胡海鵬， 袁 永， 王子丹

(廣東省科技創(chuàng)新監(jiān)測研究中心， 廣州 510033)

伴隨知識密集型產業(yè)不斷發(fā)展，產業(yè)附加值不斷提升，產業(yè)轉移層次不斷提高，新興產業(yè)成為國際產業(yè)轉移的新增長點和關注點。中美是全球進出口貿易額第1、第2的國家，但2018年3月美國發(fā)布301調查報告以來，美國提出對中國進口的600億美元產品征收懲罰性關稅[1]，中國也制定貿易反制措施。隨著美國不斷實施對中國高新技術產業(yè)的精準限制舉措，中美經貿摩擦成為影響全球新興產業(yè)轉移格局的重要因素。全球產業(yè)轉移是各界長期關注的熱點問題，目前研究主要集中以下3個方面：

1)研究典型地區(qū)產業(yè)轉移經驗特點?？v觀歷次全球產業(yè)轉移，美國[2-3]、德國[4]、日本[5]、亞洲四小龍[6]以及中國[7-8]是國際產業(yè)轉移最明顯的地區(qū)，其發(fā)展過程和經驗舉措得到大量研究。

2)探討產業(yè)轉移對轉出地、承接的影響。研究發(fā)現(xiàn)產業(yè)轉移對產業(yè)轉出地、承接地均具有不同程度正面效應，對產業(yè)轉出地而言，企業(yè)通過國際產業(yè)轉移能夠實現(xiàn)利潤最大化與企業(yè)擴張，政府將剩余或落后產業(yè)轉出能夠為本地從事更先進的科技研發(fā)和技術創(chuàng)新提供更多發(fā)展資源和空間；對產業(yè)承接地而言，朱小龍[9]實證分析轉進產業(yè)能夠提升產業(yè)承接地的邊際生產率、產品利潤、要素獲取能力等，有利于承接地經濟發(fā)展與產業(yè)結構優(yōu)化升級。

3)探討產業(yè)轉移過程中技術創(chuàng)新特性。產業(yè)轉移過程中推動產業(yè)結構優(yōu)化升級離不開技術創(chuàng)新，徐晶晶[10]提出技術創(chuàng)新是國際產業(yè)轉移跨越“中等收入陷阱”的關鍵因素；洪元杓[11]提出韓國在承接產業(yè)過程中大力強化自主創(chuàng)新實現(xiàn)技術趕超。另外，中美面臨長期競爭態(tài)勢，部分學者分析了中美經貿摩擦的特征[12]，并基于中美經貿摩擦背景下探討對中國經濟發(fā)展的影響[13]。

綜上所述，關于歷次國際產業(yè)轉移特點及機理已有較多研究。但不足是：①較少探討現(xiàn)階段中美經貿摩擦影響國際產業(yè)轉移的機理。認識中美經貿摩擦影響國際產業(yè)轉移實質是破解當前困局的重要基礎，亟須認清中美經貿摩擦影響國際產業(yè)轉移的核心要義。②較少探討中美經貿摩擦影響國際新興產業(yè)轉移的特點。亟須結合中美經貿摩擦的實質，認識在這種新形勢下國家間新興產業(yè)轉移、貿易往來的特別之處及作用規(guī)律，為中國更好推動產業(yè)轉型升級提供支撐。因此，本文深入剖析中美經貿摩擦對全球產業(yè)轉移的影響機理，并在此基礎上，分析中美經貿摩擦背景下全球新興產業(yè)轉移的特點，借鑒歷次全球產業(yè)轉移浪潮的典型經驗，提出中國應對新一輪產業(yè)轉移發(fā)展的對策建議。

1 中美經貿摩擦對新興產業(yè)轉移的影響機理

中美經貿摩擦究其根源是中美兩大經濟體在科技、經濟領域長期博弈的結果，科技作為驅動經濟社會增長的第一動力，成為中美經貿摩擦最為關注的焦點，具體表現(xiàn)在以下3個方面：

1)中美經貿摩擦的實質是科技戰(zhàn)。從歷次中美經貿摩擦看，美國自《1974年貿易法》生效以來，共發(fā)起6次針對中國的301調查，調查事由主要是知識產權保護與政府補貼，涉及領域均為中國各階段發(fā)展的新興產業(yè)。從中美經貿摩擦內容看，《中國制造2025》培育的十大科技含量高的產業(yè)是美國當前面向中國加征關稅與技術封鎖的重點對象，彰顯了美國企圖遏制中國先進科技發(fā)展的本意。從中美經貿摩擦的方式看，美國通過阻礙科技人員交流、制定生物技術出口管制清單、多次發(fā)布加征關稅清單等方式，定向打擊中國高科技優(yōu)勢行業(yè)。從管制清單企業(yè)名單看，美國列入管制清單的中國企業(yè)主要為科技創(chuàng)新能力強的高科技企業(yè)，包括華為、中興通訊、大疆科技、海能達通信、海康威視、大華科技等，這些企業(yè)在全球行業(yè)市場均占有較大份額。

