發(fā)行概覽：公司本次擬向社會(huì)公眾公開發(fā)行股票2926.6667萬新股，本次募集資金擬用于以下項(xiàng)目：江門志特年產(chǎn)鋁合金模板90萬平方米項(xiàng)目、湖北志特年產(chǎn)鋁合金模板60萬平方米建設(shè)項(xiàng)目、工業(yè)智能化升級(jí)技改項(xiàng)目、志特新材大灣區(qū)營(yíng)運(yùn)中心建設(shè)項(xiàng)目、信息化建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

基本面介紹：公司專注于為客戶提供建筑鋁模系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、租賃和相應(yīng)的技術(shù)指導(dǎo)等綜合服務(wù)，系專業(yè)從事建筑鋁模系統(tǒng)的綜合服務(wù)提供商。公司致力于推動(dòng)傳統(tǒng)建筑向現(xiàn)代綠色建筑革新轉(zhuǎn)型，產(chǎn)品相較于傳統(tǒng)建筑模板，具有綠色、環(huán)保、高效、高精度和可循環(huán)使用等綜合優(yōu)勢(shì)。通過持續(xù)地研發(fā)創(chuàng)新、工藝改進(jìn)和服務(wù)優(yōu)化，公司與中建、中鐵、中冶等國(guó)內(nèi)大型建筑總包方和區(qū)域建筑總包方，以及萬科、碧桂園、恒大地產(chǎn)、時(shí)代地產(chǎn)、保利地產(chǎn)和華潤(rùn)置地等國(guó)內(nèi)大型開發(fā)商及區(qū)域龍頭開發(fā)商保持了長(zhǎng)期合作關(guān)系。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司研發(fā)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)具有豐富的建筑專業(yè)知識(shí)和模板產(chǎn)品設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)鋁合金模板行業(yè)的變化趨勢(shì)、技術(shù)進(jìn)步及下游客戶需求具有深刻的理解，可以持續(xù)向客戶提供建筑鋁模系統(tǒng)的整體解決方案。報(bào)告期內(nèi)，公司核心技術(shù)人員保持穩(wěn)定，研發(fā)設(shè)計(jì)人員數(shù)量逐年增長(zhǎng)，符合公司的業(yè)務(wù)規(guī)模及技術(shù)研發(fā)需求狀況。公司已具備自主研發(fā)的全流程信息化軟件體系，公司核心技術(shù)中運(yùn)用于模板構(gòu)件設(shè)計(jì)階段的自主鋁模板配模軟件、加固構(gòu)件設(shè)計(jì)階段的GETO-BIM背楞自動(dòng)化系統(tǒng)、三維模型深化階段的志特三維建模軟件、制圖設(shè)計(jì)階段的背楞及加工圖軟件，均為公司自主研發(fā)，且均取得軟件著作權(quán)，研發(fā)、設(shè)計(jì)信息化程度較高。

募投項(xiàng)目匹配性：“江門志特年產(chǎn)鋁合金模板90萬平方米項(xiàng)目”、“湖北志特年產(chǎn)鋁合金模板60萬平方米建設(shè)項(xiàng)目”、“工業(yè)智能化升級(jí)技改項(xiàng)目”在項(xiàng)目期內(nèi)將完成廠房建設(shè)、生產(chǎn)線建設(shè)及升級(jí)、辦公配套等設(shè)施建設(shè)及完善人員配置?！爸咎匦虏拇鬄硡^(qū)營(yíng)運(yùn)中心建設(shè)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是新建辦公樓，改善辦公環(huán)境，以吸引更多優(yōu)秀人才?！靶畔⒒ㄔO(shè)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是新建信息中心機(jī)房，加大信息化軟硬件投入，并在公司及各子公司實(shí)施，全面提升公司信息化建設(shè)深度?！把邪l(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是研發(fā)辦公樓建設(shè)與裝修、購買配套實(shí)驗(yàn)設(shè)備軟件以及完善研發(fā)人員配置等?！把a(bǔ)充流動(dòng)資金”項(xiàng)目是公司業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)的內(nèi)在要求，公司日常運(yùn)營(yíng)周轉(zhuǎn)、業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大以及新產(chǎn)品、新項(xiàng)目的開發(fā)投產(chǎn)等，客觀上要求補(bǔ)充相應(yīng)的流動(dòng)資金。

風(fēng)險(xiǎn)因素：技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、創(chuàng)新不足帶來的持續(xù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、公司未足額繳納員工社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至4月16日）