魏遵超

（新疆油田公司數(shù)據(jù)公司，新疆 克拉瑪依 834000）

0 引言

新疆油田信息化建設(shè)歷經(jīng)檔案資料電子化、油田業(yè)務(wù)數(shù)字化，已經(jīng)步入智能化建設(shè)階段，逐步成為油田業(yè)務(wù)發(fā)展的推動力，但由于油田全業(yè)務(wù)領(lǐng)域的信息化需求未集中管理，隨著信息化工作的開展，系統(tǒng)相對分散，部分功能重復(fù)、數(shù)據(jù)多頭錄入等問題逐步顯現(xiàn)，數(shù)據(jù)共享不暢、業(yè)務(wù)協(xié)同不足、信息與業(yè)務(wù)融合不緊密等現(xiàn)象日趨突出。如何構(gòu)建統(tǒng)一的需求管理工具，設(shè)計(jì)需求管理的工具與方法，明確需求管理的職責(zé)與分工、流程與規(guī)范，建立業(yè)務(wù)、系統(tǒng)、數(shù)據(jù)之間的關(guān)系網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)需求規(guī)劃、實(shí)施、評估、改進(jìn)的閉環(huán)管理，促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)（Internet Technology，IT）建設(shè)快速適應(yīng)業(yè)務(wù)變化，提升系統(tǒng)聯(lián)動性，減少重復(fù)建設(shè)，提升IT 對“油公司”戰(zhàn)略的支撐能力，是本課題的主要研究內(nèi)容。

1 新疆油田信息化需求管理現(xiàn)狀

新疆油田信息化需求管理目前主要還是以線下管理為主，Word、Excel 等為主要辦公工具。本文運(yùn)用擴(kuò)展企業(yè)架構(gòu)成熟度模型（Extended Enterprise Architecture Maturity Model，E2AMM），對新疆油田需求管理能力進(jìn)行了評估，結(jié)果如下。

1.1 在戰(zhàn)略與設(shè)計(jì)層面，業(yè)務(wù)需求更多著眼于局部

新疆油田IT 規(guī)劃和建設(shè)更多地著眼于局部視角，針對不同用戶的需求單獨(dú)設(shè)計(jì)，只解決了業(yè)務(wù)線上某個(gè)業(yè)務(wù)點(diǎn)的問題，在全局統(tǒng)籌規(guī)劃方面考慮不足。

1.2 在實(shí)施與執(zhí)行層面，業(yè)務(wù)需求更多針對的是項(xiàng)目

新疆油田對業(yè)務(wù)流程的描述以紙質(zhì)文檔為主，在需求的搜集與分析上與業(yè)務(wù)流程未關(guān)聯(lián)或關(guān)聯(lián)不緊密，而且在本次項(xiàng)目使用完成后，由于項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門不同、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不同等原因，存在信息閉塞等問題，需求信息很難再次復(fù)用，需要重復(fù)開展需求調(diào)研，在需求體系的規(guī)劃上未統(tǒng)籌考慮［1］。

1.3 在監(jiān)控與改進(jìn)層面，對業(yè)務(wù)需求更多的是進(jìn)行線下管理

新疆油田對業(yè)務(wù)需求采用線下管理的方式，知識共享難，不能有效獲取應(yīng)用系統(tǒng)的可靠信息，也不能有效進(jìn)行IT 與業(yè)務(wù)流程的支撐度、影響性評估和冗余性識別。業(yè)務(wù)頻繁變化導(dǎo)致需求不斷調(diào)整或新增，缺乏有效的治理機(jī)制使業(yè)務(wù)與IT 對齊，持續(xù)衍進(jìn)。

從評估結(jié)果獲知，新疆油田目前需求管理水平介于“L1—初始階段”與“L2—開發(fā)階段”之間，尚未建立企業(yè)架構(gòu)的概念，業(yè)務(wù)流程難以復(fù)用，需求需要反復(fù)調(diào)研，管理水平較低。