2)中美經貿摩擦影響新興產業(yè)國際間轉移明顯。一方面，20世紀90年代以來，隨著知識型產業(yè)的不斷進步，國際產業(yè)轉移產業(yè)的層次不斷提高，呈現(xiàn)出勞動密集型產業(yè)向資本、技術密集型產業(yè)發(fā)展，低附加值產業(yè)向高附加值產業(yè)發(fā)展的趨勢，新興產業(yè)成為國際產業(yè)轉移的新增長點。另一方面，現(xiàn)階段美國是世界創(chuàng)新強國、中國是創(chuàng)新大國，近年中美經貿摩擦中，美國通過系列“霸凌措施”定向打擊新一代信息技術產業(yè)、高檔數控機床和機器人、節(jié)能與新能源汽車等新興產業(yè)領域，并針對中國重點高新技術企業(yè)，不僅禁止美國承包商采購這些企業(yè)的設備與技術，還將禁止國內企業(yè)提供向這些企業(yè)或機構出售關鍵零部件及技術，影響兩國新興產業(yè)轉移格局。

3)中美經貿摩擦對新興產業(yè)轉移影響具有持續(xù)性和嚴峻性。在中美經貿摩擦中，美國以中美經貿逆差為借口，連續(xù)發(fā)布商品增稅清單，究其根本是隨著中國經濟實力不斷增長，中美兩國經濟角力的表現(xiàn)。近期中美經貿摩擦以“升級—接觸試探—再升級—再接觸試探—雙方妥協(xié)”的邏輯演化[1]，中長期隨著中美經濟實力的此消彼長和經貿競爭性的增強，中美雙方在科技經濟領域展開競爭將是未來相當長的一段時期的新常態(tài)，這對中美間新興產業(yè)轉移的影響具有長期性和日益嚴峻性特點。

2 中美經貿摩擦背景下全球新興產業(yè)轉移特點

美國不斷發(fā)起對中國新興產業(yè)及高新技術的角逐，在此背景下，全球新興產業(yè)轉移呈現(xiàn)出以下5個新特點：

1)進一步加強產業(yè)上下游協(xié)同轉移趨勢。以中美經貿摩擦事件為標志，以美國為首的一些國家出現(xiàn)保護主義和自我封閉趨勢，這并不利于國家間合作發(fā)展。但經濟全球化已成為基本共識，為了更好地規(guī)避國家間經貿摩擦的影響，現(xiàn)階段的跨國企業(yè)轉移越來越重視發(fā)揮其整體優(yōu)勢，產業(yè)轉移從傳統(tǒng)的生產環(huán)節(jié)的轉移轉變?yōu)樯a、流通、服務整個生產過程的轉移。另外，跨國公司為了提升企業(yè)資源配置效率，主動帶動和引導其上下游配套供貨商共同轉移到產業(yè)承接地，提升企業(yè)的整體競爭力。

2)智能制造背景下發(fā)達國家注重推動高端制造回歸。在新一輪科技革命帶動下，智能制造較大程度減少制造業(yè)對人的依賴，緩解了當初發(fā)達國家因為勞動力成本高而不得不將制造環(huán)節(jié)轉移到人力成本低地區(qū)的問題，通過重新定義制造業(yè)，搶占制造業(yè)發(fā)展高點成為發(fā)達國家推動高端制造業(yè)回歸的重要驅動力。在本輪高端制造回歸熱潮中，除了美國2009年出臺《重振美國制造業(yè)框架》、日本2009年提出“數字日本創(chuàng)新計劃”、德國2013年提出“德國工業(yè)4.0”等國家級戰(zhàn)略外，英法韓中等眾多國家也推出一系列戰(zhàn)略政策，推動高端制造回歸。

3)“一帶一路”國家間的產業(yè)轉移得到加強布局。為了更好促進共同發(fā)展、實現(xiàn)共同繁榮的合作共贏之路，2013年中國提出共建“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的重大倡議，推動中國經濟和世界經濟高度關聯(lián)。中國將一以貫之地堅持對外開放的基本國策，大力推進“一帶一路”建設。在中美經貿摩擦背景下，與“一帶一路”沿線國家的產業(yè)合作為中國發(fā)展提供更多發(fā)展空間，中國在“一帶一路”沿線國家的產業(yè)布局將不斷加強。

