江昕玥，侯佳萱，吳華華，張 思，徐建平，楊 莉

（1. 浙江大學(xué)電氣工程學(xué)院，浙江省杭州市 310027；2. 南方電網(wǎng)數(shù)字電網(wǎng)研究院有限公司，廣東省廣州市 510670；3. 國(guó)網(wǎng)浙江省電力有限公司，浙江省杭州市 310007；4. 國(guó)網(wǎng)浙江省電力有限公司金華供電公司，浙江省金華市 321000）

0 引言

隨著中國(guó)電力市場(chǎng)化進(jìn)程不斷推進(jìn)，電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的建設(shè)已成為現(xiàn)階段電力體制改革（簡(jiǎn)稱電改）的重點(diǎn)。電力市場(chǎng)的高效穩(wěn)定運(yùn)行，依賴于對(duì)市場(chǎng)建設(shè)情況和市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)績(jī)效的合理監(jiān)管和評(píng)估。如何有效監(jiān)管并科學(xué)評(píng)價(jià)現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)運(yùn)營(yíng)績(jī)效，成為監(jiān)管機(jī)構(gòu)和市場(chǎng)主體關(guān)注的問(wèn)題。

目前國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)尚未成熟，研究熱點(diǎn)主要集中在國(guó)外電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)評(píng)述［1］以及國(guó)內(nèi)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)模式和機(jī)制的選擇［2-4］上，且由于市場(chǎng)主體規(guī)模擴(kuò)大、市場(chǎng)規(guī)則和交易機(jī)制變更、計(jì)劃市場(chǎng)雙軌制以及新能源的大規(guī)模并網(wǎng)消納等問(wèn)題，針對(duì)上一輪電改提出的監(jiān)管理論和指標(biāo)體系［5-6］對(duì)現(xiàn)階段電力市場(chǎng)評(píng)價(jià)適用性有限，尚未形成系統(tǒng)、完善的電力監(jiān)管體系。而國(guó)外比較成熟的現(xiàn)貨市場(chǎng)則積累了豐富的監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)。文獻(xiàn)［7-8］使用了產(chǎn)業(yè)組織理論中的結(jié)構(gòu)- 行為- 績(jī)效（structure-conductperformance，SCP）框架對(duì)美國(guó)PJM 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、行為、績(jī)效進(jìn)行了競(jìng)爭(zhēng)性評(píng)估；文獻(xiàn)［9-10］討論了具備市場(chǎng)力的發(fā)電公司影響市場(chǎng)價(jià)格的動(dòng)機(jī)，并定義了新的市場(chǎng)力指標(biāo)分析形成市場(chǎng)聯(lián)盟的可能性；文獻(xiàn)［11-14］分析了能源體系結(jié)構(gòu)、期貨價(jià)格等因素影響現(xiàn)貨價(jià)格的方式和程度。其中，澳大利亞作為最早進(jìn)行電改的國(guó)家之一，在電改路徑、電力市場(chǎng)建設(shè)方式、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整等方面與中國(guó)有諸多相似之處。①澳大利亞的電改以州為單位，與中國(guó)現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)以省為單位的情況類似；②澳大利亞國(guó)家電力市場(chǎng)（National Electricity Market，NEM）是典型的電力現(xiàn)貨市場(chǎng)，采用集中交易模式，所有的電量都通過(guò)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)進(jìn)行交易［15］，與中國(guó)試點(diǎn)省級(jí)現(xiàn)貨市場(chǎng)采用的市場(chǎng)模式類似；③NEM 發(fā)電側(cè)市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)充分，評(píng)估市場(chǎng)績(jī)效的監(jiān)管體系較為完善，與中國(guó)當(dāng)前推進(jìn)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)的重點(diǎn)布局［16］類似；④在發(fā)展可再生能源的大背景下，NEM 正在向低排放的發(fā)電結(jié)構(gòu)過(guò)渡，通過(guò)設(shè)定可再生能源配額，使得可再生能源部分參與市場(chǎng)交易［17］，這與中國(guó)建立可再生能源電力消納保障機(jī)制的目標(biāo)類似。因此，在處理能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、開(kāi)放電力市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、完善電力監(jiān)管體制等方面可以借鑒澳大利亞的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合國(guó)外電力市場(chǎng)的監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)，對(duì)國(guó)內(nèi)現(xiàn)階段監(jiān)管機(jī)制的構(gòu)建進(jìn)行深入探討。

基于以上分析，本文詳細(xì)探討了NEM 的特點(diǎn)、評(píng)估市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)績(jī)效的監(jiān)管機(jī)構(gòu)和相應(yīng)的評(píng)價(jià)體系，并通過(guò)分析澳大利亞監(jiān)管實(shí)例，與美國(guó)、歐洲電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)職能進(jìn)行了對(duì)比，總結(jié)了澳大利亞電力監(jiān)管的優(yōu)勢(shì)與不足，力圖通過(guò)梳理澳大利亞電力監(jiān)管體系的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，為國(guó)內(nèi)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)制的健全和完善提供參考。

1 澳大利亞NEM 概況

1998 年NEM 正式投入運(yùn)營(yíng)，是澳大利亞最主要的電力批發(fā)市場(chǎng)，目前交易量約占全國(guó)用電量的85%，已發(fā)展成為競(jìng)爭(zhēng)有效、監(jiān)管完善、體制成熟的實(shí)時(shí)電力市場(chǎng)［18］。附錄A 圖A1 顯示了NEM 的輸電線路和區(qū)域劃分［19］。本文主要介紹NEM 的電力監(jiān)管機(jī)制。

1.1 市場(chǎng)模式

澳大利亞能源市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)（Australian Energy Market Operator，AEMO）負(fù)責(zé)組織NEM 的現(xiàn)貨市場(chǎng)交易、輔助服務(wù)交易和輸電權(quán)交易［15］，以集中式交易模式確保實(shí)時(shí)發(fā)電量與市場(chǎng)需求相匹配，并保障電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行，提高系統(tǒng)的運(yùn)行效率［20］。

NEM 主要由實(shí)時(shí)市場(chǎng)、輔助服務(wù)市場(chǎng)及金融市場(chǎng)組成。與PJM、英國(guó)國(guó)家電力市場(chǎng)相比，NEM 只有全電量、全電網(wǎng)的實(shí)時(shí)交易和分區(qū)定價(jià)機(jī)制，并沒(méi)有日前市場(chǎng)，在競(jìng)價(jià)機(jī)制方面，則是發(fā)電側(cè)單邊報(bào)價(jià)，零售側(cè)承擔(dān)著電價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。

從電力市場(chǎng)交易關(guān)系的性質(zhì)來(lái)看：NEM 是強(qiáng)制性的電力庫(kù)，是由交易調(diào)度機(jī)構(gòu)代負(fù)荷招標(biāo)采購(gòu)的批發(fā)市場(chǎng)模式，用戶側(cè)不參與報(bào)價(jià)；而美國(guó)、北歐、英國(guó)等典型電力市場(chǎng)則采用基于平衡機(jī)制的雙側(cè)市場(chǎng)交易模式，95%以上的電量由發(fā)、用雙方自由交易并共同決定價(jià)格，市場(chǎng)成員承擔(dān)合同執(zhí)行偏差導(dǎo)致的系統(tǒng)不平衡責(zé)任。

從安全約束（交易和調(diào)度是否一體化）來(lái)看：NEM 和美國(guó)各區(qū)域電力市場(chǎng)都是集中式，需要調(diào)度進(jìn)行安全校核才能達(dá)成電力交易，而北歐各國(guó)則采用分散式模式，電力交易直接生效不需要進(jìn)行安全校核。

1.2 價(jià)格上限

NEM 實(shí)時(shí)市場(chǎng)的發(fā)電側(cè)報(bào)價(jià)為純電量形式，不區(qū)分啟停、空載和可變成本，目前現(xiàn)貨價(jià)格的上限為14 500 澳元/（MW·h），下限為?1 000 澳元/（MW·h），已經(jīng)多次發(fā)生現(xiàn)貨實(shí)際交易價(jià)格達(dá)最高限價(jià)的情況，這給中小型零售公司帶來(lái)了很大的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

