文_程遠(yuǎn)林 張斯路 張舒 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)湖南省電力設(shè)計(jì)院有限公司

1 “三個(gè)市場(chǎng)”建設(shè)現(xiàn)狀

碳排放權(quán)交易是指企業(yè)在碳市場(chǎng)內(nèi)開(kāi)展配額和國(guó)家核證自愿減排量的交易行為，在確保國(guó)家減排目標(biāo)的前提下，通過(guò)碳市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)減排資源的有效配置，可以最低成本實(shí)現(xiàn)溫室氣體減排目標(biāo)。用能權(quán)交易是在區(qū)域用能總量控制的前提下，企業(yè)對(duì)依法取得的用能總量指標(biāo)進(jìn)行交易的行為。電力市場(chǎng)交易是電能生產(chǎn)者和使用者通過(guò)協(xié)商、競(jìng)價(jià)等方式就電能及其相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行交易，通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)確定價(jià)格和數(shù)量的機(jī)制。

1.1 建設(shè)進(jìn)度

碳排放權(quán)市場(chǎng)：2011年10月啟動(dòng)試點(diǎn)工作，2013年部分試點(diǎn)省市相繼開(kāi)市，2017年全國(guó)碳市場(chǎng)完成總體設(shè)計(jì)，2021年7月16日，全國(guó)碳市場(chǎng)正式開(kāi)市。2021年12月31日，第一個(gè)履約周期結(jié)束。

電力市場(chǎng)：2015年3月《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見(jiàn)》印發(fā)，標(biāo)志我國(guó)新一輪電力體制改革開(kāi)啟，電力市場(chǎng)建設(shè)作為新電改的最核心內(nèi)容之一，歷經(jīng)6年時(shí)間，全國(guó)電力市場(chǎng)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，電力交易品種、交易規(guī)模、交易周期等方面正逐漸完善。2021年9月7日，全國(guó)綠電交易市場(chǎng)正式啟動(dòng)。

用能權(quán)市場(chǎng)：2016年9月啟動(dòng)試點(diǎn)工作，2018年2月各試點(diǎn)省市陸續(xù)開(kāi)市交易，目前仍然處于地方試點(diǎn)階段。

從“三個(gè)市場(chǎng)”橫向?qū)Ρ葋?lái)看，用能權(quán)市場(chǎng)由于起步較晚，目前建設(shè)進(jìn)度相對(duì)滯后，暫未建立起全國(guó)用能權(quán)交易市場(chǎng)。

1.2 空間布局

2011年國(guó)家發(fā)展改革委批復(fù)北京、天津、上海、重慶、廣東、湖北和深圳為首批7個(gè)碳排放權(quán)交易試點(diǎn)，2016年國(guó)家發(fā)展改革委批復(fù)浙江、福建、河南和四川4個(gè)用能權(quán)交易試點(diǎn)，兩個(gè)試點(diǎn)在空間分布上未出現(xiàn)重疊，從側(cè)面體現(xiàn)了政策設(shè)計(jì)者在試點(diǎn)階段先理清兩者關(guān)系，減少相互影響的思考。2016年福建省經(jīng)國(guó)家發(fā)展改革委同意在省內(nèi)自行啟動(dòng)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)，2017年8月，國(guó)家發(fā)展改革委、能源局批復(fù)首批8個(gè)電力現(xiàn)貨試點(diǎn)，福建省再次入選，成為目前全國(guó)唯一同時(shí)開(kāi)展碳排放權(quán)交易、用能權(quán)交易及電力市場(chǎng)現(xiàn)貨交易試點(diǎn)的省份。

1.3 交易機(jī)制

碳市場(chǎng)、用能權(quán)市場(chǎng)為具有金融屬性的強(qiáng)制性政策市場(chǎng)，交易機(jī)制相對(duì)于電力市場(chǎng)較為簡(jiǎn)單，基本圍繞配額制為主體開(kāi)展交易機(jī)制設(shè)計(jì)，從各碳市場(chǎng)試點(diǎn)省份來(lái)看，在配額分配方法上主要采用歷史總量法、歷史強(qiáng)度法、基準(zhǔn)線(xiàn)法、歷史強(qiáng)度法+基準(zhǔn)線(xiàn)法等，不同行業(yè)的分配方法不同，目前全國(guó)碳市場(chǎng)（發(fā)電行業(yè)）使用的是基準(zhǔn)線(xiàn)法，基準(zhǔn)線(xiàn)水平設(shè)定是市場(chǎng)設(shè)計(jì)的重點(diǎn)和難點(diǎn)，需要考慮各行業(yè)實(shí)際情況，妥善把握控排力度，統(tǒng)籌考慮技術(shù)現(xiàn)狀、減排能力、地域特征等因素，考驗(yàn)市場(chǎng)設(shè)計(jì)者的經(jīng)驗(yàn)和智慧。

