（福建省投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司 福建福州 350003）

當(dāng)前，新冠疫情肆虐全球，給世界能源行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)深遠(yuǎn)影響。在此背景下，福建省天然氣產(chǎn)業(yè)鏈也面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。在新形勢(shì)下，如何鞏固前期發(fā)展的基礎(chǔ)并規(guī)劃未來(lái)發(fā)展方向，是擺在眼前無(wú)法回避的課題。在以習(xí)近平總書(shū)記為核心的黨中央的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全國(guó)人民戮力同心抗擊新冠疫情，為我國(guó)能源產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展筑牢基礎(chǔ)。為進(jìn)一步激發(fā)內(nèi)生動(dòng)力，中央不斷出臺(tái)“六穩(wěn)”“六保”措施以及能源供需保障舉措，給暫處低谷的天然氣行業(yè)帶來(lái)了“春意”。風(fēng)雨送春歸，若能在富有挑戰(zhàn)的形勢(shì)下，用好政策，創(chuàng)新發(fā)展，一定能化危為機(jī)，高質(zhì)量地推動(dòng)福建省天然氣產(chǎn)業(yè)邁上新的臺(tái)階。

1 福建省天然氣行業(yè)概況

1.1 設(shè)施投資情況

2003 年以來(lái)，福建省已建成全國(guó)功能最完整、處理規(guī)模最大的LNG 產(chǎn)業(yè)鏈之一，并通過(guò)接入海陸雙氣源為全省終端用戶提供有力保障。全省現(xiàn)有在營(yíng)LNG 接收站1 座（含6 個(gè)16萬(wàn)m3LNG 儲(chǔ)罐，630 萬(wàn)t/a）、長(zhǎng)輸管道958 km（含西三線），累計(jì)完成投資約200 億元人民幣；在建LNG 接收站1 座（含3 個(gè)16 萬(wàn)m3LNG 儲(chǔ)罐，300 萬(wàn)t/a）、長(zhǎng)輸管道約1 100 km，估算投資約200 億元人民幣；與此同時(shí)，還有中石油福清LNG 接收站（一、二期1300 萬(wàn)t/a）和哈納斯莆田L(fēng)NG 接收站（280 萬(wàn)t/a）正在開(kāi)展前期工作。僅從產(chǎn)能上看，福建省天然氣產(chǎn)業(yè)鏈正朝著更大規(guī)模的方向穩(wěn)步邁進(jìn)。

1.2 市場(chǎng)發(fā)展情況

福建省天然氣規(guī)?；闷鸩缴酝?，至2009 年福建LNG總體項(xiàng)目一期工程投產(chǎn)后，才開(kāi)啟了天然氣規(guī)模利用的時(shí)代。至2013 年，全省天然氣利用呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，天然氣消費(fèi)量從2009 年的7.6 億m3增長(zhǎng)至2013 年的42.2 億m3，年均增長(zhǎng)率41%。自2014 年起，受?chē)?guó)際市場(chǎng)原油價(jià)格斷崖式下跌、印尼進(jìn)口氣價(jià)大幅上漲、全省電力市場(chǎng)供應(yīng)富余等因素影響，2015 年后全省天然氣利用增長(zhǎng)規(guī)模出現(xiàn)階段性下滑，2016 年全省天然氣消費(fèi)量約36.41 億m3，較2015 年下降約25%。

2017 年3 月中石油西三線福建段建成通氣后，福建省形成了“雙氣源”供應(yīng)的格局。隨著宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)，2017 年全省用氣規(guī)模呈恢復(fù)性增長(zhǎng)，全年天然氣消費(fèi)總量約42.42 億m3。天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重為5.3%，低于全國(guó)7.0%的水平。2018 年天然氣消費(fèi)量略增至48.44 億m3，2019 年增至52.48 億m3，同比增長(zhǎng)8.13%。

2 現(xiàn)狀及挑戰(zhàn)

2.1 福建省地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不均衡的挑戰(zhàn)

