羅艷托*，邢治河，張慶辰

（中國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院）

2020 年初，以武漢為中心突發(fā)的新冠肺炎疫情（簡稱新冠疫情）打亂了國民的工作生活節(jié)奏，為了防止疫情蔓延，各地紛紛采取防控措施以減少人員流動和聚集，其中尤以武漢于1 月23 日采取的封城措施最為嚴厲，受此影響國內(nèi)跨省域長途交通運輸活躍度大幅下降［1］。基于對疫情的有效控制，特別是4 月8 日武漢解禁之后，中國在“五一”前后逐漸開始大范圍的復工復產(chǎn)復學，交通運輸行業(yè)逐漸恢復［2］。縱觀2020 年全年，航空運輸是受影響最大的運輸方式，民航周轉量同比下降近40%，航煤消費量同比下降超過30%，成為降幅最大的交通用油品種。2020 年12 月至2021 年1 月，北京市、石家莊市、黑龍江省、大連市等局部地區(qū)二次爆發(fā)新冠疫情，各地防控措施再次加嚴，又在一定程度上影響了國內(nèi)航煤消費量的回升速度、降低了“十四五”航煤需求增長預期。

1 新冠疫情對2020 年中國民航運輸?shù)挠绊?/h2>

得益于中國對疫情的有效控制，中國民航總周轉量在2020 年2 月份觸底之后呈逐漸回升走勢，年底已回升至2019 年同期水平的76%左右，全年民航總周轉量800×108t·km，同比下降38.1%［3］。2020年中國國內(nèi)民航總周轉量及增速情況詳見圖1。

圖1 2020 年中國國內(nèi)民航總周轉量及增速情況

疫情對航空客運的影響較大。從逐月運輸統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，隨著中國國內(nèi)疫情逐漸得到控制和消除，民航旅客周轉量同比增速從2020 年2 月份的-83.1%回升至11 月份的-30.0%，12 月份受局部疫情影響同比增幅下降到-33.7%；民航貨郵周轉量同比增速從 2 月份-19.4%逐漸震蕩回升，11 月份回正至1.4%，12 月份又下降到-0.2%。2020 年全年，民航旅客周轉量完成6 310.9×108人·km，同比下降46.0%；民航貨郵周轉量完成239×108t·km，同比下降了9.1%［3］。2020 年中國國內(nèi)民航客貨周轉量同比增速變化趨勢詳見圖2。

圖2 2020 年中國國內(nèi)民航客貨周轉量同比增速變化趨勢

疫情對國際航線運輸影響較大。由于國內(nèi)外對新冠疫情的控制力度和效果不同，中國國內(nèi)航線和國際航線航空運輸恢復速度表現(xiàn)出明顯差異。國內(nèi)航線受益于國內(nèi)疫情的迅速控制和逐漸消除，航空運輸迅速回暖，運輸周轉量同比增速從2020 年2 月份的-81.3%回升到12 月份的-4.6%；國際航線受國外疫情持續(xù)蔓延的拖累，2020 年2—12 月，航空運輸周轉量同比增速持續(xù)在-66.0%～-51.6%低位震蕩、緩慢回升［3］。2020 年中國國內(nèi)航線和國際航線周轉量變化趨勢詳見圖3。

圖3 2020 年中國國內(nèi)航線和國際航線周轉量變化趨勢

2 2020 年中國航煤消費變化特點

2.1 全年消費量大幅跳水，月度消費量快速回升

2020 年中國國內(nèi)民航航煤消費量2 556×104t，同比大幅下降30.4%。從月度消費量來看，受新冠疫情爆發(fā)的影響，2 月份國內(nèi)航煤消費量跌到年內(nèi)谷底，僅有84×104t，同比暴跌70.8%，環(huán)比陡降72.6%。之后，月度消費量持續(xù)回升。其中，5 月份受中國大面積復工復產(chǎn)復學影響、8 月份和9 月份受消費旺季和開學季拉動消費量回升速度較快，同比降幅分別收窄19 個百分點、9 個百分點和7 個百分點；10—11 月，航煤消費量已恢復到2019 年同期水平的87%左右，12 月受局部地區(qū)新冠疫情復發(fā)的影響，航煤消費量回暖速度放緩［4］。2020 年中國航煤消費量月度變化趨勢詳見圖4。

圖4 2020 年中國航煤消費量月度變化趨勢

2.2 國內(nèi)航線消費量同比增幅回正，國際航線依舊低位徘徊

中國國內(nèi)航線航煤消費量從2020 年2 月份的56×104t 一路回升至9 月份的223×104t，全年國內(nèi)航線航煤消費量2 044×104t，同比增幅-18.8%。其中，同比增幅從2 月份的-72.0%持續(xù)震蕩回升，9月份同比增幅開始轉正并實現(xiàn)6.0%的增長，10 月份同比增幅進一步擴大到9.0%，11—12 月同比增幅略有下降，但仍保持4.7%～4.9%的正增長。國際航線航煤消費量一度回升至5 月份的51×104t，但是，受國外疫情持續(xù)惡化和國內(nèi)“五個一政策”“熔斷政策”等防控措施加嚴的影響，國際航線航煤消費量持續(xù)低迷，月度消費量同比增幅一直在-71.0%～-46.3%之間震蕩徘徊，2020 年全年國際航線航煤消費量495×104t，同比增幅-56.1%［4］。2020 年中國國內(nèi)航線和國際航線航煤消費量變化趨勢詳見圖5。

