發(fā)行概覽：公司本次擬向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)人民幣普通股（A股）2553.36萬(wàn)股，發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于以下項(xiàng)目：新益昌智能裝備新建項(xiàng)目、新益昌研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

基本面介紹：發(fā)行人主要從事LED、電容器、半導(dǎo)體、鋰電池等行業(yè)智能制造裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，為客戶(hù)實(shí)現(xiàn)智能制造提供先進(jìn)、穩(wěn)定的裝備及解決方案。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展和積累，公司已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)LED固晶機(jī)、電容器老化測(cè)試智能制造裝備領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，同時(shí)憑借深厚的研發(fā)實(shí)力和持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新能力，成功進(jìn)入了半導(dǎo)體固晶機(jī)和鋰電池設(shè)備領(lǐng)域。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：在LED和半導(dǎo)體固晶機(jī)領(lǐng)域，公司已掌握高速精準(zhǔn)運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)、新式雙臂同步運(yùn)行技術(shù)、微型（Mini）芯片轉(zhuǎn)移技術(shù)等核心技術(shù)，研發(fā)與生產(chǎn)的LED和半導(dǎo)體固晶機(jī)具備與云平臺(tái)管理和MES系統(tǒng)對(duì)接互通、大數(shù)據(jù)分析處理、智能控制等功能，可有效提高生產(chǎn)效率、降低人力成本;在電容器設(shè)備領(lǐng)域，公司已掌握新一代恒流恒功充電技術(shù)、靜態(tài)測(cè)試系統(tǒng)、高速整型進(jìn)料系統(tǒng)等核心技術(shù)，公司研發(fā)和生產(chǎn)的電容器設(shè)備已對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)監(jiān)控，并具有大數(shù)據(jù)分析及傳送功能，可有效對(duì)接MES系統(tǒng)，達(dá)到電容器的快速老化與檢測(cè);公司較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力與部分核心零部件自產(chǎn)能力，使得公司能夠快速響應(yīng)客戶(hù)個(gè)性化需求、加快交貨周期，在提高設(shè)備質(zhì)量的同時(shí)，降低了產(chǎn)品成本。

公司擁有LED、電容器等領(lǐng)域智能制造裝備多年的研究開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)，并與國(guó)內(nèi)LED和電容器領(lǐng)域知名企業(yè)建立了深度、穩(wěn)定的合作，對(duì)行業(yè)及產(chǎn)品有深刻的理解。憑借多年的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累和嚴(yán)格的生產(chǎn)質(zhì)量管理，公司生產(chǎn)的LED固晶機(jī)、電容器老化測(cè)試設(shè)備等相關(guān)設(shè)備的成熟度和穩(wěn)定性高，具備抗干擾能力強(qiáng)、集成度高、測(cè)試精度高等優(yōu)點(diǎn)。

募投項(xiàng)目匹配性：公司本次募集資金擬投資建設(shè)的“新益昌研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”，一方面，將用于引進(jìn)一批優(yōu)秀的研發(fā)人才、購(gòu)買(mǎi)先進(jìn)研發(fā)設(shè)備及研發(fā)用實(shí)驗(yàn)室與辦公場(chǎng)地等，并肩負(fù)打造成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先國(guó)際一流的智能制造裝備研發(fā)平臺(tái)的使命，為公司內(nèi)部生產(chǎn)提供技術(shù)指導(dǎo)與支持，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提升公司產(chǎn)品精度和性能，研發(fā)項(xiàng)目涵蓋LED和半導(dǎo)體封裝、電容器老化測(cè)試分選機(jī)以及鋰電池制片卷繞一體機(jī)等智能制造裝備領(lǐng)域;另一方面，以智能化、一體化、高性能及節(jié)能環(huán)保為技術(shù)方向，不斷優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，拓寬固晶機(jī)在半導(dǎo)體、新型顯示等領(lǐng)域的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)電容器外觀檢測(cè)和包裝全自動(dòng)化，豐富鋰電池設(shè)備品種。實(shí)現(xiàn)設(shè)備管理的自動(dòng)化、服務(wù)的平臺(tái)化，增強(qiáng)公司的核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。

風(fēng)險(xiǎn)因素：技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至4月16日）