發(fā)行概覽：公司擬發(fā)行不超過(guò)4001萬(wàn)股A股股票，占本次發(fā)行后公司股本總額的比例不低于10%。本次發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將按重要性和緊迫性安排投入以下項(xiàng)目：營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、在越南投資建設(shè)生產(chǎn)基地。

基本面介紹：公司是中國(guó)知名的品牌企業(yè)，專業(yè)從事高品質(zhì)貼身服飾及其用品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司秉承著“創(chuàng)造美，傳遞愛”的企業(yè)使命，專注于為消費(fèi)者創(chuàng)造美好體驗(yàn)，致力于成為融合東方美學(xué)和現(xiàn)代設(shè)計(jì)并具有文化影響力的中國(guó)原創(chuàng)貼身服飾品牌企業(yè)。公司采取了多品牌、多品類、全渠道的運(yùn)營(yíng)模式。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司針對(duì)不同的消費(fèi)需求對(duì)象、需求維度、需求場(chǎng)景等，能夠從產(chǎn)品研發(fā)、品牌建設(shè)、渠道運(yùn)營(yíng)等多個(gè)角度進(jìn)行前瞻性的布局，并取得成效。公司設(shè)立之初主營(yíng)中高端女性內(nèi)衣并積累了一定口碑和經(jīng)驗(yàn)，此后，公司借助于愛慕品牌的知名度和運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，相繼推出蘭卡文、愛美麗、愛慕先生、愛慕兒童等獨(dú)立品牌，分別針對(duì)高端女性、年輕女性、精英男士和嬰幼童等不同細(xì)分群體，輔以多品牌運(yùn)營(yíng)的內(nèi)部組織架構(gòu)調(diào)整和相應(yīng)的外部營(yíng)銷及渠道布局，進(jìn)而擴(kuò)大了公司的銷售規(guī)模。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)完成后，營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目將進(jìn)一步加強(qiáng)和維護(hù)公司線下零售網(wǎng)絡(luò)的布局，同時(shí)通過(guò)對(duì)部分現(xiàn)有終端的形象升級(jí)而給予消費(fèi)者最佳的購(gòu)物體驗(yàn)，增強(qiáng)客戶黏性;信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目將全面提升公司內(nèi)部運(yùn)營(yíng)和管理效率，全面數(shù)字化管理;在越南投資建設(shè)生產(chǎn)基地項(xiàng)目將適度擴(kuò)大自有產(chǎn)品產(chǎn)能，同時(shí)利用越南本地生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，緩解公司產(chǎn)能趨于飽和的情況。

風(fēng)險(xiǎn)因素：未來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下滑的風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)及市場(chǎng)潮流趨勢(shì)變化的風(fēng)險(xiǎn)、爆發(fā)新冠病毒疫癥或其他疫癥的風(fēng)險(xiǎn)、公司電商收入高速增長(zhǎng)存在不可持續(xù)性的風(fēng)險(xiǎn)、電商收入倚重第三方平臺(tái)運(yùn)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)、租賃農(nóng)村集體用地自建房產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)、收入倚重于主要品類的風(fēng)險(xiǎn)、收入倚重于主力品牌的風(fēng)險(xiǎn)、銷售渠道以直營(yíng)為主的風(fēng)險(xiǎn)、直營(yíng)終端需繼續(xù)投入資金的風(fēng)險(xiǎn)、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率下滑的風(fēng)險(xiǎn)、存貨管理的風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品部分依賴外協(xié)的風(fēng)險(xiǎn)、原材料成本波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量的風(fēng)險(xiǎn)、不能維持或壯大會(huì)員規(guī)模的風(fēng)險(xiǎn)、不正當(dāng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)收賬款質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn)、部分租賃物業(yè)手續(xù)不完備的風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)受季節(jié)性波動(dòng)影響的風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)依賴信息系統(tǒng)正常運(yùn)作的風(fēng)險(xiǎn)、所得稅優(yōu)惠政策變化的風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)際控制人控制的風(fēng)險(xiǎn)、股東之間特殊約定條款的風(fēng)險(xiǎn)、人才流失的風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)、本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至4月16日）