NEM 中現(xiàn)貨價(jià)格上限遠(yuǎn)高于發(fā)電機(jī)組可變成本，縱向?qū)Ρ让绹?guó)PJM、CAISO（1 000美元/（MW·h））和ERCOT（9 000 美元/（MW·h））的價(jià)格上限，NEM 的價(jià)格上限較高。這其中的原因在于，NEM發(fā)電容量的充裕性完全依靠現(xiàn)貨市場(chǎng)的電能量稀缺價(jià)格信號(hào)來(lái)保證，而這一價(jià)格信號(hào)由發(fā)電主體的報(bào)價(jià)形成。也就是說(shuō)，發(fā)電主體報(bào)價(jià)可以遠(yuǎn)高于可變成本，從而反映電力稀缺的機(jī)會(huì)成本。

1.3 信息公開(kāi)

澳大利亞電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)重視信息的公開(kāi)透明性，各個(gè)價(jià)區(qū)電力出清價(jià)格、調(diào)頻輔助服務(wù)價(jià)格、州際聯(lián)絡(luò)線的載流等信息是實(shí)時(shí)、公開(kāi)的，最大限度地增加了市場(chǎng)透明度。

基于最新的電力負(fù)荷預(yù)測(cè)及電力系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)，AEMO 滾動(dòng)進(jìn)行預(yù)調(diào)度（pre-dispatch）調(diào)整系統(tǒng)的運(yùn)行方案，并將結(jié)果及時(shí)發(fā)布。預(yù)調(diào)度產(chǎn)生的價(jià)格信息并不作為實(shí)際結(jié)算的依據(jù)，但有利于市場(chǎng)參與者根據(jù)系統(tǒng)的最新運(yùn)行狀態(tài)和供需平衡情況及時(shí)調(diào)整其報(bào)價(jià)。

當(dāng)天交易完成后，所有的市場(chǎng)交易信息次日公布。充分的信息披露并沒(méi)有給市場(chǎng)安全或者市場(chǎng)穩(wěn)定造成任何影響，反而促進(jìn)了監(jiān)督。

2 澳大利亞電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)

2.1 電力監(jiān)管體系改革

電力監(jiān)管體系改革是澳大利亞電力市場(chǎng)化改革的重要部分。改革初期，澳大利亞沒(méi)有組建全國(guó)性電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)，而是由各州政府建立獨(dú)立的監(jiān)管機(jī)構(gòu)分區(qū)域行使監(jiān)管職能。為適應(yīng)日益深化的電力市場(chǎng)化改革與發(fā)展，澳大利亞電力市場(chǎng)監(jiān)管體系進(jìn)行了國(guó)家層面上的整合。

1992 年澳大利亞政府聯(lián)席委員會(huì)（Council of Australian Governments，COAG）成立，負(fù)責(zé)國(guó)家的重要決策制定和重大事務(wù)管理。2005 年，出于規(guī)則制定與執(zhí)行機(jī)構(gòu)應(yīng)相對(duì)獨(dú)立的要求，澳大利亞能源市場(chǎng)委員會(huì)（Australian Energy Market Commission，AEMC）和澳大利亞能源監(jiān)管局（Australian Energy Regulator，AER）兩個(gè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)成立［20-21］。前者主要負(fù)責(zé)國(guó)家電力市場(chǎng)規(guī)則的制定和修改，后者負(fù)責(zé)執(zhí)行市場(chǎng)監(jiān)管。

2013 年，為精簡(jiǎn)COAG 委員會(huì)體系，澳大利亞政府能源委員會(huì)（COAG Energy Council，COAG EC）成立，主要負(fù)責(zé)監(jiān)管AEMO、AEMC 和AER。

2018 年，為適應(yīng)電力市場(chǎng)發(fā)展及能源改革帶來(lái)的變化，在財(cái)政部指示下，澳大利亞競(jìng)爭(zhēng)與消費(fèi)者委員 會(huì) （Australia Competition & Consumer Commission，ACCC）開(kāi)始對(duì)國(guó)家電力市場(chǎng)電力供應(yīng)的價(jià)格、利潤(rùn)和利潤(rùn)率進(jìn)行長(zhǎng)期公開(kāi)調(diào)查，實(shí)施2018—2025 年電力市場(chǎng)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目。

2.2 電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)職能

澳大利亞電力市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)分工明確，結(jié)構(gòu)完善。COAG EC 負(fù)責(zé)從國(guó)家層級(jí)引導(dǎo)澳大利亞電力市場(chǎng)改革和監(jiān)管工作。COAG EC 通過(guò)會(huì)議模式統(tǒng)一決策國(guó)家能源與環(huán)境政策，推動(dòng)能源市場(chǎng)的基本立法，為電力和天然氣行業(yè)提供戰(zhàn)略引導(dǎo)，促進(jìn)全國(guó)能源政策的發(fā)展。

AEMC 是澳大利亞電力和天然氣市場(chǎng)的規(guī)則制定者，負(fù)責(zé)制定和修改《國(guó)家電力規(guī)則》（National Electrical Rule，NER）［22］、《國(guó)家天然氣法規(guī)》［19］和《國(guó)家能源零售法規(guī)》［19］，并向COAG EC 提供運(yùn)營(yíng)建議；具體職責(zé)包括管理規(guī)則更改過(guò)程，審批他人提出的規(guī)則更改申請(qǐng)，審查監(jiān)管模式和能源市場(chǎng)，并向政府提供建議，以便為消費(fèi)者提供最好的相關(guān)服務(wù)。

AER 依據(jù)能源法律法規(guī)監(jiān)管能源市場(chǎng)和能源輸送網(wǎng)絡(luò)，監(jiān)管內(nèi)容包括NEM 的運(yùn)行狀況以及《國(guó)家電力法案》（National Electrical Act，NEA）和《國(guó)家電力規(guī)則》的執(zhí)行情況。監(jiān)管批發(fā)市場(chǎng)時(shí)，AER負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)和輸電主體監(jiān)管，并強(qiáng)制市場(chǎng)參與者遵守國(guó)家能源法規(guī)，在必要時(shí)對(duì)違法者進(jìn)行處罰或起訴。

ACCC 的任務(wù)是保護(hù)消費(fèi)者權(quán)利、商業(yè)權(quán)利和義務(wù)，執(zhí)行行業(yè)監(jiān)管和價(jià)格監(jiān)控，并防止非法的反競(jìng)爭(zhēng)行為，是電力市場(chǎng)監(jiān)管體系的補(bǔ)充。

作為澳大利亞能源市場(chǎng)核心運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)，AEMO與以上監(jiān)管機(jī)構(gòu)聯(lián)系密切，主要負(fù)責(zé)維護(hù)電力和天然氣系統(tǒng)安全、管理電力和天然氣市場(chǎng)以及引領(lǐng)澳大利亞未來(lái)能源系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。

綜上所述，澳大利亞電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)的職能差異主要體現(xiàn)在以下4 個(gè)方面：能源戰(zhàn)略的部署、市場(chǎng)規(guī)則的制定、監(jiān)管制度的執(zhí)行、市場(chǎng)表現(xiàn)的評(píng)估。表1所示為澳大利亞電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)的職能對(duì)比。

表1 澳大利亞政府電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)職能Table 1 Functions of Australian government electricity regulatory agencies

如表1 所示，盡管各電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)的職能存在交叉，但面向的對(duì)象存在較大差異，減少了機(jī)構(gòu)工作的重合度。COAG EC 從國(guó)家層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)電力市場(chǎng)改革，對(duì)3 個(gè)能源市場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)（AEMO、AEMC 和AER）進(jìn)行監(jiān)管，而AER 則直接對(duì)能源市場(chǎng)實(shí)施監(jiān)管。

