□ 安徽省統(tǒng)計局課題組

近年來，面對日益復(fù)雜的國內(nèi)外形勢，特別是新冠肺炎疫情發(fā)生后，全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈面臨新一輪重構(gòu)，與此同時，安徽要面對增長放緩、新動能轉(zhuǎn)換不足、碳排放約束收緊等制約，新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中創(chuàng)新最活躍、帶動最強(qiáng)勁、應(yīng)用最廣泛的領(lǐng)域，成為破解困境的重要產(chǎn)業(yè)。一方面，“十三五”末，全省新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)出規(guī)模已超過5000億元，第三次經(jīng)濟(jì)普查以來年均增長10.6%，增速快于經(jīng)濟(jì)增長，成為引領(lǐng)全省規(guī)模擴(kuò)張的新引擎?！靶酒疗骱稀薄按笾且圃啤碑a(chǎn)業(yè)體系逐步形成，安徽已經(jīng)成為在全國具有重要影響力的新一代信息技術(shù)創(chuàng)新策源地和產(chǎn)業(yè)集聚地。另一方面，發(fā)展新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)也是加快動能轉(zhuǎn)換、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、節(jié)能降耗，推動技術(shù)創(chuàng)新加速迭代，確立關(guān)鍵領(lǐng)域競爭優(yōu)勢，踐行新發(fā)展理念的具體實踐?；诖耍∥?、省政府先后發(fā)布了多項關(guān)于促進(jìn)新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施，在《關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》中明確提出要大力發(fā)展新一代信息技術(shù)等十大新興產(chǎn)業(yè)，培育壯大經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能。今年7 月又出臺了《關(guān)于大力發(fā)展十大新興產(chǎn)業(yè)打造具有重要影響力新興產(chǎn)業(yè)聚集地的意見》，進(jìn)一步規(guī)劃新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路和具體路徑。本文以第三次、第四次經(jīng)濟(jì)普查數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，按照國家統(tǒng)計局《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》中的產(chǎn)業(yè)界定①按照國家統(tǒng)計局《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》界定，新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)分為電子核心產(chǎn)業(yè)；下一代信息網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)；人工智能；新興軟件和新型信息技術(shù)服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)與云計算、大數(shù)據(jù)服務(wù)五大產(chǎn)業(yè)。，全面分析安徽新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、特點，對實現(xiàn)萬億跨越的可能性進(jìn)行測算，提出發(fā)展路徑及對策建議，為助推產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、打造萬億優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)提供參考。

|安徽新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）發(fā)展現(xiàn)狀

1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（1）規(guī)模快速擴(kuò)張，產(chǎn)業(yè)總量近六千億。2020 年全省新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入為5914.8 億元，比2013 年第三次全國經(jīng)濟(jì)普查時增長1 倍（考慮數(shù)據(jù)的可獲得性和可比性，國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)類別中僅部分活動屬于新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的，全部納入計算，計算口徑和結(jié)果偏大）。5 大行業(yè)增長“齊頭并進(jìn)”。其中，新興軟件和新型信息技術(shù)服務(wù)及互聯(lián)網(wǎng)與云計算、大數(shù)據(jù)服務(wù)兩個行業(yè)發(fā)展呈“井噴”之勢，營業(yè)收入分別增長22.1 倍、15.9 倍；人工智能及下一代信息網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)兩個行業(yè)成倍增長，營業(yè)收入分別增長8.3 倍，2.1 倍；電子核心產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入也快速增長，達(dá)49.5%。（表1）

