陸如泉

2020年是極其特殊的一年。百年未有之大變局疊加百年未有之大瘟疫，世界在動(dòng)蕩中艱難前行。2020年，有美國(guó)的大選，也有俄羅斯的修憲;有安倍的辭職，也有昂山素季的勝選;有阿塞拜疆和亞美尼亞的“納卡沖突”，也有中印之間的邊界摩擦;有英國(guó)的脫歐成功，也有亞太十五國(guó)都區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）和中歐投資協(xié)定的簽署;有阿以的世紀(jì)和解，也有伊朗的“禍不單行”。

“瘟疫下的沖突”，是2020年全球政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的寫照。

2021年，隨著新冠疫苗的普遍接種和各國(guó)采取的系列經(jīng)濟(jì)刺激政策，全球政治經(jīng)濟(jì)和疫情態(tài)勢(shì)預(yù)期將會(huì)得到顯著好轉(zhuǎn)。2021年，全球?qū)⒛慷冒莸堑男抡?，也將見證中國(guó)全面建成小康社會(huì)和中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年;將看到非洲國(guó)家如火如荼的大選，也將見證美洲國(guó)家議會(huì)和總統(tǒng)選舉、“左”“右”之爭(zhēng)的不確定性;將目睹美國(guó)和伊朗在伊核協(xié)議問題上的博弈，也將可能看到美俄戰(zhàn)略對(duì)抗的加劇。而且，剛剛進(jìn)入2月份，就出現(xiàn)了緬甸國(guó)務(wù)資政及總統(tǒng)遭軍方“拘押”的黑天鵝事件，整個(gè)東南亞為之一震。

截至2020年底，中國(guó)石油企業(yè)已在全球50多個(gè)國(guó)家投資運(yùn)營(yíng)管理著200個(gè)油氣合作項(xiàng)目，形成了2億噸左右的油氣權(quán)益產(chǎn)量當(dāng)量，油氣合作主要集中在中東、中亞、非洲和拉美這四個(gè)重點(diǎn)地區(qū)。這四個(gè)地區(qū)與中國(guó)傳統(tǒng)政治友好，也是中國(guó)能源企業(yè)實(shí)施“走出去”和國(guó)際化經(jīng)營(yíng)的主力地區(qū)。這四個(gè)主力合作區(qū)2020年的宏觀環(huán)境有何特點(diǎn)？2021年將出現(xiàn)哪些新動(dòng)向？本文逐一進(jìn)行分析。

中東：低油價(jià)下的國(guó)家迷茫

中東是全球油氣最為富集的地區(qū)，48.1%的石油剩余探明可采儲(chǔ)量和38%的天然氣可采儲(chǔ)量都集中在該地區(qū)，中東地區(qū)也是全球能源地緣政治沖突最為激烈的地區(qū)。截至2020年底，中國(guó)石油企業(yè)在中東地區(qū)10個(gè)國(guó)家參與投資和運(yùn)營(yíng)著20個(gè)油氣合作項(xiàng)目，主要集中在伊拉克、阿聯(lián)酋、阿曼等國(guó)家;2020年的權(quán)益油氣產(chǎn)量當(dāng)量6500萬噸左右，是中國(guó)企業(yè)權(quán)益產(chǎn)量份額占比最高的地區(qū)。

2020年，中東地區(qū)遭遇嚴(yán)重疫情與超低油價(jià)的雙重暴擊，IMF甚至稱中東經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了半個(gè)世紀(jì)以來最嚴(yán)峻局面。與此同時(shí)，美國(guó)與伊朗的“斗法”力度不減，但伊朗繼續(xù)保持戰(zhàn)略耐力。部分阿拉伯國(guó)家在外部壓力下選擇與以色列建交，阿以關(guān)系取得歷史性突破。

總體看，2020年的中東地區(qū)局勢(shì)呈現(xiàn)“三三四”特點(diǎn)。第一個(gè)“三”是中東地區(qū)的三大地緣政治集團(tuán)之間的關(guān)系更趨平衡，一是以沙特、埃及、阿聯(lián)酋為代表的保守遜尼派阿拉伯國(guó)家，二是以土耳其、卡塔爾、利比亞西部陣營(yíng)組成的激進(jìn)遜尼派國(guó)家，三是以伊朗、敘利亞和黎巴嫩真主黨、伊拉克民兵等什葉派主導(dǎo)的國(guó)家和勢(shì)力。第二個(gè)“三”是該地區(qū)近十年來上演的三大內(nèi)戰(zhàn)的炮聲依舊，一是敘利亞沖突繼續(xù)在阿薩德政權(quán)與反政府勢(shì)力之間展開，二是利比亞東西陣營(yíng)在2020年展開了輪番激戰(zhàn)，三是也門的局勢(shì)打打停停、以打?yàn)橹?。第三個(gè)“四”指阿拉伯國(guó)家和以色列在2020年實(shí)現(xiàn)了重大突破，阿聯(lián)酋、巴林、蘇丹和摩洛哥四個(gè)國(guó)家相繼和以色列實(shí)現(xiàn)外交關(guān)系正常化。另外，伊朗始終是中東問題的焦點(diǎn)，從年初“圣城旅”總司令蘇萊曼尼在伊拉克被導(dǎo)彈精準(zhǔn)打擊致死，到歲尾頂級(jí)核科學(xué)家法赫里扎德在德黑蘭市郊被機(jī)槍掃射身亡，這一年的伊朗可謂禍不單行。

蘇丹的一處油田。圖/視覺中國(guó)

展望2021年，中東局勢(shì)最大的外部變量是美國(guó)拜登新政府上臺(tái)?？梢灶A(yù)見的是，拜登的中東政策與特朗普會(huì)有戰(zhàn)術(shù)上的明顯區(qū)別，但在總體姿態(tài)和戰(zhàn)略層面不會(huì)有根本變化。戰(zhàn)略上，從奧巴馬到特朗普再到拜登，美國(guó)對(duì)中東能源的依賴度明顯下降，對(duì)中東事務(wù)的興趣也在下降。拜登政府將在減少美國(guó)對(duì)中東的過度投入與保持對(duì)中東的主導(dǎo)影響力之間尋找平衡。戰(zhàn)術(shù)上，拜登政府將會(huì)以尋求與伊朗緩和為發(fā)力點(diǎn)，爭(zhēng)取早期政績(jī)。隨著美國(guó)伊朗的有限緩和，阿拉伯國(guó)家與以色列關(guān)系正?；内厔?shì)將延續(xù)。

