段紹甫｜文

作為當(dāng)今規(guī)模最大的區(qū)域自由貿(mào)易協(xié)定,《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》將對(duì)中國(guó)銅產(chǎn)品的進(jìn)出口貿(mào)易帶來(lái)機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)銅產(chǎn)業(yè)全面推進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，加快提升對(duì)外貿(mào)易質(zhì)量，開創(chuàng)對(duì)外貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展格局，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)發(fā)展命運(yùn)共同體提出了新的要求。

2020年11月15日，《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（以下簡(jiǎn)稱“《RCEP協(xié)定》”）第四次領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)議通過(guò)視頻方式舉行，在15 國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人的共同見(jiàn)證下，歷經(jīng)8年共計(jì)31 輪正式談判的《RCEP協(xié)定》最終簽署，這標(biāo)志著當(dāng)前世界上人口最多、經(jīng)貿(mào)規(guī)模最大、最具發(fā)展?jié)摿Φ淖杂少Q(mào)易區(qū)正式揚(yáng)帆啟航。作為當(dāng)今規(guī)模最大的區(qū)域自由貿(mào)易協(xié)定，《RCEP 協(xié)定》將對(duì)中國(guó)銅產(chǎn)品的進(jìn)出口貿(mào)易帶來(lái)機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)銅產(chǎn)業(yè)全面推進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，加快提升對(duì)外貿(mào)易質(zhì)量，開創(chuàng)對(duì)外貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展格局，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)發(fā)展命運(yùn)共同體提出了新的要求。筆者將對(duì)RCEP 成員國(guó)的銅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和貿(mào)易特點(diǎn)進(jìn)行梳理，并淺析《RCEP 協(xié)定》對(duì)中國(guó)銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

《RCEP協(xié)定》簡(jiǎn)介

銅板帶車間

《RCEP 協(xié)定》是一個(gè)現(xiàn)代、全面、高質(zhì)量、互惠的大型區(qū)域自貿(mào)協(xié)定。《RCEP 協(xié)定》由序言、20 個(gè)章節(jié)（包括：初始條款和一般定義、貨物貿(mào)易、原產(chǎn)地規(guī)則、海關(guān)程序和貿(mào)易便利化、衛(wèi)生和植物衛(wèi)生措施、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)法規(guī)和合格評(píng)定程序、貿(mào)易救濟(jì)、服務(wù)貿(mào)易、自然人臨時(shí)流動(dòng)、投資、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、電子商務(wù)、競(jìng)爭(zhēng)、中小企業(yè)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、政府采購(gòu)、一般條款和例外、機(jī)構(gòu)條款、爭(zhēng)端解決、最終條款章節(jié)）、4 個(gè)市場(chǎng)準(zhǔn)入承諾表附件（包括：關(guān)稅承諾表、服務(wù)具體承諾表、投資保留及不符措施承諾表、自然人臨時(shí)流動(dòng)具體承諾表）組成，具體文本可從“中國(guó)自由貿(mào)易區(qū)服務(wù)網(wǎng)”下載。

從規(guī)模上看，RCEP 是目前全球體量最大的自貿(mào)區(qū)。2019年，RCEP 的15 個(gè)成員國(guó)總?cè)丝跀?shù)達(dá)22.7 億，GDP達(dá)26 萬(wàn)億美元，出口總額達(dá)5.2 萬(wàn)億美元，均占全球總量約30%。RCEP 自貿(mào)區(qū)的建成意味著全球約三分之一的經(jīng)濟(jì)體量將形成一體化大市場(chǎng)。RCEP 囊括了東亞地區(qū)主要國(guó)家，將為區(qū)域和全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)注入強(qiáng)勁動(dòng)力。

