我國作為全球發(fā)電量持續(xù)穩(wěn)居世界第一的國家，對于全球發(fā)電能源結(jié)構(gòu)變化起著重要的作用，當前我國在逐漸減少煤炭使用量，逐漸限制煤炭發(fā)電站的數(shù)量，積極發(fā)展“綠色能源”。

一、原煤發(fā)電不斷下降

電力行業(yè)是國民經(jīng)濟重要的基礎(chǔ)行業(yè)，在經(jīng)濟中的地位突出，全球各個國家對于電力行業(yè)的發(fā)展相當重視。據(jù)BP數(shù)據(jù)，2019年全球發(fā)電量達27005太瓦時，同比增長1.3%，增速下降；2020年受疫情影響可能進一步下降。

按燃料來看，電力產(chǎn)生依靠的燃料主要有原油、天然氣、原煤、核能、水力發(fā)電、再生能源等，當前仍然以原煤發(fā)電為主，但是占比不斷下降，我國作為全球發(fā)電量持續(xù)穩(wěn)居世界第一的國家，對于全球發(fā)電能源結(jié)構(gòu)影響起著重要的作用，我國不斷限制煤炭燃料使用，推動原煤發(fā)電量下降。

（一）全球發(fā)電量增速下降

電力行業(yè)在國民經(jīng)濟中占有十分重要的地位，電力的運行是反映經(jīng)濟發(fā)展的晴雨表和溫度計。電力行業(yè)關(guān)系到國計民生的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和公用事業(yè)，與社會發(fā)展、人民生活密切相關(guān)，安全、穩(wěn)定和充足的電力供應是國民經(jīng)濟健康穩(wěn)定持續(xù)快速發(fā)展的重要前提條件；也是國民經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略的重點和先行產(chǎn)業(yè)。

同時，電力行業(yè)的發(fā)展水平是一個國家經(jīng)濟發(fā)達程度的重要標志。隨著國民經(jīng)濟的不斷發(fā)展，電力行業(yè)在經(jīng)濟中的地位將更加突出，全球各個國家對于電力行業(yè)的發(fā)展相當重視。

電力行業(yè)供給方面，據(jù)BP數(shù)據(jù)，2015~2020年全球發(fā)電量持續(xù)增長，2019年達到27005太瓦時，同比增長1.3%。2020年，由于新冠疫情的沖擊，全球發(fā)電量有可能“由正增長，變成負增長”，2020年估計達到26465太瓦時。

分國別來看，我國的發(fā)電量繼續(xù)穩(wěn)居世界第一，并逐年拉大了對第二名美國的差距。據(jù)BP數(shù)據(jù)，我國發(fā)電量超過7.5萬億度電，同比增長4.7%，約為全球總發(fā)電量的27.8%，主要原因在于我國仍處在工業(yè)化進程中，對電力的需求量大。

（二）以原煤發(fā)電為主

據(jù)BP數(shù)據(jù)，2018~2019年全球發(fā)電仍然主要以煤炭發(fā)電為主，占比在36%~38%之間，但是占比呈不斷下降的趨勢，2019年原煤發(fā)電占比達36.38%，較2018年下降1.48個百分點。

其次，天然氣等清潔能源發(fā)電量占比呈上升趨勢，由22.82%的占比上升至23.32%，未來有超過原煤成為第一大發(fā)電燃料的趨勢。

我國作為全球發(fā)電量持續(xù)穩(wěn)居世界第一的國家，對于全球發(fā)電能源結(jié)構(gòu)變化起著重要的作用，當前我國在逐漸減少煤炭使用量，逐漸限制煤炭發(fā)電站的數(shù)量，積極發(fā)展“綠色能源”。近兩年，在此領(lǐng)域投資超過2萬億元。

目前，中國是世界太陽能板生產(chǎn)的絕對領(lǐng)先國。此外還在積極發(fā)展水電、建設(shè)風電站。據(jù)全球風能理事會（GWEC）測算，未來十年僅海上風能就將增加到234吉瓦，而且中國將占其中的1/5。

根據(jù)惠譽評級機構(gòu)，2 0 2 0年，煤炭在中國總能源平衡中的份額首次下降到50%以下。非化石類能源所占比例為34%。2021年煤炭占比將最少下降3%，可再生能源在總能源平衡中將得到增加。由此可見，我國能源結(jié)構(gòu)的升級推動全球發(fā)電清潔化發(fā)展。