展望2021年，中東局勢(shì)最大的內(nèi)部變量是油價(jià)。對(duì)于中東大多數(shù)國(guó)家而言，油價(jià)的高低意味著經(jīng)濟(jì)基本面的好壞，意味著民眾失業(yè)率的高低，意味著民眾上街游行次數(shù)的多少，意味著政局動(dòng)蕩的緩解與升級(jí)。而且，2021年是“阿拉伯之春”10周年，這10年來阿拉伯世界社會(huì)動(dòng)蕩一直不息，2021年不排除有新的爆發(fā)。而且，新冠疫情的蔓延會(huì)讓所有的國(guó)家承受極大的壓力，“國(guó)民染疾、經(jīng)濟(jì)受創(chuàng)”仍將持續(xù)。

其中：伊拉克對(duì)油價(jià)依賴最高，面臨的挑戰(zhàn)也最為嚴(yán)峻。作為歐佩克如今第二大石油生產(chǎn)國(guó)，2021年，伊拉克的財(cái)政盈虧平衡油價(jià)大約是64美元/桶。伊拉克政府收入的90%要依靠石油。低油價(jià)意味著政府無法承擔(dān)基本的財(cái)政開支，貨幣貶值和經(jīng)濟(jì)通脹無法避免。加上政府治理不善和疫情應(yīng)對(duì)的嚴(yán)重不力，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的不斷惡化將引發(fā)更多更暴力的抗議示威活動(dòng)。

沙特即將面對(duì)拜登時(shí)代的“冷落”，好日子似乎到頭。2021年，沙特的財(cái)政盈虧平衡油價(jià)大約是68美元/桶。過去四年的特朗普?qǐng)?zhí)政時(shí)期，是二戰(zhàn)以來美國(guó)和沙特兩國(guó)關(guān)系史上的又一個(gè)“蜜月期”，也是沙特在內(nèi)政上的“安逸期”和外交上的“沖動(dòng)期”。2021年及以后，沙特將爭(zhēng)取類似特朗普家族的美國(guó)政府強(qiáng)力支持。盡管沙特努力尋求與拜登政府在能源領(lǐng)域開展合作，但中長(zhǎng)期來看，拜登支持綠色能源轉(zhuǎn)型對(duì)沙特而言是個(gè)沉重打擊。

阿聯(lián)酋的發(fā)展模式將繼續(xù)引領(lǐng)中東，將在傳統(tǒng)能源和能源轉(zhuǎn)型之間謀求平衡。2021年，阿聯(lián)酋的財(cái)政盈虧平衡油價(jià)大約是66美元/桶。但阿聯(lián)酋的國(guó)家轉(zhuǎn)型遙遙領(lǐng)先于其他阿拉伯國(guó)家，這主要得益于阿聯(lián)酋領(lǐng)導(dǎo)人及迪拜等酋長(zhǎng)國(guó)當(dāng)家人的戰(zhàn)略視野和開放合作的政策。除了石油這一經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)，阿聯(lián)酋的金融服務(wù)業(yè)、港口貿(mào)易業(yè)，甚至?xí)h會(huì)展業(yè)等，均是全球首屈一指的。

中亞：三十而立？

1991年，蘇聯(lián)解體。2021年，中亞地區(qū)五個(gè)“斯坦國(guó)”和阿塞拜疆獨(dú)立30周年。

地處亞歐大陸結(jié)合部的中亞地區(qū)，位于俄羅斯、中國(guó)、印度、伊朗、巴基斯坦等大國(guó)或地區(qū)性大國(guó)中間，從地緣位置看，是貫通亞歐大陸的交通樞紐，歷來是東進(jìn)西出和南下北上的必經(jīng)之地，這里是古代的絲綢之路途經(jīng)地，也是近年中國(guó)倡導(dǎo)的“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”建設(shè)的核心地區(qū)。

在能源資源上，中亞及里海地區(qū)石油儲(chǔ)量一般估計(jì)為1500億-2000億桶，約占世界石油儲(chǔ)量的18%-25%，探明天然氣儲(chǔ)量達(dá)7.9萬億立方米，被譽(yù)為“第二個(gè)中東”。截至2020年底，中國(guó)石油企業(yè)在中亞地區(qū)6個(gè)國(guó)家均有投資和經(jīng)營(yíng)，參與運(yùn)營(yíng)和管理著約30個(gè)油氣合作項(xiàng)目，主要集中在哈薩克斯坦、土庫曼斯坦、阿塞拜疆和烏茲別克斯坦;2020年的權(quán)益油氣產(chǎn)量當(dāng)量4200萬噸左右，是“一帶一路”油氣合作的核心地區(qū)。

2020年，由于新冠疫情大流行，中亞地區(qū)在政治、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型過程中的短板被迅速放大;美國(guó)發(fā)布“中亞地區(qū)新戰(zhàn)略”，俄羅斯在該地區(qū)的影響力持續(xù)上升，中國(guó)對(duì)中亞的合作在疫情下保持平穩(wěn)。

具體而言，哈薩克斯坦改革阻力重重，托卡耶夫總統(tǒng)力推哈國(guó)內(nèi)改革，但面臨不少掣肘;政府抗疫不力遭到詬病，哈成為全球第一個(gè)被迫“二次隔離”的國(guó)家;權(quán)力斗爭(zhēng)有所激化，納扎爾巴耶娃（首任總統(tǒng)納扎爾巴耶夫長(zhǎng)女）被解除上院議長(zhǎng)職位。