2 需求管理痛點(diǎn)識別

隨著外部競爭環(huán)境和石油行業(yè)的不斷發(fā)展和變化，要求企業(yè)信息化建設(shè)由業(yè)務(wù)驅(qū)動，信息系統(tǒng)持續(xù)保持與業(yè)務(wù)的一致性，對信息化建設(shè)的時(shí)效性、融合性、高效性、低成本等方面要求更高。由于公司缺乏對業(yè)務(wù)需求的統(tǒng)一管理，在IT 系統(tǒng)規(guī)劃、實(shí)施、評估與改進(jìn)等方面，存在以下幾大痛點(diǎn)。

2.1 需求搜集分析難

需求搜集主要依托線下問詢、訪談、問卷調(diào)查、需求表單填報(bào)、專題調(diào)研等。對于同一業(yè)務(wù)，不同部門搜集的需求難以保持一致，需求分析差異性大，易造成需求在不同系統(tǒng)重復(fù)建設(shè)。同時(shí)，受用戶與研發(fā)部門“語言不統(tǒng)一”的影響，需求的理解和轉(zhuǎn)化受需求管理人員和業(yè)務(wù)水平的影響較大，真實(shí)的需求很難得到充分體現(xiàn)［2］。

2.2 需求變更追溯難

需求以文檔形式保存（需求分析說明書），使得需求涉及的組織、流程、數(shù)據(jù)、功能等要素缺少結(jié)構(gòu)化關(guān)聯(lián)，需求追溯困難，同時(shí)，文檔的描述、優(yōu)化、變更無法有效控制和管理，缺乏需求管理工具的支持。

2.3 業(yè)務(wù)知識沉淀難

對同一業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)，不同項(xiàng)目描述不統(tǒng)一，業(yè)務(wù)知識無法沉淀，系統(tǒng)間無法復(fù)用。沒有標(biāo)準(zhǔn)化的描述就無法得到標(biāo)準(zhǔn)化的信息系統(tǒng)，業(yè)務(wù)協(xié)同困難。

2.4 快速響應(yīng)需求難

IT 建設(shè)中反復(fù)做需求調(diào)研、業(yè)務(wù)流程梳理，造成了資源浪費(fèi)；信息化對業(yè)務(wù)需求的覆蓋評估缺少有效手段，新需求響應(yīng)慢。

3 信息化需求管理工具應(yīng)用方案

3.1 優(yōu)選引入需求管理工具

新疆油田應(yīng)結(jié)合當(dāng)前管理現(xiàn)狀及國內(nèi)外最佳實(shí)踐，通過對市場幾款主流產(chǎn)品在平臺定位、基本功能、主體使用受眾、用戶體驗(yàn)等方面進(jìn)行優(yōu)缺點(diǎn)對比分析，優(yōu)選采購需求管理工具，并完成本地化的部署與測試；組織開展需求管理工具操作培訓(xùn)，進(jìn)行技能知識轉(zhuǎn)移，使得每個(gè)項(xiàng)目成員都具備工具使用的能力，為實(shí)現(xiàn)信息化需求工具化管理奠定基礎(chǔ)［3］。

3.2 建立管理規(guī)范

3.2.1 確定需求描述規(guī)范

結(jié)合新疆油田項(xiàng)目情況，應(yīng)制定建模規(guī)范。建模規(guī)范包括建模方法和原則、模型類型、建模對象符號、符號說明、屬性填寫要求等，以及模型、對象的命名規(guī)則、存儲規(guī)則、圖形版式等。建模規(guī)范是建模人員所需遵守的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，保證在多人協(xié)同工作時(shí)，各類模型格式及內(nèi)容的正確性和一致性。

