發(fā)行概覽：公司本次擬公開發(fā)行人民幣普通股不超過2250萬股，不低于本次發(fā)行后總股本的25%，本次發(fā)行的募集資金總量，將根據(jù)發(fā)行人和主承銷商確定的發(fā)行價(jià)格確定。本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額擬全部投入與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目，項(xiàng)目投資總額為93669.99萬元，具體項(xiàng)目如下：廣東麗臣奧威實(shí)業(yè)有限公司15萬噸綠色表面活性劑項(xiàng)目、上海奧威日化有限公司8萬噸新型綠色表面活性劑材料建設(shè)項(xiàng)目、長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)麗奧科技有限公司綠色液體洗滌劑生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

基本面介紹：公司立足于精細(xì)化工領(lǐng)域，主營業(yè)務(wù)為表面活性劑和洗滌用品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。公司研發(fā)生產(chǎn)的表面活性劑產(chǎn)品系洗發(fā)水、沐浴露、洗手液、洗衣液、洗衣粉等個(gè)人護(hù)理和家居洗滌用品的核心原料，報(bào)告期各期，表面活性劑業(yè)務(wù)收入占主營業(yè)務(wù)收入比例分別達(dá)到88.89%、89.91%和90.35%。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司積極推進(jìn)表面活性劑產(chǎn)品的綠色化、功能化發(fā)展，目前，公司二噁烷控制技術(shù)、色澤控制技術(shù)屬于國內(nèi)領(lǐng)先水平，能夠滿足各類客戶的高品質(zhì)要求，并能夠針對(duì)不同客戶的特定化需求，研制符合客戶要求的細(xì)分產(chǎn)品。公司二噁烷含量執(zhí)行的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)不超過30ppm，遠(yuǎn)低于國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的100ppm，并且可以根據(jù)客戶需要將表面活性劑產(chǎn)品中二噁烷的含量控制在10ppm左右，生產(chǎn)的優(yōu)級(jí)磺酸產(chǎn)品色澤小于15klett，能夠滿足各類中高端客戶的特定化需求。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募投項(xiàng)目“廣東麗臣奧威實(shí)業(yè)有限公司15萬噸綠色表面活性劑項(xiàng)目”、“上海奧威日化有限公司8萬噸新型綠色表面活性劑材料建設(shè)項(xiàng)目”將進(jìn)一步發(fā)揮廣東、上海子公司的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，分別在廣東奧威、上海奧威新增年產(chǎn)15萬噸及年產(chǎn)8萬噸天然油脂基綠色表面活性劑生產(chǎn)線，同時(shí)配套相應(yīng)的研發(fā)、檢測(cè)裝置，幫助企業(yè)提升產(chǎn)能水平，擴(kuò)增公司整體業(yè)務(wù)規(guī)模，強(qiáng)化產(chǎn)品研發(fā)能力、技術(shù)優(yōu)勢(shì)及品牌效應(yīng)，切實(shí)增強(qiáng)公司抵抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)變化的能力、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力及可持續(xù)發(fā)展能力。

風(fēng)險(xiǎn)因素：主要原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境變化的風(fēng)險(xiǎn)、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)、新冠肺炎疫情沖擊公司業(yè)務(wù)經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)資質(zhì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、不利合同條款的風(fēng)險(xiǎn)、稅收優(yōu)惠政策變化的風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)收賬款回收風(fēng)險(xiǎn)、存貨跌價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)、客戶集中的風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商集中的風(fēng)險(xiǎn)、控制權(quán)分散的風(fēng)險(xiǎn)、核心技術(shù)人員流失及專利失效的風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)革新技術(shù)和核心產(chǎn)品替代風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品研發(fā)方向偏差及技術(shù)更新落后的風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目業(yè)績(jī)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、自有品牌洗滌用品業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力下降的風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至9月17日）