烏茲別克斯坦政局總體保持穩(wěn)定，發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的可能性較低。塔吉克斯坦順利舉行兩場(chǎng)大選，現(xiàn)任總統(tǒng)拉赫蒙的長(zhǎng)子魯斯塔姆（1987年出生）現(xiàn)為塔國(guó)“二號(hào)人物”，接班勢(shì)頭明顯。

土庫曼斯坦通過修憲理順立法機(jī)關(guān)架構(gòu)，人民委員會(huì)不再是最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，而成為議會(huì)上院，設(shè)56席;原議會(huì)不再是唯一立法機(jī)關(guān)，而是議會(huì)下院，設(shè)125席。

吉爾吉斯斯坦再現(xiàn)街頭革命，熱恩別科夫被迫辭職，扎帕羅夫總理出任代總統(tǒng)，吉國(guó)政局亂象遠(yuǎn)未平息。

2020年，俄羅斯在中亞地區(qū)的影響力持續(xù)凸顯。中亞各國(guó)由于經(jīng)濟(jì)、衛(wèi)生防控等遭遇嚴(yán)重困難，部分國(guó)家政局陷入動(dòng)蕩，對(duì)俄需求上升。而俄羅斯正好借此加大與中亞各國(guó)的溝通合作，在抗擊疫情、疫苗接種、勞工就業(yè)和經(jīng)貿(mào)合作等領(lǐng)域發(fā)揮重要作用，俄在中亞地區(qū)的“特殊影響力”進(jìn)一步凸顯。

再看美國(guó)2020年在中亞地區(qū)的動(dòng)作。2020年2月初，美國(guó)時(shí)任國(guó)務(wù)卿蓬佩奧訪問哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦。美國(guó)務(wù)院于2月5日對(duì)外發(fā)布《美國(guó)中亞戰(zhàn)略2019-2025：促進(jìn)主權(quán)和經(jīng)濟(jì)繁榮》，美國(guó)對(duì)中亞的“新戰(zhàn)略”出爐。

該戰(zhàn)略一是宣稱至前蘇聯(lián)解體后的30年來，美國(guó)在該地區(qū)已經(jīng)直接援助了90億美元，并通過對(duì)世界銀行、國(guó)際貨幣基金組織、歐洲復(fù)興開發(fā)銀行和亞洲開發(fā)銀行施加影響，間接向中亞提供了500多億美元的信貸、貸款和技術(shù)援助;二是亮明“關(guān)鍵立場(chǎng)”，即“無論美國(guó)在阿富汗的參與程度如何，中亞都是一個(gè)對(duì)美國(guó)國(guó)家安全利益至關(guān)重要的地緣戰(zhàn)略地區(qū);三是明確在該地區(qū)的“核心目標(biāo)”，包括支持和加強(qiáng)中亞各國(guó)以及整個(gè)地區(qū)的主權(quán)和獨(dú)立、減少中亞地區(qū)的恐怖主義威脅、擴(kuò)大并維持對(duì)阿富汗穩(wěn)定的支持、鼓勵(lì)中亞與阿富汗互聯(lián)互通、推進(jìn)法治改革和尊重人權(quán)等、平衡地區(qū)鄰國(guó)對(duì)中亞各國(guó)的影響等。

可以看出，美國(guó)對(duì)中亞的新戰(zhàn)略顯得比以往更加積極主動(dòng)，其中一個(gè)明顯意圖要是防范俄羅斯和中國(guó)這樣的大國(guó)在該地區(qū)發(fā)揮更大影響力。

2021年，中亞地區(qū)將陸續(xù)迎來獨(dú)立三十周年。30年來，中亞地區(qū)在全球化的大背景下，各國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展均取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，GDP保持較快速度增長(zhǎng)。過去十年，哈、烏、土、塔、吉的GDP年均增速分別達(dá)到3.3%、6.5%、6.4%、6.7%和3.8%左右。

30年來，中亞諸國(guó)在與域外大國(guó)的交往上基本采取“多元外交”戰(zhàn)略。在“向俄看”“向美看”，還是“向中看”“向歐看”的“四角關(guān)系”問題上，中亞地區(qū)基本采取各有接觸、不傷和氣的平衡外交政策。但由于俄羅斯和中國(guó)在地理上與中亞互為鄰國(guó)，天然的地緣政治和地緣經(jīng)濟(jì)決定了中俄兩個(gè)大國(guó)對(duì)中亞地區(qū)的影響力要稍高于美歐在這一地區(qū)的影響力。但顯而易見，俄羅斯在中亞地區(qū)的影響力是其余各方力量均無法比擬的，尤其在政治和安全領(lǐng)域。

在經(jīng)濟(jì)合作方面，隨著中國(guó)“一帶一路”倡議的提出和實(shí)施，中亞地區(qū)與中國(guó)的經(jīng)貿(mào)合作往來更加密切，中國(guó)一直是哈國(guó)、烏國(guó)和土國(guó)這三個(gè)中亞主要國(guó)家的全球第一大貿(mào)易伙伴。以烏國(guó)為例，即便在疫情不利影響下，烏國(guó)2020年國(guó)際貿(mào)易額下降13%，但中國(guó)依然是烏國(guó)的第一大貿(mào)易伙伴。

2021年，中亞各國(guó)將繼續(xù)在疫情蔓延與國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)普遍下滑的雙重打擊下艱難前行。哈國(guó)將全力抗疫，執(zhí)政精英將就權(quán)力分配繼續(xù)博弈。烏國(guó)領(lǐng)導(dǎo)層將繼續(xù)鞏固政經(jīng)改革成果，延續(xù)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)頭。塔國(guó)、土國(guó)政權(quán)交接問題提上日程，“接班人”將逐步走向前臺(tái)。吉國(guó)將迎來總統(tǒng)、修憲、議會(huì)等多場(chǎng)選舉，能否找到適合自身的發(fā)展道路尚未可知。

未來，俄羅斯仍將是中亞地區(qū)地緣政治主要玩家;美將在新中亞戰(zhàn)略框架內(nèi)加大與各國(guó)接觸力度;而中國(guó)將繼續(xù)依托“一帶一路”，加大與中亞地區(qū)的經(jīng)貿(mào)往來，保持該地區(qū)在“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”建設(shè)中的核心地位;至于歐盟，將在德國(guó)的帶領(lǐng)下，與中亞諸國(guó)持續(xù)保持密切接觸。