圖1 2019年RCEP成員國(guó)銅礦含銅產(chǎn)量分布圖

圖2 2019年RCEP成員國(guó)精煉銅產(chǎn)量分布圖

圖3 2019年RCEP成員國(guó)銅加工材產(chǎn)量分布圖

在關(guān)稅減讓方面，RCEP 中的貨物貿(mào)易零關(guān)稅產(chǎn)品數(shù)在90%以上，并且大部分貨物都是立刻降稅到零和10年內(nèi)降稅到零，這確保了RCEP 在一定期限內(nèi)的關(guān)稅減讓效果會(huì)比較顯著，可以更快地實(shí)現(xiàn)貨物貿(mào)易的自由化。在服務(wù)貿(mào)易和投資總體開放水平方面也明顯高于原有“10+1”自貿(mào)協(xié)定，還納入了知識(shí)產(chǎn)權(quán)、電子商務(wù)、競(jìng)爭(zhēng)政策、政府采購(gòu)等現(xiàn)代化議題。

另外，值得關(guān)注的是日本作為全球第三大經(jīng)濟(jì)體，也是CPTPP 的成員，《RCEP 協(xié)定》是中國(guó)首次跟日本達(dá)成自由貿(mào)易協(xié)定（FTA），同時(shí)也是日本和韓國(guó)首次達(dá)成FTA。這等于是中日和日韓首次達(dá)成了一個(gè)相互開放的市場(chǎng)。

圖4 2001年以來(lái)部分東盟國(guó)家精煉銅消費(fèi)變化圖

RCEP成員國(guó)銅產(chǎn)業(yè)和貿(mào)易基本情況

1.RCEP 成員國(guó)銅產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)

從銅礦資源儲(chǔ)量看，根據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前RCEP 成員國(guó)銅資源儲(chǔ)量總計(jì)1.5 億噸，約占全球總儲(chǔ)量的18%。其中，澳大利亞是RCEP 成員國(guó)中銅礦資源最為豐富的國(guó)家，銅基礎(chǔ)儲(chǔ)量達(dá)8870 萬(wàn)噸，約占全球總量的10%；其次是印度尼西亞，銅基礎(chǔ)儲(chǔ)量為2800 萬(wàn)噸，約占全球總量的3%；中國(guó)銅基礎(chǔ)儲(chǔ)量為2600 萬(wàn)噸，約占全球總量的2.9%，排在RCEP 成員國(guó)中第三位。從礦山生產(chǎn)情況看，2019年RCEP 成員國(guó)共生產(chǎn)銅礦含銅量332 萬(wàn)噸，約占全球總產(chǎn)量的16.3%，其中，中國(guó)銅礦含銅產(chǎn)量165 萬(wàn)噸，約占全球總產(chǎn)量的8%；另外澳大利亞、印度尼西亞也是重要的銅礦生產(chǎn)國(guó)家，分別占全球總產(chǎn)量4.5%和1.7%。

從冶煉生產(chǎn)情況看，RCEP 成員國(guó)中進(jìn)行精煉銅生產(chǎn)的國(guó)家有8 個(gè)，合計(jì)產(chǎn)量為1308.9 萬(wàn)噸，占全球總產(chǎn)量的75%，是全球最重要的產(chǎn)區(qū)。其中，中國(guó)產(chǎn)量達(dá)978.4 萬(wàn)噸，約占全球總產(chǎn)量的47%；其次是日本產(chǎn)量達(dá)150 萬(wàn)噸，占全球總產(chǎn)量的7.3%。

從銅材加工情況看，RCEP 自貿(mào)區(qū)也是全球最重要的銅加工材生產(chǎn)地區(qū)，銅材加工產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的60%。其中，中國(guó)銅加工材產(chǎn)量占全球總量的46%，東盟銅加工材占全球銅材產(chǎn)量的5%，日本和韓國(guó)分別占全球銅材產(chǎn)量的4.5%和3.2%。值得關(guān)注的是日本在高端銅材加工和銅合金材料領(lǐng)域在全球具有優(yōu)勢(shì)地位，并擁有日本住友電氣、住友金屬、三菱綜合材料、古河電氣、日立金屬、三井金屬等全球知名的有色金屬加工企業(yè)。

圖5 2019年中國(guó)與RCEP成員國(guó)銅產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)圖

