文 /?仇半農(nóng)

一、國貨崛起，更大規(guī)模的進口替代

約翰迪爾近期宣布2021年10月將關閉天津發(fā)動機工廠，2020年8月1日約翰迪爾已經(jīng)關閉了浙江寧波中輪拖工廠。時間往后追溯，在2010年，約翰迪爾差點關閉了佳木斯工廠，迪爾水稻機中道夭折，小麥機、玉米機被嚴重的邊緣化。除了約翰迪爾，凱斯紐荷蘭、久保田、愛科等大型跨國公司在中國發(fā)展都不順利，目前這些公司中國區(qū)業(yè)務占其全球業(yè)務的3%左右，很明顯的體量和市場占有率與其全球市場地位極不匹配，除了以上的大公司，韓國大同、樂星、現(xiàn)代、國際等公司已經(jīng)全部或部分退出了中國市場。

約翰迪爾等是代表著傳統(tǒng)的舊世界的話，另一個新世界卻是完全迥異的蓬勃景象，在中國市場上，已經(jīng)有不少的中國品牌在某一個產(chǎn)品或整個品類上打破了跨國公司的壟斷，有的品牌甚至遠遠超越了跨國公司，逼迫跨國公司反過來學習。比如沃得在全喂入水稻聯(lián)合收獲機上對久保田、洋馬的全面超越、濰柴雷沃在小麥機和玉米機上對約翰迪爾等歐洲系的碾壓、鄭州龍豐在液壓翻轉(zhuǎn)犁具上對雷肯、寶松等進口犁的領跑、吉林康達玉米免耕播種機全面取代進口播種機等。中國造農(nóng)機已經(jīng)全面占領了中低端市場，后期將會搶占跨國公司的中高端市場。

二、智能化創(chuàng)造全新賽道

目前大疆在全球消費級無人飛機和工業(yè)植保無人飛機領域占有率都超過了70%，以大疆為代表的中國造植保無人飛機已經(jīng)成為中國農(nóng)機的一張響亮名片。國產(chǎn)智能化農(nóng)機開始引領全球智能化農(nóng)機的發(fā)展。

智能化時代，中國造農(nóng)機和歐美、日韓等發(fā)達國家和地區(qū)幾乎處于同一起跑線，相對看，中國沒有成功者的包袱可以輕裝前行，目前中國造植保無人飛機已經(jīng)在全球領先，自動導航和輔助駕駛技術中國全新一代產(chǎn)品已經(jīng)超過了歐洲企業(yè)的產(chǎn)品，在當下最火熱的無人駕駛農(nóng)機領域，中國和歐美國家企業(yè)同步，但中國企業(yè)更具創(chuàng)新和開拓精神，在未來的智能化時代，中國造智能農(nóng)機將引領全球農(nóng)機產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

三、萬億后市場金礦

所謂的前市場，主要是新機生產(chǎn)和銷售，其利潤點是加工環(huán)節(jié)的增值和銷售環(huán)節(jié)的進銷差，利潤空間清晰明了且容易計算，直觀地體現(xiàn)在公司的經(jīng)營報表上。后市場則是一個范圍很廣環(huán)節(jié)很多的概念，大家所熟悉的就有二手農(nóng)機交易、售后服務、配件銷售、農(nóng)機金融業(yè)務、農(nóng)機保險、農(nóng)機改造等，此外還有再制造、社會化服務等業(yè)務。在發(fā)達國家前后市場在農(nóng)機全壽命周期所占利潤比例約為3∶7或4∶6，也就是后市場獲利要高于前市場，但后市場發(fā)展滯后于前市場，所以往往得不到應有的重視，以至于后市場時代到來時很多企業(yè)上不了船。