表1 2020 年安徽省新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

（2）結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，新興產(chǎn)業(yè)快速成長。電子核心產(chǎn)業(yè)是當(dāng)之無愧的第一大行業(yè)，2020 年營業(yè)收入占新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)比重達(dá)54.2%，占據(jù)半壁江山。下一代信息網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)占比為36.2%，為第二大行業(yè)。相比之下，人工智能、新興軟件和新型信息技術(shù)服務(wù)及互聯(lián)網(wǎng)與云計算、大數(shù)據(jù)服務(wù)占比偏低，分別為10%、5.7%和3.5%②由于電子核心產(chǎn)業(yè)、下一代信息網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)、人工智能、新興軟件和新型信息技術(shù)服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)與云計算、大數(shù)據(jù)服務(wù)等5行業(yè)互有交叉，因此5行業(yè)各項指標(biāo)合計均大于新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)，占比合計超過100%。。與2013年相比，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡狀況有所改善，由電子核心產(chǎn)業(yè)“一枝獨秀”向電子核心產(chǎn)業(yè)、下一代信息網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)“花開并蒂”轉(zhuǎn)變。具體看，電子核心產(chǎn)業(yè)占比大幅下降19.4 個百分點，下一代信息網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)占比提高12.9 個百分點，人工智能產(chǎn)業(yè)提高7.8 個百分點，新興軟件和新型信息技術(shù)服務(wù)及互聯(lián)網(wǎng)與云計算、大數(shù)據(jù)服務(wù)兩個行業(yè)分別提高5.2 個和3.1 個百分點。

（3）市場份額提升，競爭力持續(xù)增強(qiáng)。2020 年安徽微型計算機(jī)產(chǎn)量占全國比重由2013 年的1.9%提高到8.2%、居全國第5 位，集成電路產(chǎn)量占比由不足0.1%提高到3%（2019 年），初級形態(tài)塑料產(chǎn)量占比由1.2%提高到3.1%。電芯及電池組方面，國軒高科動力鋰電池裝車量占全國比重為4.51%，在全國動力鋰電池行業(yè)上市公司中居第3 位。

（4）行業(yè)利潤率偏低，效益有待改善。2020 年新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)利潤347 億元，比2013 年增長70.4%，增速比營業(yè)收入增速低32.4 個百分點。營業(yè)收入利潤率5.9%，比2013 年下降1.1 個百分點。其中，人工智能、新興軟件和新型信息技術(shù)服務(wù)兩個行業(yè)營業(yè)收入利潤率高于整個產(chǎn)業(yè)，分別為8.3%、7.4%；下一代信息網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)利潤率為6%，與整個產(chǎn)業(yè)持平；電子核心產(chǎn)業(yè)利潤率為5.6%，低于整個產(chǎn)業(yè)；互聯(lián)網(wǎng)與云計算、大數(shù)據(jù)服務(wù)行業(yè)利潤率則明顯偏低，僅為3.6%。

2.行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。

（1）電子核心產(chǎn)業(yè)。新型電子元器件及設(shè)備制造、高儲能和關(guān)鍵電子材料制造是安徽省的主導(dǎo)行業(yè)，2020 年營業(yè)收入分別比2013 年增長22.1%、1.1 倍，二者合計占電子核心產(chǎn)業(yè)比重超九成五，其中新型電子元器件及設(shè)備制造業(yè)占比下降。集成電路制造快速成長，電子專用設(shè)備儀器實現(xiàn)從無到有，營業(yè)收入分別增長3.3 倍、10.6 倍，但兩者規(guī)模依然較小，合計占電子核心行業(yè)比重不足5%。

（2）下一代信息網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)。新型計算機(jī)及信息終端設(shè)備制造、新一代移動通信網(wǎng)絡(luò)服務(wù)是安徽省的主導(dǎo)行業(yè)，2020 年營業(yè)收入分別比2013 年增長3.8 倍、52.8%，二者合計占下一代信息網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)比重超九成，其中新一代移動通信網(wǎng)絡(luò)服務(wù)業(yè)占比明顯下降。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造業(yè)快速壯大，營業(yè)收入增長10.7 倍，占下一代信息網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)比重達(dá)6.3%。其他網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營服務(wù)、信息安全設(shè)備制造、計算機(jī)和輔助設(shè)備修理等3個行業(yè)基本處于孵化階段，合計占比僅0.5%。

（3）人工智能產(chǎn)業(yè)。總體發(fā)展態(tài)勢較好，不僅規(guī)?？焖贁U(kuò)張，結(jié)構(gòu)也明顯優(yōu)化。其中，智能消費(fèi)相關(guān)設(shè)備制造為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，2020 年營業(yè)收入比2013 年增長5.7 倍，占人工智能產(chǎn)業(yè)比重雖有所下降，但仍超五成。人工智能軟件開發(fā)處于快速成長期，營業(yè)收入增長16.1 倍，占人工智能產(chǎn)業(yè)比重大幅提升至三成以上。人工智能系統(tǒng)服務(wù)不僅從無到有，且迅猛增長，占人工智能產(chǎn)業(yè)比重達(dá)8.1%。

