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一、中國鋼鐵工業(yè)支撐我國經(jīng)濟(jì)由弱變強(qiáng)發(fā)展

1.鋼鐵乃“國之大器”

鋼（鐵），作為一國工業(yè)的基礎(chǔ)，是人類使用量最大的金屬材料，在社會生產(chǎn)生活的各個(gè)領(lǐng)域都有著廣泛的應(yīng)用，是一國工業(yè)化進(jìn)程中不可或缺的戰(zhàn)略性基礎(chǔ)工業(yè)品。從英國、歐盟、日本、美國等發(fā)達(dá)資本主義國家（地區(qū)）的發(fā)展進(jìn)程看，無一不從“大煉”鋼鐵開始。可以說，鋼鐵工業(yè)直接決定了一國工業(yè)化的基礎(chǔ)，即便是目前已經(jīng)處于后工業(yè)化的國家，鋼鐵工業(yè)仍然是其工業(yè)中不可替代的重要組成。因此，鋼鐵行業(yè)亦有“工業(yè)之母”的美稱。可以說，沒有鋼鐵就沒有現(xiàn)代工業(yè)。自新中國成立以來，中國鋼鐵工業(yè)從無到有、由小變大、由弱變強(qiáng)，在國民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)發(fā)展時(shí)期始終有力支撐著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。1952年以來中國GDP與粗鋼產(chǎn)量對比情況見圖1。

圖1 1952年以來中國GDP與粗鋼產(chǎn)量對比

2.中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展正值“壯年”期

1949年新中國成立伊始，毛澤東主席就將糧食與鋼鐵作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的兩大重要支撐。歷經(jīng)72年的發(fā)展，我國鋼鐵工業(yè)歷經(jīng)從無到有、從小到大。2021年，中國粗鋼產(chǎn)量10.33億噸，占全球粗鋼產(chǎn)量的53%。1949—2021年全球及中國粗鋼產(chǎn)量對比見圖2。

圖2 1949—2021年全球及中國粗鋼產(chǎn)量對比

從中國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展歷程看，1949年我國粗鋼產(chǎn)量全球占比不足1‰，1954年達(dá)到1%，1979年的數(shù)值為4.6%，1992年則首次突破10%，2002年首次超過20%，2005年首次超過30%，2009年首次超過40%，2018年首次超過50%。期間各個(gè)階段分別歷時(shí)5年、25年、13年、10年、3年、4年和9年，具體情況見圖3。

圖3 1949—2021年中國粗鋼產(chǎn)量全球占比變化

2018年以來，我國粗鋼產(chǎn)量全球占比始終維持在約50%的比例，2020年的全球占比達(dá)到56.7%。從1977年開始的我國粗鋼年同比增幅變化情況看，45年來我國粗鋼產(chǎn)量僅在1981年、2015年和2021年出現(xiàn)過3次年同比負(fù)增長的情況且降幅均保持在4.0%以內(nèi)，其中如果2021年不是國家高壓政策的約束，第三次同比降幅恐怕不可能出現(xiàn)。1977—2021年中國粗鋼產(chǎn)量年同比變化情況見圖4所示。

圖4 1977—2021年中國粗鋼產(chǎn)量年同比變化情況

雖然從1977年以來我國粗鋼產(chǎn)量年同比變化曲線看，我國粗鋼年產(chǎn)量同比增幅已呈大概率下降趨勢，但是按全球每年18億～19億噸粗鋼產(chǎn)量和中國半數(shù)以上的占比看，中國粗鋼產(chǎn)量要有效降至9億～9.5億噸的水平仍需時(shí)日。

從近期國家出臺建設(shè)國內(nèi)統(tǒng)一大市場的政策要求看，未來我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展對鋼材的需求仍將保持旺盛態(tài)勢，粗鋼產(chǎn)量銳減的可能性微乎其微。

綜上，從中國未來粗鋼的發(fā)展趨勢看，至少至2030年，我國粗鋼產(chǎn)量仍將維持全球占比均在50%以上的水平。從這個(gè)意義上講，中國鋼鐵工業(yè)正值“壯年”，未來發(fā)展動力依舊強(qiáng)勁。