在后市場最具商業(yè)價值的二手農(nóng)機中的二手拖拉機和聯(lián)合收獲機，2016年國內(nèi)二手拖拉機和聯(lián)合收獲機保有量約為9000億元，到了2020年增大了1.1萬億元，如果有15%的二手機進入流通市場，則有1500億元的交易，通常情況下二手農(nóng)機的利潤空間要大于新機。2021～2023年新的農(nóng)機購置補貼政策明確表示用戶對自己購買的農(nóng)機有全面的處置權，只要辦完補貼，后面什么時候出售以及何種價格、何種方式出售都是用戶自己的事，新政策出臺之后將會有更多高品質(zhì)的二手農(nóng)機入市，二手農(nóng)機交易量和規(guī)模將快速增加。

在2015年后市場的配件銷售和維修服務開始賺錢，預計2030年后市場的交易規(guī)模和商業(yè)價值將超過前市場，目前國產(chǎn)新機銷售的規(guī)模約為2500億元，預計2030年二手農(nóng)機的交易規(guī)模將超過3000億元，加上再制造、金融、保險、作業(yè)服務等，國內(nèi)農(nóng)機后市場的年交易規(guī)模將會超過1萬億元。

四、高端核心部件國產(chǎn)化

成熟市場零部件行業(yè)引領整機行業(yè)發(fā)展，從根本上講，零部件的技術含量、制造難度要遠遠大于整機制造，所以說零部件強中國農(nóng)機制造才能強。但從現(xiàn)實情況看，國內(nèi)農(nóng)機零部件行業(yè)的發(fā)展遠遠滯后于整機制造。整機制造的核心技術是裝配，而零部件的核心技術是原材料、鑄造、鍛造、精加工、熱處理、表面處理等，從生產(chǎn)和經(jīng)營難度上講，零部件要遠遠高于整機制造，這就是為什么國產(chǎn)農(nóng)機整機強而零部件弱的原因。目前國產(chǎn)農(nóng)機整機制造出現(xiàn)了普遍性的產(chǎn)能過剩，而零部件則面臨著普遍性的產(chǎn)能不足，且傳動系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、高效脫粒、信息化控制系統(tǒng)等高端核心部件依賴進口，所以零部件的商業(yè)機會明顯大于整機制造，對于農(nóng)機企業(yè)來講，進入零部件領域是一種差異化的戰(zhàn)略選擇，競爭對手少的路上并不擁擠，高端部件更是罕有前行者。

那么進入深度全球化的今天，國產(chǎn)農(nóng)機在動力換擋、CVT傳動、液壓驅(qū)動、高效率脫粒技術等很多高端農(nóng)機的核心部件依然嚴重依賴于國外進口，也就是還存在很多技術上的卡脖子的地方。這是國產(chǎn)農(nóng)機隱藏最深的痛，當然也是最大的一個機會點，核心技術和關鍵部件不能永遠受制于人，在通往未來的道路上，國產(chǎn)農(nóng)機亟待再進行一次核心部件和高端產(chǎn)品的進口替代。我們可能要用10年、20年，甚至更長的時間來完成這次進口替代和硬核技術的發(fā)展。

五、產(chǎn)業(yè)大規(guī)模整合、產(chǎn)業(yè)并購

隨著補貼政策由顯性補貼轉(zhuǎn)向隱性補貼，以及最終補貼政策的退出，國內(nèi)農(nóng)機產(chǎn)業(yè)必將迎來一場波瀾壯闊的產(chǎn)業(yè)整合、行業(yè)洗牌的過程，最終的行業(yè)格局將是一個行業(yè)7～8家或15家左右的企業(yè)，其余的都將退出市場。

產(chǎn)業(yè)大規(guī)模整合、行業(yè)洗牌是對行業(yè)秩序的重建和行業(yè)存量資源的重新分配，目前過度離散的行業(yè)競爭格局不利于中國農(nóng)機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，過多的參與競爭的農(nóng)機企業(yè)，造成的只是行業(yè)資源的內(nèi)耗，對農(nóng)機行業(yè)未來的發(fā)展極為不利。所以為了應對接下來的產(chǎn)業(yè)整合和行業(yè)洗牌，國內(nèi)農(nóng)機企業(yè)仍需要快速發(fā)展，要把體量和規(guī)模做出來，到時候要讓自己成為整合者而非被整合者。