李 博

（中國(guó)磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)，北京 100013）

2020 年11 月15 日，歷時(shí)8 年、經(jīng)過(guò)31 輪正式談判的《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）正式簽署，媒體盛贊這是我國(guó)繼加入世界貿(mào)易組織后對(duì)外開(kāi)放的又一里程碑事件。黨中央、國(guó)務(wù)院對(duì)RCEP 的生效實(shí)施工作高度重視，要求各地、各部門(mén)深刻了解RCEP 的重要意義和主要內(nèi)容，將RCEP 與本地區(qū)、本領(lǐng)域發(fā)展緊密結(jié)合起來(lái)，帶動(dòng)各類(lèi)市場(chǎng)主體充分融入RCEP大市場(chǎng)。然而目前對(duì)于絕大多數(shù)磷復(fù)肥行業(yè)從業(yè)人員而言，RCEP 還是個(gè)充滿陌生感的新事物。筆者希望帶領(lǐng)大家初步了解RCEP的內(nèi)容和意義，理清國(guó)內(nèi)磷復(fù)肥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及我國(guó)與RCEP 成員國(guó)間的貨物貿(mào)易情況，探討RCEP 實(shí)施后對(duì)行業(yè)的影響，為以后研究利用政策紅利，拓展外貿(mào)空間做好鋪墊。

1 RCEP的內(nèi)容及意義

RCEP 的成員國(guó)包括中國(guó)、韓國(guó)、日本、澳大利亞、新西蘭以及東盟10國(guó)，共15個(gè)國(guó)家，區(qū)域內(nèi)總?cè)丝?、生產(chǎn)總值、出口總額均接近全球總量的30%，無(wú)論在覆蓋人口數(shù)量還是經(jīng)濟(jì)體量上均位于現(xiàn)有貿(mào)易組織的首位（見(jiàn)表1）。區(qū)域內(nèi)成員既有發(fā)達(dá)國(guó)家，也有發(fā)展中國(guó)家和新興經(jīng)濟(jì)體，具有很強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)性。此外，多個(gè)成員還是全球主要的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)、貿(mào)易國(guó)、消費(fèi)國(guó)，消費(fèi)需求及未來(lái)增長(zhǎng)潛力巨大。

表1 全球主要自由貿(mào)易協(xié)定

2020 年11 月簽署完成的RCEP，是一個(gè)現(xiàn)代、全面、高質(zhì)量、互惠的區(qū)域自貿(mào)協(xié)定。協(xié)定的文本由序言、20個(gè)章節(jié)、4個(gè)市場(chǎng)準(zhǔn)入承諾表（包括：關(guān)稅承諾表、服務(wù)具體承諾表、投資保留及不符措施承諾表、自然人臨時(shí)流動(dòng)具體承諾表）附件組成，涵蓋貨物貿(mào)易，原產(chǎn)地規(guī)則，海關(guān)程序與貿(mào)易便利化，衛(wèi)生與植物衛(wèi)生措施，標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)法規(guī)和合格評(píng)定程序，貿(mào)易救濟(jì)，服務(wù)貿(mào)易，投資，知識(shí)產(chǎn)權(quán)，電子商務(wù)，競(jìng)爭(zhēng)，中小企業(yè)，經(jīng)濟(jì)與技術(shù)合作、政府采購(gòu)、爭(zhēng)端解決等內(nèi)容。其中最核心、最亮眼的就是全體成員國(guó)共同承諾降低關(guān)稅、開(kāi)放市場(chǎng)、減少壁壘、統(tǒng)一區(qū)域內(nèi)經(jīng)貿(mào)規(guī)則、促進(jìn)貿(mào)易投資自由化和便利化。在貨物貿(mào)易方面，15個(gè)成員國(guó)總體將在20 年內(nèi)逐步實(shí)現(xiàn)90%以上的商品進(jìn)口零關(guān)稅，其中大多數(shù)商品將在RCEP 生效當(dāng)年及隨后的10 年內(nèi)逐步取消進(jìn)口關(guān)稅；原產(chǎn)地規(guī)則上，采用區(qū)域原產(chǎn)地累積規(guī)則，將來(lái)自RCEP 任何成員國(guó)的產(chǎn)品價(jià)值都充分予以累積，大幅度降低了滿足原產(chǎn)地標(biāo)準(zhǔn)、利用優(yōu)惠關(guān)稅的難度；貿(mào)易便利化方面，鼓勵(lì)各成員國(guó)采取新技術(shù)推動(dòng)海關(guān)通關(guān)便利化，提高跨境流通效率；在投資條款中，地區(qū)經(jīng)濟(jì)體首次全面采用負(fù)面清單的方式進(jìn)行談判和市場(chǎng)開(kāi)放，大大提升投資政策的透明度；協(xié)定還納入高水平的知識(shí)產(chǎn)權(quán)、電子商務(wù)章節(jié)，適應(yīng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的需要。