根據(jù)新疆油田信息化項(xiàng)目研究需求，建設(shè)規(guī)范包含以下幾個(gè)方面：在業(yè)務(wù)架構(gòu)方面，主要包括企業(yè)戰(zhàn)略架構(gòu)、組織架構(gòu)、產(chǎn)品與服務(wù)、業(yè)務(wù)流程架構(gòu)；在應(yīng)用功能方面，主要包括數(shù)據(jù)、應(yīng)用功能和IT 系統(tǒng)；在IT 支撐方面，主要包括網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和技術(shù)架構(gòu)［4］。

3.2.2 建立需求模型庫

要基于需求管理工具及需求描述規(guī)范建立業(yè)務(wù)區(qū)域的需求庫，實(shí)現(xiàn)需求的共享和跟蹤；基于需求梳理情況，分析、評估IT 建設(shè)對業(yè)務(wù)支撐現(xiàn)狀和問題，梳理系統(tǒng)優(yōu)化改進(jìn)需求。

（1）描述業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及目標(biāo)。油田企業(yè)應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)，基于相關(guān)業(yè)務(wù)場景，從高層級業(yè)務(wù)需求向下映射至更詳細(xì)的需求，采用業(yè)務(wù)流程模型描述與企業(yè)業(yè)務(wù)活動相關(guān)聯(lián)的各項(xiàng)功能、各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動之間交換的數(shù)據(jù)信息以及與流程之外其他活動之間交換的數(shù)據(jù)信息。業(yè)務(wù)流程模型在本質(zhì)上是層級化的，從高級至低級逐級分解描述業(yè)務(wù)需求，末級流程模型體現(xiàn)了在業(yè)務(wù)流程中所進(jìn)行的各類活動以及活動相關(guān)的組織或崗位、信息輸入、控制要求、信息輸出等，通過建立流程模型將業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行顯性化說明，比如，明確各個(gè)崗位的具體職責(zé)，所需輸入、產(chǎn)生的輸出以及相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制手段和措施等。

（2）梳理業(yè)務(wù)架構(gòu)。油田企業(yè)應(yīng)通過職能流程架構(gòu)展現(xiàn)企業(yè)流程全景，通過4 級流程架構(gòu)，對相關(guān)業(yè)務(wù)場景進(jìn)行逐級分解與描述。采用事件驅(qū)動的流程鏈（Event-driven Process Chain，EPC）模型對最末級的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行建模，EPC 流程模型中包括事件、功能、組織、角色、表單、術(shù)語、系統(tǒng)、制度、績效、風(fēng)險(xiǎn)等要素，通過業(yè)務(wù)流程模型的建立，完成對業(yè)務(wù)需求詳細(xì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的描述。

（3）梳理IT功能現(xiàn)狀。油田企業(yè)應(yīng)梳理IT 功能支撐哪條業(yè)務(wù)流程中的哪項(xiàng)業(yè)務(wù)活動，對應(yīng)哪項(xiàng)功能需求。

（4）梳理IT功能需求。油田企業(yè)應(yīng)從業(yè)務(wù)功能點(diǎn)出發(fā)，梳理業(yè)務(wù)對IT 系統(tǒng)的功能需求，對未來應(yīng)用系統(tǒng)需要滿足的業(yè)務(wù)需求進(jìn)行歸納和整理得到應(yīng)用功能點(diǎn)，通過應(yīng)用功能點(diǎn)搭建應(yīng)用功能架構(gòu)，從而得到應(yīng)用系統(tǒng)的功能和應(yīng)用系統(tǒng)接口的功能?；贗T 功能建設(shè)現(xiàn)狀，評估現(xiàn)有系統(tǒng)是否支撐功能需求，從而提出對IT 系統(tǒng)功能的改造計(jì)劃。

