視同仁地加強監(jiān)管。在監(jiān)管主體上，要逐步由政府監(jiān)管為主向全社會共同參與監(jiān)管轉(zhuǎn)變，重視廣大消費者的監(jiān)督，暢通消費者信息反饋渠道[8]。

第二，健全市場信息服務(wù)體系，合理引導(dǎo)畜牧業(yè)生產(chǎn)和流通。畜產(chǎn)品價格劇烈波動是國家政策調(diào)整、畜禽疫病、生產(chǎn)成本變動、畜產(chǎn)品生產(chǎn)周期及供求彈性變動等因素共同作用引起的，降低以上因素對畜產(chǎn)品市場的影響需要改善信息傳導(dǎo)不暢通、信息發(fā)布滯后等現(xiàn)狀。為此，需要從全國層面統(tǒng)一規(guī)劃健全畜產(chǎn)品市場信息服務(wù)體系，科學(xué)適度地通過網(wǎng)站、雜志和報紙等媒體向養(yǎng)殖戶、流通企業(yè)、中介組織提高國內(nèi)畜產(chǎn)品生產(chǎn)、供需、加工、疫病等信息。同時，鼓勵建立畜產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會作為政府相關(guān)部門聯(lián)系廣大生產(chǎn)者的紐帶，通過行業(yè)協(xié)會的信息傳播科學(xué)引導(dǎo)生產(chǎn)。

第三，提高畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)組織化水平，完善產(chǎn)業(yè)鏈利益聯(lián)結(jié)機制。畜牧業(yè)發(fā)展中養(yǎng)殖環(huán)節(jié)處于弱勢地位，不利于養(yǎng)殖戶的長期發(fā)展，這主要源于產(chǎn)業(yè)化組織化水平較低導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈上不合理的利益分配格局。改善這種不完善的產(chǎn)業(yè)鏈利益聯(lián)結(jié)體制，一方面要積極搭建產(chǎn)銷對接平臺，促進養(yǎng)殖環(huán)節(jié)和加工環(huán)節(jié)建立產(chǎn)銷合作機制，發(fā)展訂單養(yǎng)殖和合同生產(chǎn)，鼓勵種養(yǎng)加一體化發(fā)展；另一方面需要借鑒國際經(jīng)驗發(fā)展區(qū)域性和全國性的合作社聯(lián)合社或畜產(chǎn)品協(xié)會，提高養(yǎng)殖戶的組織化水平和在整個產(chǎn)業(yè)鏈中的話語權(quán)。