鑒于地理區(qū)位、資源稟賦、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)等因素影響，沿海與內(nèi)陸地市之間長(zhǎng)期存在發(fā)展不平衡的情況，能源設(shè)施的發(fā)展條件差異較大［1］。位于海西經(jīng)濟(jì)帶的城市區(qū)位優(yōu)勢(shì)突出，物流交通發(fā)達(dá)，海港及能源基礎(chǔ)設(shè)施更為完善，很早就建成了較為完善的天然氣基礎(chǔ)設(shè)施，該區(qū)域內(nèi)的用戶用能價(jià)格承受能力高且用氣需求旺盛。相反，內(nèi)陸地市的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相對(duì)滯后，經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)條件略遜一籌，導(dǎo)致該區(qū)域內(nèi)用氣用戶數(shù)量偏少、規(guī)模偏小、用氣需求偏低且價(jià)格承受力偏弱。由于天然氣設(shè)施投資巨大，在沒(méi)有足夠規(guī)模用氣市場(chǎng)支撐的情況下，難以保證巨額投資得以回收和國(guó)有資產(chǎn)保值增值，容易導(dǎo)致相關(guān)能源企業(yè)不敢大舉投入，造成“越窮的地區(qū)反而用不上天然氣”的尷尬局面。

2.2 市場(chǎng)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)

（1）福建省總體電力裝機(jī)量相對(duì)富余（月均負(fù)荷率不足50%），可再生能源、水電、核電裝機(jī)占比45%以上，而作為主要消費(fèi)天然氣的燃?xì)怆姀S，發(fā)電成本較高且調(diào)度次序靠后，燃?xì)怆姀S連續(xù)數(shù)年實(shí)際用氣量不足計(jì)劃量的50%。

（2）除燃?xì)怆姀S外，福建省主要用氣行業(yè)包括陶瓷、玻璃、鋼鐵及化工等行業(yè)。以陶瓷行業(yè)為例，產(chǎn)品附加值普遍不高，用氣企業(yè)的價(jià)格承受力較低，對(duì)氣價(jià)調(diào)整的敏感系數(shù)較高。在經(jīng)濟(jì)下行時(shí)，若無(wú)政策扶持，用戶缺乏“煤改氣”“油改氣”的動(dòng)力，部分地區(qū)甚至出現(xiàn)用氣企業(yè)不用天然氣，轉(zhuǎn)而使用其他環(huán)保性偏弱的能源（如液化石油氣、重油、煤）。

（3）車(chē)船加注用氣市場(chǎng)持續(xù)萎縮。①福建省出臺(tái)多項(xiàng)政策大力扶持電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)，使得天然氣車(chē)用市場(chǎng)大幅萎縮；②省內(nèi)重卡（包括集卡和礦山重卡）和特種車(chē)市場(chǎng)需求尚未形成，基礎(chǔ)設(shè)施也不完善，相關(guān)用戶缺乏“油改氣”動(dòng)力；③全省內(nèi)河沿海LNG 罐箱航運(yùn)業(yè)務(wù)還出于探索階段，沿海航運(yùn)船舶因燃料經(jīng)濟(jì)性、缺乏政策引導(dǎo)等原因，用氣需求平淡。

2.3 基礎(chǔ)設(shè)施利用面臨的挑戰(zhàn)

（1）設(shè)施利用率不高。①“西三線”福建段、在建德化支線段與海西天然氣二期管網(wǎng)及一期管道部分市場(chǎng)高度重疊；②近年來(lái)，福建省天然氣市場(chǎng)利用規(guī)模增長(zhǎng)乏力。全省2019 年52 億m3的天然氣市場(chǎng)用氣規(guī)模與省內(nèi)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)際產(chǎn)能規(guī)模差距較大［2］，現(xiàn)有市場(chǎng)規(guī)模難以支撐在建在營(yíng)基礎(chǔ)設(shè)施的合理投資回報(bào)，產(chǎn)能釋放面臨挑戰(zhàn)，需要實(shí)現(xiàn)規(guī)?；廨斠灾鸩结尫鸥挥喈a(chǎn)能。

