戴建忠，陳偉國，金鳳明，祝正獻，楊一平，錢秋杰

（1.海寧市經濟作物技術服務站，浙江 海寧 314400；2.桐鄉(xiāng)市洲泉洋洋絲綢家紡有限公司，浙江 桐鄉(xiāng) 314513；3.浙江雅云生態(tài)農業(yè)有限公司，浙江 海寧 314408）

蠶絲是自然界中集輕、柔、細為一體的天然纖維，主要成份為動物蛋白質，含有18種氨基酸。蠶繭除了繅制生絲，還可加工成絲綿。蠶絲被因其輕柔舒適、親膚性保暖性好，對人體無害等特點，廣受消費者歡迎，特別受到業(yè)內人士追捧。2020年，受新冠疫情影響，白廠絲出口受阻，導致繭絲行情跌入低谷，以內銷為主的蠶絲被生產，無疑對繭價在一定程度上起到支撐作用。但蠶絲被產品魚龍混雜、真假難辨的問題，一定程度上也阻礙了消費欲望。海寧市歷來是浙江蠶桑的重點產區(qū)，推進蠶絲被行業(yè)發(fā)展，達到原料蠶繭使用多樣化，促進蠶繭市場穩(wěn)定，助力蠶農增收，海寧蠶桑產業(yè)健康發(fā)展。

1 繭絲市場行情分析

1.1 鮮繭市場的特殊性

繭絲綢覆蓋了農工貿三大生產流通領域，具有較高的生產風險和市場風險。蠶繭產質量和繭絲市場價格的波動，又影響繭絲綢產業(yè)鏈每個環(huán)節(jié)的供需平衡，從而帶來產業(yè)的波動。繭絲綢價格傳導機制倒掛，導致蠶農面對價格波動只能被動地接受。加上鮮繭市場的特殊性，市場機制、價值規(guī)律對鮮繭價格難以正常發(fā)揮作用。

鮮繭是鮮活農產品，時效性很強。烘干前，蠶農售繭必須在出蛾前賣出，一般為上蔟后半個月內必須進行處理。所以，鮮繭買賣，受到時間、地點的限制，不能形成真正意義上的市場競爭。

蠶繭價格與質量關聯度不高反而與供求預期相關程度高。在收購鮮繭時，收繭主體多，收購中競爭越激烈，繭價也就“水漲船高”，蠶農也抓緊采售“毛腳繭”，爭取在搶購潮中能及時賣出，導致繭質被人為破壞。反之，市場疲軟時或過了搶購期，收繭愿望不高，盡管繭質好，繭價反而低，與業(yè)內人士、蠶農所希望的優(yōu)質優(yōu)價機制更是無從談起。

蠶繭生產是種植與養(yǎng)殖結合的產物。學科涵蓋了植物學（桑）、動物（昆蟲、蠶）學、微生物學（桑、蠶病害）等等。導致不同季節(jié)、地區(qū)、品種等因素對鮮繭產質量影響極大，要真正的科學計價遠比想像中來得復雜。

1.2 近年繭絲市場行情

我國是蠶桑產業(yè)大國。我國蠶繭和生絲產量均占世界總產量的70%左右，生絲出口量占國際市場貿易量的80%左右。

由于中國生絲以出口為主的外向型行業(yè)，所以世界經濟波動對繭絲市場行情的影響比一般農產品更大。即使是正常年份，繭絲市場行情波動也大。從中國繭絲綢交易市場干繭現貨價格看，2009年1月到2020年9月，最低為2009年初的5萬元/t，最高是2018年1月16.14萬元/t，高低相差11.14萬元/t，價格幅度達3倍多（圖1）。

圖1 2009～2020年中國繭絲市場干繭行情圖（萬元/t）

即便是同一年份，繭絲價格高低差50%以上也不罕見，如2009年、2010年和2018年。2019年繭絲價格開差也分別達到37.5%和17.3%（圖2）。

圖2 2019年1月～2020年9月中國繭絲市場干繭行情（萬元/t）

1.3 疫情對繭絲市場行情的影響

2020年，受疫情影響，加上部分國家的貿易壁壘，美國、歐洲、印度等我國絲綢主銷市場基本停止進口，國內綢緞企業(yè)也陸續(xù)減少或取消訂單，3月20日后，繅絲企業(yè)生絲銷售基本停滯。首先是企業(yè)復工復產的推遲影響繭絲正常生產與產品供應；其次銷售市場，受疫情防控影響，商場、超市、門店暫停營業(yè)，造成短期對絲織品的消費減少，另外物流交通受限，出口方面也會受到較大影響。全年受疫情和成本、內需支撐雙重影響，繭絲價格呈現穩(wěn)中偏弱態(tài)勢（圖3）。

