發(fā)行概覽：公司本次發(fā)行新股實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額全部用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目及補(bǔ)充流動資金。本次募集資金擬投資以下項(xiàng)目：基因測序服務(wù)平臺擴(kuò)產(chǎn)升級項(xiàng)目、基因檢測試劑研發(fā)項(xiàng)目、信息化和數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

基本面介紹：公司主要依托高通量測序技術(shù)和生物信息分析技術(shù)，建立了通量規(guī)模領(lǐng)先的基因測序平臺，并結(jié)合多組學(xué)研究技術(shù)手段，為生命科學(xué)基礎(chǔ)研究、醫(yī)學(xué)及臨床應(yīng)用研究提供多層次的科研技術(shù)服務(wù)及解決方案;同時(shí)，基于在基因測序及其應(yīng)用領(lǐng)域的技術(shù)積累，自主開發(fā)創(chuàng)新的基因檢測醫(yī)療器械。

在創(chuàng)新驅(qū)動和效率驅(qū)動的研發(fā)戰(zhàn)略導(dǎo)向下，公司搭建了通量規(guī)模領(lǐng)先、測序質(zhì)量穩(wěn)定、高效交付的基因測序平臺，并始終在各項(xiàng)高難度基因測序技術(shù)保持領(lǐng)先地位，全面掌握基因組學(xué)、蛋白質(zhì)組學(xué)、代謝組學(xué)及多組學(xué)整合研究技術(shù)體系，形成從基礎(chǔ)研究、轉(zhuǎn)化研究到臨床應(yīng)用的跨領(lǐng)域協(xié)同優(yōu)勢，最近5年在國際期刊累計(jì)發(fā)表署名論文超過100篇，包括Nature及其子刊在內(nèi)的高級別國際期刊論文近40篇（影響因子>10），取得基因測序技術(shù)相關(guān)發(fā)明專利36項(xiàng)、軟件著作權(quán)208項(xiàng)。

核心競爭力：測序技術(shù)的發(fā)展使基因測序變得越來越便捷，但其生成的數(shù)據(jù)量大幅上升，檢測數(shù)據(jù)的解讀成為基因測序服務(wù)的核心?；驍?shù)據(jù)的解讀需要經(jīng)過從堿基序列到基因信息、再到生物學(xué)及醫(yī)學(xué)知識的轉(zhuǎn)化這些復(fù)雜的流程。隨著測序數(shù)量逐漸增多，對海量數(shù)據(jù)進(jìn)行有效處理及儲存的需求便越來越凸顯。公司在基礎(chǔ)科研領(lǐng)域深耕多年，目前市場份額國內(nèi)領(lǐng)先。公司的客戶主要為科研院所、高校、醫(yī)院、藥企等企事業(yè)單位，該類客戶對測序結(jié)果的質(zhì)量和專業(yè)性要求較高。公司憑借專業(yè)的服務(wù)水平、快速的響應(yīng)體系和有競爭力的價(jià)格與客戶建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，形成了良好的市場口碑，諾禾品牌獲得了業(yè)內(nèi)的高度認(rèn)可，已成為基因測序科研服務(wù)領(lǐng)域的頭部企業(yè)，覆蓋全球約70個(gè)國家和地區(qū)的超過4，000家客戶，構(gòu)筑了對新進(jìn)入行業(yè)者的市場壁壘。

募投項(xiàng)目匹配性：募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施過程中，公司凈資產(chǎn)將有一定的增長，而在建設(shè)期間內(nèi)，募集資金投資項(xiàng)目尚無法產(chǎn)生較大盈利，公司凈資產(chǎn)收益率短期內(nèi)將因財(cái)務(wù)攤薄而有所降低。從中長期看，公司本次募集資金投資項(xiàng)目具有較高的投資回報(bào)率，若項(xiàng)目能按時(shí)順利實(shí)施，將擴(kuò)大現(xiàn)有經(jīng)營規(guī)模，提升公司綜合服務(wù)水平，進(jìn)一步豐富公司的產(chǎn)品組合，顯著提升運(yùn)營能力和中長期的盈利能力。公司盈利能力將隨著項(xiàng)目的實(shí)施而逐漸增強(qiáng)，凈資產(chǎn)收益率也將有所增加。

風(fēng)險(xiǎn)因素：新冠疫情導(dǎo)致公司業(yè)績下滑的風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控管理風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至3月26日）