隨著上游合成纖維原料投資準(zhǔn)入管理放寬，以及國產(chǎn)化關(guān)鍵技術(shù)突破，主要合纖單體品類自主供給能力大幅提升

2020年原油，純苯市場受疫情因素沖擊走勢(shì)較弱，尼龍市場年度走勢(shì)弱勢(shì)跟隨，2021年全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇有望帶動(dòng)紡織需求量放大，那么尼龍行業(yè)將呈現(xiàn)出怎樣的發(fā)展契機(jī)？

3月29日—30日，第十八屆中國國際己內(nèi)酰胺與尼龍論壇在上海舉辦，本次論壇由中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)錦綸分會(huì)、中國化纖有限公司主辦，恒天覽秀網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（中纖網(wǎng)）和泰可榮全球化學(xué)有限公司承辦。論壇探討了己內(nèi)酰胺和尼龍的市場格局變化、生物基聚酰胺的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化情況、聚酰胺應(yīng)用領(lǐng)域的拓展和技術(shù)開發(fā)情況等話題，為與會(huì)嘉賓把握尼龍行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀和下一步的發(fā)展決策提供參考。

因?yàn)橐咔榈挠绊?，原定于去年的?huì)議延期至今年3月舉辦，會(huì)議采用了全球直播的方式，現(xiàn)場的參會(huì)嘉賓約300多位，來自20多個(gè)國家和地區(qū)的嘉賓在線觀看。不能來現(xiàn)場的海外參會(huì)代表，通過線上視頻會(huì)議，全程收看了會(huì)議直播，而線下的會(huì)場出現(xiàn)了很多新面孔，為論壇帶來了新氣象。會(huì)場內(nèi)演講嘉賓侃侃而談，同臺(tái)下觀眾分享行業(yè)動(dòng)態(tài)與變化中的國際局勢(shì)，思維碰撞的火花激起了與會(huì)者的共鳴。為了在更大范圍內(nèi)分享會(huì)場上的精彩觀點(diǎn)，承辦方中纖網(wǎng)利用中纖資訊APP，將精彩的演講保留在移動(dòng)端，方便與會(huì)嘉賓隨時(shí)回放觀看。

化纖行業(yè)原料風(fēng)險(xiǎn)顯著下降

當(dāng)前，國際力量對(duì)比深刻調(diào)整、經(jīng)濟(jì)全球化遭遇逆流、新冠肺炎疫情助推百年變局演進(jìn)，在這樣的背景下，國際產(chǎn)業(yè)競爭更趨激烈，貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)始終存在。國家安全、公共安全、產(chǎn)業(yè)安全對(duì)于各國經(jīng)濟(jì)決策的影響加深，都將促進(jìn)國際紡織產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈格局調(diào)整重構(gòu)。

化纖工業(yè)是我國具有國際競爭優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)，是紡織產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)和持續(xù)創(chuàng)新的核心支撐，也是新材料產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司原正司級(jí)巡視員賀燕麗在開幕致辭中表示：“今后一段時(shí)期，纖維新材料仍是世界紡織強(qiáng)國競相爭奪的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略制高點(diǎn)，纖維新材料總體發(fā)展趨勢(shì)是向資源多元化且可持續(xù)可再生，加工技術(shù)與裝備更高效、更環(huán)保、更智能，產(chǎn)品高性能化、智能化、專業(yè)化定制方向發(fā)展。材料技術(shù)革新將占據(jù)新科技革命前沿?！?/p>

中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)錦綸分會(huì)秘書長鄧軍帶來了“后疫情時(shí)代大重構(gòu)與中國紡織化纖行業(yè)”的主題演講，他指出，后疫情時(shí)代產(chǎn)業(yè)生態(tài)重構(gòu)，全球一體化背景下，形成了追求廉價(jià)勞動(dòng)力、產(chǎn)品和零部件的準(zhǔn)時(shí)制供應(yīng)體系。如今，產(chǎn)業(yè)開始轉(zhuǎn)向更加注重供應(yīng)鏈安全和韌性。