電力市場(chǎng)由于須滿(mǎn)足供需兩側(cè)電力實(shí)時(shí)平衡的特殊性，同時(shí)具備金融屬性和物理屬性，專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)、復(fù)雜度高，從交易周期上可分為電力中長(zhǎng)期市場(chǎng)（年度、月度、月內(nèi)、多日等）和現(xiàn)貨市場(chǎng)（日前、日內(nèi)），從交易物上可分為電量、電力輔助服務(wù)、綠電，從交易空間上可分為省內(nèi)交易和跨省跨區(qū)交易等。前文提到的綠電交易試點(diǎn)以跨省跨區(qū)組織的新能源綠色電量為交易物，交易周期上屬于電力中長(zhǎng)期交易。

2 “三個(gè)市場(chǎng)”相關(guān)性分析

2.1 碳市場(chǎng)和用能權(quán)市場(chǎng)相關(guān)性分析

碳市場(chǎng)及用能權(quán)市場(chǎng)二者從廣義上都是對(duì)稀缺環(huán)境容量的有償使用，都是基于市場(chǎng)機(jī)制的節(jié)能減排激勵(lì)機(jī)制，二者在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核算、交易對(duì)象和政策手段上確實(shí)存在部分重疊和交叉，易造成多頭管理和重復(fù)管控，但從治理環(huán)節(jié)、功能、效果等方面來(lái)看，兩者存在較大區(qū)別。

從治理環(huán)節(jié)上看，用能權(quán)通過(guò)限定能源消費(fèi)總量、優(yōu)化能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)、提高能源使用效率，控制溫室氣體產(chǎn)生的源頭，為前端治理；碳排放權(quán)直接限定企業(yè)排放溫室氣體量、降低大氣中溫室氣體濃度，控制著溫室氣體排放的末端，為末端治理。

從功能設(shè)計(jì)上看，碳交易市場(chǎng)通過(guò)配額交易，強(qiáng)化能源生產(chǎn)和消費(fèi)過(guò)程中的外部資源環(huán)境成本，讓部分高排放市場(chǎng)主體為外部資源環(huán)境成本買(mǎi)單，功能上主要是解決“優(yōu)不優(yōu)”“綠不綠”的問(wèn)題；而用能權(quán)交易在“雙控”約束趨緊，能源消費(fèi)總量有限的背景下，在功能上主要是爭(zhēng)取用能空間，解決發(fā)展過(guò)程中“有沒(méi)有”的問(wèn)題，同時(shí)兼顧“優(yōu)不優(yōu)”“綠不綠”的功能屬性。

從實(shí)施效果來(lái)看，各市場(chǎng)主體反應(yīng)機(jī)制存在一定差異，碳排放權(quán)交易主要促使市場(chǎng)主體盡量多使用低碳能源和綠色能源，有利于新能源消納和能源低碳轉(zhuǎn)型；用能權(quán)交易主要促使市場(chǎng)主體采用節(jié)能設(shè)備和節(jié)能改造技術(shù)，減少能源消費(fèi)總量，有利于提高能源利用效率，促進(jìn)節(jié)能市場(chǎng)發(fā)展。同時(shí)二者也存在效果疊加效應(yīng)，節(jié)能企業(yè)可以在碳市場(chǎng)和用能權(quán)市場(chǎng)獲得“雙倍”收益，不重視節(jié)能減排的企業(yè)也將付出“雙倍”成本，加快各行業(yè)市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰進(jìn)程。

2.2 碳市場(chǎng)和電力市場(chǎng)相關(guān)性分析

從市場(chǎng)主體看，目前全國(guó)碳市場(chǎng)中首批納入交易的發(fā)電行業(yè)，在電力市場(chǎng)中屬于電力生產(chǎn)供應(yīng)商，后續(xù)將陸續(xù)納入碳市場(chǎng)的水泥、化工、電解鋁、造紙、鋼鐵等行業(yè)，在電力市場(chǎng)中屬于高載能的電力用戶(hù)，兩個(gè)市場(chǎng)通過(guò)市場(chǎng)主體緊密聯(lián)系。對(duì)于售電和低碳咨詢(xún)公司而言，原屬于不同的市場(chǎng)領(lǐng)域，隨著市場(chǎng)主體同時(shí)參與兩個(gè)市場(chǎng)，現(xiàn)有業(yè)務(wù)將不能滿(mǎn)足市場(chǎng)主體需要，在市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)下業(yè)務(wù)融合將成為必然，未來(lái)碳—電市場(chǎng)業(yè)務(wù)鏈條將很快被打通，同時(shí)也為各咨詢(xún)服務(wù)企業(yè)快速轉(zhuǎn)型為綜合低碳業(yè)務(wù)服務(wù)商提供了良好機(jī)遇。

