■ Blaine Curcio (Orbital Gateway Consulting)

衛(wèi)星通信需求繼續(xù)增加，空間段逐漸壯大

司（ViaSat）的ViaSat-3 和休斯公司（Huges）的Jupiter-3 等項目即將完成衛(wèi)星制造，ViaSat-3首顆衛(wèi)星預(yù)計于2023 年初發(fā)射，將給美洲地區(qū)帶來1Tbit/s 的通信容量。

與此同時，世界上的大公司開始在衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)中越來越活躍，特別是美國的大型科技公司逐漸成為行業(yè)的主角。Euroconsult 首席執(zhí)行官帕科姆·雷維（Pac?me Revillon）和微軟（Microsoft）執(zhí)行副總裁賈森·詹德（Jason Zander）談到了微軟與衛(wèi)星通信公司的各種合作關(guān)系，其中包括歐洲衛(wèi)星公司（SES）、美國太空探索技術(shù)公司（SpaceX）、法國像素工廠（Pixel）和美國軌道閣樓公司（Loft Orbital）等。會議期間，歐洲衛(wèi)星公司和Azure Space 宣布了一項衛(wèi)星通信虛擬化計劃，要創(chuàng)建一個完全虛擬的衛(wèi)星通信地面網(wǎng)絡(luò)?？偟膩碚f，隨著衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的壯大，會有更多大型科技公司進(jìn)入太空領(lǐng)域，2022 年的商業(yè)周就是一個很好的見證。

整合越來越多

第25 屆商業(yè)周舉辦期間，傳言SES 和國際通信衛(wèi)星公司（Intelsat）將宣布合并協(xié)議。作為世界上最大的兩家通信衛(wèi)星運(yùn)營商，其年收入綜合超過40億美元，如果真正合并將引人矚目，但遺憾的是最終并未有合并的新聞發(fā)布。但這則傳言的傳播表明了當(dāng)今衛(wèi)星通信行業(yè)對并購的態(tài)度是積極的。許多行業(yè)分析人士認(rèn)為，隨著全球空間段容量的大幅增加，運(yùn)營商為了能夠銷售更多的通信容量，其利潤率必將下降。這不僅會促使衛(wèi)星運(yùn)營商與衛(wèi)星運(yùn)營商之間的橫向合并發(fā)生，也會促使衛(wèi)星運(yùn)營商與通信服務(wù)提供商的縱向合并發(fā)生。

Intelsat 在會上討論了他們對空中互聯(lián)（IFC）服務(wù)提供商Gogo 的收購，該收購于2020 年末宣布，并于2021 年完成。Intelsat 首席執(zhí)行官大衛(wèi)·瓦斯格拉斯（David Wajsgras）稱，收購Gogo 之后，Intelsat 更積極地開發(fā)自己的終端用戶服務(wù)和設(shè)備，其中包括開發(fā)自己的電子掃描天線終端，以使航空公司可以使用該天線在不同的衛(wèi)星覆蓋場景下更自由地在GEO 或LEO 衛(wèi)星間切換。未來，Intelsat（和其他衛(wèi)星運(yùn)營商）將繼續(xù)“向最終用戶靠攏”，尤其是在像海運(yùn)和IFC 這樣高價值、快速增長的垂直行業(yè)的用戶，而收購服務(wù)提供商并與不同設(shè)備制造商合作的方式無疑能夠幫助衛(wèi)星運(yùn)營商以最快方式得到相應(yīng)的支持。

會議期間，Eutelsat 首席執(zhí)行官伊娃·伯內(nèi)克（Eve Berneke）和一網(wǎng)公司（OneWeb）首席執(zhí)行官尼爾·馬斯特森（Neil Masterson）討論了2022年早些時候兩家公司宣布的合并計劃。Eutelsat 運(yùn)營著世界第三大GEO 通信衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)，OneWeb 運(yùn)營著第二大LEO 通信衛(wèi)星星座。盡管同為通信衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)，但這兩家公司迥然不同。Eutelsat 的業(yè)務(wù)成熟，能夠產(chǎn)生現(xiàn)金流，但以視頻廣播為代表的廣播業(yè)務(wù)近年來逐漸下滑；而OneWeb 盡管目前還不能創(chuàng)造現(xiàn)金流，同時仍需要大量投資，但卻是全球衛(wèi)星通信發(fā)展的新業(yè)務(wù)方向。OneWeb 的首席執(zhí)行官尼爾·馬斯特森表示，Eutelsat 和OneWeb 合并將來可為Eutelsat 增加15 億歐元收入。展望未來，預(yù)計更多的衛(wèi)星運(yùn)營商會致力于將GEO 與非GEO 星座相結(jié)合，這樣就能夠?qū)捀采w和成熟GEO 技術(shù)與更大容量的非靜止軌道（NGSO）進(jìn)行優(yōu)勢互補(bǔ)。