（4）新興軟件和新型信息技術(shù)服務(wù)。新興軟件開發(fā)、新型信息技術(shù)服務(wù)兩個行業(yè)快速成長，2020 年營業(yè)收入比2013 年分別增長21.5 倍、32 倍，二者合計占新興軟件和新型信息技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)比重接近100%。網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā)規(guī)模極小，目前安徽沒有企業(yè)從事互聯(lián)網(wǎng)安全服務(wù)行業(yè)。

（5）互聯(lián)網(wǎng)與云計算、大數(shù)據(jù)服務(wù)。行業(yè)發(fā)展總體均衡，其中互聯(lián)網(wǎng)平臺服務(wù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及支持服務(wù)兩個行業(yè)成長較快速，2020 年營業(yè)收入比2013 年分別增長109.9倍、55 倍，占整個行業(yè)的比重提升20 個百分點及以上。

3.企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。

（1）企業(yè)規(guī)模呈金字塔式分布。2020 年新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)2167 戶企業(yè)中，營業(yè)收入超1000 億元的企業(yè)有1 戶，超10 億元的有82 戶，大部分企業(yè)規(guī)模都不足10 億元，其中營業(yè)收入在億元以下的企業(yè)占比達(dá)64.3%。尤其是超大型企業(yè)與大型企業(yè)、中型企業(yè)脫節(jié)，除1 家超千億級別的企業(yè)獨領(lǐng)風(fēng)騷外，規(guī)模居第2 位的企業(yè)營業(yè)收入迅速滑落至173 億元，規(guī)模居第5 位的企業(yè)營業(yè)收入再度大幅滑落至83 億元，分布合理的企業(yè)梯隊尚未形成。（圖1）

圖1 不同營業(yè)收入企業(yè)數(shù)分布圖

（2）企業(yè)集中度較高。規(guī)模超50 億元的13 戶企業(yè)創(chuàng)造了整個產(chǎn)業(yè)35%的營業(yè)收入，其中千億級企業(yè)1 戶就貢獻(xiàn)了17.2%的營業(yè)收入。而企業(yè)數(shù)占比高達(dá)64.3%的小型企業(yè)僅創(chuàng)造了9.5%的營業(yè)收入。這種企業(yè)集中度甚至超過深圳。2019 年，深圳擁有銷售過億的集成電路設(shè)計企業(yè)共26 家，銷售額前10 的公司（占企業(yè)數(shù)比重為38.5%）銷售總額超1000 億元，占全市設(shè)計業(yè)銷售額的比重為80%，剩余61.5%的企業(yè)創(chuàng)造了20%的銷售收入。中小企業(yè)營利能力不足，帶來的弊端顯而易見。整個產(chǎn)業(yè)增長韌性較差，嚴(yán)重依賴個別超大型企業(yè)、大型企業(yè)增長，這些大企業(yè)生產(chǎn)一旦發(fā)生變故，將可能改變整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。（圖2）

圖2 不同營業(yè)收入規(guī)模的企業(yè)占比圖

4.區(qū)域發(fā)展現(xiàn)狀。

（1）省內(nèi)企業(yè)主要沿江分布，呈現(xiàn)“一個核心、多點支撐”格局。從企業(yè)數(shù)看，2020 年合肥、蕪湖和滁州擁有新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)均超200 戶，分別居全省前3 位。其中合肥擁有企業(yè)619 戶、占全省比重為28.6%，蕪湖擁有250 戶、占比為11.5%，滁州擁有228 戶、占比為10.5%。緊隨其后的是安慶、蚌埠和宣城，企業(yè)數(shù)均超100 戶，合計占全省比重為18.1%。從營業(yè)收入看，合蕪滁蚌分列全省前4 位。其中合肥占比接近全省五成、為48.3%，蕪湖占比近2 成、為19.7%，滁州占比1 成、為10.5%，蚌埠占比為4.5%。