4)產業(yè)轉移面臨知識產權等國際規(guī)則制約。在國家間開展貿易過程中，發(fā)達國家依靠經濟先發(fā)優(yōu)勢，在產業(yè)轉移過程中占有主導地位，也掌握國際貿易規(guī)則制定的主導權。發(fā)達國家通過世貿組織等機構主導建立符合自身利益、自身優(yōu)勢的國際貿易規(guī)則，這些規(guī)則條款一定程度限制了國家間產業(yè)轉移。如當前發(fā)展中國家與發(fā)達國家對知識產權國際規(guī)則話語權的爭奪加劇，發(fā)達國家企圖繼續(xù)主導知識產權國際規(guī)則的制定，這一知識產權國際保護新趨勢侵蝕了發(fā)展中國家現(xiàn)有的知識產權政策空間，對全球產業(yè)轉移格局具有重要影響。

5)新興產業(yè)轉移面臨技術封鎖的困境。在前幾輪產業(yè)轉移過程中，跨國企業(yè)為了追尋利潤最大化將技術轉移到產業(yè)轉入地，一定程度上刺激了技術和科研成果伴隨企業(yè)發(fā)生轉移。但是近年來，發(fā)達國家或先進地區(qū)通過制定知識產權保護等國際貿易規(guī)則或國內法律規(guī)定，不斷提出禁止轉移先進技術的訴求。如美國以國家安全為由實施對中國的技術封鎖，2019年將中國的華為、中興通訊、大疆科技、海能達通信等一大批高科技公司和科研機構列入高新技術出口管制清單，通過加強新興技術出口管制實現(xiàn)對中國的技術封鎖。從全球發(fā)展大趨勢來看，世界主要發(fā)達國家都把科技創(chuàng)新作為重塑競爭優(yōu)勢的根本手段，將高新技術視為重點發(fā)展內容，逐步加強對高新技術的監(jiān)管。

3 4次全球產業(yè)轉移浪潮的典型經驗

工業(yè)革命以來，全球發(fā)生過四次大規(guī)模的跨國跨區(qū)產業(yè)轉移浪潮，歐盟、北美、APEC國家成為國際產業(yè)轉移最明顯的經濟區(qū)域，作為產業(yè)承接方以及產業(yè)轉出方紛紛制定了成功有效的對策舉措。

1)注重完善承接產業(yè)所需的基礎條件。硬環(huán)境、軟環(huán)境與競爭環(huán)境等外部環(huán)境是約束企業(yè)產業(yè)轉移的條件。20世紀50～60年代美國實施馬歇爾計劃時，考慮到聯(lián)邦德國擁有較高素質的勞動力、厚實的工業(yè)基礎，以及日本長期的工業(yè)化進程建立了較為完善的工業(yè)體系，美國將產品和部分產業(yè)以及投資轉移至德日。20世紀60年代，為承接國際產業(yè)轉入創(chuàng)造良好的基礎條件以及提供智力保障，韓國政府投入大量資金用于鐵路、公路、港口、電力和通信等基礎設施建設；重視教育投資，擴大理工院校的入學人數；專門成立了經濟企劃院，負責經濟發(fā)展計劃和政策制定，從宏觀上為產業(yè)承接和發(fā)展指明方向，同時，不斷調整和完善外資政策，制定出臺《外資引進促進法》《外資引進法》，為承接國際產業(yè)轉移提供了政策支持。

2)注重協(xié)調產業(yè)轉出、承接與產業(yè)創(chuàng)新升級的關系。在國際產業(yè)轉移過程中，發(fā)達國家通過自主創(chuàng)新，不斷培育新興產業(yè)的同時，主動淘汰和轉移落后產業(yè)，確保占據世界產業(yè)發(fā)展的制高點。20世紀50～60年代，日本在主動推動勞動密集型產業(yè)向外轉移的同時，引進來自美國和歐洲的先進技術產業(yè)，并通過“引進—吸收—創(chuàng)新”的發(fā)展路徑，依靠國內有效的政策傾斜、大量高素質人才、完整的產業(yè)鏈、有效運用市場推動力，實現(xiàn)半導體產業(yè)趕超美國。20世紀60～80年代，亞洲“四小龍”抓住以美國、日本為主發(fā)達國家產業(yè)轉出的機遇，承接產業(yè)由勞動密集型到資本密集型產業(yè)，不斷推動產業(yè)結構轉型升級。