3 澳大利亞電力監(jiān)管評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

澳大利亞電力市場(chǎng)評(píng)估工作主要由政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)和咨詢公司從不同的層面展開(kāi)。其中政府部門和監(jiān)管機(jī)構(gòu)定期發(fā)布評(píng)估報(bào)告，公開(kāi)市場(chǎng)信息和績(jī)效。通過(guò)分析市場(chǎng)運(yùn)行數(shù)據(jù)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并向負(fù)責(zé)制定能源戰(zhàn)略和市場(chǎng)規(guī)則的上級(jí)政府機(jī)構(gòu)提交規(guī)則更改申請(qǐng)。下文將以AER 和ACCC 為例詳細(xì)介紹澳大利亞典型電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。

3.1 AER 評(píng)價(jià)體系

自2007 年以來(lái)，AER 每個(gè)季度發(fā)布各地區(qū)能源市場(chǎng)運(yùn)行狀況報(bào)告。除此之外，AER 應(yīng)《國(guó)家電力法》（National Electrical Law，NEL）［22］的要求監(jiān)測(cè)電力批發(fā)市場(chǎng)，并至少每?jī)赡臧l(fā)布一次市場(chǎng)報(bào)告。

AER 對(duì)電力批發(fā)市場(chǎng)的評(píng)估包括：①分析市場(chǎng)是否存在有效的競(jìng)爭(zhēng)；②市場(chǎng)運(yùn)作是否有效率。

與美國(guó)PJM 評(píng)估電力市場(chǎng)的理論基礎(chǔ)類似，AER 也使用SCP 框架來(lái)分析電力批發(fā)市場(chǎng)。SCP模型提供了一個(gè)既能深入具體環(huán)節(jié)又有系統(tǒng)邏輯體系的產(chǎn)業(yè)分析框架，是分析市場(chǎng)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)行為和市場(chǎng)效率的主要工具，在新西蘭電力局和加拿大艾伯塔省市場(chǎng)監(jiān)督局等電力市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)也得到廣泛應(yīng)用。附錄A 表A1 所示為AER 電力市場(chǎng)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系框架［23］。

3.1.1 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

市場(chǎng)結(jié)構(gòu)直接影響著市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)水平。市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析主要通過(guò)研究市場(chǎng)中各種要素之間的內(nèi)在聯(lián)系及其特征來(lái)判斷市場(chǎng)中競(jìng)爭(zhēng)是否充分，主要包括以下幾個(gè)方面。

1）市場(chǎng)集中度

市場(chǎng)集中度通過(guò)統(tǒng)計(jì)市場(chǎng)中主要發(fā)電企業(yè)的市場(chǎng)份額，來(lái)衡量市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的集中程度。市場(chǎng)集中度越高，市場(chǎng)成員行使市場(chǎng)力的能力就越強(qiáng)。AER 采用容量和發(fā)電量來(lái)衡量市場(chǎng)份額。NEM 的5 個(gè)電價(jià)區(qū)的市場(chǎng)集中度均較高，例如澳大利亞昆士蘭州兩個(gè)發(fā)電公司Stanwell 和CS Energy（州政府擁有）占總?cè)萘康?6%和總發(fā)電量的74%［17］。附錄A 表A2 展示了2013—2017 年NEM 中各區(qū)域市場(chǎng)平均HHI 指標(biāo)值，該表能夠縱向比較相同市場(chǎng)隨時(shí)間推移的市場(chǎng)集中度，或者橫向比較同一時(shí)間不同區(qū)域之間的集中度，由表中可以看出各個(gè)區(qū)域近年來(lái)平均HHI 值沒(méi)有顯著變化，其中塔斯馬尼亞州數(shù)年內(nèi)只有一個(gè)市場(chǎng)主體，因此其HHI 值一直保持在10 000。

相比較而言，美國(guó)PJM 市場(chǎng)采用了更為細(xì)化的HHI 指標(biāo)。PJM 在季度報(bào)告和年度報(bào)告中均披露了整個(gè)市場(chǎng)的HHI 值和局部市場(chǎng)的HHI 值，日前市場(chǎng)的最大值、最小值、平均值，以及HHI 達(dá)到最大值時(shí)刻的最大發(fā)電商份額與發(fā)電商平均份額。此外，PJM 還按基荷、腰荷和峰荷計(jì)算最大、最小和平均HHI 值。按美國(guó)聯(lián)邦能源管理委員會(huì)（FERC）提出的HHI 指標(biāo)判斷市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力標(biāo)準(zhǔn)（HHI≤1 000，相當(dāng)于10 家市場(chǎng)份額相等公司組成的市場(chǎng)，市場(chǎng)不集中；HHI>1 800，相當(dāng)于五六家市場(chǎng)份額相等公司，市場(chǎng)高度集中；1 000

2）市場(chǎng)進(jìn)入壁壘

新參與者的進(jìn)入（或潛在進(jìn)入）有利于增加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性。市場(chǎng)進(jìn)入壁壘主要有以下3 個(gè)類型。

①結(jié)構(gòu)性進(jìn)入壁壘是指企業(yè)自身無(wú)法支配的、外生的，由產(chǎn)品技術(shù)特點(diǎn)、資源供給條件等因素所形成的壁壘，市場(chǎng)中現(xiàn)有參與者具有的固有優(yōu)勢(shì)可能會(huì)導(dǎo)致結(jié)構(gòu)性進(jìn)入壁壘，主要來(lái)源為沉沒(méi)成本、規(guī)模經(jīng)濟(jì)和絕對(duì)成本。

②策略性進(jìn)入壁壘是指市場(chǎng)現(xiàn)有企業(yè)為保持在市場(chǎng)上的主導(dǎo)地位，利用自身的優(yōu)勢(shì)通過(guò)有意識(shí)的策略性行為構(gòu)筑起的防止?jié)撛谶M(jìn)入者進(jìn)入的壁壘，是內(nèi)生性壁壘，例如發(fā)電商進(jìn)行過(guò)度的裝機(jī)容量投資。

③行政性進(jìn)入壁壘是指政府及其職能部門利用行政權(quán)力等方式對(duì)潛在的市場(chǎng)主體進(jìn)入市場(chǎng)的自由進(jìn)行干預(yù)所形成的市場(chǎng)進(jìn)入壁壘，例如當(dāng)政府認(rèn)為產(chǎn)業(yè)內(nèi)廠商數(shù)量不宜過(guò)多時(shí)，便會(huì)頒布政策來(lái)限制新廠商的進(jìn)入。

其中，結(jié)構(gòu)性壁壘是策略性壁壘存在的前提，企業(yè)可以通過(guò)策略行為改變產(chǎn)業(yè)的技術(shù)特點(diǎn)或者消費(fèi)者偏好來(lái)影響結(jié)構(gòu)性壁壘［25］。

AER 調(diào)查發(fā)現(xiàn)NEM 中存在一系列潛在的進(jìn)入壁壘，其中不斷變更的能源政策被視為進(jìn)入NEM的主要障礙?，F(xiàn)階段由于能源政策的持續(xù)支持和技術(shù)的迭代更新，可再生能源進(jìn)入市場(chǎng)的壁壘不斷降低，而傳統(tǒng)能源的進(jìn)入壁壘則不斷提高。這使得大量可再生能源（風(fēng)能和太陽(yáng)能）新裝機(jī)容量進(jìn)入市場(chǎng)，從而持續(xù)影響發(fā)電組合［26］。附錄A 表A5 所示為2014—2019 年度NEM 中的新增裝機(jī)容量情況，其中2019 年度的新增裝機(jī)容量為2 021 MW，僅為2018 年度新增裝機(jī)容量的一半，其部分原因在于投資者對(duì)可再生能源市場(chǎng)的信心有所下降。

3）市場(chǎng)退出壁壘

市場(chǎng)退出壁壘是指發(fā)電公司退出市場(chǎng)時(shí)所面臨的障礙。形成退出壁壘的主要因素包括沉沒(méi)成本、解雇費(fèi)用以及固定成本。在退出行業(yè)前，參與者必須評(píng)估這些因素導(dǎo)致的損失。