在中亞地區(qū)的油氣開發(fā)與合作上，該地區(qū)的油氣競(jìng)合現(xiàn)狀恰恰是中亞地區(qū)“多元平衡外交”的真實(shí)寫照?？傮w上，中亞地區(qū)的石油資源主要集中在哈薩克斯坦，特別是里海地區(qū)的幾個(gè)大型特大型油氣田開發(fā)項(xiàng)目上，比如田吉茲和卡沙甘項(xiàng)目，其高峰年產(chǎn)量能分別達(dá)到5000萬噸和7500萬噸左右;中亞地區(qū)的天然氣資源主要集中在土庫曼斯坦，探明可采儲(chǔ)量19.5萬億立方米，居全球第四。

哈國(guó)兼具資源供應(yīng)國(guó)和過境國(guó)角色，其“能源權(quán)力”和戰(zhàn)略主動(dòng)性最高;其次的土國(guó)，依賴其全球天然氣大國(guó)的角色，在地區(qū)能源地緣政治的博弈中長(zhǎng)袖善舞;而烏國(guó)、塔國(guó)和吉國(guó)由于資源稟賦差，主要扮演過境國(guó)的角色，在油氣合作和跨境通道建設(shè)上往往持“樂見其成”立場(chǎng)，話語權(quán)較低。

截至目前，美、俄、中、歐、印度和日本的企業(yè)均在中亞地區(qū)從事油氣開發(fā)與合作。當(dāng)然，面對(duì)勢(shì)不可擋的能源轉(zhuǎn)型和氣候變化減排減碳行動(dòng)，中亞地區(qū)的能源資源影響力和相應(yīng)的博弈能力總體在下降。

非洲：在疫情、選情、恐情疊加下走向何方？

非洲的礦產(chǎn)和能源資源也很豐富，是全球重要的資源與原材料輸出地區(qū)。油氣資源方面，該地區(qū)石油和天然氣探明剩余可采儲(chǔ)量分別占全球的7.2%和7.5%，稱得上油氣生產(chǎn)大國(guó)的主要有利比亞、尼日利亞、阿爾及利亞和安哥拉。

非洲地區(qū)是中國(guó)石油企業(yè)“走出去”開展投資和運(yùn)營(yíng)較早的合作區(qū)，還是合作最深、總體效益較好、可持續(xù)發(fā)展能力較強(qiáng)的地區(qū)。截至2020年底，中國(guó)石油企業(yè)在非洲地區(qū)15個(gè)國(guó)家參與投資和運(yùn)營(yíng)著30個(gè)左右油氣合作項(xiàng)目，主要集中在蘇丹、南蘇丹、尼日爾、乍得、尼日利亞、安哥拉等國(guó)家;2020年的權(quán)益油氣產(chǎn)量當(dāng)量4500萬噸左右，是中國(guó)企業(yè)權(quán)益產(chǎn)量份額占比第二高的地區(qū)。

2020年，經(jīng)濟(jì)發(fā)展上：在新冠疫情帶來的全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)沖擊下，對(duì)外依賴程度較高的非洲國(guó)家普遍遭受重創(chuàng)，面臨25年來首次衰退。根據(jù)非洲開發(fā)銀行的數(shù)據(jù)，2020年非洲國(guó)家GDP預(yù)計(jì)同比下降3.4%左右。

域外大國(guó)對(duì)非外交上：美歐調(diào)整對(duì)非政策，愈加注重實(shí)利。2020年美國(guó)對(duì)非動(dòng)作頻頻，鮮明體現(xiàn)出“美國(guó)優(yōu)先”“利益優(yōu)先”“特朗普底色”;歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩提出加速歐非關(guān)系由“援助與受援助”向“國(guó)際伙伴關(guān)系”轉(zhuǎn)型;美國(guó)國(guó)務(wù)卿蓬佩奧高調(diào)訪問蘇丹，美蘇關(guān)系解凍。

安全與恐怖主義動(dòng)向上：2020年非洲地區(qū)安全局勢(shì)趨于緊張復(fù)雜。社會(huì)治安與反恐形勢(shì)趨于嚴(yán)峻，恐怖主義活動(dòng)愈加猖獗，襲擊數(shù)量同比2019年上升18%左右。

政局和非洲內(nèi)部國(guó)家關(guān)系上：埃塞俄比亞內(nèi)部沖突加劇，爆發(fā)內(nèi)戰(zhàn)的可能性加大;圍繞尼羅河水資源的地緣博弈加?。òＨ巧嫌?、蘇丹是中游、埃及是下游）;8月18日，西非馬里發(fā)生軍事政變，扣押總統(tǒng)凱塔，后在西共體實(shí)施制裁和持續(xù)壓力下，嘩變軍人被迫任命文職總統(tǒng)和總理，開啟18個(gè)月的政治過渡期。

2020年還是非洲的“大選之年”，多哥、坦桑尼亞、幾內(nèi)亞、科特迪瓦、布隆迪、塞舌爾、馬拉維等11個(gè)國(guó)家進(jìn)行了選舉。

2021年，預(yù)計(jì)非洲會(huì)在疫情（新冠疫情）、選情（總統(tǒng)議會(huì)選舉）和恐情（恐怖主義活動(dòng)）三情疊加下繼續(xù)艱難前行，但非洲人民也在全力以赴自強(qiáng)自救。

疫情方面，非洲仍將面臨新冠疫情籠罩的陰霾，雖沒有出現(xiàn)國(guó)際社會(huì)擔(dān)心的“大爆發(fā)”，但南非等國(guó)已進(jìn)入疫情第二輪，且出現(xiàn)傳染力更強(qiáng)的病毒變異，若疫苗無法盡快普及接種，新冠疫情將成為非洲“新常態(tài)”。

