李健

摘要：我國正在加快形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局，由消費驅(qū)動的煉油產(chǎn)品需求將會取得快速增長。從原油需求來看，未來五年中國原油需求仍將延續(xù)增長態(tài)勢，但增速減緩;從煉化行業(yè)發(fā)展來看，煉化領(lǐng)域?qū)⒊惑w化、規(guī)?；?、集群化的方向發(fā)展。本文以京津冀魯?shù)貐^(qū)為重點，從原油碼頭建設(shè)、煉廠分布、產(chǎn)能壓減等多維度進行簡要闡述。

關(guān)鍵詞：京津冀魯 原油需求 原油碼頭 煉廠分布

分類號：F426.22;F752.61

一、中國原油市場、煉化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢

（一）中國原油市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

1.原油需求。根據(jù)中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會公布的最新數(shù)據(jù)顯示，2019年，國內(nèi)原油表觀消費量達6.96億噸，同比增長7.4%，增速較2018年加快0.5個百分點。過去數(shù)十年，中國經(jīng)濟的高速發(fā)展拉動原油需求大幅增長。中國原油需求主要來自煉廠加工原油生產(chǎn)煉油產(chǎn)品，占原油需求總量的90%以上。

2.原油進口。預(yù)計未來中國原油產(chǎn)量仍然將維持在2億噸左右，但增長空間有限。我國已成為全球第一大原油進口國。2015-2019年中國原油進口量逐年增長，平均增長率為9.4%。2019年進口原油5.1億噸，比上年增長9.5%，2019年原油對外依存度高達72%。由于國內(nèi)原油產(chǎn)量增長空間有限，因此，未來5年，中國的進口原油數(shù)量仍將高于2019年5.1億噸的水平。

（二）中國煉化行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

1.煉化能力。2015年-2019年，煉油產(chǎn)能逐年遞增。2019年全國煉油能力達到8.81億噸/年，平均開工率為74%。隨著政策的進一步開放，國內(nèi)煉油能力重又進入新一輪較快增長通道煉化行業(yè)將朝著一體化、規(guī)?；?、集群化的方向發(fā)展。

2.京津冀魯發(fā)展現(xiàn)狀。截至2019年年底，京津冀魯共有煉廠87家，其中北京1家、天津2家、河北9家、山東75家，原油一次加工能力合計2.9億噸/年，占全國原油一次加工能力的33%。其中山東省原油一次加工能力2.3億噸/年，居四省市煉化產(chǎn)能首位。

（三）相關(guān)政策解讀

原油進口政策。2015年國家發(fā)改委出臺通知，原油進口資質(zhì)和使用權(quán)（“雙權(quán)”）向符合資質(zhì)的地方煉廠放開。從已經(jīng)獲得進口原油資質(zhì)的企業(yè)分布情況，主要集中在山東地區(qū)。

煉化行業(yè)產(chǎn)能置換政策。國家陸續(xù)出臺多項行業(yè)相關(guān)政策推進煉化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，2018年，發(fā)改委等十部委發(fā)布通知，對存在違反相關(guān)認定情形的200萬噸/年以下落后產(chǎn)能企業(yè)，依法依規(guī)責令限期關(guān)停。山東省緊跟產(chǎn)業(yè)發(fā)展大勢，通過上大壓小、發(fā)展新型一體化煉化，推動整個山東煉化產(chǎn)業(yè)的整合。2018年10月，山東省政府對地煉產(chǎn)能整合轉(zhuǎn)移作出部署。2019年8月，科力達、富宇化工、?？苹さ?家企業(yè)同意參與裕龍島項目產(chǎn)能替代，成為首批達成產(chǎn)能整合轉(zhuǎn)移意向的地煉企業(yè)，加工能力約2500萬噸/年。

二、京津冀魯?shù)貐^(qū)原油碼頭競爭分析

（一）油輪及原油碼頭需求情況

油輪大型化是世界油輪船隊的發(fā)展趨勢。從全球來看，截至2019年底，現(xiàn)役油輪船隊（萬噸以上）運力達到6.177億DWT。其中，VLCC型油輪為2.441億DWT，占總運力的40%，且呈逐年增長態(tài)勢;蘇伊士型、阿芙拉型、巴拿馬型和1-5.5萬DWT級油輪占運力比例基本持平。

大油輪催生大碼頭。采用VLCC運輸原油優(yōu)勢是運價低。以中東原油為例，阿曼到青島港的運費為78.5元/噸，阿曼到天津港的運費為74.9元/噸。而采取小船型，則運費要高出70%-120%。

VLCC級油輪作為目前國際上主流的遠洋級油船，需要30萬噸級的原油碼頭與之匹配。因此，目前世界各地新建原油碼頭項目多數(shù)在30萬噸級以上。

（二）京津冀魯?shù)貐^(qū)原油碼頭（20萬噸級以上）分布情況

京津冀魯區(qū)域目前已有20萬噸及以上碼頭10座，分布在5大港口，分別為曹妃甸港區(qū)、天津港、煙臺港、青島港及日照港。在建/擬建碼頭5座，分別為天津南疆港第二座30萬噸原油碼頭、東營港2個25萬噸單點系泊原油碼頭、華信、東明石化及日照港合資投資的30萬噸原油碼頭、董家口30萬噸原油碼頭二期、煙臺西港區(qū)原油碼頭二期。

（三）京津冀魯?shù)貐^(qū)原油管道分布情況

京津冀魯?shù)貐^(qū)的原油管道主要分為兩類，一類是進口原油自港口輸送至煉廠管道，多條原油管道的建設(shè)為京津冀魯?shù)貐^(qū)石油工業(yè)的發(fā)展起到了重要的作用。該區(qū)域現(xiàn)有省內(nèi)及跨省原油管道30條。另一類是油田到煉廠的連接線，主要服務(wù)于中石油和中石化華北地區(qū)的冀東油田、華北油田。京津冀地區(qū)：以曹妃甸、天津碼頭為起點，連接燕山石化、滄州煉化、石家莊煉化的中石化專用管線，以及中石油的天津大港到任丘華北石化的管線。山東地區(qū)：以青島為起點服務(wù)于齊魯石化，并連接勝利油田到南京的魯寧管線，以日照為起點的到儀征的日照-儀征管線，均服務(wù)于中石化煉廠。中石油的日照到東明的管線，為地方煉廠東明石化所用等。

三、京津冀魯?shù)貐^(qū)原油碼頭發(fā)展建議

（一）積極參與項目配套管道投資，提高盈利能力

管道運輸是油品運輸?shù)淖畎踩?、便捷、環(huán)保的運輸方式，也是最經(jīng)濟的方式。天津、曹妃甸、青島、日照原油碼頭均有原油管線配套，建議提前謀劃研究通過資本層面投資配套管道項目，綁定核心客戶資源，提高項目盈利能力。

（二）積極申請原油倉儲保稅功能，完善服務(wù)功能

港口若具有保稅功能，就能夠緩解原油進口關(guān)稅給企業(yè)帶來的資金壓力和倉儲困難。建議原油碼頭項目在開展接卸、倉儲基本業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，進一步拓展原油管道運輸、保稅等增值業(yè)務(wù)，提高碼頭項目的綜合競爭力。

參考文獻：

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