（2）設(shè)施利用存在瓶頸。福建省長(zhǎng)輸天然氣主干管道有多種規(guī)格，主要包括Φ1016 mm、Φ813 mm、Φ711 mm、Φ406 mm等大小不一的管道，其中最早建成投產(chǎn)的、連接省內(nèi)規(guī)模最大的在營(yíng)接收站及沿海五地市的一期管道管徑僅為Φ406 mm，呈中間小、兩端大的特點(diǎn)，形成了較大管道輸氣瓶頸，限制了其規(guī)?；敋饽芰?，制約了寧德地區(qū)輸氣規(guī)模。此外，已建成投產(chǎn)的西三線福建段的管徑與海西天然氣二期管道、一期管道管徑也各不相同，在漳州LNG 項(xiàng)目建成后，也會(huì)不同程度帶來(lái)輸氣瓶頸問(wèn)題。

2.4 高價(jià)進(jìn)口氣帶來(lái)的消納挑戰(zhàn)

福建省主要進(jìn)口氣源來(lái)自印度尼西亞，由中海油控股經(jīng)營(yíng)的公司與上游賣(mài)方簽訂長(zhǎng)期捆綁資源采購(gòu)協(xié)議，氣價(jià)掛鉤國(guó)際JCC 油價(jià)。近年來(lái)，該協(xié)議的氣價(jià)隨油價(jià)上漲而逐年上漲，逐漸超出了省內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格承受力，進(jìn)而帶來(lái)資源消納問(wèn)題。由于印尼氣為長(zhǎng)期捆綁資源，根據(jù)協(xié)議約定，若買(mǎi)方中斷提取，將面臨照付不議及賣(mài)方中止供氣等合同后果，給省內(nèi)天然氣的穩(wěn)定供應(yīng)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。在此情況下，福建省主管部門(mén)千方百計(jì)采取多種措施（如氣量置換、煤電替發(fā)、氣價(jià)聯(lián)動(dòng)調(diào)整等）消納印尼氣。盡管如此，如果印尼氣不降價(jià)至市場(chǎng)接受程度，相關(guān)消納措施也難以達(dá)到各方滿意的效果。為了促成降低氣價(jià)，目前有關(guān)買(mǎi)家已通過(guò)國(guó)際仲裁謀求權(quán)益。

3 存在機(jī)遇

3.1 福建省天然氣市場(chǎng)具有潛力

雖然福建省天然氣的消費(fèi)總量增幅不大，但市場(chǎng)消費(fèi)量總體上處于穩(wěn)步增加的水平，市場(chǎng)處于良好的發(fā)展趨勢(shì)。同時(shí)，福建省天然氣消費(fèi)量相對(duì)于鄰近省份還有很大發(fā)展空間，以浙江省為例，該省2019 年GDP 約6.2 萬(wàn)億元，其天然氣總消費(fèi)量約180 億m3，福建省2019 年GDP 約4.24 萬(wàn)億元，但天然氣總消費(fèi)量卻不及浙江省用氣量的50%，可見(jiàn)福建省天然氣的消費(fèi)水平與GDP 的發(fā)展規(guī)模及工業(yè)水平不相適應(yīng)，說(shuō)明省內(nèi)天然氣產(chǎn)業(yè)鏈還有非常大的發(fā)展空間，有待市場(chǎng)主體去激活及監(jiān)管主體去引導(dǎo)。此外，福建岸線資源稟賦較好，目前省內(nèi)已率先試點(diǎn)建成了適用于LNG 罐柜船運(yùn)及接卸作業(yè)港口，這為推動(dòng)船運(yùn)LNG 罐柜業(yè)務(wù)帶來(lái)新機(jī)。