從消費(fèi)方面看，RCEP 自貿(mào)區(qū)是全球銅消費(fèi)體量最大、增速最快、潛力最大的自貿(mào)區(qū)。2019年RCEP 協(xié)定成員國(guó)合計(jì)精煉銅消費(fèi)量達(dá)1514.2 萬(wàn)噸，占全球銅消費(fèi)的63.4%，較2001年占比提升了近30 個(gè)百分點(diǎn)。其中，中國(guó)2019年精煉銅消費(fèi)為1230 萬(wàn)噸，近20年來(lái)復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)9.6%；另外，東盟地區(qū)國(guó)家雖然銅消費(fèi)基數(shù)較低，僅為123 萬(wàn)噸，是除了中國(guó)之外增長(zhǎng)最快的地區(qū)，近20年來(lái)復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)5.1%。

總體上看，RCEP 自貿(mào)區(qū)匯集了全球重要銅冶煉、加工和高端材料制造國(guó)家，同時(shí)也是全球重要的銅消費(fèi)市場(chǎng)。對(duì)于中國(guó)銅產(chǎn)業(yè)構(gòu)建國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局具有非常重要的意義。

圖6 2019年1-11月中國(guó)與RCEP成員國(guó)銅加工材出口貿(mào)易分布圖

圖7 2019年1-11月RCEP成員國(guó)銅加工材出口貿(mào)易分布圖

2.RCEP 各成員國(guó)與中國(guó)銅貿(mào)易情況

從2020年進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，RCEP 自貿(mào)區(qū)相關(guān)國(guó)家與中國(guó)的銅產(chǎn)品貿(mào)易構(gòu)成了十分緊密和相互依存的貿(mào)易關(guān)系。從貿(mào)易額來(lái)看，2020年1-12月，中國(guó)與RCEP 自貿(mào)區(qū)其他成員國(guó)“銅及其制品”進(jìn)出口貿(mào)易額累計(jì)達(dá)171.86億美元，占中國(guó)“銅及其制品”總貿(mào)易額的31.4%。其中，東盟地區(qū)國(guó)家進(jìn)出口貿(mào)易額達(dá)到81.1 億美元，占中國(guó)“銅及其制品”總貿(mào)易額的14.8%；中日進(jìn)出口貿(mào)易額達(dá)到44.6 億美元，占中國(guó)“銅及其制品”總貿(mào)易額的8%；

從貿(mào)易品種看，中國(guó)與RCEP 其他成員國(guó)的銅產(chǎn)品貿(mào)易主要集中在下游銅加工材產(chǎn)品。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年1-11月中國(guó)銅加工材進(jìn)出口貿(mào)易額為101.95 億美元，其中，與RCEP成員國(guó)的銅加工產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易額達(dá)50.08 億美元，占銅加工產(chǎn)品總貿(mào)易額的49.1%。出口方面，2020年1-11月中國(guó)累計(jì)出口銅加工產(chǎn)品貿(mào)易額43.92億美元，其中，與RCEP 成員國(guó)的銅加工產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易額達(dá)19.85 億美元，占銅加工產(chǎn)品總貿(mào)易額的45.19%。

面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

在新冠肺炎疫情的沖擊下，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展和貿(mào)易往來(lái)都深受沖擊，《RCEP協(xié)定》的簽署有助于促進(jìn)亞太各國(guó)的經(jīng)貿(mào)往來(lái)，為中國(guó)推動(dòng)自由貿(mào)易和構(gòu)建區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化開辟新格局?！禦CEP 協(xié)定》的簽訂和實(shí)施將為中國(guó)銅企業(yè)帶來(lái)更大的發(fā)展機(jī)遇，同時(shí)也將面臨諸多挑戰(zhàn)。