（2）大中型企業(yè)集中于皖江地區(qū)。全省規(guī)模超50 億元的13 戶大型企業(yè)全部集中于此，其中合肥9戶、滁州2 戶、蕪湖和銅陵各1 戶。規(guī)模在10 億元—50 億元之間的70 戶企業(yè)，有54 戶落戶該地區(qū)，其中合肥20 戶、蕪湖12 戶、滁州9 戶、銅陵和安慶各4 戶、池州3 戶、馬鞍山和宣城各1 戶。

分行業(yè)看，合肥多個行業(yè)領(lǐng)跑全省。如計算機(jī)整機(jī)制造營業(yè)收入占全省比重達(dá)99.6%，集成電路制造、可穿戴智能設(shè)備占比超八成，顯示器件制造、應(yīng)用軟件開發(fā)占比超七成，其他電子設(shè)備制造占比超六成，鋰離子電池制造占比超四成。滁州在初級形態(tài)塑料及合成樹脂制造、電線電纜制造和顯示器件制造等行業(yè)優(yōu)勢明顯，營業(yè)收入占全省的比重分別達(dá)30%、25%和12%。蕪湖在電線電纜制造和應(yīng)用軟件開發(fā)方面實力較強(qiáng)，營業(yè)收入占全省的比重分別達(dá)25%、13%。六安在計算機(jī)零部件制造方面有優(yōu)勢，營業(yè)收入占比超四成。宿州的其他智能消費(fèi)設(shè)備制造、銅陵的電線電纜制造發(fā)展勢頭較好，營業(yè)收入占比均超兩成。此外，淮北的鋰離子電池制造、蚌埠的其他電子設(shè)備制造、宿州的互聯(lián)網(wǎng)與云計算、大數(shù)據(jù)服務(wù)比較優(yōu)勢較為明顯，占全省的比重均在10%左右。

（二）新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢與劣勢

當(dāng)前，安徽新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)依然處于成長周期，尤其是部分新興行業(yè)成長態(tài)勢較好。但從行業(yè)、地域分布以及企業(yè)的市場感受來看，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢與劣勢都十分明顯。

1.制造業(yè)強(qiáng)勢崛起，但服務(wù)業(yè)短板突出。2020 年，全省新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)中，制造業(yè)營業(yè)收入占比達(dá)86.4%。其中，計算機(jī)整機(jī)制造、顯示器件制造、電線電纜制造三個行業(yè)營業(yè)收入占全省新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入的比重達(dá)39.7%，組成第一方陣。初級形態(tài)塑料及合成樹脂制造、鋰離子電池制造、技術(shù)玻璃制品制造、其他電子元件制造、智能消費(fèi)相關(guān)設(shè)備制造等行業(yè)占比為18.2%，同列第二梯隊。特別是顯示器件制造、智能可穿戴設(shè)備制造、集成電路部分領(lǐng)域在國內(nèi)處于領(lǐng)先水平，形成一定品牌效應(yīng)。相比之下，服務(wù)業(yè)規(guī)模小、實力弱、行業(yè)水平較低。2020 年，服務(wù)業(yè)營業(yè)收入占比僅為23.2%，尚不及制造業(yè)第一方陣水平。其中，傳統(tǒng)的移動電信服務(wù)、固定電信服務(wù)和其他電信服務(wù)營業(yè)收入占服務(wù)業(yè)的比重達(dá)41.8%，而各類互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)（平臺）占比僅為10.2%、應(yīng)用軟件開發(fā)占比為12.5%、各類信息服務(wù)占比僅為5.4%。與長三角地區(qū)相比，安徽服務(wù)業(yè)體量小更為突出。2020 年，全省信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)營業(yè)收入為1102.4 億元，僅為浙江的10%、上海的15%、不足江蘇的三成（2019 年數(shù)據(jù)）。

