發(fā)行概覽：公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股3333.34萬股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25.00%，募集資金總額將根據(jù)發(fā)行定價結(jié)果最終確定。公司本次發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于以下項目：年產(chǎn)8萬臺液化天然氣（LNG）供氣系統(tǒng)模塊總成智能制造項目、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司為國內(nèi)重型卡車、工程車等商用車LNG供氣系統(tǒng)的生產(chǎn)商，主要從事車載LNG供氣系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司自成立以來，始終專注于車載LNG供氣系統(tǒng)的生產(chǎn)銷售與技術(shù)創(chuàng)新，通過自主研發(fā)及生產(chǎn)實踐，公司技術(shù)工藝日益成熟，具備一定的技術(shù)、人才與市場優(yōu)勢，逐步發(fā)展為國內(nèi)研發(fā)實力較強、生產(chǎn)規(guī)模較大的車載LNG供氣系統(tǒng)制造企業(yè)之一。

核心競爭力：針對車載LNG供氣系統(tǒng)的生產(chǎn)技術(shù)及質(zhì)量要求高的市場需求特征，公司按照相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和客戶需求，建立了完善的質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，確保公司生產(chǎn)的產(chǎn)品可靠性高、性能優(yōu)良、質(zhì)量穩(wěn)定。公司取得了汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、環(huán)境管理體系認(rèn)證證書、中國職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證等質(zhì)量認(rèn)證證書。

憑借對產(chǎn)品特性、客戶需求、市場趨勢、技術(shù)發(fā)展的準(zhǔn)確把握與不斷鉆研，公司逐步加強車載LNG供氣系統(tǒng)設(shè)計和生產(chǎn)技術(shù)儲備，打造了先進(jìn)的自動化生產(chǎn)線，提出了若干項先進(jìn)設(shè)計方案。公司堅持走技術(shù)差異化路線，研發(fā)設(shè)計團(tuán)隊具備豐富的產(chǎn)品設(shè)計經(jīng)驗，通過多年的積累，已經(jīng)形成了各主要產(chǎn)品完整的技術(shù)自主研發(fā)體系，致力于推動車載LNG供氣系統(tǒng)向智能化、輕量化、環(huán)?；?、多元化發(fā)展。

募投項目匹配性：公司通過年產(chǎn)8萬臺液化天然氣（LNG）供氣系統(tǒng)模塊總成智能制造項目的建設(shè)，擴(kuò)大生產(chǎn)場地，增加新的生產(chǎn)作業(yè)線，將使公司車載LNG供氣系統(tǒng)的產(chǎn)能得到較大提升，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，品質(zhì)和可靠性得到進(jìn)一步提高，從而加強公司產(chǎn)品的綜合競爭能力，提升市場占有率。公司將通過建設(shè)研發(fā)大樓、購置相關(guān)硬件設(shè)備及軟件系統(tǒng)，建設(shè)研發(fā)中心，進(jìn)一步提高自身研發(fā)能力，加快研究成果產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，滿足市場需求及增強公司核心競爭力。“營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目”是擴(kuò)展公司售后服務(wù)網(wǎng)點、提升公司售后服務(wù)水平的項目。公司通過本項目的建設(shè)，擬新增16個售后服務(wù)網(wǎng)點，一方面為客戶提供專業(yè)化的售后服務(wù)，加強客戶黏性，提升售后服務(wù)水平;另一方面提升公司品牌效應(yīng)和市場影響力，增強公司的綜合競爭力。

風(fēng)險因素：創(chuàng)新風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、公司社保、公積金繳納合規(guī)性的風(fēng)險、募投項目未達(dá)預(yù)期的風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至4月16日）