4）垂直一體化水平

批發(fā)和零售電力市場(chǎng)結(jié)合運(yùn)作導(dǎo)致的垂直一體化現(xiàn)象是NEM 的主要特征，此類垂直一體化的公司相對(duì)獨(dú)立售電公司有著“目標(biāo)利潤(rùn)和邊際利潤(rùn)雙重定價(jià)”的競(jìng)價(jià)優(yōu)勢(shì)。此外，新西蘭、西班牙、英國(guó)和PJM 市場(chǎng)中也可以觀察到在發(fā)售側(cè)允許進(jìn)行垂直一體化整合的積極態(tài)度［27］。一方面，垂直一體化使發(fā)電公司和電力零售商可以避免批發(fā)市場(chǎng)中價(jià)格波動(dòng)而引起的風(fēng)險(xiǎn)；另一方面，發(fā)售雙方高度集中可能給市場(chǎng)帶來(lái)市場(chǎng)活躍度降低和市場(chǎng)主體行使市場(chǎng)力的隱憂。

垂直一體化電力企業(yè)增多的趨勢(shì)反映了電力企業(yè)對(duì)于對(duì)沖現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的需求。但AER 在大多數(shù)地區(qū)并未發(fā)現(xiàn)由高垂直一體化水平導(dǎo)致的持續(xù)性行使市場(chǎng)力的行為。在后續(xù)監(jiān)管期間，AER 對(duì)發(fā)電公司及其零售部門之間的轉(zhuǎn)讓定價(jià)進(jìn)行了嚴(yán)格審查，以充分評(píng)估垂直一體化業(yè)務(wù)的盈利能力。

3.1.2 市場(chǎng)行為

市場(chǎng)行為分析是指通過(guò)研究市場(chǎng)參與者的行為來(lái)識(shí)別參與者是否行使市場(chǎng)力。在進(jìn)行評(píng)估時(shí)，AER 重點(diǎn)分析特定行為將在多大程度上損害市場(chǎng)效率和有效競(jìng)爭(zhēng)。這些行為包括以下幾個(gè)方面。

1）重新投標(biāo)

重新投標(biāo)是一種允許市場(chǎng)參與者在交易申報(bào)結(jié)束后、實(shí)時(shí)發(fā)電調(diào)度前更改其所提交的發(fā)電量和機(jī)組申報(bào)參數(shù)的機(jī)制，但競(jìng)價(jià)方案中的價(jià)格不可修改。這種機(jī)制從短期來(lái)看可以提高市場(chǎng)運(yùn)行效率，使市場(chǎng)可以對(duì)不斷變化的邊界條件和運(yùn)行狀況做出動(dòng)態(tài)的反應(yīng)，但實(shí)施中發(fā)現(xiàn)存在一些重新投標(biāo)行為不利于競(jìng)爭(zhēng)和效率。例如：市場(chǎng)參與者故意拖延上報(bào)反映其真實(shí)意向的報(bào)價(jià)方案，在臨近調(diào)度時(shí)刻更改報(bào)價(jià)，使得其他參與者幾乎沒(méi)有時(shí)間做出相應(yīng)的調(diào)整，造成扭曲的電力價(jià)格，不能如實(shí)地體現(xiàn)市場(chǎng)供需關(guān)系，損害電力市場(chǎng)秩序。

為約束故意的延遲投標(biāo)，市場(chǎng)規(guī)則設(shè)有真實(shí)意向條款，要求市場(chǎng)主體提交的報(bào)價(jià)方案要體現(xiàn)發(fā)電機(jī)組計(jì)劃安排的真實(shí)意向?！吨匦抡袠?biāo)和技術(shù)參數(shù)指南》要求市場(chǎng)參與者向AEMO 提交重新投標(biāo)申請(qǐng)時(shí)提供相關(guān)事件（如意識(shí)到重大條件和情況的變化，并據(jù)此決定更改報(bào)價(jià)）發(fā)生的時(shí)間以及重新投標(biāo)的具體原因，以便于監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)報(bào)價(jià)修改行為隨時(shí)核查［28］。

2）物理持留

物理持留是指發(fā)電機(jī)組在調(diào)度前的一定時(shí)間范圍內(nèi)（日前中午12：00 后）保留部分發(fā)電容量而不向市場(chǎng)出售的行為。通過(guò)物理持留人為地造成電力短缺和價(jià)格飆升，會(huì)危害到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和效率。

3）經(jīng)濟(jì)持留

經(jīng)濟(jì)持留是指發(fā)電機(jī)組通過(guò)遠(yuǎn)高于邊際成本的報(bào)價(jià)達(dá)到避免交易和調(diào)度的行為。NEM 允許短時(shí)利用市場(chǎng)力的經(jīng)濟(jì)持留行為，例如：在電力供應(yīng)緊張的時(shí)段，機(jī)組報(bào)價(jià)可遠(yuǎn)高于實(shí)際的可變成本，抬高稀缺時(shí)段的電價(jià)，以反映發(fā)電投資成本。但是，監(jiān)管機(jī)構(gòu)需要保證市場(chǎng)的合理競(jìng)爭(zhēng)，防止市場(chǎng)力濫用。AER 的措施包括：①通過(guò)市場(chǎng)信息披露機(jī)制來(lái)及時(shí)反映市場(chǎng)供需的變化，公開(kāi)市場(chǎng)信息包括中期和短期的系統(tǒng)充裕度評(píng)估情況、滾動(dòng)預(yù)出清的調(diào)度安排和出清價(jià)格、市場(chǎng)成員的報(bào)價(jià)；②通過(guò)調(diào)整報(bào)價(jià)上限來(lái)限制發(fā)電企業(yè)的高額利潤(rùn)，當(dāng)稀缺性高成交價(jià)格出現(xiàn)的頻率達(dá)到某一規(guī)定值時(shí)，報(bào)價(jià)的上限下調(diào)為300 澳元/（MW·h）。

3.1.3 市場(chǎng)績(jī)效

市場(chǎng)績(jī)效分析主要是分析價(jià)格和效率對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性的影響。

為分析電價(jià)是否由基礎(chǔ)成本（underlying cost）決定，AER 采用了兩種成本估算方法：平準(zhǔn)化度電成本（levelized cost of energy，LCOE）和長(zhǎng)期邊際成本（long-run marginal cost，LRMC）［29］。

1）LCOE 是對(duì)項(xiàng)目生命周期內(nèi)的成本和發(fā)電量進(jìn)行平準(zhǔn)化后再得到的發(fā)電成本。如果預(yù)期收入維持在LCOE 之上，就會(huì)出現(xiàn)企業(yè)增加投資，否則價(jià)格信號(hào)不足以引導(dǎo)市場(chǎng)的長(zhǎng)期發(fā)展，促進(jìn)投資的價(jià)格信號(hào)就會(huì)中斷。如果這兩種情況都沒(méi)有發(fā)生，則表明非價(jià)格因素正在阻礙市場(chǎng)的有效競(jìng)爭(zhēng)。

2）從長(zhǎng)期來(lái)看，所有生產(chǎn)要素都可以變化，LRMC 表示滿足單位負(fù)荷增量所需要增加投入的成本。AEMC 將LRMC 的估計(jì)值與批發(fā)市場(chǎng)歷史平均價(jià)格進(jìn)行比較，來(lái)評(píng)估價(jià)格是否由基礎(chǔ)成本決定。

在評(píng)估成本時(shí)需要綜合考慮以上兩種方法。2020 年AER 繼續(xù)以LCOE 分析價(jià)格與基礎(chǔ)成本之間的關(guān)系。考慮到新發(fā)展的儲(chǔ)能技術(shù)，AER 還將同時(shí)使用平準(zhǔn)化儲(chǔ)能成本（levelized cost of storage，LCOS）進(jìn)行估算［30］。

