發(fā)行概覽：公司本次公開發(fā)行新股不超過53333.34萬股，占發(fā)行后總股本的比例不超過40%。最終募集資金總量將根據(jù)實際發(fā)行股數(shù)和詢價情況予以確定。本次發(fā)行及上市的募集資金扣除發(fā)行費用后，將投資于“新產(chǎn)品和技術(shù)開發(fā)項目”“上海電氣風(fēng)電集團(tuán)山東海陽測試基地項目”“后市場能力提升項目”“海上風(fēng)電機(jī)組柔性化生產(chǎn)技改項目”“陸上風(fēng)電機(jī)組柔性化生產(chǎn)技改項目”“補(bǔ)充流動資金”。

基本面介紹：公司主營業(yè)務(wù)為風(fēng)力發(fā)電設(shè)備設(shè)計、研發(fā)、制造和銷售以及后市場配套服務(wù)。公司是國家清潔能源骨干企業(yè)，是中國領(lǐng)先的風(fēng)電整機(jī)制造商與服務(wù)商，也是中國最大的海上風(fēng)電整機(jī)制造商與服務(wù)商。

核心競爭力：公司風(fēng)機(jī)產(chǎn)品基本實現(xiàn)了全功率覆蓋，在陸上、海上等多樣化的場景實現(xiàn)了全場景覆蓋。除了不斷提升單機(jī)容量外，公司還根據(jù)不同的地理和氣候條件進(jìn)行差異化設(shè)計，同一系列的產(chǎn)品形成了分別適用于高溫、低溫、高海拔、高風(fēng)速、中低風(fēng)速、低風(fēng)速、抗臺風(fēng)等不同風(fēng)資源環(huán)境的風(fēng)電機(jī)組系列，以滿足不同客戶需求以及不同項目的客觀需要。并且，公司還為各類產(chǎn)品提供相應(yīng)的專業(yè)后市場服務(wù)，助力客戶實現(xiàn)更高效穩(wěn)定的項目運(yùn)營與更可觀的投資回報。

公司積極布局行業(yè)內(nèi)具有領(lǐng)先地位的前沿類產(chǎn)品。風(fēng)電行業(yè)風(fēng)機(jī)大型化趨勢明顯，單機(jī)容量高兆瓦風(fēng)機(jī)的產(chǎn)品能力與整體解決方案能力將成為風(fēng)機(jī)整機(jī)廠商未來市場核心競爭優(yōu)勢的重要組成。公司作為國內(nèi)海上風(fēng)電龍頭，已經(jīng)在大型風(fēng)機(jī)的研發(fā)設(shè)計與產(chǎn)業(yè)化落地上具備領(lǐng)先的技術(shù)積累，并且擁有較好的市場地位優(yōu)勢，其未來發(fā)展與市場競爭力的提升均將得益于長期且深厚的技術(shù)功底與前瞻性的產(chǎn)品布局。

募投項目匹配性：新產(chǎn)品和技術(shù)開發(fā)項目將采用當(dāng)前已掌握的在數(shù)字化頂層設(shè)計級別、整機(jī)系統(tǒng)級別、核心部件級別相關(guān)的核心技術(shù)，并對相應(yīng)技術(shù)進(jìn)行研發(fā)升級。上海電氣風(fēng)電集團(tuán)山東海陽測試基地項目有利于在整機(jī)系統(tǒng)級別、核心部件級別全面提升公司的產(chǎn)品測試能力，是現(xiàn)有核心技術(shù)的運(yùn)用及升級。后市場能力提升項目主要涉及公司數(shù)字化頂層設(shè)計級別核心技術(shù)的運(yùn)用及升級，通過多系統(tǒng)數(shù)據(jù)集成實現(xiàn)產(chǎn)品全生命周期數(shù)據(jù)管理。海上風(fēng)電機(jī)組柔性化生產(chǎn)技改項目和陸上風(fēng)電機(jī)組柔性化生產(chǎn)技改項目主要涉及公司智能化生產(chǎn)制造級別核心技術(shù)的運(yùn)用，按照“工業(yè)4.0”標(biāo)準(zhǔn)和流程對海上風(fēng)電機(jī)組生產(chǎn)進(jìn)行改造和升級。

風(fēng)險因素：政策風(fēng)險、行業(yè)風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、法律風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、環(huán)保風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險、募集資金投資項目風(fēng)險、關(guān)于新型冠狀病毒肺炎疫情的風(fēng)險、不可抗力風(fēng)險、股市風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至4月30日）