在新冠肺炎疫情對(duì)世界經(jīng)濟(jì)造成嚴(yán)重沖擊、單邊主義和保護(hù)主義抬頭的背景下，RCEP 的簽署把分散的各個(gè)小市場(chǎng)統(tǒng)一成一個(gè)由15 個(gè)國(guó)家構(gòu)成的大市場(chǎng)，宏觀層面將有助于加強(qiáng)東亞區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的韌性，提振地區(qū)經(jīng)濟(jì)；國(guó)家層面，將增強(qiáng)國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源的聯(lián)通性，推動(dòng)我國(guó)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，為形成以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局提供有效支撐。RCEP 雖然是“新生兒”，但已被眾多國(guó)際機(jī)構(gòu)看好。聯(lián)合國(guó)貿(mào)易和發(fā)展會(huì)議研究報(bào)告表明，到2025年，RCEP將會(huì)給15個(gè)成員國(guó)出口帶來(lái)10%以上增長(zhǎng)；美國(guó)彼得森國(guó)際經(jīng)濟(jì)研究所測(cè)算結(jié)果顯示，到2030年，RCEP成員國(guó)國(guó)民收入合計(jì)將增長(zhǎng)1 860億美元，年出口總額預(yù)計(jì)增長(zhǎng)5 190億美元。

2 我國(guó)與RCEP成員國(guó)間磷復(fù)肥產(chǎn)品貿(mào)易情況

據(jù)了解，RCEP 成員國(guó)一直是我國(guó)的重要經(jīng)濟(jì)貿(mào)易合作伙伴，2020年我國(guó)對(duì)RCEP成員國(guó)出口規(guī)模達(dá)6 984 億美元，約占我國(guó)出口總額的27%；自RCEP成員國(guó)進(jìn)口額達(dá)7 754億美元，約占我國(guó)進(jìn)口總額的38%。就磷復(fù)肥產(chǎn)業(yè)而言，摸清我國(guó)與RCEP 成員國(guó)間的貿(mào)易規(guī)模、主要貿(mào)易品種、出口趨勢(shì)，是下一步充分融入RCEP大市場(chǎng)的重要前提。

2.1 進(jìn)出口貿(mào)易規(guī)模

筆者查詢了近幾年的海關(guān)數(shù)據(jù)，我國(guó)自RCEP成員國(guó)進(jìn)口的磷復(fù)肥產(chǎn)品數(shù)量很少，每年僅有少量上游原料的進(jìn)口，例如每年從日本、韓國(guó)進(jìn)口磷肥原料硫黃超過(guò)200 萬(wàn)t，約占硫黃全年進(jìn)口量的1/5；另外從老撾進(jìn)口鉀肥不超過(guò)20 萬(wàn)t，大部分還是我國(guó)在老撾所建鉀肥基地的產(chǎn)品回流，占全年進(jìn)口總量的2%左右。

相比于磷復(fù)肥產(chǎn)品的微量進(jìn)口，我國(guó)出口至RCEP 區(qū)域的磷復(fù)肥數(shù)量規(guī)模相當(dāng)可觀。磷復(fù)肥主要品種磷酸一銨（MAP）、磷酸二銨（DAP）、重過(guò)磷酸鈣（TSP）、NP兩元素復(fù)合肥（NP）和NPK三元素復(fù)合肥（NPK）出口至RCEP 成員國(guó)的年貿(mào)易額在15億～17 億美元，2020 年出口金額為15.4 億美元，占當(dāng)年磷復(fù)肥出口貿(mào)易總額的44.3%；上述5 種主要產(chǎn)品出口至RCEP 成員國(guó)的數(shù)量從2018 年的400萬(wàn)t升高到2020年的520萬(wàn)t，占總出口量的比例由32.6%升高到45.4%，出口規(guī)模及占比均呈現(xiàn)逐年遞增的態(tài)勢(shì)（見(jiàn)表2）。

