魏凡森，李洪豪，翟翔超

（中國水利水電第十工程局有限公司，四川 成都 610072）

1 前言

2017年以來，隨著發(fā)展中國家GDP的高速增長，引發(fā)了國際市場對礦產(chǎn)資源的強烈需求，世界大宗商品價格顯著回升，澳大利亞出口形勢大為好轉(zhuǎn)，各類礦產(chǎn)品出口接連創(chuàng)造新的紀錄，增長勢頭強勁，又現(xiàn)礦業(yè)繁榮跡象。

2 澳大利亞礦業(yè)發(fā)展概況

2.1 地質(zhì)概況

澳大利亞大陸是以前寒武紀古陸塊為核心，通過不同地質(zhì)時期與相鄰板塊相互作用，并經(jīng)歷了與其它板塊融合、分離等過程，由古陸塊東側(cè)形成褶皺帶而最終奠定了澳大利亞大陸的地質(zhì)構(gòu)造基礎(chǔ)[1，2]，發(fā)育有世界上最古老的太古代克拉通地質(zhì)體。其東部山地，中部平原，西部高原，全國最高峰科修斯科山海拔2228m。澳大利亞中、新生代大陸地殼變動相對較弱，無大規(guī)模的褶皺造山運動，數(shù)億年來沒有強烈的地質(zhì)運動，為外力剝蝕提供了充足的時間，促進了礦物的長期積聚、富集。

2.2 資源儲量

澳大利亞的礦產(chǎn)儲量豐富，且開采難度較低。主要礦產(chǎn)品的資源儲量隨著持續(xù)的勘探工作投入而得到不斷提升，即便維持高產(chǎn)量，澳大利亞具經(jīng)濟效益的資源儲量仍然可觀，足以繼續(xù)維持幾十年的生產(chǎn)?，F(xiàn)如今發(fā)現(xiàn)的礦產(chǎn)資源超過70余種，其主要礦產(chǎn)品儲量和產(chǎn)量在世界上占比都較高[3]，截止2018年12月，探明的礦產(chǎn)資源儲量中，金、鉛、鈾、鋅、鉭、鋯石、鐵居世界第一，鋁土礦、褐煤、鈷、銅、鋰、鎳、鎢世界排名第二，其余礦產(chǎn)儲量如銀、錫、鈮、鉆石、煙煤、錳等也排世界前列。

2.3 礦業(yè)項目

截止2018年12月澳大利亞已探明具有經(jīng)濟價值的礦產(chǎn)資源30余種，其中26種已在規(guī)?；_采?，F(xiàn)在澳大利亞運營礦山433個，籌建礦山項目416個[3]，各類礦產(chǎn)運營礦山數(shù)量，其中金礦項目141個，占澳礦山比例32.6%，年產(chǎn)黃金315t，產(chǎn)量占全球比例9.7%；煤礦項目95個，占澳礦山比例21.9%，年產(chǎn)煤6.26億噸，產(chǎn)量占全球比例8.0%；銅礦項目36個，占澳礦山比例8.3%，年產(chǎn)銅92萬噸，產(chǎn)量占全球比例4.5%；鐵礦項目34個，占澳礦山比例7.9%，年產(chǎn)鐵礦石8.99億噸，產(chǎn)量占全球比例36.1%。根據(jù)FitchSolution公布數(shù)據(jù)，在所有礦山項目中，露天開采占47%，露天轉(zhuǎn)地下開采占35%，地下開采18%。澳大利亞礦山項目主要是露天礦，開采工藝簡單，這為澳大利亞礦業(yè)大規(guī)模發(fā)展機械化、自動化、智能化、“無人化”開采提供了有利條件。

2.4 主要公司

2019年度全球40強礦業(yè)上市公司中有5家澳大利亞礦業(yè)公司上榜。其中必和必拓、力拓集團排名第1、2位，South32公司、紐克雷斯特礦業(yè)公司排名第15和16位，F(xiàn)MG集團排第25位。澳大利亞利用其強大的國際跨國礦業(yè)公司，操控全球重要的礦產(chǎn)資源貿(mào)易市場，特別是鐵礦石、煤炭、鋁土礦等市場，使其逐漸成長為全球礦產(chǎn)資源供應(yīng)基地。