3.2 天然氣價(jià)格周期波動(dòng)低谷

受全球經(jīng)濟(jì)下行和國(guó)際油價(jià)低迷等因素影響，國(guó)際天然氣市場(chǎng)消費(fèi)需求隨之下降，當(dāng)前國(guó)際液化天然氣價(jià)格，尤其是中短期合約價(jià)格處于階段性低谷（根據(jù)國(guó)際專家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，低谷期可持續(xù)至2022 年左右），國(guó)際上游產(chǎn)氣企業(yè)受市場(chǎng)供過(guò)于求、流動(dòng)性不足等因素影響，紛紛裁員并縮減投入，為了籌措資金并打開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)局面，上游企業(yè)有較強(qiáng)降低銷(xiāo)售氣價(jià)的意愿，買(mǎi)家有更多談判降價(jià)的機(jī)會(huì)。一些國(guó)家和地區(qū)市場(chǎng)主體紛紛借此窗口期，與上游產(chǎn)氣企業(yè)達(dá)成具有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的中長(zhǎng)期合約，在平抑原有高價(jià)氣成本同時(shí)，進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)用氣活力。

3.3 國(guó)家天然氣改革的逐步推進(jìn)

國(guó)家油氣管網(wǎng)改革漸入深水區(qū)，根據(jù)中央《石油天然氣管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)制改革實(shí)施意見(jiàn)》的規(guī)定，納入國(guó)家管網(wǎng)公司的天然氣資產(chǎn)范圍是“國(guó)有大型油氣企業(yè)全資或控股的、涉及最高工作壓力大于4 MPa 的天然氣管道及其附屬設(shè)施”以及“國(guó)有大型油氣企業(yè)全資或控股的部分儲(chǔ)氣庫(kù)和液化天然氣接收站”［3］。據(jù)此，福建省約有1 617 km 的長(zhǎng)輸天然氣管道將納入國(guó)家管網(wǎng)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃、建設(shè)管理。國(guó)家管網(wǎng)公司介入福建天然氣市場(chǎng)，將有利于科學(xué)推動(dòng)全省天然氣管網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)、完善省內(nèi)天然氣管輸價(jià)格機(jī)制、提升福建地區(qū)調(diào)峰保供能力、幫助相關(guān)天然氣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

4 建議措施

4.1 提供政策扶持

（1）在符合全省發(fā)電調(diào)度全局的情況下，盡量推動(dòng)燃?xì)怆姀S足額完成發(fā)電計(jì)劃，通過(guò)建立科學(xué)的氣電價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制和基金提留統(tǒng)籌機(jī)制，理順燃?xì)獍l(fā)電上網(wǎng)電價(jià)并科學(xué)平衡相關(guān)市場(chǎng)主體的收益。

（2）通過(guò)政策引導(dǎo)，鼓勵(lì)終端用戶使用天然氣。充分發(fā)揮地方產(chǎn)業(yè)、環(huán)保、財(cái)稅、價(jià)格等政策對(duì)擴(kuò)大天然氣利用規(guī)模的引導(dǎo)及協(xié)同作用。比如，可適時(shí)聯(lián)合交通、海事等部門(mén)出臺(tái)產(chǎn)業(yè)政策，為L(zhǎng)NG 罐箱船運(yùn)業(yè)務(wù)的靈活便利開(kāi)展提供窗口。

（3）在確保用氣安全的情況下，出臺(tái)專項(xiàng)政策，引導(dǎo)督促省內(nèi)具有相應(yīng)天然氣設(shè)施的企業(yè)建立完善的基礎(chǔ)設(shè)施公平開(kāi)發(fā)體系，盡快實(shí)現(xiàn)富余產(chǎn)能的公平釋放，創(chuàng)造新的價(jià)值。

4.2 挖潛市場(chǎng)潛力

（1）與地方聯(lián)動(dòng)積極引進(jìn)用氣偏好的企業(yè)，打造升級(jí)更高質(zhì)量、更加環(huán)保的工業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)和地區(qū)組團(tuán)。