圖3 2019年1月～2020年9月中國繭絲市場干繭行情（萬元/t）

受繭絲行情低迷影響，2020年蠶繭收購價格也大幅下滑。據海寧市蠶繭收烘公司提供的數據，海寧春繭收購價格為1696元/50 kg，較去年晚秋繭價格降幅達20.86%；中秋收購價格更跌至1343元/50 kg，較去年晚秋繭價格降幅達37.33%。

2 海寧蠶繭銷售與用途去向

受行業(yè)變化的影響，加上經濟的快速發(fā)展和城鎮(zhèn)化的快速推進，海寧市蠶繭年產繭量，從歷史最高的18007 t下降到2019年的2755 t，蠶繭質量也從全國領先下降到現在的中下游水平。全市繅絲企業(yè)從原17家，減為僅剩浙江米賽絲綢有限公司1家。

目前，海寧有資質收購蠶繭的主體有2個，一個是海寧市蠶繭收烘有限公司，另一個是米賽絲綢集團公司。以2020年春繭收購量為例，2個主體僅收了全市蠶繭的1/3，其他蠶繭除一部分農戶留作加工絲綿外，全部流入繭販子收購渠道。蠶繭收購市場被繭販占據較大份額的原因：一是收購時間早，一般在當地繭站開稱前一二天就開始收購，以毛腳繭為主；二是收購成本低，往往只有1～2個人、一支稱、擺個攤就收了，一天收下來就直接運往委托收購單位，一般為制絲企業(yè)。繭販承擔的資金壓力和市場風險較低。

海寧2個蠶繭收購主體收來的鮮繭，都要作烘繭處理，然后以干繭形式出售給制絲企業(yè)或自己用作繅絲。如不是繭質特別差，很少直接用作加工絲綿的原料。據米賽集團調查，2020年春繭平均上車繭率76.58%，相當于近1/4～1/5的蠶繭可作為絲綿加工的原料繭。這與《中國蠶絲被行業(yè)發(fā)展報告2017》，2016年全國年產蠶繭62萬t，蠶絲被消耗13.5萬t，占22%的比例非常接近。

3 海寧原料蠶繭使用多樣化可行性分析

3.1 蠶繭分類與用途

桑蠶繭以繅制生絲難易程度分為上繭、次繭和下繭等三類。下繭因不能或很難繅制生絲，只能用作絹紡原料或加工絲綿。雙宮繭是由2條桑蠶吐絲結成的一顆繭，絲質縱橫交錯，所以雖然作為下繭，做出的絲綿蓬松度更高，不易板結，保暖性也更好。2020年中國繭絲綢交易市場干繭價格雙宮繭一度高于普通繭。

3.2 絲綿加工成本

按一般蠶繭出絲率測算，1500 g干繭可生產500 g蠶絲（或絲綿），1250 g鮮繭烘500 g干繭，相當于3750 g鮮繭可生產500 g蠶絲（或絲綿）。據調查，2020年鮮繭加工500 g絲綿，機制絲綿加工費為28元/500 g，絲綿翻蠶絲被加工費為12元/500 g，如按目前上等絲綿市場價180元/500 g計算，扣除加工費，相當于鮮繭價格1867元/50 kg。實際上，機制絲綿人工、水電費等其他費用與絲綿加工產出的副產品（蠶蛹）基本能沖抵。所以蠶絲被市場對我國的繭絲市場行情起到一定的支撐作用。否則像今年的出口形勢，繭絲市場行情的跌幅更大。

3.3 絲綿加工實例

據我市一絲綿廠生產情況調查，2019年，4臺打綿機年生產蠶絲綿（被）80 t左右，年需要干繭260 t左右。加工2 kg一條蠶絲被，需要干繭6.5 kg左右，鮮繭15 kg左右。