1.發(fā)展機(jī)遇

為中國(guó)銅產(chǎn)業(yè)帶來(lái)更廣闊的市場(chǎng)空間?！禦CEP 協(xié)定》的簽訂，不僅體現(xiàn)在關(guān)稅水平降低力度更大，更體現(xiàn)在非關(guān)稅壁壘降低，尤其是貿(mào)易自由度大幅度提高。從推進(jìn)銅市場(chǎng)發(fā)展來(lái)看，《RCEP 協(xié)定》的簽訂對(duì)于東盟國(guó)家的電力設(shè)備、計(jì)算機(jī)及電子產(chǎn)品乃至汽車產(chǎn)業(yè)等多個(gè)用銅領(lǐng)域具有明顯的正向影響，對(duì)于中國(guó)而言將促進(jìn)銅加工材及相關(guān)產(chǎn)品的出口增長(zhǎng)。更重要的是《RCEP協(xié)定》的簽訂，標(biāo)志著中國(guó)與日本建立了自貿(mào)關(guān)系，這既是我國(guó)首次與排名世界前十的經(jīng)濟(jì)體簽署自貿(mào)協(xié)定，也是目前唯一將中日韓三國(guó)包含在同一框架下的自貿(mào)協(xié)議?！禦CEP 協(xié)定》生效后，隨著出口稅率的下降，中國(guó)對(duì)日本出口銅或相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)品或?qū)⒋蠓黾?，有助于中?guó)銅企業(yè)開拓新的市場(chǎng)，這無(wú)疑是一場(chǎng)難得的機(jī)遇。

銅礦選礦車間

將有助于推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈向中高端轉(zhuǎn)移。中國(guó)銅加工產(chǎn)業(yè)總體上看仍處于產(chǎn)業(yè)鏈的中低端，由于成本、準(zhǔn)入門檻等原因，高端加工材領(lǐng)域的市場(chǎng)份額一直不是很高。此次RCEP 成員國(guó)中既有發(fā)展中國(guó)家，也有像日本、澳大利亞、新西蘭等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，這將方便企業(yè)以更低的成本參與到國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈的分工當(dāng)中，有利于助推產(chǎn)業(yè)鏈向中高端轉(zhuǎn)移，進(jìn)一步打通產(chǎn)業(yè)鏈的堵點(diǎn)和斷點(diǎn)，推動(dòng)中國(guó)銅加工材產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

顯著提升東亞區(qū)域銅產(chǎn)業(yè)一體化水平。RCEP 自貿(mào)區(qū)的建成是東亞區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化新的里程碑，將顯著優(yōu)化域內(nèi)整體營(yíng)商環(huán)境，進(jìn)一步提升自貿(mào)協(xié)定帶來(lái)的貿(mào)易創(chuàng)造效應(yīng)。RCEP 將促進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈和價(jià)值鏈的融合，將促進(jìn)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)要素自由流動(dòng)，強(qiáng)化成員國(guó)間生產(chǎn)分工合作，拉動(dòng)區(qū)域內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)擴(kuò)容升級(jí)，推動(dòng)區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈進(jìn)一步發(fā)展。

另外，RCEP 貨物貿(mào)易領(lǐng)域的最大成果是規(guī)定了區(qū)域內(nèi)原產(chǎn)地累積規(guī)則。世界上多數(shù)自由貿(mào)易協(xié)定都是雙邊原產(chǎn)地規(guī)則，商品從A 國(guó)進(jìn)入另一個(gè)自貿(mào)伙伴B 國(guó)，需要達(dá)到在A 國(guó)的增值標(biāo)準(zhǔn)或生產(chǎn)要求，認(rèn)定是A 國(guó)原產(chǎn)貨物后才能享受B 國(guó)優(yōu)惠關(guān)稅。RCEP 不同，商品從A 國(guó)進(jìn)入到另一自貿(mào)伙伴B 國(guó)，可以用協(xié)定中多個(gè)締約方的中間品，來(lái)達(dá)到所要求的增值標(biāo)準(zhǔn)或生產(chǎn)要求，這樣A 國(guó)享受B 國(guó)零關(guān)稅的門檻可明顯降低。這不僅將降低了原產(chǎn)地門檻，同時(shí)極大促進(jìn)自貿(mào)區(qū)內(nèi)加工產(chǎn)品的流動(dòng)，推動(dòng)區(qū)域內(nèi)銅產(chǎn)業(yè)的一體化。