（5）梳理數(shù)據(jù)架構(gòu)。表單是業(yè)務(wù)流程中輸入和輸出信息的具體載體及表現(xiàn)形式，一般以“表、證、單、書”等形式存在。對表單相關(guān)信息的輸入、輸出和處理，是構(gòu)成業(yè)務(wù)需求的一個(gè)重要組成部分。圍繞業(yè)務(wù)流程梳理，以業(yè)務(wù)域?yàn)榉诸惪蚣苄纬杀韱纬兀y(tǒng)一管理表單模板，可作為需求分析文檔的附件輸出?；跇I(yè)務(wù)表單的輸入輸出要求，可分析數(shù)據(jù)源現(xiàn)狀，提出數(shù)據(jù)源建設(shè)需求，按業(yè)務(wù)板塊描述相關(guān)的數(shù)據(jù)表、數(shù)據(jù)項(xiàng)，建立數(shù)據(jù)表之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（6）梳理技術(shù)架構(gòu)。首先，油田企業(yè)應(yīng)梳理目前IT 建設(shè)相關(guān)的軟、硬件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，包括數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)倉庫、工作流、集成技術(shù)、操作系統(tǒng)等；其次，梳理每個(gè)IT 系統(tǒng)所遵循的軟、硬件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

（7）固化項(xiàng)目需求設(shè)計(jì)文檔。油田企業(yè)應(yīng)結(jié)合需求說明書格式及內(nèi)容要求，設(shè)計(jì)需求說明書模板，整體說明針對某業(yè)務(wù)領(lǐng)域開發(fā)IT 系統(tǒng)的功能性需求、非功能性需求以及需要遵循的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)［5］。

3.2.3 設(shè)計(jì)常態(tài)管理方法

油田企業(yè)應(yīng)設(shè)計(jì)需求管理的業(yè)務(wù)流程與表單模板，編寫需求管理辦法，明確職責(zé)分工與標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限要求，保障對需求管理相關(guān)內(nèi)容的動態(tài)管理。

3.3 研究可復(fù)用的需求管理工具并推廣應(yīng)用

首先，油田企業(yè)應(yīng)用需求管理基礎(chǔ)平臺，要將戰(zhàn)略、角色、對象、活動、數(shù)據(jù)、功能等各要素建成標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化、結(jié)構(gòu)化的模型，并建立映射關(guān)系，方便調(diào)用分析。其次，通過系統(tǒng)自帶的腳本編輯工具，將需求管理活動與系統(tǒng)內(nèi)各要素有機(jī)關(guān)聯(lián)，研發(fā)建立可服務(wù)于需求管理過程業(yè)務(wù)活動的管理工具，有效輔助需求的設(shè)計(jì)和變更管理。比如，將項(xiàng)目需求設(shè)計(jì)文檔的各個(gè)部分分解，對各個(gè)部分的內(nèi)容與平臺的各要素進(jìn)行關(guān)聯(lián)，可自動生成文檔。2020 年11 月，油田企業(yè)開始推廣應(yīng)用需求管理工具，通過該工具實(shí)現(xiàn)了需求設(shè)計(jì)文檔的自動組合和快速生成，編制效率提高了30%以上。

4 應(yīng)用效果

新疆油田通過應(yīng)用需求管理工具，取得了良好的應(yīng)用效果。①統(tǒng)一了需求的表達(dá)語言，更便于研發(fā)人員的理解，同時(shí)，通過模塊化的組合，提高了項(xiàng)目需求設(shè)計(jì)文檔的編制效率，改動效率也更加高效，便于后期的追溯，提高了需求管理的規(guī)范性、科學(xué)性和高效性。②建立需求數(shù)據(jù)庫，固化了業(yè)務(wù)流程，形成了可復(fù)用的需求資源池，提高了需求分析的效率和效果，同時(shí)可避免不同系統(tǒng)功能重復(fù)建設(shè)，降低了研發(fā)成本。③通過定制專項(xiàng)的應(yīng)用工具，實(shí)現(xiàn)文檔編制、架構(gòu)分析和系統(tǒng)版本對比分析等，將工作經(jīng)驗(yàn)沉淀成知識庫，有效提高了工作效率和質(zhì)量。④可快速響應(yīng)迭代開發(fā)的需求，更好地適應(yīng)敏捷開發(fā)的需要，降低研發(fā)周期。