圖5 2020 年中國國內(nèi)航線和國際航線航煤消費量變化趨勢

2.3 各區(qū)域消費降幅表現(xiàn)各異，北方地區(qū)受影響相對較大

受新冠病毒在不同溫度下傳染性的差異性和各地區(qū)疫情發(fā)展程度、持續(xù)時間和防控措施執(zhí)行力度不同的影響，各地航煤消費量降幅表現(xiàn)不同?？傮w來看，中國北方地區(qū)受影響較大，華北地區(qū)因為防控措施最為嚴厲，航煤消費量降幅最大，同比下降43%，超過全國平均降幅將近13 個百分點，東北和西北地區(qū)次之，同比降幅均在31%左右；南方地區(qū)受影響較小，尤其是西南地區(qū)受影響最小，消費量同比僅下降20%，中南和華東地區(qū)在疫情過后消費量迅速回彈，全年消費量同比降幅分別為26%和30%［4］。2020 年中國國內(nèi)各區(qū)域航煤消費量同比變化詳見圖6。

圖6 2020 年中國國內(nèi)各區(qū)域航煤消費量同比變化

3 “十四五”中國航煤需求預測

2021 年中國國內(nèi)航煤消費量預計在3 360×104t左右，仍難以恢復到疫情前2019 年的消費水平［5］；至“十四五”末，2025 年國內(nèi)航煤消費量將達到4 715×104t 左右，“十四五”期間年均增速13.0%。

2019—2025 年中國國內(nèi)航線和國際航線航煤消費量變化趨勢詳見圖7。

圖7 2019—2025 年中國國內(nèi)航線和國際航線航煤消費量變化趨勢

（1）新冠疫情對國內(nèi)航線的影響持續(xù)到2021年，但影響程度明顯減弱。

目前中國已具備豐富的防控經(jīng)驗，疫情在中國不會大面積擴散。2021 年初以來，黑龍江省、大連市、石家莊市、北京市、廣東省、安徽省、遼寧省等局部地區(qū)爆發(fā)的疫情已得到有效控制。各地嚴防死守，截至2021 年5 月28 日，中國高風險地區(qū)清零，中風險地區(qū)19 個，其中，廣東省2 個、安徽省2 個、遼寧省15 個。

中國國內(nèi)疫苗產(chǎn)能基本能夠保證接種需求。2020 年12 月31 日，國家衛(wèi)生健康委員會宣布中國已經(jīng)制定了統(tǒng)一的疫苗接種方案，將通過有序開展接種，對符合條件的群眾都能夠?qū)崿F(xiàn)“應接盡接”［6］；1 月13 日在國務院聯(lián)防聯(lián)控機制新聞發(fā)布會上獲悉，截至2021 年1 月10 日，全國已經(jīng)超過700×104劑滅活疫苗供應到各省，國內(nèi)有10×108支疫苗的產(chǎn)能能夠保障疫苗供應［7］。截至2021 年5 月27 日，中國內(nèi)地累計接種新冠疫苗已經(jīng)超過5.8×108劑次，預計7 月初全國新冠疫苗覆蓋率將達到40%，年底疫苗覆蓋率可達到80%［8］。

根據(jù)中國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院（簡稱中國石油規(guī)劃總院）開發(fā)的航煤短期和中長期需求預測模型，預計2021 年中國國內(nèi)航線航煤消費量仍延續(xù)2020 年4 季度的增長態(tài)勢，全年消費量2 719×104t，同比增長33.0%，較2019 年增長8.0%。其中，2021 年一季度主要是受“就地過年”政策的影響，國內(nèi)航線航煤消費量522×104t，同比增長46.2%，僅為2019 同期消費水平的84.7%［4］，但春節(jié)過后政策影響消除，國內(nèi)航線航煤消費量已呈快速回升態(tài)勢；之后，國內(nèi)航線航煤消費量恢復正常，年均增速保持6%左右，預計至2025 年中國國內(nèi)航線航煤消費量將達到3 435×104t，“十四五”期間年均增速6.1%。

（2）新冠疫情對國際航線的影響存在較大不確定性，恢復性增長需要3～4 年。

海外疫情發(fā)展趨勢受其防控機制影響較大，近期英、美、日、韓等國家防控措施有加嚴趨勢；此外，海外疫苗紛紛上市，接種范圍逐步擴大。因此，預計2021 年海外疫情影響總體將逐漸減弱，國際航線運輸和航煤消費量緩慢回升，根據(jù)中國石油規(guī)劃總院開發(fā)的航煤短期和中長期需求預測模型，預測全年航煤消費量625×104t，同比增長26.2%，恢復到2019 年的55%左右。其中，2021 年一季度受“就地過年”政策和國外部分地區(qū)疫情惡化的影響，國際航線航煤消費量109×104t，同比降幅27.3%，達到2019 年同期消費水平的40.7%［4］；但春節(jié)過后政策影響消除，國際航線航煤消費量已呈穩(wěn)定回升態(tài)勢。隨著海外疫情的有效控制，預計2022—2023 年國際航線航煤消費量能夠恢復到疫情前的水平，2025 年達到1 264×104t 左右，“十四五”期間年均增速20.6%。

綜合國內(nèi)航線和國際航線航煤消費量預測以及每年20×104t 左右用于培訓等用途的地面結算量，預計2021 年中國國內(nèi)航煤消費量在3 360×104t，同比增長31.5%，較2019 年消費量仍低8.4%。2025年中國國內(nèi)航煤消費量將達到4 715×104t 左右，“十四五”年均增速13.0%。