表2 2018—2020年中國(guó)磷復(fù)肥出口至RCEP區(qū)域規(guī)模及占比

2.2 主要出口品種

出口至RCEP 成員國(guó)的多種磷復(fù)肥產(chǎn)品中，磷酸一銨、磷酸二銨和NPK 三元素復(fù)合肥需求量最大。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2019年中國(guó)出口至RCEP成員國(guó)的磷酸一銨總量為77.1 萬(wàn)t，總金額為2.9 億美元，占全年磷酸一銨出口總量的32%，較2018 年提升8.7 個(gè)百分點(diǎn)；磷酸二銨出口量為237.4 萬(wàn)t，金額為8.6億美元，占國(guó)內(nèi)出口總量的37%，較2018年提升8.1個(gè)百分點(diǎn)；2019年我國(guó)NPK三元素復(fù)合肥的出口關(guān)稅取消后，出口競(jìng)爭(zhēng)力得到提高，RCEP成員國(guó)由于區(qū)位優(yōu)勢(shì)成為我國(guó)復(fù)合肥的主要出口目的地，當(dāng)年出口至該區(qū)域的復(fù)合肥數(shù)量提升2倍至80.4萬(wàn)t，RCEP成員國(guó)以近80%的比例成為我國(guó)復(fù)合肥對(duì)外出口的第一大市場(chǎng)。重過(guò)磷酸鈣和NP 二元素復(fù)合肥的出口量分別為45.9萬(wàn)t和66.1萬(wàn)t，分別占該產(chǎn)品出口總量的38.1%和62.1%。

2020 年新冠肺炎疫情在全球蔓延，各國(guó)政府加大對(duì)農(nóng)業(yè)和糧食安全的重視程度，RCEP 各成員國(guó)對(duì)我國(guó)磷復(fù)肥的采購(gòu)需求繼續(xù)提升。2020 年RCEP 各成員國(guó)從中國(guó)進(jìn)口的磷酸一銨、磷酸二銨、重過(guò)磷酸鈣、NP 兩元素復(fù)合肥和NPK 三元素復(fù)合肥的總量達(dá)到519.5 萬(wàn)t，比2019 年增加12.7萬(wàn)t，主要是增加了磷酸一銨和磷酸二銨的采購(gòu)量。磷酸一銨和磷酸二銨出口到RCEP區(qū)域的比例繼續(xù)提升，尤其是磷酸二銨的出口占比升高到43.6%。2018—2020 年我國(guó)磷復(fù)肥產(chǎn)品出口至RCEP區(qū)域數(shù)量見(jiàn)圖1。

圖1 2018—2020年我國(guó)磷復(fù)肥產(chǎn)品出口至RCEP區(qū)域數(shù)量

2.3 出口磷復(fù)肥在RCEP區(qū)域內(nèi)貿(mào)易流向

RCEP 成員國(guó)已經(jīng)成為我國(guó)磷復(fù)肥出口的重要目標(biāo)市場(chǎng)，由于各國(guó)自然資源稟賦不同，對(duì)肥料品種的需求也不一樣。我國(guó)磷酸二銨的傳統(tǒng)出口目標(biāo)市場(chǎng)是南亞的印度、巴基斯坦等國(guó)，印度一直是我國(guó)磷酸二銨的最大出口目的地，占國(guó)內(nèi)出口總量的1/3 左右。2020 年我國(guó)出口至RCEP 區(qū)域的磷酸二銨數(shù)量為249.9 萬(wàn)t，占全年出口總量的43.6%，首次超過(guò)出口至印度的量（175.5萬(wàn)t），RCEP成員國(guó)成為我國(guó)磷酸二銨的第一大出口目的地。在RCEP區(qū)域內(nèi)，越南、泰國(guó)、日本是我國(guó)磷酸二銨出口的前三名（見(jiàn)圖2）。