3.中國鋼鐵工業(yè)始終有力支撐國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展

新中國成立以來，中國鋼鐵工業(yè)始終圍繞國家經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)發(fā)力，有力保障了國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。尤其是2000年以后，無論是2003年的“非典”、2008年的全球“次貸”危機(jī)，還是2020年的新冠肺炎疫情，每當(dāng)中國經(jīng)濟(jì)遇到大的阻礙時(shí)，中國鋼鐵工業(yè)都會“挺身而出”，承載經(jīng)濟(jì)發(fā)展前行的重任。以2020年為例，當(dāng)席卷全球的新冠肺炎疫情對全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展形成巨大打擊時(shí)，中國鋼鐵工業(yè)仍以10.65億的粗鋼產(chǎn)量、6.9%的年同比產(chǎn)量增幅和噸粗鋼231元的利潤水平，帶動了我國規(guī)模以上工業(yè)行業(yè)正向增長，并在抗疫成功后為經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的基礎(chǔ)支撐，推動中國經(jīng)濟(jì)成為當(dāng)年全球唯一正增長的國家（地區(qū)）。2020年中國鋼鐵工業(yè)與全國規(guī)模以上工業(yè)行業(yè)經(jīng)濟(jì)增長對比見圖5。

圖5 2020年中國鋼鐵工業(yè)與全國規(guī)模以上工業(yè)行業(yè)經(jīng)濟(jì)增長對比

二、中國鋼鐵工業(yè)面臨成熟期的“陣痛”

1.行業(yè)產(chǎn)品面臨由大變強(qiáng)變精的全面轉(zhuǎn)型

作為國民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，鋼鐵是支撐國家發(fā)展和經(jīng)濟(jì)建設(shè)的工業(yè)脊梁，也是反映一個(gè)國家綜合實(shí)力的重要標(biāo)志。目前中國不僅粗鋼產(chǎn)量占據(jù)了全球半壁以上的“江山”，同時(shí)可以自主生產(chǎn)全系列的鋼材品種，產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升，產(chǎn)品國際市場競爭能力不斷提升。

由于我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)較薄弱，地產(chǎn)、基礎(chǔ)建設(shè)領(lǐng)域占鋼材下游消費(fèi)總量約75%的需求決定了我國鋼材產(chǎn)品中以螺紋鋼、線材為代表的低附加值長材產(chǎn)品產(chǎn)量比例較高。盡管近年來隨著我國鋼材下游需求變化及鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級高質(zhì)量發(fā)展，鋼材產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有所改觀，但相對低附加值鋼材品種產(chǎn)品占比依然較大。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年中國鋼筋、盤條產(chǎn)量達(dá)4.08億噸，占全國當(dāng)年鋼材產(chǎn)量的比例依然超過30%（見圖6）。隨著中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展從放量階段進(jìn)入多元化、品質(zhì)化發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整、提升空間放大，中低端產(chǎn)品產(chǎn)量占比將逐年下降，中高端先進(jìn)鋼鐵材料將迎來提速發(fā)展階段。

圖6 2010—2020年中國鋼筋、盤條產(chǎn)量

2.行業(yè)整體面臨嚴(yán)格的“雙碳”達(dá)標(biāo)測試

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年我國能源消耗共計(jì)49.8億噸標(biāo)煤，折合二氧化碳排放量約133億噸，已接近全球總排放量的1/3。2020年9月，我國向世界提出中國將于2030年實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”、2060年前實(shí)現(xiàn)“碳中和”的承諾。在兼顧經(jīng)濟(jì)發(fā)展和綠色達(dá)標(biāo)的要求下，我國實(shí)現(xiàn)“雙碳”任務(wù)十分艱巨。

雖然鋼鐵行業(yè)噸粗鋼二氧化碳排放量僅為1.46 t（折合標(biāo)煤約543 kg），低于世界鋼協(xié)公布的平均水平，但由于中國鋼鐵行業(yè)粗鋼產(chǎn)量巨大，超10億噸的粗鋼產(chǎn)量導(dǎo)致行業(yè)碳排放位居全國第二位，僅低于電力行業(yè)。我國要實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”“碳中和”的目標(biāo)，鋼鐵行業(yè)必須率先達(dá)標(biāo)，期間其面臨的壓力極大。據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，僅2020年，我國就有近300家鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)了合計(jì)6.2億噸粗鋼產(chǎn)能的、史上最“嚴(yán)苛”污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)保改造，這也充分證明了我國鋼鐵工業(yè)正直面“雙碳”達(dá)標(biāo)的嚴(yán)格測試。