2.5 發(fā)展趨勢

現(xiàn)如今發(fā)現(xiàn)的礦產(chǎn)中，大部分埋藏較淺，加之澳大利亞地勢平坦等，基礎(chǔ)設(shè)施完善，工藝技術(shù)不斷研發(fā)，促使著礦業(yè)從人力開采到機械化，再到自動化、智能化、“無人化”一步一步的前進著。力拓公司2018年已批準投資26億美元，將西澳庫戴德利鐵礦項目打造成全球首個純“智能礦山”項目。建成后除了必要的管理人員，該礦山能夠真正實現(xiàn)“無人化”目標，其生產(chǎn)成本將會大幅降低、效率提升約三分之一，極大的增強了其產(chǎn)品在國際市場中的競爭力。隨著5G技術(shù)的發(fā)展，最大限度的解決了設(shè)備遠程操控以及無人駕駛的延時問題，礦山“無人化”的目標越來越近，澳大利亞已走在了全世界的前列。

3 澳大利亞礦業(yè)投資環(huán)境分析

3.1 法律法規(guī)

澳大利亞聯(lián)邦沒有頒布統(tǒng)一的礦業(yè)法，而是實行聯(lián)邦政府和州/領(lǐng)地政府分權(quán)二級管理模式。陸上和海岸線3公里內(nèi)的礦產(chǎn)資源歸州/領(lǐng)地政府管理，各州/領(lǐng)地政府根據(jù)自身情況制定單獨的礦業(yè)法規(guī)。聯(lián)邦政府主要負責(zé)其它海外區(qū)域的礦產(chǎn)資源管理，如海上天然氣、石油等資源，同時也為保護環(huán)境和生物多樣性立法[4]。

3.2 稅費征收

礦業(yè)稅收是澳大利亞財政收入的重要組成部分，自1987年到2014年經(jīng)過了多次稅制改革優(yōu)化，特別是在2014年廢除礦產(chǎn)資源租賃稅后，澳大利亞稅收制度趨于穩(wěn)定合理，利于礦業(yè)市場發(fā)展[5]。當下在澳大利亞采礦，企業(yè)要分別向聯(lián)邦政府和州/領(lǐng)地政府繳納稅賦。澳大利亞聯(lián)邦政府征收企業(yè)所得稅、商品與服務(wù)稅、進出口關(guān)稅、燃油稅、預(yù)扣所得稅，州/領(lǐng)地政府征收印花稅、土地稅、工資稅、資源特殊權(quán)使用費。

3.3 經(jīng)濟地位

澳大利亞統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2018年11月，澳大利亞成年員工平均收入為1604.9澳元/周。各行各業(yè)中，礦業(yè)周薪最高，達2670.4澳元，其次為金融保險服務(wù)業(yè)，周薪2222.8澳元，餐飲住宿服務(wù)業(yè)周薪最低，只有1201.4澳元，國家規(guī)定的最低周薪為719.2澳元?？梢钥闯?，澳大利亞采礦業(yè)人工成本高昂，平均月薪達到50705.6人民幣（按現(xiàn)行匯率計算）。根據(jù)中國統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)，國內(nèi)采礦業(yè)平均月薪為6785.8元，在各產(chǎn)業(yè)中排名第11位。

3.4 開發(fā)優(yōu)勢

（1）社會穩(wěn)定，經(jīng)濟發(fā)達，法律法規(guī)健全，基礎(chǔ)設(shè)施完善，安全有保障，且氣候環(huán)境好，生產(chǎn)生活條件優(yōu)越。

（2）擁有豐富的礦產(chǎn)資源，品位高，埋藏較淺且集中，地形平坦，露天礦山占比大，開采技術(shù)條件簡單，采礦成本低，適宜大規(guī)模機械化、自動化、智能化開采。

（3）地質(zhì)基礎(chǔ)資料完善且容易獲取。澳大利亞地質(zhì)基礎(chǔ)資料每年都會更新，許多詳細的地質(zhì)資料可以直接聯(lián)系相關(guān)部門免費獲取。