但專家普遍認(rèn)為，非洲的抗疫能力在2021年將有所加強(qiáng)。經(jīng)過疫情考驗(yàn)，非洲公共衛(wèi)生體系整體得到加強(qiáng)，傳染性疾病診治能力獲得提高。新的一年，隨著新冠疫苗接種開啟，非洲疫情有望逐步緩解，并為經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇創(chuàng)造條件。世界衛(wèi)生組織曾表示，希望在全球新冠疫苗計(jì)劃中為非洲確保2.3億劑疫苗，同時(shí)強(qiáng)調(diào)任何正研發(fā)的疫苗也應(yīng)在非洲進(jìn)行測(cè)試。這2.3億劑疫苗將覆蓋20%的非洲人口。

2020年12月10日，埃及成為首個(gè)收到新冠疫苗的非洲國(guó)家，疫苗來自中國(guó)。1月29日，南部非洲發(fā)展共同體主席、莫桑比克總統(tǒng)紐西就南部非洲疫情情況發(fā)表講話，呼吁南部非洲共同體國(guó)家聯(lián)合起來對(duì)抗疫情。想必這也是非洲大部分國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人的共識(shí)。

選情方面，2021年對(duì)于非洲大陸來說又將是一個(gè)繁忙的政治季節(jié)，有13個(gè)國(guó)家將舉行總統(tǒng)大選或議會(huì)選舉。其中埃塞俄比亞、贊比亞、烏干達(dá)等國(guó)將迎來競(jìng)爭(zhēng)激烈的總統(tǒng)選舉，或?qū)_動(dòng)本國(guó)及周邊國(guó)家局勢(shì)。

在烏干達(dá)，現(xiàn)年76歲的約韋里·穆塞韋尼（Yoweri Museveni）總統(tǒng)自1986年以來便一直執(zhí)政，是待在總統(tǒng)位置上最長(zhǎng)的非洲國(guó)家元首之一。很明顯，越來越多的國(guó)內(nèi)民眾希望穆賽韋尼離任，但老穆似乎總有手段成功壓制選民的不滿情緒并讓政治對(duì)手不堪一擊。目前，在11位候選人中，由音樂家轉(zhuǎn)為政治家的羅伯特·凱古蘭尼（Robert Kyagulanyi），藝名波比·瓦因（Bobi Wine），對(duì)穆賽韋尼構(gòu)成嚴(yán)重挑戰(zhàn)。

在埃塞俄比亞，現(xiàn)任總理阿比·艾哈邁德因2018年因推動(dòng)與周邊國(guó)家成功和解而獲得諾貝爾和平獎(jiǎng)，此后，作為一名七五后，年輕的阿比總理家喻戶曉，成為非洲地區(qū)的超級(jí)政治巨星。然而，2020年以來，該國(guó)提格雷（Tigray）地區(qū)的沖突問題持續(xù)引發(fā)國(guó)際社會(huì)關(guān)注，目前，埃塞政府軍和“提人陣”（特格雷人民解放陣線）武裝人員正嚴(yán)重對(duì)峙并發(fā)送沖突，局勢(shì)惡化或?qū)⒁l(fā)內(nèi)戰(zhàn)。2021年6月，埃塞的議會(huì)選舉如能順利進(jìn)行，該國(guó)的政治和軍事危機(jī)將會(huì)緩解，否則，國(guó)家可能面臨分裂。分析人士認(rèn)為，埃塞的內(nèi)部沖突可能外溢至厄立特里亞等周邊鄰國(guó)，破壞整個(gè)“非洲之角”地區(qū)的穩(wěn)定。

2021年2月8日，在伊拉克東巴格達(dá)油田的中國(guó)員工。圖/新華

在贊比亞，在2021年8月份的選舉季中，總統(tǒng)艾德加·倫古（Edgar Lungu）將竭力爭(zhēng)取連任第二個(gè)任期。該國(guó)目前最大的問題是債務(wù)問題，政府債務(wù)占GDP的比重已升至120%，最大的債權(quán)國(guó)是中國(guó)。倫古的連任有利于該國(guó)政治政策和經(jīng)濟(jì)政策的連續(xù)性。

恐情方面，薩赫勒地區(qū)（橫跨塞內(nèi)加爾、毛里塔尼亞、馬里、布基納法索、尼日爾、尼日利亞、乍得、蘇丹共和國(guó)，南蘇丹共和國(guó)和厄立特里亞10個(gè)國(guó)家）是非洲恐怖主義最猖獗地區(qū)。2020年，馬里、布基納法索和尼日爾等國(guó)發(fā)生多起恐怖襲擊。尼日利亞、乍得、 喀麥隆等國(guó)，則受到極端組織“博科圣地”的頻繁襲擊。在東非，索馬里“青年黨”也不時(shí)制造恐襲。

比如乍得，“博科圣地”對(duì)乍得湖盆地的湖省襲擊頻率上升，2019年暴恐分子與乍得軍方正面交鋒多達(dá)21次。乍得湖沿岸的恩古布阿（Ngouboua）村及其周邊地區(qū)是高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)。2020年3月25日，湖省一軍事駐地遇襲，導(dǎo)致乍得軍方92人死亡，這是乍得軍隊(duì)歷史上單日最大傷亡。

再如尼日爾，西鄰馬里的蒂拉貝里大區(qū)頻繁遭到效忠“伊斯蘭國(guó)”的“大撒哈拉伊斯蘭國(guó)”（ISGS）跨境襲擊。2019年12月、2020年1月和2021年1月，尼日爾西部的軍營(yíng)和村莊曾遭受三次重大恐襲，共造成至少260余人死亡。

2021年，繼薩赫勒地區(qū)、乍得湖盆地、索馬里后，非洲大湖區(qū)和莫桑比克北部成為新的暴恐重災(zāi)區(qū)，國(guó)際反恐力量與恐怖勢(shì)力或?qū)⑾萑肜徥降膶?duì)抗。