產(chǎn)業(yè)安全的核心是產(chǎn)業(yè)鏈，供應(yīng)鏈自主可控。中共中央發(fā)布的《關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》，提出要統(tǒng)籌發(fā)展和安全，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)體系抗沖擊能力。為紡織行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提出了新的推進(jìn)方向和要求。針對(duì)化纖行業(yè)而言，在技術(shù)與政策的雙重支持下，原料風(fēng)險(xiǎn)顯著下降。隨著上游合成纖維原料投資準(zhǔn)入管理放寬，以及國產(chǎn)化關(guān)鍵技術(shù)突破，主要合纖單體品類自主供給能力大幅提升。對(duì)苯二甲酸（PTA）、己內(nèi)酰胺（CPL）進(jìn)口依存度已從十年前的超過50%下降到個(gè)位數(shù)；對(duì)二甲苯（PX）、乙二醇（MEG）雖然目前進(jìn)口依存度超過50%，但按照我國化纖骨干企業(yè)煉化一體項(xiàng)目投產(chǎn)規(guī)劃看，未來兩年內(nèi)國產(chǎn)PX 將完全有能力替代進(jìn)口，MEG 國內(nèi)供給增量將超過需求增量。

鄧軍指出，“‘十四五’時(shí)期在立足國內(nèi)大循環(huán)、雙循環(huán)格局之上，建立優(yōu)質(zhì)高效、自主可控的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈體系，是紡織行業(yè)安全發(fā)展的重任所在?！?/p>

己內(nèi)酰胺一體化發(fā)展持續(xù)推進(jìn)

近年來，己內(nèi)酰胺的一體化發(fā)展趨勢(shì)明顯。中石化化工銷售江蘇分公司龔小軍對(duì)中國己內(nèi)酰胺市場供需格局進(jìn)行了分析。他表示，從供應(yīng)端看，2020年，中國大陸己內(nèi)酰胺產(chǎn)能為433萬噸，產(chǎn)量為363萬噸，表觀消費(fèi)量為389.7萬噸，表觀消費(fèi)量增長率為11.6%。在出口市場受阻的情況下，這樣的表觀消費(fèi)量增長難能可貴，體現(xiàn)了企業(yè)在推動(dòng)市場擴(kuò)張方面所付出的努力。在己內(nèi)酰胺主要生產(chǎn)企業(yè)中，2020年9家企業(yè)產(chǎn)能超過30萬噸，規(guī)模已經(jīng)達(dá)到世界先進(jìn)水平。值得注意的是，己內(nèi)酰胺上下產(chǎn)業(yè)煉化能力有所提升。目前，國內(nèi)11家己內(nèi)酰胺生產(chǎn)企業(yè)（占全國企業(yè)數(shù)量的69%）擁有聚合產(chǎn)能224萬噸/年，占全國總產(chǎn)能的42%。從己內(nèi)酰胺的商品化率來看，2016年，己內(nèi)酰胺的商品化率為84%；2020年商品率下降至56%，己內(nèi)酰胺商品化率逐年下降，也從側(cè)面說明己內(nèi)酰胺一體化發(fā)展正在繼續(xù)推進(jìn)。

從需求端來看，2020年，己內(nèi)酰胺下游消費(fèi)前三大領(lǐng)域依舊是錦綸長絲（58.5%）、工程塑料（17%）和工業(yè)絲（8.6%）。展望2021年，疫情受控后，運(yùn)動(dòng)、社交型的錦綸制服裝需求將可能大幅增長，也將推動(dòng)己內(nèi)酰胺的增長。中纖網(wǎng)行業(yè)研究員孫紅芬對(duì)己內(nèi)酰胺未來的市場走勢(shì)進(jìn)行了分析。她說道：“2014年以來，中國己內(nèi)酰胺產(chǎn)能、產(chǎn)量均穩(wěn)步增長，2020年需求增長率為14.4%。預(yù)計(jì)2021年底己內(nèi)酰胺產(chǎn)能達(dá)531萬噸，表觀需求量440萬噸左右，增長率為10.94%。2020年中國市場新增產(chǎn)能較少，2021-2023年市場每年均有60萬～120萬噸的新增產(chǎn)能，但這些新增產(chǎn)能投產(chǎn)將會(huì)給未來幾年己內(nèi)酰胺的盈利情況蒙上一層陰影?！?/p>