自2018年起，原煤發(fā)電量開始下降，2019年下降了2.65%，達到9824太瓦時，初步估計2020年進一步下降至9500太瓦時。

對于煤炭燃料的限制使用使得原煤價格受到影響，全球范圍內(nèi)，自2018年起，原煤平均價格大幅下滑。2015~2019年西北歐洲市場原煤價格由91.83美元/噸下降至60.86美元/噸，下降了33.7%；美國中部阿巴拉契亞地區(qū)煤炭現(xiàn)貨價格指數(shù)（美元/噸）由72.84美元/噸下降至57.16美元/噸，下降了21.5%；亞洲市場價格由111.69美元/噸下降至80.81美元/噸，下降了27.7%。

（三）2050年全球電力需求約61萬億千瓦時

電力行業(yè)需求方面，2019年全球電力消費為25.2萬億千瓦時，較2018年增長2.0%，增速創(chuàng)2010年以來新低，主要是全球經(jīng)濟低迷及歐美冬季氣候溫和導致。但是隨著全球經(jīng)濟社會的穩(wěn)定恢復，清潔能源的快速發(fā)展帶動清潔電力生產(chǎn)比重提高，電力需求呈現(xiàn)穩(wěn)步回升態(tài)勢。2050年，全球電力需求約61萬億千瓦時，較2018年增長約1.5倍，年均增長2.9%。

電力行業(yè)是關(guān)系國計民生的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是世界各國經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略中的優(yōu)先發(fā)展重點。隨著全球電源結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化（火電比重下降，清潔能源發(fā)電在電源結(jié)構(gòu)中的占比呈現(xiàn)上升態(tài)勢）以及節(jié)能減排和環(huán)保力度控制的加強，清潔能源技術(shù)的不斷突破，火電在電源結(jié)構(gòu)中的占比下滑趨勢愈加明顯。

二、電力供應增速放緩

根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2020年全國全口徑發(fā)電量為7.62萬億千瓦時，比2019年增長4.0%；全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量74170.4億千瓦時，同比增長2.7%。發(fā)電量主要集中在華東、華北、西北地區(qū)，其中華東地區(qū)產(chǎn)量最高。

（一）電力供應增速放緩

近年來，我國整體上電力供應能力不斷加強。2012~2020年，我國全國全口徑發(fā)電量不斷增加。根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2020年全國全口徑發(fā)電量為7.62萬億千瓦時，比2019年增長4.0%。

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2020全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量74170.4億千瓦時，同比增長2.7%。其中，水電12140.3億千瓦時，同比增長5.3%；火電52798.7億千瓦時，同比增長1.2%；風電4146億千瓦時，同比增長10.5%；核電3 6 6 2.5億千瓦時，同比增長5.1%；太陽能發(fā)電1421億千瓦時，同比增長8.5%。

圖 2018~2050年全球電力消費變化情況（單位：萬億千瓦時）

（二）內(nèi)蒙古發(fā)電量全國領(lǐng)先

2020年各季度中國發(fā)電量主要集中在華東、華北、西北地區(qū)；2020年1~12月中國發(fā)電量產(chǎn)量大區(qū)分布相對均衡，其中華東地區(qū)產(chǎn)量最高，特別是山東省貢獻了最多產(chǎn)量。

2020年1~12月中國發(fā)電量各省市產(chǎn)量呈現(xiàn)梯隊式分布，內(nèi)蒙古、山東、江蘇等省產(chǎn)量最多。

（三）水電發(fā)電：產(chǎn)量區(qū)域分布不均衡

在水電發(fā)電方面，2020年各季度中國水力發(fā)電量主要集中在西南、華中、西北地區(qū)生產(chǎn)；2020年1~12月中國水力發(fā)電量產(chǎn)量大區(qū)分布不均衡，其中西南地區(qū)產(chǎn)量最高，特別是四川省貢獻了最多產(chǎn)量。2020年中國水力發(fā)電量各省市產(chǎn)量呈現(xiàn)梯隊式分布，四川、云南、湖北三省產(chǎn)量遙遙領(lǐng)先，其他省市產(chǎn)量均低于1000億千瓦時。

（四）火電發(fā)電：山東發(fā)電量領(lǐng)先

2020年各季度中國火力發(fā)電量主要集中在華東、華北、西北地區(qū)生產(chǎn)；2020年1~12月中國火力發(fā)電量產(chǎn)量大區(qū)分布相對均衡，其中華東地區(qū)產(chǎn)量最高，占比達到34%。從具體省市發(fā)電量來看，山東省發(fā)電量最多，為5067.2億千瓦時；內(nèi)蒙古和江蘇省發(fā)電量排在第二和第三位，分別為4782.0億千瓦時和4390.5億千瓦時。