AER 采用了3 種經(jīng)濟(jì)學(xué)效率概念評(píng)估市場(chǎng)效率，即生產(chǎn)效率、分配效率和動(dòng)態(tài)效率。生產(chǎn)效率是指在固定的成本下實(shí)際產(chǎn)出與最大產(chǎn)出的比率，用于衡量企業(yè)在特定目標(biāo)下的績(jī)效，AER 考察低成本機(jī)組替代高成本發(fā)電的行為對(duì)市場(chǎng)效率的影響；分配效率是指用于生產(chǎn)的資源被分配到價(jià)值最高的用途上，核心要求是實(shí)現(xiàn)資源的最優(yōu)配置，AER 用其評(píng)估資源分配是否使凈收益最大化；動(dòng)態(tài)效率是一個(gè)跨期的概念，其含義是指在較長(zhǎng)的時(shí)期里實(shí)現(xiàn)效率的總和，要求企業(yè)對(duì)需求及其他外界變化能夠做出快速而恰當(dāng)?shù)姆磻?yīng)。

3.2 ACCC 評(píng)價(jià)體系

作為澳大利亞唯一的國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)，ACCC 致力于通過(guò)維持和促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)為消費(fèi)者服務(wù)，至少每6 個(gè)月提交一次報(bào)告。ACCC 的分析框架包括市場(chǎng)失靈、法律法規(guī)、分配和公平3 個(gè)方面，如表2所示。由于ACCC 主要是通過(guò)監(jiān)測(cè)有效競(jìng)爭(zhēng)的形式監(jiān)控市場(chǎng)、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出建議，因此評(píng)價(jià)體系中市場(chǎng)失靈分析占主導(dǎo)地位［31］。

表2 ACCC 評(píng)價(jià)體系Table 2 ACCC evaluation system

3.2.1 市場(chǎng)失靈

在市場(chǎng)失靈方面，ACCC 評(píng)估市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)表現(xiàn)、競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)態(tài)和市場(chǎng)結(jié)果，并對(duì)特定問(wèn)題（如進(jìn)入壁壘和市場(chǎng)力）進(jìn)行更深入的分析。批發(fā)市場(chǎng)中的市場(chǎng)失靈分析主要包括以下監(jiān)管行為。

1）分析批發(fā)價(jià)格變化趨勢(shì)、供需變化以及消費(fèi)者和供應(yīng)商對(duì)價(jià)格變化的響應(yīng)。其中各地區(qū)電價(jià)是反映批發(fā)市場(chǎng)問(wèn)題的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)。

2）分析市場(chǎng)集中度、進(jìn)入壁壘、發(fā)電技術(shù)組合以及其他可能影響競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)特征。

3）分析電力批發(fā)市場(chǎng)與零售市場(chǎng)的相互關(guān)系，以及每個(gè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)態(tài)。ACCC 使用從澳大利亞證券交易所獲取的匿名交易數(shù)據(jù)來(lái)分析合同市場(chǎng)的流動(dòng)性和市場(chǎng)內(nèi)的價(jià)格趨勢(shì)。

3.2.2 法律法規(guī)

在法律法規(guī)方面，ACCC 評(píng)估市場(chǎng)參與者的具體行為是否違反相關(guān)法規(guī)條例，以及市場(chǎng)規(guī)則和能源政策變化帶來(lái)的影響，如評(píng)估碳減排政策的不確定性對(duì)市場(chǎng)投資的影響。

3.2.3 分配與公平

在分配與公平方面，ACCC 評(píng)估消費(fèi)者參與市場(chǎng)的情況，并在監(jiān)督時(shí)重點(diǎn)考慮電力的基本服務(wù)性質(zhì)。例如：能源市場(chǎng)是否能夠持續(xù)為弱勢(shì)消費(fèi)者提供負(fù)擔(dān)得起的能源；政府對(duì)批發(fā)市場(chǎng)的干預(yù)行為是否導(dǎo)致市場(chǎng)出現(xiàn)高價(jià)，從而影響客戶的消費(fèi)選擇等。

4 澳大利亞電力監(jiān)管特點(diǎn)分析

4.1 澳大利亞電力監(jiān)管實(shí)例

澳大利亞電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)有著完善的處理重大電力事故監(jiān)管流程。2016 年9 月28 日南澳大利亞州（簡(jiǎn)稱南澳）大停電事件導(dǎo)致大約85 萬(wàn)客戶失去了電力供應(yīng)［32］。對(duì)該停電事件的調(diào)查監(jiān)管主要分為3 個(gè)階段：第1 階段，事件發(fā)生后AEMO 作為直接調(diào)度指揮的機(jī)構(gòu)迅速啟動(dòng)了調(diào)查，公布導(dǎo)致南澳停電事故發(fā)生的事件順序以及恢復(fù)供電采取的措施，為下一步監(jiān)管調(diào)查提供了詳細(xì)信息；第2 階段，AER依照《國(guó)家電力法》對(duì)在停電期間的運(yùn)行合規(guī)性進(jìn)行審查，聚焦事件發(fā)生前、系統(tǒng)恢復(fù)過(guò)程中和市場(chǎng)暫停期間AEMO 和市場(chǎng)參與者的行為，并參與該事件的公眾咨詢；第3 階段，COAG EC 要求AEMC 以AEMO 和AER 的調(diào)查結(jié)果為基礎(chǔ)，審查造成南澳停電事件的因素，并對(duì)《國(guó)家電力規(guī)則》框架提出建議，以降低電力系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。AEMC 在最終報(bào)告中針對(duì)增強(qiáng)電力系統(tǒng)彈性向《國(guó)家電力規(guī)則》提出了3 條建議［33］：①為AEMO 提供更大的靈活性，保護(hù)系統(tǒng)免受嚴(yán)重干擾；②創(chuàng)建新的風(fēng)險(xiǎn)審查流程，識(shí)別新的風(fēng)險(xiǎn)并制定解決方案；③使AEMO 能夠靈活地在市場(chǎng)暫停期間確定系統(tǒng)安全措施的優(yōu)先級(jí)。

除此之外，AER 在價(jià)格監(jiān)管方面的處理經(jīng)驗(yàn)豐富。按照澳大利亞《國(guó)家電力規(guī)則》的規(guī)定，當(dāng)電價(jià)超過(guò)5 000 澳元/（MW·h）時(shí)，AER 需要對(duì)該尖峰價(jià)格的原因進(jìn)行調(diào)查分析。例如：在2020 年3 月2 日，南澳電力現(xiàn)貨價(jià)格在14：00 和14：30 分別達(dá)到了5 063 澳元/（MW·h）和7 027 澳元/（MW·h）［34］，AER 調(diào)查發(fā)現(xiàn)發(fā)電商存在撤回發(fā)電量（withdrawal of generation capacity）和重新競(jìng)價(jià)等市場(chǎng)行為。AER 調(diào)查了價(jià)格飆升時(shí)段報(bào)價(jià)高于5 000 澳元/（MW·h）的發(fā)電商，包括其報(bào)價(jià)及重新投標(biāo)的時(shí)間、涉及的最大容量、申報(bào)價(jià)格變化以及重新投標(biāo)的原因，并將尖峰價(jià)格出現(xiàn)調(diào)度時(shí)段與之前調(diào)度時(shí)段相關(guān)報(bào)價(jià)進(jìn)行比較，發(fā)現(xiàn)部分發(fā)電商的重新投標(biāo)造成市場(chǎng)可用發(fā)電容量的實(shí)質(zhì)性減少。當(dāng)出現(xiàn)極端電價(jià)或者實(shí)際價(jià)格與預(yù)測(cè)相差較大時(shí)，AER負(fù)責(zé)進(jìn)行調(diào)查，對(duì)操縱市場(chǎng)或未遵守調(diào)度指令的發(fā)電商發(fā)出違規(guī)、侵權(quán)和罰款警告，如AER 曾對(duì)南澳大停電事件的主要責(zé)任人向聯(lián)邦法院提起訴訟。

