發(fā)行概覽：公司本次擬公開發(fā)行人民幣普通股不超過6，001.00萬股，所募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將按輕重緩急投資以下項目：專業(yè)特種環(huán)境系統(tǒng)研發(fā)制造基地項目、補(bǔ)充流動資金。

基本面介紹：申菱環(huán)境系一家以人工環(huán)境調(diào)節(jié)、污染治理、能源利用為服務(wù)方向，致力于為數(shù)據(jù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)環(huán)境、工業(yè)工藝產(chǎn)研環(huán)境、專業(yè)特種應(yīng)用環(huán)境、公共建筑室內(nèi)環(huán)境等應(yīng)用場景提供人工環(huán)境調(diào)控整體解決方案的現(xiàn)代化企業(yè)。公司主營業(yè)務(wù)圍繞專用性空調(diào)為代表的空氣環(huán)境調(diào)節(jié)設(shè)備開展，集研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、營銷服務(wù)、工程安裝、運(yùn)營維護(hù)于一體，是目前國內(nèi)專用性空調(diào)領(lǐng)域規(guī)模較大、技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)品齊全的主要企業(yè)之一。

核心競爭力：公司是工業(yè)和信息化部、財政部認(rèn)定的2018年國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)。公司擁有高層次、高素質(zhì)的研發(fā)設(shè)計團(tuán)隊，能夠針對不同行業(yè)的特點研發(fā)滿足不同行業(yè)客戶需求的技術(shù)，擁有超高能效、環(huán)保綠色工程、智能控制、極端環(huán)境保障、防爆防腐、抗震抗沖擊六大核心技術(shù)體系。公司的整體技術(shù)水平先進(jìn)，尤其在水電領(lǐng)域（高效節(jié)能水電空調(diào)）、軌道交通領(lǐng)域（隧道嵌裝式全工況高效能空調(diào)系統(tǒng)）、信息通信領(lǐng)域（數(shù)據(jù)中心液/氣雙通道精準(zhǔn)高效制冷系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用）、核電領(lǐng)域（三代核電站寬環(huán)境溫度風(fēng)冷冷水機(jī)組）領(lǐng)域的技術(shù)達(dá)到了國際領(lǐng)先或國際先進(jìn)水平。

公司具備較高水平的產(chǎn)品性能測試實力，設(shè)有四個多功能實驗室，分別為20HP綜合性能實驗室、120HP綜合性能實驗室、1，800kW綜合性能實驗室、綜合性能實驗室裝置群。公司建立了完善的質(zhì)量管理體系，制定了進(jìn)料檢驗質(zhì)量控制措施、生產(chǎn)過程中關(guān)鍵質(zhì)量環(huán)節(jié)及控制措施、出貨檢驗質(zhì)量環(huán)節(jié)及控制措施等一系列的質(zhì)量管理流程。在產(chǎn)品生產(chǎn)過程的數(shù)據(jù)記錄及生產(chǎn)資料的控制方面嚴(yán)格按照ISO及軍工品質(zhì)量控制體系來執(zhí)行，公司定期對這兩個體系的執(zhí)行進(jìn)行稽查。以上各項制度、技術(shù)保障能力為公司構(gòu)建產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢奠定了基礎(chǔ)。

募投項目匹配性：專業(yè)特種環(huán)境系統(tǒng)研發(fā)制造基地項目是在公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展特點，以現(xiàn)有技術(shù)為依托實施的投資計劃，是現(xiàn)有業(yè)務(wù)的擴(kuò)產(chǎn)項目。項目投產(chǎn)后，將增大公司整體規(guī)模，有利于進(jìn)一步發(fā)揮公司技術(shù)、產(chǎn)品、客戶、品牌和管理資源優(yōu)勢，實現(xiàn)公司業(yè)務(wù)的整合及協(xié)同效應(yīng)，切實增強(qiáng)公司抵抗市場變化風(fēng)險的能力、市場競爭能力和可持續(xù)發(fā)展能力。

風(fēng)險因素：創(chuàng)新風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、法律風(fēng)險、募集資金投資項目的相關(guān)風(fēng)險、實際控制人控制不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至6月18日）