圖2 2020年我國(guó)出口至RCEP成員國(guó)的DAP流向

國(guó)內(nèi)磷酸一銨的傳統(tǒng)出口目的市場(chǎng)是巴西、阿根廷和澳大利亞等，近年來(lái)出口至RCEP成員國(guó)的磷酸一銨數(shù)量及比例不斷提升，2020 年出口比例提高至32.6%，但仍次于南美，RCEP 區(qū)域成為我國(guó)磷酸一銨的第二大出口市場(chǎng)。RCEP 區(qū)域內(nèi)主要出口目的國(guó)是澳大利亞、日本、馬來(lái)西亞、泰國(guó)，其中澳大利亞排名第一（見(jiàn)圖3）。

RCEP 成員國(guó)是國(guó)內(nèi)復(fù)合肥出口的第一大市場(chǎng)。緬甸、菲律賓和越南占據(jù)出口前三名（見(jiàn)圖4）。尤其是緬甸，具有大量年輕勞動(dòng)力和豐富的自然資源，市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大，對(duì)進(jìn)口的化肥、農(nóng)業(yè)機(jī)械、殺蟲(chóng)劑等免征商業(yè)稅和關(guān)稅，成為國(guó)內(nèi)復(fù)合肥企業(yè)開(kāi)發(fā)的主要出口市場(chǎng)。2020 年出口到緬甸的復(fù)合肥數(shù)量為32.6 萬(wàn)t，占國(guó)內(nèi)出口總量的28.4%。此外，菲律賓是RCEP區(qū)域內(nèi)NP二元素復(fù)合肥的最大采購(gòu)國(guó)，印度尼西亞和緬甸是重過(guò)磷酸鈣的主要采購(gòu)國(guó)。

圖4 2020年我國(guó)出口至RCEP成員國(guó)的NPK流向

3 RCEP實(shí)施給我國(guó)磷復(fù)肥行業(yè)帶來(lái)的影響

4 擁抱RCEP機(jī)遇，我國(guó)磷復(fù)肥企業(yè)應(yīng)做的準(zhǔn)備

我國(guó)雖然是磷復(fù)肥生產(chǎn)大國(guó)，但還不是強(qiáng)國(guó)，當(dāng)前磷復(fù)肥產(chǎn)業(yè)面臨著產(chǎn)能過(guò)剩、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、國(guó)內(nèi)需求持續(xù)下降、行業(yè)利潤(rùn)下滑、出口份額不斷受到擠壓等問(wèn)題，行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)的深度調(diào)整期。RCEP實(shí)施后，除了能給行業(yè)帶來(lái)直接的經(jīng)濟(jì)收益外，還將幫助行業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)企業(yè)在產(chǎn)品、技術(shù)、管理和經(jīng)營(yíng)模式等方面開(kāi)拓創(chuàng)新，主動(dòng)做出產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性改革，最終實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

具體影響如下：第一，對(duì)出口有一定促進(jìn)作用。我國(guó)已經(jīng)分別同RCEP相關(guān)國(guó)家簽訂了區(qū)域或雙邊自由貿(mào)易協(xié)定，通過(guò)稅收減讓促進(jìn)出口的效果不大，但RCEP很多成員國(guó)是我國(guó)優(yōu)質(zhì)高端農(nóng)產(chǎn)品主要進(jìn)口來(lái)源區(qū)，RCEP 協(xié)議中有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品的減稅力度較大，對(duì)“進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品—出口化肥等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料”產(chǎn)業(yè)鏈有積極促進(jìn)作用，并將間接拉動(dòng)磷復(fù)肥產(chǎn)品的出口需求。第二，有助于降低企業(yè)貿(mào)易成本、提升運(yùn)行效率。RCEP 簡(jiǎn)化了海關(guān)通關(guān)手續(xù)，采取預(yù)裁定、抵達(dá)前處理、信息技術(shù)運(yùn)用等促進(jìn)海關(guān)程序的高效管理手段，盡可能在貨物抵達(dá)后48 h內(nèi)放行，對(duì)快運(yùn)貨物、易腐貨物等，爭(zhēng)取在貨物抵達(dá)后6 h內(nèi)放行，這將推動(dòng)產(chǎn)品的快速通關(guān)、提高進(jìn)出口效率、促進(jìn)貿(mào)易增長(zhǎng)。第三，有利于企業(yè)加大走出去步伐，參與產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈重構(gòu)。RCEP 市場(chǎng)投資領(lǐng)域采用負(fù)面清單“非禁即入”的開(kāi)放方式，各成員國(guó)對(duì)外商投資的市場(chǎng)準(zhǔn)入度、政策透明度都顯著提升，企業(yè)走出去的環(huán)境更加穩(wěn)定、開(kāi)放、透明和便利。磷復(fù)肥企業(yè)可以從單純貿(mào)易轉(zhuǎn)向多元化發(fā)展，比如直接在海外建設(shè)生產(chǎn)基地、構(gòu)建優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的產(chǎn)業(yè)鏈；也可以在工程建設(shè)、技術(shù)服務(wù)、裝備出口、種植加工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、跨境電商、糧食貿(mào)易等方面尋找價(jià)值機(jī)遇和發(fā)展空間。尤其東盟是中國(guó)非糧農(nóng)產(chǎn)品（棕櫚油、木薯淀粉或木薯干、熱帶水果等）的主要進(jìn)口來(lái)源區(qū)域，其農(nóng)業(yè)開(kāi)放程度很高，深耕海外市場(chǎng)、具有豐富市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)可以憑借資金、產(chǎn)品和電子商務(wù)的優(yōu)勢(shì)積極參與農(nóng)業(yè)投資合作，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)更多的貿(mào)易創(chuàng)造、投資創(chuàng)造。