原料繭來源地。分別為本地干繭占30%，安徽20%，四川30%，還有朝鮮等進口的干繭20%。本地繭生產出來的絲綿質量好，表現在光滑、綿點少、絲柳清晰、蓬松度好；市外繭生產原料成本低，特別是朝鮮繭更低，價格相差16%左右。

絲綿生產成本。勞動成本每t絲綿為1.5萬元左右，加上水、電、氣及污水處理費，共3.5萬元左右。按目前干繭價在10萬元/t左右，絲綿成本為36萬元/t。

絲綿市場需求分析。蠶絲綿廠用繭消耗量在今后的幾年里可能還會增加，對蠶農來說也是一件好事。按我省原來的評繭標準，雙宮繭繭價只有上繭的75%，因有了絲綿加工，雙宮繭干繭價格反而高于上繭。

3.4 蠶絲綿被特點

桑蠶絲是一種天然的動物蛋白纖維，其化學成份和理化結構決定了蠶絲綿（被）所具有的特點——親膚、柔軟、透氣、吸濕、輕盈、不刺癢及抗靜電等優(yōu)點。且有一定的殺菌作用。俗話說“一斤蠶絲三斤棉”，意思是說500 g蠶絲被比1500 g棉花被還要保暖。

目前蠶絲被執(zhí)行的標準是GB/T24252-2019《蠶絲被》和國內首個蠶絲綿行業(yè)標準FZ/T 41005-2017《蠶絲綿》。根據這2個標準，以桑蠶絲（區(qū)別于柞蠶絲）為原料的優(yōu)等品和一等品蠶絲長度應在20 cm以上。當然，保暖性好的被子還有羊毛（羊絨）被、羽絨被等，但這兩種被子纖維短，里面的填充物容易飛出來，影響呼吸道而對部分敏感體質人群不合適。

4 蠶絲被行業(yè)目前存在的問題

4.1 市場風險

首先，海寧蠶絲被（絲綿）加工企業(yè)少，導致市場競爭不充分，價格偏高；其次蠶桑生產受土地和人力資源制約，原料繭供應受到一定的限制。特別是江浙地區(qū)，隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的快速推進，土地資源的矛盾更為突出。再加上人工成本的不斷推高，蠶桑生產效益偏低，導致蠶絲被產業(yè)鏈上的供需矛盾突出；第三蠶繭價格波動大，加上價格傳導的滯后性，給企業(yè)生產經營帶來了較大的風險。

4.2 技術含量不高

蠶絲被行業(yè)區(qū)域性強，如桐鄉(xiāng)市就集中在洲泉一帶，有手工剝蠶繭拉絲綿的傳統(tǒng)。改革開放后，絲綿制作裝備雖然經研發(fā)推廣，但部分工序還是以手工為主，生產的勞動強度較大，科技含量不高，產品的質量難于控制。

4.3 環(huán)境風險

桑蠶絲主要由絲素和絲膠組成。絲素含量占70%～80%，20%～30%為絲膠。繅絲或絲綿加工都要經煮繭這道工序。煮繭過程中，大部分絲膠被堿性溶液溶解在煮繭廢水中，因此，生絲或絲綿加工產生的廢水，絲膠蛋白濃度高，渾濁度和化學需氧量（COD）也都很高，不經處理直接排放會嚴重破壞水體質量，引起水生動植物生存環(huán)境的惡化。

4.4 質量問題

盡管現在有了蠶絲被國家質量標準，但不按標準進行規(guī)范化生產的廠家也不少。如有的蠶絲被包裝說明中標注“100%蠶絲”，這本身就有品質差的可能，因為蠶絲有“桑蠶絲”、“柞蠶絲”等等。因柞蠶絲在纖維長度、品質感受與桑蠶絲差得太多，原料繭成本就相差一倍以上；更有甚者，有些不法商家添加各種增白、增重劑，不但影響產品質量，還對人體健康產生不良影響。蠶絲被質量監(jiān)管專業(yè)性強，監(jiān)管不夠到位，所以市場上蠶絲被產品魚目混雜、假冒偽劣屢見不鮮。流通領域的種種亂象，嚴重影響著人們對蠶絲被產品的消費信心。所以海寧有的蠶農自己生產的蠶繭到絲綿企業(yè)加工，除了經濟上考慮外，主要是對原料繭質量的放心。