4.2 澳大利亞電力監(jiān)管機(jī)制優(yōu)勢(shì)分析

從上述停電事故的監(jiān)管實(shí)例來(lái)分析，可以看出澳大利亞的電力監(jiān)管機(jī)制具有以下幾方面的優(yōu)勢(shì)。

1）及時(shí)、有效的信息公開(kāi)增加了市場(chǎng)透明度。信息公開(kāi)透明有利于機(jī)構(gòu)間的溝通以及工作銜接，也有利于市場(chǎng)參與者和公眾加深對(duì)政府工作的了解，并進(jìn)行公眾層面上的監(jiān)督。在停電事件的調(diào)查中，及時(shí)、有效的信息公開(kāi)降低了公眾對(duì)于電力安全的擔(dān)憂，同時(shí)為其他機(jī)構(gòu)后續(xù)參與調(diào)查提供了信息基礎(chǔ)，提高了工作效率。

2）明確、清晰的職能分工確保各電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性和專業(yè)性。澳大利亞電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)的職能分工清晰而全面：法律法規(guī)對(duì)機(jī)構(gòu)的職權(quán)范圍進(jìn)行規(guī)定和劃分，明確其責(zé)任取向，避免其濫用權(quán)力的行為，同時(shí)確保了相關(guān)電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性和專業(yè)性。明確的機(jī)構(gòu)分工實(shí)現(xiàn)了事后監(jiān)管的流程化，如上述的南澳大停電事件后的三階段監(jiān)管調(diào)查過(guò)程。清晰的分工還能夠使各個(gè)機(jī)構(gòu)充分利用本機(jī)構(gòu)的專業(yè)知識(shí)和積累的經(jīng)驗(yàn)，降低在監(jiān)管過(guò)程中因權(quán)責(zé)重合或者能力不足產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。

3）不斷修訂的法律法規(guī)體系保證市場(chǎng)改革的穩(wěn)步、高效推進(jìn)。澳大利亞電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)通過(guò)定期舉行專業(yè)會(huì)議和公開(kāi)討論不斷完善相關(guān)的監(jiān)管理論。例如：在ACCC 和AER 舉行年度監(jiān)管會(huì)議，針對(duì)南澳大停電事件開(kāi)展的公眾咨詢和公開(kāi)意見(jiàn)征求等，有利于電力行業(yè)參與者、研究咨詢機(jī)構(gòu)、公眾一起為NEM 提供多角度的監(jiān)管觀點(diǎn)和建議。

4.3 澳大利亞電力監(jiān)管機(jī)制存在的問(wèn)題

1）對(duì)電力市場(chǎng)改革產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不足。澳大利亞電力市場(chǎng)正在發(fā)生重大變革，可再生能源發(fā)電滲透率的提高和傳統(tǒng)大型燃煤發(fā)電機(jī)組的退出，一定程度上降低了電力系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)和故障恢復(fù)能力［35］。如果不及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管優(yōu)先級(jí)、完善風(fēng)險(xiǎn)審查流程，可能會(huì)影響電力市場(chǎng)的正常運(yùn)行。南澳大停電事件表明，之前的監(jiān)管缺乏有效識(shí)別威脅和影響電力系統(tǒng)安全的潛在風(fēng)險(xiǎn)的總體流程。因此，監(jiān)管機(jī)制應(yīng)能靈活應(yīng)對(duì)變化的環(huán)境。

2）對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的約束不足。NEM 中的市場(chǎng)集中度近年來(lái)并沒(méi)有發(fā)生顯著變化，每個(gè)區(qū)域的電力市場(chǎng)都有著較高的集中度，在部分地區(qū)甚至出現(xiàn)了較高水平的垂直一體化現(xiàn)象，這些情況都可能導(dǎo)致市場(chǎng)力的濫用。AER 擁有較為詳細(xì)的監(jiān)管指標(biāo)去監(jiān)管分析市場(chǎng)集中度，但即使得到某些市場(chǎng)主體市場(chǎng)份額較高的結(jié)論，由于未監(jiān)測(cè)到行使市場(chǎng)力的行為，也就無(wú)法建議調(diào)整市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。

4.4 NEM 與歐洲、美國(guó)PJM 電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)職能的對(duì)比分析

各國(guó)電力市場(chǎng)建設(shè)進(jìn)程和發(fā)展目標(biāo)不同，因此電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)的職能設(shè)置和監(jiān)管方案存在差異。本節(jié)將從監(jiān)管機(jī)構(gòu)整體特點(diǎn)、典型監(jiān)管機(jī)構(gòu)評(píng)估周期、評(píng)價(jià)側(cè)重等方面入手，對(duì)比分析NEM、歐洲和美國(guó)PJM 電力市場(chǎng)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)評(píng)估機(jī)制［36-37］，具體如表3所示。

表3 NEM 與歐洲、美國(guó)PJM 電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)職能的對(duì)比Table 3 Comparison of functions of NEM, European and American PJM electricity regulatory agencies

從監(jiān)管機(jī)構(gòu)的職責(zé)來(lái)看，各地區(qū)政治經(jīng)濟(jì)體制直接影響監(jiān)管機(jī)構(gòu)的職能設(shè)置。美國(guó)和澳大利亞作為聯(lián)邦國(guó)家，將電力管理機(jī)構(gòu)分為聯(lián)邦和州級(jí)，不同層次的政府根據(jù)地區(qū)發(fā)展水平和市場(chǎng)體系完善程度賦予監(jiān)管機(jī)構(gòu)相應(yīng)的職責(zé)。歐洲能源監(jiān)管機(jī)構(gòu)理事會(huì)（Council of European Energy Regulators，CEER）面向的是國(guó)與國(guó)之間的合作管理，各國(guó)的執(zhí)行、調(diào)整自由度較大，導(dǎo)致監(jiān)管力度分散，歐盟機(jī)構(gòu)和國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)間責(zé)任和權(quán)力界限劃分存在重合。

從監(jiān)管周期來(lái)看，各監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布報(bào)告的周期取決于機(jī)構(gòu)管理者對(duì)現(xiàn)階段市場(chǎng)監(jiān)管的需求和本機(jī)構(gòu)職能的定位。AER 和ACCC 因監(jiān)管需求不同而發(fā)布周期不同。其中AER 至少每?jī)赡陮?duì)NEM 全部區(qū)域的電力批發(fā)市場(chǎng)的績(jī)效進(jìn)行一次全面評(píng)估并確定需要重點(diǎn)監(jiān)管的領(lǐng)域，其對(duì)評(píng)估的全面性要求決定了該報(bào)告的發(fā)布周期較長(zhǎng)。ACCC 于2018 年啟動(dòng)了對(duì)NEM 的監(jiān)管項(xiàng)目，項(xiàng)目前期需要盡快確定監(jiān)管框架，且ACCC 側(cè)重監(jiān)管的市場(chǎng)價(jià)格在短期內(nèi)能夠獲取較多數(shù)據(jù)進(jìn)行及時(shí)、有效的分析，因此提交市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)績(jī)效報(bào)告的周期較AER 更短。一旦市場(chǎng)發(fā)生影響較大的突發(fā)狀況，報(bào)告的發(fā)布則不再局限于預(yù)定時(shí)間。

從監(jiān)管側(cè)重點(diǎn)來(lái)看，各監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)電力市場(chǎng)監(jiān)管的側(cè)重點(diǎn)則與該機(jī)構(gòu)的主要監(jiān)測(cè)活動(dòng)和項(xiàng)目工作計(jì)劃有關(guān)。AER 日常監(jiān)管電力批發(fā)市場(chǎng)的績(jī)效，評(píng)價(jià)會(huì)側(cè)重市場(chǎng)的有效競(jìng)爭(zhēng)和良好運(yùn)行；ACCC 是關(guān)注消費(fèi)者權(quán)益和競(jìng)爭(zhēng)公平的法定機(jī)構(gòu)，在對(duì)電力市場(chǎng)的監(jiān)督上側(cè)重于消費(fèi)者關(guān)心的電價(jià)和利潤(rùn)；CEER 的監(jiān)管重點(diǎn)則體現(xiàn)在不同時(shí)期的工作計(jì)劃上，現(xiàn)階段CEER 采用為期3 年的“3D”策略，即用戶效益數(shù)字化（digitalization in the consumer interest）、最小成本低碳化（decarbonization at least cost）和動(dòng)態(tài)監(jiān)管（dynamic regulation），其監(jiān)管政策將會(huì)影響其對(duì)市場(chǎng)發(fā)展和未來(lái)需求的監(jiān)管［22］；PJM 希望建設(shè)有效的批發(fā)市場(chǎng)并進(jìn)行可靠的運(yùn)營(yíng)，因此在監(jiān)管時(shí)將重點(diǎn)考慮市場(chǎng)力的行使以及違反市場(chǎng)規(guī)則的行為，以確保市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)的安全高效。