從價(jià)格機(jī)制看，發(fā)電行業(yè)在碳市場(chǎng)配額機(jī)制影響下，需考慮供電的綜合成本，對(duì)于大容量高參數(shù)機(jī)組，排放水平低于基準(zhǔn)線(xiàn)，可利用多余配額在碳市場(chǎng)獲取收益，進(jìn)一步優(yōu)化供電成本，從而在電力市場(chǎng)競(jìng)價(jià)中拉大優(yōu)勢(shì)，競(jìng)得更多的市場(chǎng)電量，對(duì)于小容量低參數(shù)機(jī)組則情況相反，生存空間將被進(jìn)一步擠壓，逐漸退出市場(chǎng)，轉(zhuǎn)為應(yīng)急或備用調(diào)峰電源。對(duì)于高載能電力用戶(hù)，因同時(shí)參與碳市場(chǎng)和電力市場(chǎng)，需根據(jù)兩個(gè)市場(chǎng)價(jià)格，綜合調(diào)整購(gòu)電購(gòu)碳策略，靈活降碳方式。

從市場(chǎng)規(guī)模看，在全國(guó)碳達(dá)峰之際，預(yù)計(jì)兩個(gè)市場(chǎng)規(guī)模均會(huì)保持同步快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，但在達(dá)峰之后，全國(guó)碳排放總量將會(huì)逐年減少，碳市場(chǎng)規(guī)模將縮小，而終端用能被清潔電力替代的需求將更加旺盛，電力需求將在中長(zhǎng)期持續(xù)保持中高速增長(zhǎng)，電力市場(chǎng)與碳市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)呈現(xiàn)出此消彼長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

從實(shí)施效果看，一方面碳約束倒逼電力結(jié)構(gòu)優(yōu)化，提高水電、風(fēng)電等清潔發(fā)電裝機(jī)比例，刺激電力產(chǎn)業(yè)新技術(shù)開(kāi)發(fā)和利用，推動(dòng)火力發(fā)電清潔化和高效化，促進(jìn)電力輸送環(huán)節(jié)與清潔能源高速發(fā)展相適應(yīng)；另一方面電力行業(yè)向綠色低碳發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，也為碳市場(chǎng)提供了基本動(dòng)力，兩者在減碳路徑上具備高度一致性。

2.3 “三個(gè)市場(chǎng)”相互影響分析

部分歐洲國(guó)家實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)表明，碳市場(chǎng)交易將促進(jìn)用戶(hù)終端開(kāi)展電能替代，對(duì)電力市場(chǎng)規(guī)模具有正向激勵(lì)作用，同時(shí)用戶(hù)對(duì)綠色電力需求持續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)電力中長(zhǎng)期市場(chǎng)交易價(jià)格也具有正向激勵(lì)作用。而用能權(quán)交易（歐洲節(jié)能白證交易）由于上文提到的市場(chǎng)反應(yīng)機(jī)制的不同，市場(chǎng)主體主要采用控制能源電力消費(fèi)的方式，對(duì)電力市場(chǎng)規(guī)模和價(jià)格存在一定的負(fù)向影響。因此，用能權(quán)市場(chǎng)、碳市場(chǎng)和電力市場(chǎng)不是相互獨(dú)立的，三個(gè)市場(chǎng)的充分銜接將有效緩沖對(duì)單個(gè)市場(chǎng)的沖擊，需形成完善的協(xié)調(diào)耦合機(jī)制，才能實(shí)現(xiàn)企業(yè)節(jié)能減排和保證合理利潤(rùn)的協(xié)調(diào)，從而支撐綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)體系。

3 結(jié)語(yǔ)

加快用能權(quán)市場(chǎng)建設(shè)，擴(kuò)大用能權(quán)市場(chǎng)試點(diǎn)范圍和交易規(guī)模，將能耗雙控、用能預(yù)算管理與用能權(quán)市場(chǎng)充分結(jié)合，盤(pán)活區(qū)域用能增量和存量挖潛空間，破除地方發(fā)展用能“天花板”。

正視碳市場(chǎng)與用能權(quán)市場(chǎng)在部分基礎(chǔ)工作和功能上的重疊，統(tǒng)籌開(kāi)展兩個(gè)市場(chǎng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核算、配額指標(biāo)分配等工作，減少重復(fù)工作對(duì)企業(yè)的影響，協(xié)調(diào)發(fā)揮好各自在功能上的互補(bǔ)特性。

加快構(gòu)建“碳電耦合”的新型電力市場(chǎng)，將電力市場(chǎng)納入能源環(huán)境市場(chǎng)的整體框架之中，實(shí)現(xiàn)電力市場(chǎng)與其他政策主導(dǎo)市場(chǎng)的充分融合，盡快明確碳排放和用能權(quán)核算中對(duì)綠電交易等帶有環(huán)境屬性電力交易新品種的核減規(guī)則，充分發(fā)揮電力市場(chǎng)對(duì)節(jié)能降碳的平臺(tái)作用。

在“三個(gè)市場(chǎng)”中積極探索，應(yīng)用如綠電交易中已使用的區(qū)塊鏈等新興信息技術(shù)，構(gòu)建更科學(xué)、更公平、更便捷、更透明、更融合的市場(chǎng)交易平臺(tái)。