總之，在全球經(jīng)濟(jì)充滿不確定性的大背景下，疫情、恐情、選情疊加下的非洲投資環(huán)境恐怕依然充滿風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)。但非洲也在積極出臺(tái)自救自強(qiáng)方案。非洲54個(gè)國(guó)家均制定和出臺(tái)了不同規(guī)模的經(jīng)濟(jì)救助和刺激措施。在動(dòng)態(tài)調(diào)整疫情防控措施的同時(shí)，積極采取財(cái)政、貨幣等多種政策工具，通過提供社會(huì)救助、減免稅收等舉措，努力減緩疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)和民生的負(fù)面沖擊;同時(shí)逐步推動(dòng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，抓住機(jī)遇加快推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)改革，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的韌性和可持續(xù)性。

石油合作與開發(fā)方面，2021年非洲將出現(xiàn)一定程度的反彈性恢復(fù)。一是預(yù)計(jì)今年的風(fēng)險(xiǎn)探井?dāng)?shù)量將比2020年有顯著增加，同比增長(zhǎng)20%以上，重點(diǎn)集中在納米比亞、南非、莫桑比克等勘探程度較低的地區(qū)和安哥拉等西非海上傳統(tǒng)主力探區(qū)。二是一些重大油氣項(xiàng)目，特別是天然氣及LNG一體化項(xiàng)目，其FID（最終投資決策）因2020年低景氣周期被迫推遲后，將于2021年或2022年做出，并啟動(dòng)建設(shè)。比如埃尼公司埃克森公司聯(lián)合主導(dǎo)的莫桑比克4區(qū)LNG項(xiàng)目。三是一些非洲重點(diǎn)資源國(guó)開始調(diào)整油氣對(duì)外合作政策和財(cái)稅政策。比如尼日利亞2020年初上調(diào)了該國(guó)油氣生產(chǎn)的增值稅和外國(guó)公司在該國(guó)的礦區(qū)使用費(fèi)費(fèi)率，導(dǎo)致外國(guó)公司的綜合成本有所上升。四是包括中國(guó)企業(yè)在內(nèi)的一些亞洲石油公司開始重新重視非洲，預(yù)計(jì)將加大在西非陸上和海上、東北非和東地中海等地區(qū)的新項(xiàng)目開發(fā)和收并購力度，2021年有望迎來中非石油合作的又一個(gè)密集期。

拉美：面臨新的“失去十年”？

拉美地區(qū)（中美洲和南美洲）的石油資源非常豐富，截至2019年底的探明剩余可采儲(chǔ)量約520億噸，占全球的18.7%，在全球各大地區(qū)中僅次于中東;天然氣探明儲(chǔ)量8萬億立方米，占全球的4%。長(zhǎng)期以來，拉美地區(qū)油氣資源對(duì)外開放，合作政策靈活，是全球石油投資和資產(chǎn)收并購活力度最高的地區(qū)之一。

拉美地區(qū)也是中國(guó)石油企業(yè)“走出去”較早瞄準(zhǔn)的目的地區(qū)之一，1997年，隨著中國(guó)石油集團(tuán)中標(biāo)委內(nèi)瑞拉陸湖項(xiàng)目，中國(guó)企業(yè)開啟了在拉美的投資與運(yùn)營(yíng)。截至2020年底，中國(guó)石油企業(yè)在拉美地區(qū)10個(gè)國(guó)家參與運(yùn)營(yíng)與管理著差不多20個(gè)油氣合作項(xiàng)目，2020年權(quán)益油氣產(chǎn)量當(dāng)量1500萬噸左右，比2015年前后的產(chǎn)量高峰期有所下降。

拉美經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的黃金時(shí)代出現(xiàn)在上世紀(jì)六七十年代。彼時(shí)，美蘇冷戰(zhàn)正酣，作為美國(guó)的后院，拉美既是前蘇聯(lián)覬覦和設(shè)法插手的對(duì)象，又是美國(guó)必須守住的“陣地”。彼時(shí)的拉美，以委內(nèi)瑞拉、阿根廷、秘魯、智利等國(guó)為代表，在西方的大力扶持和自由主義經(jīng)濟(jì)政策及“芝加哥學(xué)派”的指引下，加之本地區(qū)石油等能源資源開發(fā)的處于興盛期，使得該地區(qū)大有趕超歐美之勢(shì)。彼時(shí)，已經(jīng)進(jìn)入中等收入國(guó)家行列的拉美已經(jīng)把亞洲、非洲等同為第三世界的國(guó)家甩出了很遠(yuǎn)。

遺憾的是，進(jìn)入80年代，拉美經(jīng)濟(jì)的疲態(tài)盡顯。該地區(qū)大多數(shù)拉美國(guó)家經(jīng)歷了極為嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)困難，也可能是這些國(guó)家現(xiàn)代史上最嚴(yán)重的困難。經(jīng)濟(jì)停滯、通貨膨脹、巨額外債這“三座大山”相互關(guān)聯(lián)相互制約，死死壓在拉美民眾的頭上，一直困擾著拉美?！爸械仁杖胂葳濉爆F(xiàn)象由此而來。80年代的拉美也被稱為“失去的十年”。

2020年，拉美淪為僅次于中東的全球新冠肺炎疫情的“重災(zāi)區(qū)”，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展進(jìn)一步惡化，域外大國(guó)頻繁干涉和制裁，地區(qū)內(nèi)部的“左派”和“右派”國(guó)家繼續(xù)交惡。

比如，拉美頭號(hào)大國(guó)巴西成為地區(qū)疫情的“震中”，截至2020年底，感染數(shù)量已超過770萬人，僅次于美國(guó)、印度位列全球第三;地區(qū)內(nèi)的各國(guó)政要接連“中招”，巴西、洪都拉斯、危地馬拉、多美尼加總統(tǒng)，委內(nèi)瑞拉制憲大會(huì)副主席、哥倫比亞副總統(tǒng)等政要均感染新冠。