2.產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好，但產(chǎn)業(yè)鏈斷點較多。從近期安徽省統(tǒng)計局開展的關(guān)于新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r問卷調(diào)查情況看，43.4%的受訪企業(yè)認(rèn)為安徽新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好，52.4%的企業(yè)認(rèn)為產(chǎn)業(yè)集聚效果較好，分別有67.4%、56%的企業(yè)認(rèn)為電子核心產(chǎn)業(yè)、人工智能產(chǎn)業(yè)具備較強(qiáng)優(yōu)勢。這說明安徽的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)得到市場認(rèn)同。但同時也有30.4%的企業(yè)認(rèn)為產(chǎn)業(yè)鏈斷點較多，54.8%的企業(yè)上下游配套來自滬蘇浙地區(qū)、33%的配套來自珠三角地區(qū)，省內(nèi)配套率僅在30%左右。從行業(yè)看，制造業(yè)中的工業(yè)控制計算機(jī)及系統(tǒng)制造、信息安全設(shè)備制造、計算機(jī)和輔助設(shè)備修理等行業(yè)營業(yè)收入僅1 億元，發(fā)展基本處于空白；電聲器件及零件制造、特種陶瓷制品制造、敏感原件及傳感器制造、光纖制造等行業(yè)營業(yè)收入均在10 億元以下，處于起步階段。服務(wù)業(yè)中，沒有企業(yè)涉足互聯(lián)網(wǎng)安全服務(wù)行業(yè)；互聯(lián)網(wǎng)科技創(chuàng)新平臺營業(yè)收入僅4000 萬元，其他互聯(lián)網(wǎng)平臺營業(yè)收入剛過億元，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)營業(yè)收入僅4 億元，亟需扶植壯大。

表2 2020 年中國集成電路設(shè)計十大企業(yè)

3.優(yōu)勢行業(yè)增長快，但附加值不高。當(dāng)前，安徽在新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈布局上做出了較為全面的謀劃，也形成了以顯示器制造、計算機(jī)整機(jī)制造為代表的優(yōu)勢行業(yè)，但“優(yōu)勢行業(yè)附加值不高、附加值高的行業(yè)規(guī)模小”的劣勢尤為明顯。以集成電路行業(yè)為例，安徽形成了涵蓋集成電路設(shè)計、制造、封裝測試等較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，但在附加值及利潤較高的集成電路設(shè)計領(lǐng)域，全省營業(yè)收入僅20 億元。全國7 個國家級IC 設(shè)計業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地，長三角地區(qū)占據(jù)3 席，分別是上海、無錫和杭州，安徽沒有。全國十大集成電路設(shè)計企業(yè)，長三角地區(qū)分布6 家，安徽省尚未引進(jìn)。集成電路材料方面，安徽主要布局于后端半導(dǎo)體材料，如塑料基板、封裝基板、引線框架等，但附加值較高的前端半導(dǎo)體材料，如靶材、光刻膠、顯影液、掩膜版、離子源等基本沒有涉足。再比如工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方面，雖然工業(yè)機(jī)器人、智能機(jī)床、智能設(shè)備等行業(yè)安徽均有布局，但體量偏小。按照《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》，上述行業(yè)隸屬于通用設(shè)備制造、專用設(shè)備制造兩大類。2019 年全省通用設(shè)備制造業(yè)營業(yè)收入占規(guī)模以上工業(yè)的比重為4.2%，比滬、蘇、浙分別低4.2 個、2.1 個和2.5 個百分點；專用設(shè)備制造業(yè)營業(yè)收入占比為2.8%，比滬、蘇分別低0.8 個、2.1個百分點，與浙江基本持平。

4.區(qū)位優(yōu)勢突出，但要素聚集效應(yīng)不明顯。調(diào)查顯示，82.2%的企業(yè)認(rèn)為安徽距離滬蘇浙較近，區(qū)位優(yōu)勢突出，但當(dāng)前該優(yōu)勢沒有得到充分發(fā)揮，技術(shù)、人才、資金、信息等要素流動依然不夠暢通。比如技術(shù)方面，56.2%的企業(yè)認(rèn)為與國內(nèi)外同業(yè)水平相比，安徽產(chǎn)品或服務(wù)的主要差距在于核心技術(shù)。人才方面，74.8%的企業(yè)認(rèn)為安徽缺乏高素質(zhì)人才。資金方面，47.6%的企業(yè)認(rèn)為融資困難，82.8%的企業(yè)融資方式為銀行貸款，融資方式極為單一。信息方面，21.4%的企業(yè)對市場前景把握不準(zhǔn)。政策支持方面，16.4%的企業(yè)認(rèn)為政策連續(xù)性不強(qiáng)，企業(yè)預(yù)期不足；6.2%的企業(yè)認(rèn)為政策沒有用足用活，干部思想不夠解放。