5 對(duì)中國(guó)電力監(jiān)管機(jī)制的啟示

基于對(duì)澳大利亞電力監(jiān)管機(jī)制的介紹，結(jié)合中國(guó)電力市場(chǎng)發(fā)展情況，本章提出適應(yīng)現(xiàn)階段中國(guó)電力市場(chǎng)建設(shè)的若干建議。

1）建立健全能源電力法律體系

澳大利亞的全國(guó)性電力監(jiān)管法律法規(guī)包括：《國(guó)家電力法》《國(guó)家電力法案》和《國(guó)家電力規(guī)則》。澳大利亞的電力法律體系具有英美法系的典型特點(diǎn)：其一，電力法律的立法和修訂周期較短，任何提議者（市場(chǎng)參與者、學(xué)者專家、政府機(jī)構(gòu)、咨詢公司等）均可向AEMC 提出具體的修訂建議，由AEMC 決定是否采納修訂建議；其二，電力法律體系隨著市場(chǎng)的變化逐步完善，澳大利亞《國(guó)家電力規(guī)則》自2005 年發(fā)布以來(lái)已更新120 多個(gè)版本［38］。

目前，中國(guó)《電力法》中涉及電網(wǎng)調(diào)度、電力供應(yīng)等部分的條例規(guī)定已無(wú)法適用于現(xiàn)貨市場(chǎng)的建設(shè)情況［39］。因此，中國(guó)應(yīng)盡快修訂《電力法》以及相關(guān)法律法規(guī)，加快構(gòu)建能源電力法律體系，明確用戶、政府、電網(wǎng)企業(yè)、發(fā)電企業(yè)在中國(guó)電力行業(yè)發(fā)展中的職能和作用。此外，要實(shí)施高效監(jiān)管，必須通過(guò)法律法規(guī)明確市場(chǎng)準(zhǔn)入退出機(jī)制、市場(chǎng)交易規(guī)則、信用等級(jí)評(píng)價(jià)等內(nèi)容，保證監(jiān)管的法律效力，提高監(jiān)管效率［40］。

2）明確電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)職能

首先，應(yīng)確保電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相對(duì)獨(dú)立性。以廣東省電力監(jiān)管機(jī)制為例，國(guó)家能源局南方監(jiān)管局在負(fù)責(zé)組織制定廣東電力市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)規(guī)則的同時(shí)也參與廣東電力市場(chǎng)監(jiān)管，未能做到政策與監(jiān)管的職能分離［41］。澳大利亞具有全面而清晰的政府管理機(jī)構(gòu)分工，AEMC、AER、ACCC 職能幾乎不重合，確保了機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性與專業(yè)性，彼此協(xié)同作用。

其次，需要明確電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)定期發(fā)布監(jiān)管報(bào)告的責(zé)任。AER 監(jiān)督批發(fā)市場(chǎng)表現(xiàn)時(shí)通過(guò)按時(shí)發(fā)布報(bào)告向相關(guān)部門提供建議，同時(shí)向市場(chǎng)方面提供信息，這一公開(kāi)透明的舉措有利于市場(chǎng)參與者及時(shí)獲取可靠的信息，從而對(duì)市場(chǎng)行為進(jìn)行一定的約束。監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)中國(guó)的實(shí)際情況，定期、合理地發(fā)布專業(yè)且可靠的監(jiān)管報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括對(duì)市場(chǎng)有效競(jìng)爭(zhēng)的評(píng)估，以及為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)在市場(chǎng)規(guī)則修訂方面提出的建議；同時(shí)電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)使相關(guān)報(bào)告易于獲取，確保消費(fèi)者、行業(yè)從業(yè)者和政府及時(shí)獲得市場(chǎng)表現(xiàn)的信息，提高市場(chǎng)監(jiān)管質(zhì)量。

最后，需加強(qiáng)在電力系統(tǒng)發(fā)生故障后對(duì)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商或調(diào)度機(jī)構(gòu)采用緊急措施的評(píng)價(jià)和信息公開(kāi)職能。AEMO 制定了電力應(yīng)急管理規(guī)則，在電力系統(tǒng)出現(xiàn)緊急情況時(shí)，采取應(yīng)急措施來(lái)保障員工和公眾的安全、確保電力供應(yīng)的連續(xù)性和電力系統(tǒng)的安全性，這些規(guī)則也與澳大利亞應(yīng)急管理部制定的國(guó)家應(yīng)急管理原則相契合。在系統(tǒng)電壓崩潰、司法管轄區(qū)宣布進(jìn)入緊急狀態(tài)等情況下，AEMO 可宣布某一區(qū)域現(xiàn)貨市場(chǎng)暫停。在市場(chǎng)暫停期間，AEMO 負(fù)責(zé)發(fā)布NEM 通知，包括宣布和結(jié)束某一地區(qū)的市場(chǎng)暫停，告知注冊(cè)參與者市場(chǎng)暫停的原因、暫停區(qū)域適用什么定價(jià)、這些價(jià)格修訂的時(shí)間以及最新情況等。中國(guó)電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)也需制定緊急狀態(tài)下的應(yīng)急管理?xiàng)l例，并對(duì)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商的措施進(jìn)行評(píng)價(jià)并及時(shí)公開(kāi)市場(chǎng)信息，從而促進(jìn)市場(chǎng)的公平、公開(kāi)和公正性。

3）建立公平、透明的信息披露體系

在電力市場(chǎng)中，完備的信息披露體系有利于提高市場(chǎng)透明度和運(yùn)作效率，能夠有效防控?cái)_亂市場(chǎng)的行為，避免市場(chǎng)主體的利益因信息不對(duì)稱而遭到損害。因此，現(xiàn)階段有必要建立以真實(shí)準(zhǔn)確、及時(shí)發(fā)布、公開(kāi)透明為原則的信息披露體系，并明確能夠進(jìn)行公開(kāi)披露的信息涉及范圍，對(duì)信息設(shè)定相關(guān)披露限制，保證市場(chǎng)安全運(yùn)行和良性發(fā)展［42-44］。

澳大利亞電力市場(chǎng)對(duì)市場(chǎng)信息披露有著明確的法律規(guī)定。AER 通過(guò)網(wǎng)站和年度報(bào)告發(fā)布現(xiàn)貨價(jià)格、電力需求、跨區(qū)域間的電力交易等市場(chǎng)狀況信息，并披露對(duì)市場(chǎng)違規(guī)行為采取的執(zhí)法信息，以提高市場(chǎng)透明度。對(duì)于國(guó)家層面的信息披露，中國(guó)可以參考澳大利亞的經(jīng)驗(yàn)，以促進(jìn)跨省電力交易和優(yōu)化省間資源配置為目標(biāo)，設(shè)立合理、明確的信息披露規(guī)則，重點(diǎn)披露各省電力市場(chǎng)績(jī)效、省間電力交易狀況和資源配置的信息，引導(dǎo)市場(chǎng)的有序運(yùn)行，體現(xiàn)市場(chǎng)的公平、公開(kāi)和公正性。