（五）風力發(fā)電：內(nèi)蒙古發(fā)電量居首

2020年各季度中國風力發(fā)電量主要集中在華北、西北、華東地區(qū)生產(chǎn)；2020年1~12月中國風力發(fā)電量產(chǎn)量大區(qū)分布相對均衡，其中華北地區(qū)產(chǎn)量最高，占全國風力發(fā)電量的29.9%。從具體省市發(fā)電量來看，內(nèi)蒙古風電發(fā)電量在全國居首位，為672.8億千瓦時，遙遙領(lǐng)先排名第二位的新疆，423.0億千瓦時。排名第三的是河北，發(fā)電量為340.5億千瓦時。

三、信息軟件業(yè)用電量高速增長

2020年，全社會用電量7.51萬億千瓦時，同比增長3.1%，“十三五”時期全社會用電量年均增長5.7%。2020年，各季度全社會用電量增速分別為-6.5%、3.9%、5.8%、8.1%，經(jīng)濟運行穩(wěn)步復蘇是用電量增速回升的最主要原因。

全社會用電量季度增速變化趨勢，反映出隨著疫情得到有效控制以及國家逆周期調(diào)控政策逐步落地，復工復產(chǎn)、復商復市持續(xù)取得明顯成效，國民經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定恢復。

（一）第一產(chǎn)業(yè)用電增速明顯

近年來，在宏觀經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)、服務(wù)業(yè)和高新技術(shù)及裝備制造業(yè)較快發(fā)展、冬季寒潮和夏季高溫、電能替代快速推廣、農(nóng)網(wǎng)改造升級釋放電力需求等因素綜合影響下，全社會用電實現(xiàn)較快增長。2012~2020年我國全社會用電量逐漸增長。

分產(chǎn)業(yè)來看，2020年我國第一產(chǎn)業(yè)用電量為859億千瓦時，同比增長10.2%，占全社會用電總量的1.14%；第二產(chǎn)業(yè)用電量為5.12萬億千瓦時，同比增長2.5%，占全社會用電總量68.19%；第三產(chǎn)業(yè)用電量為1.21萬億千瓦時，同比增長1.9%，占全社會總用電量的16.09%；城鄉(xiāng)居民生活用電量為1.09萬億千瓦時，同比增長66.9%，占全社會用電總量的14.58%。

第二產(chǎn)業(yè)用電量基本恢復常態(tài)化增長，第三產(chǎn)業(yè)用電量增長態(tài)勢較正常水平仍有較大差距。1 2月份，第一、二、三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電量增速分別為21.9%、7.5%、13.6%、16.5%，第二產(chǎn)業(yè)用電量增速持續(xù)維持高位；第三產(chǎn)業(yè)用電量年內(nèi)首現(xiàn)兩位數(shù)增長，恢復態(tài)勢強勁；居民生活用電量受低溫寒潮天氣影響，增速創(chuàng)年內(nèi)新高。

從對全社會用電量的貢獻率來看，2020年我國第一產(chǎn)業(yè)用電量對全社會用電量增長的貢獻率為3.5%，拉動全社會用電量增長0.11個百分點；第三產(chǎn)業(yè)用電量對全社會用電量增長的貢獻率為9.8%，拉動0.3個百分點；第二產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民用電量分別拉動全社會用電量增長1.7和0.97個百分點。第二產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電量對全社會用電量增長的貢獻率分別為55.4%和31.2%，兩者合計達到86.6%。

（二）廣東、江蘇、山東用電量穩(wěn)居前三

2020年全國信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的用電增速最高，而住宿和餐飲業(yè)用電增速最低。2020年，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)用電量同比增長23.9%，得益于大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)快速推廣應用，并促進在線辦公、生活服務(wù)平臺、文化娛樂、在線教育等線上產(chǎn)業(yè)的高速增長。

2020年，東、中、西部和東北地區(qū)全社會用電量增速分別為2.1%、2.4%、5.6%、1.6%。全國共有2 7個省份用電量為正增長，其中，云南、四川、甘肅、內(nèi)蒙古、西藏、廣西、江西、安徽等8個省份增速超過5%。2020年，廣東、江蘇、山東3省份的用電量和GDP總量均穩(wěn)居前三，西藏墊底。

四、新能源發(fā)電增長較快

（一）全社會用電量逐年增長

2015~2021年，中國全社會用電量逐年增長。2020年，全社會用電量7 5 1 1 0億千瓦時，同比增長3.1%；2021年1~2月為1 2 5 8 8億千瓦時，同比增長2 2.2%。分產(chǎn)業(yè)看，2 0 2 0年，全國第一產(chǎn)業(yè)用電量859億千瓦時，同比增長10.2%；第二產(chǎn)業(yè)用電量51215億千瓦時，同比增長2.5%；第三產(chǎn)業(yè)用電量12087億千瓦時，同比增長1.9%；城鄉(xiāng)居民生活用電量10949億千瓦時，同比增長6.9%。