內(nèi)外沖擊之下，拉美經(jīng)濟(jì)交出近百年最差成績(jī)單。來自彭博社的數(shù)據(jù)顯示，全年地區(qū)經(jīng)濟(jì)衰退8%以上，再度成為全球經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)最差的地區(qū)。另外，美國(guó)多重手段加大對(duì)拉美“后院”的控制力度，矛頭直指中國(guó)。一方面，美國(guó)“趁疫發(fā)難”，加大制裁委內(nèi)瑞拉、古巴等左翼國(guó)家，公然“懸賞”抓捕馬杜羅總統(tǒng);另一方面，積極拉攏右翼國(guó)家，向巴西、秘魯、哥倫比亞等國(guó)提供抗疫物資，派遣蓬佩奧訪問拉美。同時(shí)，美加大對(duì)華政策反制，拋出所謂“美洲增長(zhǎng)”“重返美洲”倡議，并在所有美駐拉美使領(lǐng)館增設(shè)“中國(guó)事務(wù)官”，全力搜集中國(guó)在拉美活動(dòng)的情報(bào)，伺機(jī)干擾破壞中拉合作。

展望2021年，拉美短期內(nèi)仍難有效控制新冠疫情，確診人數(shù)突破千萬人將是大概率可能，2021年各國(guó)仍將繼續(xù)被迫在嚴(yán)防嚴(yán)控與復(fù)工復(fù)產(chǎn)間進(jìn)行艱難平衡。與此同時(shí)，為應(yīng)對(duì)疫情，各國(guó)已出現(xiàn)大量財(cái)政赤字，導(dǎo)致地區(qū)國(guó)家內(nèi)外債務(wù)負(fù)擔(dān)攀升，2021年拉美經(jīng)濟(jì)或出現(xiàn)2%-5%復(fù)蘇性增長(zhǎng)，但穩(wěn)定性和持續(xù)性均大打折扣，甚至部分國(guó)家可能因財(cái)政危機(jī)和債務(wù)危機(jī)而出現(xiàn)“黑天鵝事件”。與經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域的巨大不確定性相比，拉美政治和社會(huì)領(lǐng)域?qū)⒉豢杀苊庥瓉砀钜徊降膶?duì)立與動(dòng)蕩。智利、秘魯、厄瓜多爾等國(guó)舉行大選，左右博弈在“后疫情時(shí)代”將更趨復(fù)雜;疫情導(dǎo)致的貧富分化加劇、政治治理失效等問題將加劇社會(huì)斗爭(zhēng)。拉美的2021年將在政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)領(lǐng)域迎來深度調(diào)整。

與非洲類似，2021年也是拉美地區(qū)的“選舉之年”。今年的選舉日程繁重，阿根廷、墨西哥將舉行立法機(jī)構(gòu)選舉，厄瓜多爾、秘魯和智利將舉行總統(tǒng)選舉，五國(guó)都因應(yīng)對(duì)疫情而大幅增加財(cái)政開支，導(dǎo)致入不敷出，貧困、不平等和高失業(yè)率加劇，選舉壓力疊加經(jīng)濟(jì)困境誘發(fā)多國(guó)社會(huì)動(dòng)蕩。

在阿根廷，鑒于經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻，總統(tǒng)阿爾貝托·費(fèi)爾南德斯（Alberto Fernandez）將在中期選舉后走弱，從而進(jìn)一步削弱他實(shí)施財(cái)政調(diào)整和降低通脹的能力。

在墨西哥，總統(tǒng)奧夫拉多爾（Andres Manuel Lopez Obrador）仍將保持很高的威望與控局能力，他執(zhí)政的莫雷納（Morena）政黨將在下議院保持多數(shù)席位。

在即將舉行總統(tǒng)選舉的拉美國(guó)家，持續(xù)高企的社會(huì)不滿情緒始終困擾著統(tǒng)治集團(tuán)，這種不滿情緒很容易為民粹主義候選人敞開大門。這種情況在厄瓜多爾最為突出，現(xiàn)任總統(tǒng)加爾塞斯（LenínBoltaire Moreno Garcés）因身體原因可能不再連任。而2月8日首輪總統(tǒng)大選結(jié)果顯示，包括溫和的候選人拉索（Guillermo Lasso）在內(nèi)的三位主要候選人的得票率均不到法定的40%，4月11日，得票最高的兩位候選人將進(jìn)入第二輪選舉。

在秘魯，事情要復(fù)雜得多。2019年9月，前總統(tǒng)馬丁·比斯卡拉解散國(guó)會(huì)，此舉成為當(dāng)年政壇的風(fēng)向標(biāo)事件，也標(biāo)志“府院之爭(zhēng)”升級(jí)到白熱化階段，此后政府與國(guó)會(huì)對(duì)立色彩漸濃，沖突愈加頻繁。2020年9月比斯卡拉在聯(lián)合國(guó)成立75周年高級(jí)別紀(jì)念會(huì)上發(fā)表講話，表示他將于2021年7月28日卸任，在秘魯獨(dú)立200周年的日子，把權(quán)力移交給他的繼任者。繼任者將在2021年4月11日舉行的大選中當(dāng)選。但還沒等到這一天，11月9日，秘魯國(guó)會(huì)以105票高票通過總統(tǒng)彈劾動(dòng)議案，比斯卡拉宣布辭職。10日，國(guó)會(huì)主席梅里諾當(dāng)選成為臨時(shí)總統(tǒng)并成立過渡政府，同日下午，一場(chǎng)聲勢(shì)浩大的群眾示威游行在首都利馬爆發(fā)。14日，秘魯爆發(fā)二十年來最大規(guī)?？棺h活動(dòng)，15日梅里諾向國(guó)會(huì)遞交辭呈，16日紫黨議員薩加斯蒂經(jīng)國(guó)會(huì)選舉接任臨時(shí)總統(tǒng)，同時(shí)就任國(guó)會(huì)主席。秘魯四年間已是四換總統(tǒng)，“不穩(wěn)定”成為秘魯政治的最大特征。目前，秘魯疫情拐點(diǎn)尚未到來，抗疫仍面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn);經(jīng)濟(jì)形勢(shì)雪上加霜，復(fù)蘇前景愈加黯淡;反對(duì)派控局能力較弱，秘魯政治亂象已成定局。秘魯政府改革難以推行，反對(duì)派的反腐運(yùn)動(dòng)也難以為繼，造成無論誰當(dāng)選在推動(dòng)政治互信與經(jīng)濟(jì)發(fā)展作為方面都將受限的局面。