3.解決我國鋼鐵工業(yè)的“巨人之踵”需內(nèi)循環(huán)能力的提振

由于長流程高轉(zhuǎn)爐煉鋼工藝在我國鋼鐵行業(yè)中的絕對占比，我國對鐵礦石的絕對需求短期內(nèi)難以改變。2021年我國進(jìn)口鐵礦石11.3億噸，對外依存度達(dá)到83%。我國鐵礦石對外依存度高、海外來源國集中度高、海外優(yōu)質(zhì)鐵礦石資源壟斷度高、國內(nèi)鐵礦石資源供給保障能力低的“三高一低”癥狀明顯。鐵礦石已成為我國戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源中安全保供情況最為嚴(yán)峻的品種。中國鐵礦石供給困局已經(jīng)成為制約我國鋼鐵行業(yè)健康發(fā)展的“巨人之踵”。

由于我國國內(nèi)鐵礦石優(yōu)質(zhì)資源已經(jīng)基本被開發(fā)殆盡，500 m以淺資源基本被開發(fā)完畢，同時(shí)鐵礦石原礦品位也在逐年下降。因此，要從根本上治愈這一“頑疾”，必須在有效開發(fā)國內(nèi)500 m以深乃至1 000 m以深相對優(yōu)質(zhì)鐵礦資源的同時(shí)，加大我國鋼鐵行業(yè)廢鋼利用效率和利用水平，加強(qiáng)廢鋼迭代使用，努力提高鋼鐵行業(yè)高爐廢鋼比和電爐比，逐漸形成廢鋼對鐵礦石資源的有效替代。中國鋼鐵工業(yè)要在高質(zhì)量發(fā)展道路上行穩(wěn)致遠(yuǎn)，原料端的“巨人之踵”問題必須得到很好的解決。

三、中國鋼鐵工業(yè)正向高質(zhì)量發(fā)展“砥礪前行”

1.科技推動成為中國鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)

作為國民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，鋼鐵是支撐國家發(fā)展和經(jīng)濟(jì)建設(shè)的工業(yè)脊梁，也是反映一個(gè)國家綜合實(shí)力的重要標(biāo)志。目前，中國鋼鐵行業(yè)科技水平不斷提升，國際市場產(chǎn)品競爭力不斷提升。從長流程煉鋼工藝看，在煉焦環(huán)節(jié)，我國技術(shù)裝備水平已達(dá)到國際先進(jìn)；在煉鐵及鐵前工序，燒結(jié)、球團(tuán)單機(jī)生產(chǎn)能力大幅提高；在連鑄連軋比上，我國已接近100%；在鋼材軋制工藝技術(shù)裝備上，我國已整體接近、甚至個(gè)別超越世界先進(jìn)水平；同時(shí)，我國鋼鐵工業(yè)公輔設(shè)備節(jié)能水平亦有大幅提高，冶金類制氧機(jī)水平日趨完善，余熱利用水平、熱電工藝水平和裝備日趨高效、現(xiàn)代化。

工藝技術(shù)裝備的創(chuàng)新與進(jìn)步為鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了強(qiáng)力支撐和動力。未來，我國鋼鐵工業(yè)現(xiàn)代化、綠色節(jié)能發(fā)展之路前景光明。但同時(shí)，我國鋼鐵行業(yè)在先進(jìn)自動控制軟件和系統(tǒng)、少數(shù)關(guān)鍵技術(shù)工藝、核心先進(jìn)裝備等方面，與先進(jìn)國家相比，仍存在一定差距。未來，在規(guī)范行業(yè)發(fā)展前提下，如何提升勞動生產(chǎn)效率、提高成材率、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低能源消耗成為事關(guān)中國鋼鐵企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵問題。

中國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展離不開鋼鐵。未來，通過繼續(xù)加大研發(fā)投入、增強(qiáng)科技創(chuàng)新鞏固鋼鐵產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢、強(qiáng)化鋼鐵產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先地位，是中國鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

2.“雙循環(huán)”下的巨大內(nèi)需為鋼鐵工業(yè)提供了充足的內(nèi)驅(qū)動力

2020年全球突發(fā)的新冠疫情使得全球經(jīng)濟(jì)陷入類似“重啟”的模式，全球經(jīng)濟(jì)增長乏力。此時(shí)，我國適時(shí)提出“雙循環(huán)”的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式為我國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長指明了方向。而在2022年突發(fā)地緣交惡事件、美聯(lián)儲連續(xù)加息的惡劣外部環(huán)境及國內(nèi)反復(fù)爆發(fā)的疫情困擾下，我國又進(jìn)一步提出建立“國內(nèi)統(tǒng)一大市場”的經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求。這些政策措施，都為我國鋼鐵行業(yè)的發(fā)展提供了充足的內(nèi)驅(qū)動力。未來，在巨大的內(nèi)需市場帶動下，我國鋼鐵行業(yè)粗鋼需求預(yù)計(jì)將會保持絕對數(shù)量的高水平。尤其是在新基建、新能源、新材料領(lǐng)域?qū)︿摬男枨蟮膸酉?，中國鋼鐵工業(yè)科技水平還將不斷提高，鋼材生產(chǎn)的個(gè)性化訂制能力也將不斷提升。中國鋼鐵行業(yè)將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。