（二）火電裝機容量占比下降

截 止 到2 0 2 1年2月 底，全國發(fā)電裝機容量為2 2.1 9 5 7億千瓦，同比增長9.0%。其中火電裝機容量占比最高，達到56.6%；其次是水電裝機容量占比16.7%；風電裝機容量占比為12.8%。

從不同類型發(fā)電裝機容量占比變化情況來看，2019~2021年2月，火電裝機容量占比降幅最大（同比下降2.6個百分點），下降至56.6%；而風電和太陽能發(fā)電均呈現(xiàn)不同程度的增長。整體來看，在政策助推作用下，全國清潔能源發(fā)電占比逐年增長。

（三）風電新增裝機容量最大

從新增發(fā)電裝機容量來看，2015~2021年中國新增發(fā)電裝機容量波動變化，到2020年達到19087萬千瓦，同比增長81.8%。2021年1~2月全國新增發(fā)電裝機容量為1559萬千瓦，同比增長97.3%。

分類型來看，2020年，風電新增發(fā)電裝機容量最大，達到7167萬千瓦，同比增長178.7%。其次是火電和太陽能發(fā)電新增發(fā)電裝機容量5637萬千瓦、4820萬千瓦，分別同比增長27.4%、81.7%。整體來看，新增發(fā)電裝機以清潔能源為主。

（四）水電投資增長接近20%

從行業(yè)建設(shè)投資情況來看，2020年全國電源基本建設(shè)投資完成額為5244億元，同比增長2 9.2%。其中水電建設(shè)投資完成額為1 0 7 7億元，同比增長19.0%，而火電和核電分別同比下降27.3%和22.6%。

在國家政策導向方面，我國已經(jīng)確立生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展的導向，堅持在保護中發(fā)展、在發(fā)展中保護，深化能源供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，優(yōu)先發(fā)展非化石能源，推進化石能源清潔高效開發(fā)利用等。

五、清潔能源將成為發(fā)展重點

隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，我國的電力發(fā)電量和用電量規(guī)模一直很龐大，而且未來也將保持增長趨勢。除此之外，為了考慮到環(huán)境問題，我國的清潔能源發(fā)電占比逐漸增長，并且我國已經(jīng)制定了到2035年的遠景計劃，使清潔能源發(fā)電能夠直面發(fā)電需求增長帶來的壓力。

（一）電力行業(yè)供應情況

電力行業(yè)是國民經(jīng)濟眾多壟斷行業(yè)中較早實施改革的行業(yè)之一。近幾年我國電力行業(yè)保持著較快的發(fā)展速度，也取得了很大的成績，發(fā)電機容量和發(fā)電量居世界首位。2015~2020年，全國發(fā)電量不斷攀升。

雖然近年來我國將重點發(fā)展核電、新能源發(fā)電，但目前火力發(fā)電規(guī)模依然占比非常大。2 0 2 0年我國發(fā)電結(jié)構(gòu)中，有6 9%的發(fā)電量來自于火電，但是2 0 1 4~2 0 2 0年的發(fā)電量結(jié)構(gòu)變化能夠看出我國火電發(fā)電占比處于逐漸下降趨勢，風電、光伏、核能等其他能源發(fā)電占比逐漸升高。

（二）電力行業(yè)發(fā)展趨勢

電力行業(yè)作為我國國民經(jīng)濟重要的支柱產(chǎn)業(yè)，我國電力需求量未來也必將隨著國家產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而持續(xù)增長。但鑒于環(huán)境問題，清潔能源發(fā)電已經(jīng)成為我國電力行業(yè)的主要發(fā)展趨勢。

趨勢一：煤電靈活性改造

隨著新能源加速發(fā)展和用電特性的變化，系統(tǒng)對調(diào)峰容量的需求將不斷提高。我國具有調(diào)節(jié)能力的水電站少，氣電占比低，煤電是當前最經(jīng)濟可靠的調(diào)峰電源，煤電市場定位將由傳統(tǒng)的提供電力、電量的主體電源，逐步轉(zhuǎn)變?yōu)樘峁┛煽咳萘?、電量和靈活性的調(diào)節(jié)型電源，煤電利用小時數(shù)將持續(xù)降低，預計2030年將降至4000小時以下。

趨勢二：清潔能源成為重點

2021年，“十四五”規(guī)劃下針對電力行業(yè)提出深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革發(fā)展低碳電力，就要通過能源高效利用、清潔能源開發(fā)、減少污染物排放，實現(xiàn)電力行業(yè)的清潔、高效和可持續(xù)發(fā)展。我國在光電、水電、核電等均提出了相關(guān)的規(guī)劃，要求清潔能源發(fā)電要能夠開始承擔主要發(fā)電任務(wù)。