（2）結(jié)合產(chǎn)業(yè)技術(shù)特色，在規(guī)劃時(shí)提前統(tǒng)籌考慮產(chǎn)業(yè)鏈冷能利用的功能，比如大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園、冰雪小鎮(zhèn)旅游項(xiàng)目、冷鏈物流項(xiàng)目等可考慮引進(jìn)液化天然氣的冷能利用，不但保證了供冷需求，還為產(chǎn)氣企業(yè)提供降本增效機(jī)會(huì)。

（3）充分發(fā)揮已建成可接卸LNG 罐柜的駁岸、港口設(shè)施的作用，在確保安全高效的情況下，先行試點(diǎn)推動(dòng)LNG 罐柜的內(nèi)河、沿海及進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

4.3 創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式

（1）鼓勵(lì)省內(nèi)市場(chǎng)主體加強(qiáng)市場(chǎng)合作，采取多方式開(kāi)展市場(chǎng)合作，為市場(chǎng)終端提供更節(jié)省成本的供氣渠道。對(duì)于已孵化的工業(yè)產(chǎn)業(yè)園，可適時(shí)采取直供模式，幫助產(chǎn)業(yè)園降低成本擴(kuò)大規(guī)模；可通過(guò)合作開(kāi)展設(shè)施建設(shè)，幫助沿海地區(qū)用氣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移至內(nèi)陸地市，幫助相關(guān)地區(qū)提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量。

（2）考慮了福建省已達(dá)產(chǎn)及在建的設(shè)施處理能力，提供設(shè)施的使用效率效果還有很大的空間。目前國(guó)際LNG 貿(mào)易及相應(yīng)的LNG 處理設(shè)施方式多樣、靈活多變。完全可以鼓勵(lì)省內(nèi)設(shè)施處理能力富余的企業(yè)，深入研究，創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，充分發(fā)揮富余處理能力。比如，可借鑒歐洲的通行做法，將設(shè)施的富余處理能力采用出租、出讓權(quán)益等方式增加設(shè)施使用效率。在符合條件的情況下，可與我國(guó)乃至國(guó)際天然氣交易平臺(tái)中心（如上海石油天然氣交易中心、重慶石油天然氣交易中心）加深合作，共創(chuàng)新的天然氣基礎(chǔ)設(shè)施權(quán)益交易產(chǎn)品，構(gòu)建統(tǒng)一平臺(tái)，擴(kuò)大公平開(kāi)發(fā)并提升利用價(jià)值。

4.4 激發(fā)內(nèi)生活力

（1）做優(yōu)產(chǎn)業(yè)鏈兩端。接收站企業(yè)和城市燃?xì)馄髽I(yè)內(nèi)部要持續(xù)開(kāi)展降本增效的工作，不僅注重規(guī)劃建設(shè)期間的成本管控，還要重視運(yùn)營(yíng)期間的成本控制。要用全生命周期的視野去推動(dòng)項(xiàng)目高質(zhì)量發(fā)展，降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力的同時(shí)，也為市場(chǎng)終端提供更多價(jià)格優(yōu)惠的空間。倘若天然氣產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)都能主動(dòng)推動(dòng)降本增效，滴水穿石、持之以恒，將會(huì)給產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展帶來(lái)深遠(yuǎn)裨益。

（2）做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈中段。在國(guó)家管網(wǎng)公司成立后，福建省天然氣管網(wǎng)統(tǒng)一管理的趨勢(shì)不可改變。為此，可鼓勵(lì)省內(nèi)企業(yè)與國(guó)家管網(wǎng)公司加深在天然氣產(chǎn)業(yè)鏈中段的合作，在服從國(guó)家管網(wǎng)統(tǒng)一調(diào)度管控的情形下，構(gòu)建具有福建特色、符合福建利益的統(tǒng)一的天然氣管網(wǎng)，為快速形成全省天然氣管網(wǎng)“縣縣通”的格局，為福建各地百姓都能使用安全、清潔、可靠的能源筑牢根基。