3.國民經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展要求鋼鐵工業(yè)必須“砥礪前行”

自2016年起，國家對鋼鐵工業(yè)提出了一系列嚴(yán)格要求，要求鋼鐵工業(yè)為國家新形勢下的高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展提供更有力的保障。中國鋼鐵工業(yè)通過“控產(chǎn)能、控產(chǎn)量”“嚴(yán)打地條鋼”“提高行業(yè)集中度”等的一系列手段和措施，圓滿完成了國家的各項(xiàng)要求。2021年我國鋼鐵行業(yè)以10.3億噸粗鋼和411元/t的噸粗鋼利潤有力地支撐了我國國民經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)8.1%的正向增長。未來，我國國民經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展還將對鋼鐵工業(yè)提出更加嚴(yán)格的要求，我國鋼鐵工業(yè)必須也始終“砥礪前行”在路上。2010—2021年中國噸鋼利潤見圖7。

圖7 2010—2021年中國噸鋼利潤

四、高質(zhì)量發(fā)展的中國鋼鐵工業(yè)將在今后數(shù)十年內(nèi)繼續(xù)引領(lǐng)全球鋼鐵行業(yè)的發(fā)展

縱觀全球鋼鐵工業(yè)的百年發(fā)展，不難發(fā)現(xiàn)以下特點(diǎn)：

第一，除中國外，世界上沒有一個(gè)國家能夠?qū)⒋咒摦a(chǎn)量送上2億噸，更不用說10億噸以上的數(shù)量，從這一點(diǎn)看，中國近年來取得的10億噸以上的粗鋼產(chǎn)量記錄或?qū)⒂肋h(yuǎn)不可能被打破。

第二，按2021年中國粗鋼產(chǎn)量數(shù)值看，全球未來不可能有一個(gè)國家在假設(shè)實(shí)際減產(chǎn)80%乃至90%后依然可以保持全球粗鋼生產(chǎn)第一國的美譽(yù)，而這一絕對大的體量直接來源于我國絕對大的國內(nèi)需求，旺盛的內(nèi)需成為支撐我國鋼鐵工業(yè)未來發(fā)展的絕對動力。

第三，中國粗鋼生產(chǎn)直接改變了全球鐵礦石行業(yè)的定價(jià)模式，可以說，沒有中國的旺盛需求就沒有全球鐵礦石行業(yè)20年的超級發(fā)展周期，沒有中國鋼鐵行業(yè)的需求支撐，全球鐵礦石行業(yè)將重回“原型”。

第四，中國在保持現(xiàn)有粗鋼產(chǎn)量的基礎(chǔ)上，要實(shí)現(xiàn)高轉(zhuǎn)爐廢鋼比和電爐煉鋼工藝的電爐比，同時(shí)達(dá)到全球平均利用水平，將會對廢鋼資源產(chǎn)生3億～4億噸的增量需求。從各國的發(fā)展看，廢鋼作為可循環(huán)利用的資源，主要產(chǎn)生于一國內(nèi)部而無法大量通過有效的外部輸入來滿足需求。基于以上理由，按目前我國廢鋼年增量1 000萬噸計(jì)算，滿足3億～4億噸的廢鋼需求至少需要30年以上的時(shí)間。而在這期間，作為主要煉鋼原料的鐵礦石的安全保供問題仍將是中國必須直面和解決的難題，且由此開始并逐漸改變以鐵礦石為代表的鋼鐵原料供應(yīng)及定價(jià)模式的重構(gòu)探索。中國鋼鐵工業(yè)引領(lǐng)全球行業(yè)發(fā)展情況見圖8。

圖8 中國鋼鐵工業(yè)引領(lǐng)全球行業(yè)發(fā)展

綜上，未來中國鋼鐵工業(yè)將在高質(zhì)量發(fā)展路上繼續(xù)大踏步“砥礪前行”并引領(lǐng)全球鋼鐵行業(yè)發(fā)展至少30年。