尼龍6,6需求有望呈幾何級(jí)增長

與產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張的己內(nèi)酰胺不同，尼龍6，6的關(guān)鍵原材料己二腈在2020年經(jīng)歷了“供應(yīng)危機(jī)”，國外知名企業(yè)因不可抗力因素，導(dǎo)致裝置低負(fù)荷，2020年下半年到今年一季度不可抗力涉及裝置產(chǎn)能占總產(chǎn)能95%。對(duì)于后勢(shì)的判斷，孫紅芬指出：“己二腈的供應(yīng)危機(jī)只是短期的，產(chǎn)能從2021年底開始進(jìn)入擴(kuò)張期，預(yù)計(jì)2022-2025年產(chǎn)能將進(jìn)入快速擴(kuò)張?！?/p>

孫紅芬表示，未來幾年，尼龍6，6需求有望看到幾何級(jí)的增長，伴隨著產(chǎn)能的增長，產(chǎn)業(yè)鏈目前的暴利情況將得以糾正，產(chǎn)品價(jià)格將會(huì)逐步回歸到合理水平?！邦A(yù)計(jì)到2023年，國內(nèi)己二腈產(chǎn)能可以到70萬噸/年的水平，尼龍6，6需求量有望在2020年的基礎(chǔ)上翻倍。”

泰可榮全球化學(xué)有限公司高級(jí)顧問趙娜表示，中國正在經(jīng)歷己二腈工業(yè)化的快速發(fā)展，多種工藝并存，但不可否認(rèn)，這些項(xiàng)目在工業(yè)放大過程中，依然存在不確定性和風(fēng)險(xiǎn)，而國外現(xiàn)存裝置的整體開工經(jīng)常會(huì)受到很多意外因素的影響，這些方面值得企業(yè)關(guān)注。

可降解、可再生材料備受關(guān)注

后疫情時(shí)代，全球化纖工業(yè)面臨的資源約束和環(huán)境壓力愈發(fā)凸顯。在本屆論壇上，綠色、可持續(xù)發(fā)展仍然是與會(huì)嘉賓關(guān)注的重點(diǎn)，“可降解”“可再生”“生物基”等詞匯被多次提及。上海金發(fā)科技發(fā)展有限公司華東工程塑料部部長張永表示，為了實(shí)現(xiàn)廢物再利用，材料環(huán)保化，可提高材料效率和再生成分的利用率，更換危害環(huán)境的材料。目前，金發(fā)科技在北方基地——徐州的再生料設(shè)計(jì)產(chǎn)能為200000 噸/年，南方基地——清遠(yuǎn)的設(shè)計(jì)產(chǎn)能為300000 噸/年，預(yù)計(jì)到2030年產(chǎn)能分別提升至400000 噸/年、600000 噸/年。

傳統(tǒng)的生產(chǎn)工藝中，聚酰胺是基于化石原料通過化學(xué)合成法獲得?；瘜W(xué)合成法較為成熟，但生產(chǎn)工藝復(fù)雜、環(huán)境污染嚴(yán)重。生物制造以生物質(zhì)為原材料或運(yùn)用生物方法進(jìn)行大規(guī)模物質(zhì)加工與物質(zhì)轉(zhuǎn)化，其實(shí)質(zhì)是以生物催化代替化學(xué)催化工藝路線，是完全有別于石油化工路線的新模式。生物制造過程綠色、條件溫和且具備經(jīng)濟(jì)性，未來發(fā)展空間非常廣闊。上海凱賽生物技術(shù)股份有限公司工程材料應(yīng)用開發(fā)首席科學(xué)家官冰指出，要實(shí)現(xiàn)零碳社會(huì)就要尋找地球上的綠色碳源，木質(zhì)纖維素是能源和材料可持續(xù)生產(chǎn)的重要原料。利用生物基長鏈二元酸技術(shù)，推動(dòng)生物尼龍單體產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，比化學(xué)法更具成本和質(zhì)量優(yōu)勢(shì)，應(yīng)用也更加廣泛。

湖南師范大學(xué)教授易春旺在介紹多功能尼龍6復(fù)合材料改性技術(shù)時(shí)提到了通過半芳香改性方法，不需要開環(huán)劑，不需要額外使用有機(jī)溶劑，即可實(shí)現(xiàn)尼龍6復(fù)合材料生產(chǎn)工藝的綠色環(huán)保，簡潔高效。多位嘉賓的演講內(nèi)容為尼龍產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展指明了方向，也使得行業(yè)在“十四五”時(shí)期綠色、優(yōu)質(zhì)、高效的路徑建設(shè)變得有跡可循。