3.5 主要風(fēng)險

雖然投資澳大利亞礦業(yè)具有諸多優(yōu)勢，但和所有國際工程一樣，在投資中也可能會遭受巨大風(fēng)險。匯率風(fēng)險、市場風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險等常規(guī)國際工程項目風(fēng)險。另外還有一些風(fēng)險，如社會風(fēng)險、政治風(fēng)險、地質(zhì)儲量風(fēng)險、礦業(yè)權(quán)整頓沒收風(fēng)險等對澳大利亞現(xiàn)有投資環(huán)境來說相對較低。

4 中國企業(yè)在澳礦業(yè)投資建議

4.1 充分調(diào)研，審慎決定

在赴澳大利亞投資合作前，一定要做好可行性研究和盡職調(diào)查工作，充分認識澳大利亞與中國的差異，不能盲目照搬國內(nèi)的經(jīng)營模式和以往經(jīng)驗[6]。從宏觀上的中澳關(guān)系，到當?shù)厣虡I(yè)習(xí)慣、法律政策、環(huán)保要求、文化差異，細到勞工權(quán)益、工作簽證、土著居民，再到加工工藝，生產(chǎn)成本，礦石結(jié)構(gòu)構(gòu)造等都應(yīng)進行詳細的調(diào)研。做決定前一定要有充足的數(shù)據(jù)支撐，進行詳細論證，萬不可貿(mào)然行事，特別是對投資額大且周期長的礦業(yè)項目。

4.2 抱團出海，做大做強

中國經(jīng)過40年的改革開放，經(jīng)濟得到迅速騰飛，金融行業(yè)也得到了長足發(fā)展。當遇到優(yōu)質(zhì)的礦業(yè)項目，礦山企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身的專業(yè)優(yōu)勢充分利用融資手段，與金融機構(gòu)抱團出擊，盡可能使自身強大，在行業(yè)中擁有話語權(quán)。如天齊鋰業(yè)攜手中投公司收購澳大利亞泰利森公司，使得天齊鋰業(yè)從一個省屬國企一躍成為世界最大的鋰礦石生產(chǎn)商之一，在世界鋰行業(yè)中擁有舉足輕重的地位。

4.3 尊重文化，保護環(huán)境

要充分認識到兩國文化差異，不強制將自己的理念灌輸于當?shù)貑T工，尊重職工的文化信仰，加強職工歸屬感。澳大利亞對環(huán)境保護格外重視，項目開發(fā)過程中需要增強生態(tài)環(huán)境保護意識，做好防護措施，動態(tài)監(jiān)測周圍環(huán)境，避免礦山生產(chǎn)給當?shù)丨h(huán)境帶來污染，完工后及時進行復(fù)墾工作，有條件的礦山可以在采礦過程中分階段進行復(fù)墾，盡可能恢復(fù)當?shù)厣鷳B(tài)，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

4.4 注重交流，融入當?shù)?/h3>

秉持開放理念，建立有效溝通渠道，充分聽取當?shù)鼐用裨V求，站在對方的立場考慮問題，實事求是，及時解決分歧，不斷提升改善自我。項目開發(fā)過程中，積極履行社會責(zé)任，深根于當?shù)兀苿赢數(shù)亟?jīng)濟良性發(fā)展，樹立正面形象。同時要懂得引導(dǎo)輿論，學(xué)會利用新聞媒介進行積極的宣傳推廣，打造中國企業(yè)良好形象。

5 結(jié)語

近年來，在“一帶一路”倡議背景下，越來越多中國企業(yè)選擇進入國際工程市場，通過近40年的海外工程項目實踐，中國許多礦業(yè)公司對開發(fā)海外項目積累了大量的經(jīng)驗，完善了自身的管理體制，擁有了雄厚的資金實力。礦業(yè)作為中澳兩國傳統(tǒng)的合作領(lǐng)域，中國企業(yè)應(yīng)加強與其合作，選取優(yōu)質(zhì)的礦業(yè)項目進行投資開發(fā)，同時我們也應(yīng)該知道，海外礦業(yè)項目開發(fā)是一項高風(fēng)險的長期投資活動，中國企業(yè)需要提前進行充分調(diào)研，理性決定，合規(guī)經(jīng)營方能持續(xù)發(fā)展，達到互利共贏。