5 推進海寧市蠶絲被行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定蠶桑產業(yè)的建議

5.1 拓展蠶繭市場，保證原料供應

一是推動政府制定扶持鼓勵政策，優(yōu)先發(fā)展科技含量和機械化自動化程度高的蠶絲被生產企業(yè)。

二是提高蠶繭利用價值。蠶絲被的蠶繭原料往往是以不能繅絲的下繭作為原料。而各類蠶繭中，又以雙宮繭為原料加工出來的絲綿質量最優(yōu)，其次是上繭、下繭中的柴印繭和畸形繭。據絲綿加工企業(yè)人員介紹，解舒率差的繭加工出來的絲綿質量反而優(yōu)于解舒好的蠶繭。這就將桑蠶絲加工行業(yè)中的生絲生產與絲綿加工兩條支線在原料繭利用上形成互補，提高蠶繭的利用價值。根據各地蠶繭質量差異，建立繅制高品位生絲原料繭基地和蠶絲被原料繭基地，穩(wěn)定原料繭市場。

三是加大科技投入。按蠶絲被用絲的特點和要求，培育蠶絲被產品專用的蠶品種，通過提高雙宮繭率和繭層率，提高產絲效率和蠶絲被質量，降低生產成本，形成蠶繭資源利用價值的最大化，滿足高端客戶的需求。

5.2 嚴格執(zhí)行標準，加強質量監(jiān)管

蠶絲被新的國家標準于2020年5月正式實施，為企業(yè)標準化生產提供科學依據。下一步，應加大對標準的宣傳貫徹，加強生產環(huán)節(jié)管理，解決生產企業(yè)遇到的技術問題。監(jiān)管部門應加強行業(yè)監(jiān)管，將蠶絲被（絲綿）產品納入監(jiān)督抽查計劃。督促蠶絲被生產企業(yè)按標準嚴格等級分類，規(guī)范包裝與標識。對弄虛作假、以次充好、假冒偽劣等行為嚴厲打擊，嚴禁增白劑、增重劑等化學助劑的使用，提高違規(guī)成本。

蠶絲被生產企業(yè)應認真貫徹執(zhí)行標準要求，加強行業(yè)自律和質量管理，改進生產工藝，提高產品質量。做到“四個不”：不以次充好、不偷梁換柱、不短斤缺兩、不摻其他纖維。

政府層面，要制定相應扶持政策，鼓勵企業(yè)提質量，創(chuàng)品牌。對消費者要加大質量知識普及，正確引導消費，促進蠶絲被產業(yè)健康發(fā)展。

5.3 推進“機器換人”，提高生產效率

著力改進蠶絲被的加工工藝，提高蠶絲被生產機械化、規(guī)?；?、智能化水平。對于目前已經機械化或半機械化的裝備工序要進行技術提升，提高其自動化的水平，改進生產工藝，降低勞動強度，提高水資源利用率。通過政策導向，鼓勵企業(yè)對桑蠶絲加工廢水進行循環(huán)利用。質監(jiān)部門牽頭進一步研發(fā)蠶絲被質量檢測實用技術，為蠶絲被生產中質量的監(jiān)控和自動化生產奠定基礎。

5.4 創(chuàng)新服務體系，推進技術轉化

針對我市蠶絲被生產企業(yè)規(guī)模小、技術層次不高、專業(yè)性人才缺乏、創(chuàng)新能力不足等問題，創(chuàng)新和搭建新型、優(yōu)質公共服務平臺，以較低的成本為中小蠶絲被企業(yè)提供技術指導、人才培養(yǎng)、質量檢測等各種專業(yè)服務。引導企業(yè)走重質量、創(chuàng)品牌之路。

通過政策導向，鼓勵蠶絲被生產企業(yè)創(chuàng)建電商平臺，嚴格執(zhí)行GB/T24252-2019《蠶絲被》和FZ/T 41005-2017《蠶絲綿》標準，變價格競爭為質量競爭，維護蠶絲被市場聲譽。同時，加強網絡營銷隊伍建設，為蠶絲被營銷市場拓展一條健康發(fā)展之路。