最終，小型衛(wèi)星運(yùn)營商和小型服務(wù)提供商將越來越難以與擁有更多帶寬和集成服務(wù)的大公司競爭。Intelsat 首席執(zhí)行官提出，從長遠(yuǎn)來看，Intelsat 計劃建立一個可以在飛機(jī)內(nèi)部部署的“5G 網(wǎng)絡(luò)”；Intelsat 將與不同的地面運(yùn)營商簽訂漫游協(xié)議，允許手機(jī)用戶使用自己的標(biāo)準(zhǔn)地面網(wǎng)絡(luò)套餐在飛機(jī)上體驗5G 網(wǎng)絡(luò)的“全球漫游”。我們可以設(shè)想，如果Intelsat 能夠提供整個系統(tǒng)所需的衛(wèi)星容量、終端和軟件，那么航空公司（或電信運(yùn)營商）為何還會選擇與一家只出售容量的較小衛(wèi)星運(yùn)營商合作？或者，與一家只提供托管服務(wù)，但沒有衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)所有權(quán)的小型服務(wù)提供商合作呢？最終，衛(wèi)星通信領(lǐng)域空間段容量的快速增長可能會導(dǎo)致衛(wèi)星運(yùn)營商之間以及整個價值鏈的整合。

當(dāng)然，盡管進(jìn)行了整合，但某些國家的電信運(yùn)營商仍將繼續(xù)保持其作為國家電信市場入口的重要性。例如，像“星鏈”（Starlink）這樣的全球星座一定想要服務(wù)于全球所有的電信市場，但絕大多數(shù)國家的電信市場都會受到地方電信條例的保護(hù)。就印尼而言，當(dāng)?shù)匦l(wèi)星運(yùn)營商印尼電信衛(wèi)星公司（Telkomsat）似乎已經(jīng)與Starlink 達(dá)成了一項協(xié)議，Telkomsat 將作為Starlink 在印尼當(dāng)?shù)氐姆咒N商，從而避免了Starlink 直接在印尼“落地”，而印尼的另一家服務(wù)提供商DTP 則正與OneWeb 合作，作為當(dāng)?shù)睾献骰锇椤?/p>

空間仍將具有強(qiáng)戰(zhàn)略屬性

隨著整合浪潮的開啟，我們也看到，盡管從商業(yè)市場的角度來說市場需要整合，但政府有時也并不十分支持。歐盟已經(jīng)明確表示，Eutelsat/OneWeb合并并不是“足夠歐洲”的歐洲寬帶星座，因此目前，歐盟正在開發(fā)獨(dú)立于OneWeb 的主權(quán)星座IRIS2；與此同時，英國監(jiān)管機(jī)構(gòu)對ViaSat 收購國際移動衛(wèi)星公司（Inmarsat）表示擔(dān)憂，部分原因是出于對IFC行業(yè)的擔(dān)憂，但更多的是出于戰(zhàn)略考量；Starlink 也正在被某些國家拒絕市場準(zhǔn)入，部分原因是為了讓當(dāng)?shù)氐母偁帉κ謸碛邪l(fā)展機(jī)會。

發(fā)展瓶頸出現(xiàn)

隨著衛(wèi)星通信行業(yè)的高速發(fā)展，“供應(yīng)鏈瓶頸”被越來越多地提及。由于零件短缺和其他供應(yīng)鏈問題，衛(wèi)星制造商對GEO 衛(wèi)星的訂單交貨期為3 年、4 年，有時為5 年。與此同時，大型政府項目在推出遠(yuǎn)程站點(diǎn)的能力方面也面臨延誤。例如，上文提到的印尼BAKTI 項目要求將150000 個遠(yuǎn)程站點(diǎn)與衛(wèi)星相連。但如今，印尼本地服務(wù)提供商每年只有能力安裝約10000～20000 個站點(diǎn)，這意味著要達(dá)到150000 個站點(diǎn)，至少還需要7 年時間。

隨著空間段成本的持續(xù)下降，其他產(chǎn)品（即用戶終端和更復(fù)雜的網(wǎng)關(guān)系統(tǒng)）的成本將產(chǎn)生不同的經(jīng)濟(jì)模式。就印尼的 Satria-1 衛(wèi)星項目而言，空間段是一顆150Gbit/s 的衛(wèi)星，耗資數(shù)億美元。為了支持空間段，衛(wèi)星運(yùn)營商需要建造10 個以上的網(wǎng)關(guān)，每個網(wǎng)關(guān)的成本約為數(shù)千萬美元，外加持續(xù)的運(yùn)營成本。所有這些都意味著，衛(wèi)星在整個項目成本中所占的比例相對較小，且建造這些系統(tǒng)的復(fù)雜性正在增加，并將持續(xù)如此。

結(jié)語

當(dāng)前，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)日新月異，其中許多變化在商業(yè)周上顯現(xiàn)?？臻g段越來越大，容量達(dá)數(shù)千兆（或百萬兆）的衛(wèi)星被發(fā)射到軌道上。地面段更昂貴、更復(fù)雜，而價值鏈面臨整合壓力。與此同時，大型科技公司踴躍參與，第25 屆世界衛(wèi)星商業(yè)周的兩個最大贊助商是微軟的Azure 和亞馬遜公司（Amazon）的AWS，隨著各國政府投入更多資源建設(shè)自己的航天部門，太空在戰(zhàn)略上日益重要。

總體而言，2022 年的商業(yè)周是有史以來規(guī)模最大的一次。這是Euroconsult 首次售罄會議門票，有超過1000 人出席，是自新冠病毒流行以來規(guī)模最大的航天業(yè)會議之一。毫無疑問，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)正在增長，并吸引了更多不同的公司加入其中。目前對這些變化的判斷還為時過早，尚無法完全了解其帶來的長期影響。