在智利，選舉周期與憲法改革同時(shí)進(jìn)行，可能會(huì)發(fā)生更暴力的抗議活動(dòng)。威脅要扭轉(zhuǎn)當(dāng)前政策方向的左派候選人具有競(jìng)爭(zhēng)力。

在油氣合作動(dòng)向上，2021年拉美將呈現(xiàn)以下幾個(gè)特征：一是巴西海域的深水超深水開發(fā)一枝獨(dú)秀、一騎絕塵，中國(guó)石油企業(yè)也正熱衷于投資巴西海域，三大石油央企競(jìng)相參股巴西國(guó)家石油公司（Petrobras）的鹽下超大型勘探開發(fā)項(xiàng)目。玩家還包括一些歐美石油巨頭。中國(guó)公司在注重提升深水管理與作業(yè)能力的同時(shí)，更要防范風(fēng)險(xiǎn)，主要是投資回收的風(fēng)險(xiǎn)。二是美國(guó)拜登政府或?qū)⒄{(diào)整對(duì)委內(nèi)瑞拉的外交政策，如果對(duì)委石油制裁出現(xiàn)松動(dòng)，則將是2021年拉美地區(qū)最大的能源“突破”。三是圭亞那海域陸續(xù)取得的油氣大發(fā)現(xiàn)，將繼續(xù)吸引?？松梨诘染揞^往里面“砸錢”。四是阿根廷等地區(qū)的頁巖油氣開發(fā)或?qū)⒂楷F(xiàn)一波熱潮。

總結(jié)與建議

中東、中亞、非洲和拉美四大海外油氣合作主力地區(qū)仍是“十四五”及未來較長(zhǎng)一個(gè)時(shí)期中國(guó)能源企業(yè)投資與運(yùn)營(yíng)的首選地區(qū)，其重要地位無可替代。另外，上述地區(qū)也是中國(guó)推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)的重點(diǎn)節(jié)點(diǎn)地區(qū)和促進(jìn)中國(guó)能源進(jìn)口多元化的重要保障地區(qū)。

但2020年以來，史無前例的疫情導(dǎo)致上述各地區(qū)、各國(guó)采取更加激進(jìn)或極端的政策，而大國(guó)博弈和重點(diǎn)油氣生產(chǎn)國(guó)、出口國(guó)的“非理性”做法致使全球油氣市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)驟增。另外，全球能源地緣政治動(dòng)蕩有增無減，能源轉(zhuǎn)型的速度大大超過預(yù)期;而且新冠疫情預(yù)計(jì)在2021年難以徹底結(jié)束，中國(guó)企業(yè)的海外經(jīng)營(yíng)與管理仍然面臨較大不確定性。為此建議：

一是注重防控風(fēng)險(xiǎn)。2021年及“十四五”期間要把防范重大社會(huì)安全風(fēng)險(xiǎn)、重大地緣政治風(fēng)險(xiǎn)、資源國(guó)重大政策風(fēng)險(xiǎn)以及恐怖主義襲擊作為企業(yè)海外風(fēng)險(xiǎn)管理的重中之重。梳理“海外利益保護(hù)”的理念，按照國(guó)際慣例和風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐，建立健全中國(guó)企業(yè)在上述四大合作區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)防控體系，特別是預(yù)警與應(yīng)急體系和后臺(tái)決策指揮體系，確保不發(fā)生重大人身安全風(fēng)險(xiǎn)。

二是注重國(guó)別研究。那種泛泛而論，基于某一地區(qū)的投資環(huán)境已經(jīng)越來越不能滿足企業(yè)國(guó)際化經(jīng)營(yíng)的需要了。無論是通過外部智庫提供研究支持的形式，還是企業(yè)培養(yǎng)自己的戰(zhàn)略及策略研究人員，基于某一重點(diǎn)資源國(guó)國(guó)別研究已經(jīng)變得越來越重要，企業(yè)需要的是國(guó)別專家而不是區(qū)域?qū)＜摇１热?，緬甸“羅興亞人”問題在此次緬甸政要被軍方拘押事件中到底扮演了什么角色，中緬油氣合作由此會(huì)受到什么影響，這些問題只有長(zhǎng)期跟蹤研究緬甸的專家才能為企業(yè)決策層提供有效的政策建議。

三是注重機(jī)會(huì)獲取。隨著國(guó)際油價(jià)的回升，以及疫情逐步好轉(zhuǎn)，加之各國(guó)陸續(xù)出臺(tái)經(jīng)濟(jì)刺激和吸引外資的政策，未來兩年至三年將是中國(guó)石油企業(yè)進(jìn)一步開拓海外油氣市場(chǎng)、深化現(xiàn)有海外資產(chǎn)組合管理的機(jī)會(huì)窗口。要抓住機(jī)遇，加大對(duì)海上項(xiàng)目、天然氣及LNG項(xiàng)目、陸上大型成熟油氣資產(chǎn)，以及風(fēng)險(xiǎn)勘探項(xiàng)目的評(píng)價(jià)和獲取力度，同時(shí)積極參與重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)國(guó)家的新能源和非化石能源開發(fā)項(xiàng)目，推動(dòng)綠色低碳發(fā)展。并借此為中國(guó)倡導(dǎo)的“雙循環(huán)”發(fā)展格局注入新動(dòng)能。

四是注重精耕細(xì)作。大處著眼固然很重要，但唯有小處入手才能把項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)運(yùn)作好。要特別注重控制成本、保持合理的股權(quán)結(jié)構(gòu)和債務(wù)結(jié)構(gòu)，通過提升項(xiàng)目管理水平確保企業(yè)的投資回報(bào)。堅(jiān)持市場(chǎng)化導(dǎo)向，堅(jiān)持企業(yè)主體地位，堅(jiān)持國(guó)際慣例，堅(jiān)持履行企業(yè)社會(huì)責(zé)任，唯有達(dá)到盈利標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目才能惠及當(dāng)?shù)亍?/p>

（本文僅代表個(gè)人觀點(diǎn);編輯：馬克）