發(fā)行概覽：公司本次擬公開發(fā)行5556萬股人民幣普通股A股，本次發(fā)行的募集資金總額將視市場情況及詢價結(jié)果而確定。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將按照項目實施的輕重緩急順序，擬投資于以下項目：面料技術(shù)改造建設(shè)項目（嵊州）、面料技術(shù)改造及擴能建設(shè)項目（越南）、湖南新馬制衣有限公司生產(chǎn)線技術(shù)改造升級建設(shè)項目、盛泰集團智能制造系統(tǒng)建設(shè)項目、河南織造及成衣生產(chǎn)中心建設(shè)項目、補充營運資金。

基本面介紹：盛泰集團主要從事紡織面料及成衣的生產(chǎn)與銷售。盛泰集團是一家具備核心生產(chǎn)技術(shù)的主要服務(wù)于國內(nèi)外知名品牌的紡織服裝行業(yè)跨國公司，公司全面覆蓋紡紗、面料、染整、印繡花和成衣裁剪與縫紉五大工序，產(chǎn)能分布于中國、越南、柬埔寨、斯里蘭卡以及羅馬尼亞，是紡織服裝行業(yè)中集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的全產(chǎn)業(yè)鏈跨國企業(yè)。

核心競爭力：公司是一家全球化布局的跨國公司。公司面料紡織布局在浙江嵊州、越南，成衣制造布局在湖南、安徽等省份以及越南、柬埔寨、斯里蘭卡、羅馬尼亞等多個國家。隨著越南、柬埔寨、斯里蘭卡等工廠的逐漸成熟，員工效率持續(xù)提升，疊加當(dāng)?shù)馗鼮楸阋说膭趧恿Τ杀?、運營成本等，公司實現(xiàn)了產(chǎn)能擴張及利潤提升;公司龐大的產(chǎn)能基礎(chǔ)也保證了公司持續(xù)承接優(yōu)質(zhì)客戶大額訂單的能力。

基于國內(nèi)人力成本的不斷上升，公司不斷引進先進的生產(chǎn)設(shè)備，并開發(fā)了相關(guān)配套的系統(tǒng)用于取代不必要的人力勞動，提升自動化效率，進一步降低生產(chǎn)成本。同時，由于目前國際各大知名服裝品牌為控制自身庫存，對訂單批量、下單周期和交貨及時性的要求進一步提高，使得供應(yīng)商“產(chǎn)能充足、配套完善”尤為重要，特別是在“訂單快速反應(yīng)”方面的要求，正日益成為國際品牌選擇供應(yīng)商的重要因素。公司生產(chǎn)體系的持續(xù)智能化改造，使得公司生產(chǎn)產(chǎn)品自動化率高、容錯率低、訂單反應(yīng)時間快，成為公司始終能獲得優(yōu)質(zhì)訂單的一大競爭優(yōu)勢。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目的實施，將有效擴大生產(chǎn)能力、改造提升公司生產(chǎn)水平，提升公司管理水平，增強公司研發(fā)實力，拓廣公司營銷能力，進一步提高公司綜合競爭力，為公司進一步搶占市場份額，提高品牌影響力，成為一家具有較強競爭能力的棉紡行業(yè)領(lǐng)先者打下堅實基礎(chǔ)。本次發(fā)行后，公司資本實力將得到增強，公司的凈資產(chǎn)將大幅度提升，同時，公司資產(chǎn)負債率將會有較大幅度下降，公司自有的資金實力和償債能力均得到有效提升。

風(fēng)險因素：市場風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至9月17日）