2.面臨的挑戰(zhàn)

《RCEP 協(xié)定》提出的相關(guān)削減關(guān)稅及非關(guān)稅壁壘措施，不但有助于中國(guó)企業(yè)開拓國(guó)際市場(chǎng)，同時(shí)也給成員國(guó)企業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)打開了方便之門。雖然除日本外，中國(guó)已經(jīng)分別同RCEP 相關(guān)國(guó)家簽訂了區(qū)域或雙邊自由貿(mào)易協(xié)定，達(dá)成了一定的關(guān)稅減免協(xié)議（如中國(guó)-東盟自貿(mào)區(qū)、中國(guó)-韓國(guó)自貿(mào)區(qū)、中國(guó)-新西蘭自貿(mào)區(qū)、中國(guó)-澳大利亞自貿(mào)區(qū)），但與以往的自由貿(mào)易協(xié)議相比，《RCEP 協(xié)議》涵蓋了更多領(lǐng)域的經(jīng)貿(mào)安排，對(duì)于簽署國(guó)來(lái)說(shuō)意味著更大的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

如前所述， RCEP 成員國(guó)同中國(guó)銅產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易十分緊密，在部分加工領(lǐng)域具有相互競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，中國(guó)的銅加工企業(yè)也將面臨著來(lái)自進(jìn)口產(chǎn)品，或同區(qū)域內(nèi)同質(zhì)產(chǎn)品的激烈競(jìng)爭(zhēng)，尤其是RCEP 成員國(guó)中有像日本這樣的傳統(tǒng)銅加工強(qiáng)國(guó)。因此，中國(guó)銅企業(yè)在看到機(jī)遇的同時(shí)，也要盡快補(bǔ)齊短板，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提前分析各類產(chǎn)品的進(jìn)口趨勢(shì)和變化，嚴(yán)格把控質(zhì)量，降低成本。

另外，非關(guān)稅貿(mào)易壁壘或?qū)⒊蔀楦鲊?guó)保護(hù)本土產(chǎn)業(yè)的重要手段?！禦CEP協(xié)定》生效后，隨著成員國(guó)關(guān)稅的大幅減讓，出于保護(hù)本土產(chǎn)業(yè)的目的，各國(guó)可能會(huì)增加反傾銷、反補(bǔ)貼或保障措施為主的貿(mào)易救濟(jì)措施。而此類非關(guān)稅壁壘下的征稅起點(diǎn)高、時(shí)間跨度長(zhǎng)，也將給企業(yè)帶來(lái)市場(chǎng)挑戰(zhàn)。

結(jié)語(yǔ)

合作中有競(jìng)爭(zhēng)，機(jī)遇里有挑戰(zhàn)。眾所周知，中國(guó)銅產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)完整，高中低端的產(chǎn)品相對(duì)齊全，與區(qū)域內(nèi)其他國(guó)家之間既有互補(bǔ)性，也存在一定的競(jìng)爭(zhēng)性。因此，對(duì)于銅行業(yè)來(lái)說(shuō)必須要堅(jiān)持落實(shí)新發(fā)展理念，緊緊圍繞構(gòu)建新發(fā)展格局，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，深化科技創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、業(yè)態(tài)和模式創(chuàng)新，加快提升對(duì)外貿(mào)易質(zhì)量。對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，要做好以下幾方面工作：一是銅企業(yè)要結(jié)合自身進(jìn)出口產(chǎn)品，深入研究相關(guān)關(guān)稅減讓安排；二是建議企業(yè)結(jié)合自身生產(chǎn)布局提前謀劃供應(yīng)鏈優(yōu)化調(diào)整；三是建議企業(yè)要深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，強(qiáng)弱項(xiàng)、補(bǔ)短板、激活力，提升競(jìng)爭(zhēng)力。