當(dāng)前，RCEP 成員國(guó)已經(jīng)發(fā)展成為我國(guó)磷復(fù)肥產(chǎn)業(yè)最大的貿(mào)易伙伴，積極融入RCEP大市場(chǎng)，無(wú)論從短期經(jīng)濟(jì)收益還是長(zhǎng)遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展角度而言，對(duì)磷復(fù)肥行業(yè)都有重要意義。

協(xié)定雖然已經(jīng)簽署，但要至少6個(gè)東盟國(guó)家和至少3個(gè)非東盟國(guó)家批準(zhǔn)后，方可生效實(shí)施。在黨中央和國(guó)務(wù)院的高度重視和推動(dòng)下，我國(guó)已率先完成核準(zhǔn)程序，新加坡、泰國(guó)、日本也分別于近期完成核準(zhǔn)，其他國(guó)家表示力爭(zhēng)在2021 年之內(nèi)完成協(xié)定核準(zhǔn)工作，爭(zhēng)取2022 年1 月1 日RCEP 能夠正式生效。可以說(shuō)RCEP離正式實(shí)施已漸行漸近，要想充分利用政策紅利，收獲“真金白銀”的實(shí)惠，還有很多工作要做。

首先需要提高認(rèn)識(shí)，深入理解RCEP 的背景、意義和重要性，提升利用協(xié)定的意識(shí)和主動(dòng)性；其次是需要強(qiáng)化RCEP相關(guān)協(xié)議內(nèi)容和規(guī)則的學(xué)習(xí)掌握（比如原產(chǎn)地累積、投資領(lǐng)域負(fù)面清單、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、電子商務(wù)、競(jìng)爭(zhēng)政策等），提前做好對(duì)接準(zhǔn)備。國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議要求加大協(xié)定實(shí)施相關(guān)培訓(xùn)力度，目前商務(wù)部、中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)已專門(mén)舉辦專題培訓(xùn)班，希望作為市場(chǎng)主體的企業(yè)能把握機(jī)會(huì)、積極參與，不斷提升管理水平和利用協(xié)定的能力；三是需要企業(yè)深入調(diào)研RCEP成員國(guó)農(nóng)業(yè)概況和肥料需求、市場(chǎng)容量及農(nóng)業(yè)投資開(kāi)放情況等信息，研究吃透RCEP 對(duì)企業(yè)發(fā)展的機(jī)遇和影響，并結(jié)合企業(yè)自身產(chǎn)品、業(yè)務(wù)發(fā)展方向提前謀劃制定供應(yīng)鏈、價(jià)值鏈發(fā)展戰(zhàn)略，并做好風(fēng)險(xiǎn)分析。

RCEP 既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)，需要全行業(yè)各方力量投入關(guān)注，全面、深入地研究和推動(dòng)落實(shí)，期待磷復(fù)肥行業(yè)能抓住時(shí)代賦予的發(fā)展機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展。