3)注重主動制定落后產業(yè)向外轉移政策。國際產業(yè)轉移輸出的根本目的是推動地區(qū)經濟產業(yè)結構優(yōu)化和企業(yè)實現(xiàn)利益最大化。為了推動落后產業(yè)轉出，日本通過積極培育法律、信息、培訓、研究等跨國新興服務業(yè)，建立海外投資保險體系規(guī)避產業(yè)轉移風險，發(fā)展跨國并購等海外投資方式，為國內機構提供“走出去”服務。進入21世紀后，中國已建立較為完備的產業(yè)體系，為應對國內產能過剩，更好地推動國內產業(yè)結構調整與產業(yè)升級，中國主動部分產業(yè)向東南亞國家轉移，特別是積極推動“一帶一路”戰(zhàn)略，為中國企業(yè)開展國際投資合作帶來新的歷史性契機。

4)注重采取以政治為動機調控產業(yè)轉移?？紤]到中國近年來發(fā)展快速，從政治考慮，美國認為，中國提出“一帶一路”倡議、推行人民幣國際化、開展人民幣計價的原油期貨等舉措挑戰(zhàn)了美國地緣政治優(yōu)勢。為了應對中國快速崛起，美國通過長臂管轄、加征關稅、產品禁運、控制市場準入等各類手段，對中國高新技術產業(yè)進行打壓。

4 中國應對新一輪新興產業(yè)轉移的對策建議

中美經貿摩擦背景下，新興產業(yè)及和核心關鍵技術轉移成為中美發(fā)展的關注點，但轉移環(huán)節(jié)整體化、高端產業(yè)回歸化、轉移格局區(qū)域化等形勢以及受到國際規(guī)則制約等問題。為更好實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，提出以下4點建議：

1)強化關鍵核心技術攻關。只有把核心技術掌握在自己手中，才能真正掌握競爭和發(fā)展的主動權。要建立完善關鍵核心技術攻關的新型舉國體制，把集中力量辦大事的制度優(yōu)勢、超大規(guī)模的市場優(yōu)勢同發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用結合起來，開展關鍵核心技術攻關。要聚焦新一代信息技術、生物醫(yī)藥、新材料、海洋經濟等戰(zhàn)略性新興產業(yè)領域，梳理以美國為首的西方國家對中國進行技術封鎖的“人有我無、人有我弱”的核心領域，確定核心技術攻關方向和突破重心，力爭在一些重要領域率先突破。要聚焦對科技創(chuàng)新和經濟社會具有重大作用的重大基礎設施和大科學裝置，通過戰(zhàn)略性工程帶動多學科跨越發(fā)展。

2)強化對國際規(guī)則的研究。遵守國際規(guī)則是開展跨國合作的基礎。要加強對產業(yè)發(fā)展、社會、科研、貿易等各個領域國際規(guī)則的研究，如從GPA出價清單規(guī)律及政策法規(guī)體系等維度深究發(fā)達國家開展創(chuàng)新產品政府采購的通行做法及合理性，學習借鑒發(fā)達國家成功經驗。要加強在運用和創(chuàng)制國際規(guī)則方面的功能，主動參與，積極發(fā)聲，積極倡議。要聚焦人工智能、基因編輯、醫(yī)療診斷、自動駕駛、無人機、服務機器人等新興產業(yè)領域，加強專項立法，制定符合國際規(guī)則的單行法律。

3)強化“引進—消化—吸收—再創(chuàng)新”的發(fā)展路徑。創(chuàng)新是新興技術和產業(yè)發(fā)展的關鍵。在產業(yè)轉移過程中，后發(fā)國家在技術引進的同時，特別要注重提高吸收外部技術的能力，加強學習和消化吸收，努力突破未來競爭的關鍵核心技術及產業(yè)化，搶占未來競爭的制高點。要加強創(chuàng)新支撐配套，加大對基礎教育和職業(yè)教育的投入，面向全球引進具有世界影響力的高層次科技創(chuàng)新人才和團隊，建立有利于創(chuàng)新的文化環(huán)境。要在產業(yè)引進的同時適時考慮落后產業(yè)向外轉移問題，建立完善國際法律、信息獲取、海外投資、跨國并購等國內企業(yè)“走出去”服務，為本國產業(yè)轉型升級創(chuàng)新騰出空間。

4)強化自主創(chuàng)新自信提升原始創(chuàng)新能力。當前，中國存在科學精神缺乏、自主創(chuàng)新信心不足等問題，必須要強化自主創(chuàng)新自信。要加強基礎與應用基礎研究，建立完善基礎與應用基礎研究財政投入增長機制，以及引導有條件的地方、企業(yè)加大對基礎與應用基礎研究投入。要面向國家重大需求和新興交叉前沿領域，以國家現(xiàn)代化建設和社會發(fā)展的重大需求為導向，集中力量布局建設國家實驗室、國家技術創(chuàng)新中心等戰(zhàn)略性科技力量，強化基礎前沿研究領域戰(zhàn)略性支點力量。