4）加深電力市場(chǎng)監(jiān)管信息化程度

專業(yè)的電力監(jiān)管報(bào)告離不開(kāi)詳細(xì)的電力交易數(shù)據(jù)。完善電力市場(chǎng)監(jiān)管信息化系統(tǒng)，引入更加先進(jìn)的大數(shù)據(jù)技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)十分必要［45］。澳大利亞電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)均由AEMO 提供。AEMO 在官方網(wǎng)站平臺(tái)上及時(shí)提供與NEM 運(yùn)行有關(guān)的包括輔助服務(wù)、計(jì)量、網(wǎng)絡(luò)和結(jié)算的最新數(shù)據(jù)和預(yù)測(cè)，同時(shí)對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)整合，便于監(jiān)管機(jī)構(gòu)查詢分析，實(shí)現(xiàn)了電力市場(chǎng)監(jiān)測(cè)信息化。國(guó)內(nèi)監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)完善數(shù)據(jù)收集和存儲(chǔ)，建立高效的系統(tǒng)和平臺(tái)，利用大數(shù)據(jù)技術(shù)加深電力市場(chǎng)監(jiān)測(cè)信息化程度。

5）完善電力市場(chǎng)評(píng)價(jià)機(jī)制

在監(jiān)測(cè)方法上，澳大利亞能源監(jiān)管局評(píng)價(jià)電力市場(chǎng)時(shí)采用的SCP 框架有著廣泛的應(yīng)用。SCP 框架在分析行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)有著充分的理論優(yōu)勢(shì)和經(jīng)驗(yàn)，中國(guó)電力市場(chǎng)評(píng)價(jià)機(jī)制中可以借鑒該分析框架。此外，評(píng)估需要一系列定性和定量的分析，監(jiān)管機(jī)構(gòu)必須明確不同的指標(biāo)之間會(huì)存在相互作用，而不是依賴任何單一的結(jié)果或測(cè)試作為一個(gè)特定結(jié)論的決定性因素。例如：垂直一體化會(huì)提高進(jìn)入壁壘，關(guān)鍵資源和銷售渠道控制在現(xiàn)有參與者的手中，從而使行業(yè)的新進(jìn)入者望而卻步。

考慮到中國(guó)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)和澳大利亞國(guó)家電力市場(chǎng)存在市場(chǎng)主體、交易方式等方面的差異，中國(guó)應(yīng)該根據(jù)國(guó)內(nèi)電力市場(chǎng)實(shí)際建設(shè)情況設(shè)計(jì)更有針對(duì)性的評(píng)價(jià)指標(biāo)，以此來(lái)評(píng)估建設(shè)的市場(chǎng)是否是競(jìng)爭(zhēng)有效的市場(chǎng)。評(píng)價(jià)體系應(yīng)基本涵蓋市場(chǎng)結(jié)構(gòu)指標(biāo)、市場(chǎng)效益和效率指標(biāo)等評(píng)價(jià)市場(chǎng)時(shí)使用頻率較高的指標(biāo)。首先，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的評(píng)估是電力市場(chǎng)評(píng)估的基礎(chǔ)，NEM、美國(guó)PJM 市場(chǎng)均采用了反映競(jìng)爭(zhēng)程度的市場(chǎng)集中度這類市場(chǎng)結(jié)構(gòu)評(píng)價(jià)指標(biāo)。值得注意的是，在國(guó)內(nèi)為推動(dòng)售電公司發(fā)展允許部分發(fā)售垂直一體化，部分省份擁有發(fā)電背景的售電公司代理電量超過(guò)市場(chǎng)份額半數(shù)，此類公司能否合規(guī)經(jīng)營(yíng)且不濫用市場(chǎng)力需要結(jié)合相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)估。其次，市場(chǎng)效益是電力市場(chǎng)評(píng)估的關(guān)鍵，能夠直接反映電力市場(chǎng)建設(shè)成效和未來(lái)方向。最后，在現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)初期，政策和規(guī)則的不斷完善對(duì)市場(chǎng)投資和結(jié)構(gòu)調(diào)整都存在一定影響，有必要進(jìn)行關(guān)注。因此，建立的電力市場(chǎng)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系重點(diǎn)應(yīng)放在市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)效益和市場(chǎng)效率3 個(gè)方面。

6）完善可再生能源參與的市場(chǎng)機(jī)制

由于可再生能源發(fā)電具有靈活性、波動(dòng)性和邊際成本低但綜合投入成本較高的特點(diǎn)，大規(guī)模可再生能源電力消納面臨著挑戰(zhàn)［46］。中國(guó)可再生能源參與現(xiàn)貨市場(chǎng)交易機(jī)制尚在探索階段。國(guó)家能源局在2019 年5 月發(fā)布了《關(guān)于建立健全可再生能源電力消納保障機(jī)制的通知》，通過(guò)完善配額制與電力市場(chǎng)的銜接，使得可再生能源部分參與市場(chǎng)交易，從而吸引更多的市場(chǎng)參與者。

在分配可再生能源配額時(shí)，需綜合考慮各地可再生能源資源條件、原有能源結(jié)構(gòu)、輸電能力、用戶電價(jià)承受能力、用電需求增長(zhǎng)等差異性，分區(qū)設(shè)定各?。▍^(qū)、市）的消納責(zé)任權(quán)重指標(biāo)，并結(jié)合每年的實(shí)施情況對(duì)配額進(jìn)行反饋［47］。

在完善市場(chǎng)機(jī)制的同時(shí)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)注意評(píng)估可再生能源發(fā)展對(duì)市場(chǎng)的整體影響，因?yàn)榻Y(jié)構(gòu)調(diào)整會(huì)帶來(lái)電價(jià)的波動(dòng)，導(dǎo)致電網(wǎng)運(yùn)行不穩(wěn)定。例如：2017 年維多利亞州最大的燃煤發(fā)電廠Hazelwood Power Station 關(guān)閉，導(dǎo)致該州2017 年的平均現(xiàn)貨價(jià)格比2016 年上漲85%，且近10 年來(lái)首次成為能源凈進(jìn)口州，NEM 的其他州也深受影響。經(jīng)AER 調(diào)查，并未發(fā)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性的市場(chǎng)力行為，批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格上漲的根本原因在于低成本的棕色煤炭被成本較高的黑煤、天然氣和水力發(fā)電等更清潔的能源替代。國(guó)內(nèi)監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)關(guān)注這些問(wèn)題，對(duì)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整速度和后續(xù)保障提出建議，保障市場(chǎng)運(yùn)行和電網(wǎng)運(yùn)行的安全性。此外，隨著能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，應(yīng)盡快建立以《可再生能源法》為核心的能源轉(zhuǎn)型法律體系，以適應(yīng)可再生能源、儲(chǔ)能、分布式電源、電動(dòng)汽車、虛擬電廠等行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r。明確行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)貼機(jī)制、進(jìn)入和退出機(jī)制，從而引導(dǎo)可再生能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

6 結(jié)語(yǔ)

澳大利亞NEM 電力現(xiàn)貨市場(chǎng)發(fā)展成熟，電力監(jiān)管體系完善，研究NEM 監(jiān)管機(jī)制的理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)?zāi)転橹袊?guó)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)發(fā)展提供借鑒。本文在介紹NEM 電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)職能及其所采用的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的基礎(chǔ)上，將其與歐洲和美國(guó)PJM 市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)制進(jìn)行對(duì)比，探討和總結(jié)了澳大利亞電力監(jiān)管機(jī)制的優(yōu)勢(shì)和存在的問(wèn)題。在此基礎(chǔ)上，結(jié)合中國(guó)電力市場(chǎng)建設(shè)情況、資源能源布局特點(diǎn)、負(fù)荷分布情況以及能源戰(zhàn)略調(diào)整要求，對(duì)中國(guó)電力監(jiān)管機(jī)制提出了相關(guān)建議，涵蓋能源電力法律法規(guī)體系、電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)職能、信息披露體系、電力市場(chǎng)監(jiān)管信息化程度、電力市場(chǎng)評(píng)價(jià)機(jī)制、可再生能源參與市場(chǎng)的機(jī)制等各個(gè)方面，為中國(guó)電力市場(chǎng)建設(shè)提供了有益參考。

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