李繼軍 裴暉平

（1 河南技豐種業(yè)集團有限公司，鄭州 450000；2 張掖市多成農業(yè)有限公司，甘肅張掖 734000）

2021年4 月、7 月及10 月分別考察了甘肅張掖、武威等地玉米制種基地情況，針對性梳理了2011-2020年的玉米制種面積、制種產量、種子庫存、大田種植面積、產量等情況，結合國家對供給側結構性改革和“打好種業(yè)翻身仗”的相關政策，對2021-2022年度的玉米供種形勢進行簡單分析和預測，并提出建議，供大家參考和探討。

1 2020-2021年度銷售轉暖，玉米種植面積增加幅度較大

1.1 商品玉米價格大幅度上漲，玉米種子庫存幾乎清零，需求量大幅增加2015年農業(yè)部下發(fā)了《關于“鐮刀彎”地區(qū)玉米結構調整的指導意見》，2016年我國取消玉米臨儲政策，實行“市場化收購加補貼”的新機制[1]。受上述政策影響，2016年以來中國玉米種植面積不斷下降，2020年中國玉米種植面積及產量維持穩(wěn)定，種植面積為4127 萬hm2，產量約為2.61 億t（圖1、圖2）。2020年由于需求的增加，玉米種子庫存幾乎清零，商品玉米價格大幅上漲，刺激玉米種植積極性提高，2021年玉米種植面積增加了200 萬～330 萬hm2。

圖1 2011-2021年玉米播種面積

圖2 2011-2021年玉米總產量

1.2 2020年庫存種子進一步降低從圖3 可知，2020年種子庫存量較前幾年有所降低。從圖4 和圖5 可知，2020年玉米種生產是6年來面積最小的一年，新生產種子不夠2021年使用，需要庫存種子補充一部分。

圖3 2015-2020年中國玉米供種量及庫存量

圖4 2015-2020年玉米制種面積

圖5 2015-2020年玉米制種產量

1.3 2021年玉米種子總需求量為近3年來最高從圖6 可知，2021年玉米種子總需求量達11.15 億kg，為近3年來最高。由于商品玉米價格大幅上漲，刺激了種植戶玉米種植積極性，2021年玉米種子銷售好于往年，黃淮海夏播區(qū)多數(shù)主導品種提前結束銷售，西北種子生產基地種子庫存量降至近幾年最低水平。

圖6 2015-2021年玉米種子總需求量

2 2021年玉米種子生產情況

2.1 玉米制種面積達18.07 萬hm2（271 萬畝）全國農技中心種業(yè)監(jiān)測處處長邱軍在第十三屆中國國際種業(yè)博覽會暨第十八屆全國種子信息交流與產品交易會上指出，2021年玉米制種面積達18.07萬hm2（271 萬畝）[2]。制種面積較2020年略有增加，如果生產年份正常，預計產種量與2022年需求量持平，供需平衡，仍保持一定庫存。

2.2 玉米種子有效庫存進一步降低截至2021年7 月底，全國玉米種子庫存預計4.0 億～4.5 億kg，有效庫存3.5 億～4.0 億kg。

2.3 玉米制種授粉普遍不好，制種產量偏低2021年玉米制種在授粉期出現(xiàn)高溫極端天氣引起的較大高溫熱害，普遍授粉不好，表現(xiàn)為早熟品種授粉時高溫天氣未到，受高溫熱害較小，預計減產幅度在10%左右；中晚熟品種在授粉時遭遇連續(xù)高溫，授粉較差，影響較大，表現(xiàn)為花粒、禿尖、半片穗、大籽粒，預計減產幅度在20%～60%之間，平均在30%左右，且大部分屬于這類品種；晚熟品種及高海拔制種影響相對較小，預計減產10%～20%，但這部分品種很少。

3 玉米制種總體情況

從目前反饋情況來看，我國主要玉米制種基地甘肅（包括新疆）由于受到高溫影響，對玉米制種情況影響較大。主要原因有2 個：一是4-6 月氣溫偏低，導致幼穗（雌穗）分化不好，同一品種果穗較2020年至少短1/3；二是7 月38℃以上高溫天氣持續(xù)了15d，造成授粉結實率在65%～70%之間。

預測制種情況：減產 保守估計全國制種減產2.0 億～2.5 億kg，種子產量降低幅度較大，個別品種減產幅度巨大。千粒重 種子減產幅度較大，結實不良，預計籽粒會增大，千粒重增加。產值 2021年甘肅（新疆）制種基地畝產值增幅在800～1000 元之間。成本 預測種子成本會提高30%～50%，個別品種會翻倍。

4 2021-2022年玉米種業(yè)的判斷和預測

4.1 種子成本大幅度提升已成定局2021-2022年度玉米種子制種成本提升幅度之大令行業(yè)始料未及，行業(yè)管理機構、生產基地、種子企業(yè)、代理商、銷售商、種地者都沒有做好思想準備，一場利益“博弈”已經開始。

4.2 玉米種子供需達到緊平衡2021年預計新生產玉米種子9.93 億kg 左右，庫存約4.77 億kg，總供給量約為14.7 億kg，2022年總需求量約為11.5 億kg。由于減產和無效庫存的疊加因素影響，總供給量預計會降低2.0 億～2.5 億kg，為12.2億～12.7 億kg，加上部分抗性差的滯銷品種轉為無效供給，因此認為2022年玉米種子供求關系為：供需平衡、主導品種有缺口、合格品種有望清庫存。

4.3 主導品種會大幅度提價市場啟動慢，起初不接受價格；庫存種子會借助形勢以中低價格啟動市場，優(yōu)先發(fā)貨，有效庫存種子會很快占領市場；個別企業(yè)由于資金壓力會降價出售，市場出現(xiàn)混亂局面；隨著市場的博弈，價格逐步穩(wěn)定，中期出貨速度加快；銷售中后期價格會逐步提升，主導品種有缺口，套包、假冒等行為后期會沖擊市場。

5 玉米種業(yè)市場啟動情況

5.1 疫情影響玉米種子的發(fā)運和加工2021年10月中旬，在甘肅玉米種子剛開始脫粒加工之時，一場新冠肺炎疫情讓以張掖市為中心的制種基地按下了暫停鍵，影響了種子的發(fā)運和加工。

5.2 市場啟動提前，加工跟不上成為主要壓力2021年濟南種子雙交會后，一系列政策、市場分析、行情預測等要素開始向市場傳導，10 月底種子開始上市，尤其庫存種子快速走向市場。進入11 月份以來，市場銷售加速，加工跟不上成為眾多公司現(xiàn)階段面臨的主要壓力，市場認可的主導品種快速進入市場，部分主導品種已經宣告銷售結束。

5.3 主導玉米品種價格上漲在各種因素疊加下，主導品種種子提貨價比2020年同期提高3～5 元/袋，提價幅度不大，與銷售渠道博奕有關，也與消化庫存有關。

6 對未來市場的判斷

6.1 2021年是不平凡的一年，機遇與困境并存黨和政府高度重視種業(yè)，支持種業(yè)發(fā)展的利好政策前所未有，是行業(yè)幸事和大事，種業(yè)人為之自豪和驕傲。但疫情及各種始料未及的重大自然災害，經濟的下滑等各種不利因素疊加，所有種業(yè)人也都有一種“山雨欲來”的巨大壓力。

6.2 玉米種業(yè)市場競爭加劇2021年11 月份是鋪貨最快速的月份，比往年提前1 個月。隨著張掖新冠肺炎疫情解除，大批新種子上市，12 月份提貨速度適度放緩，但仍然是快速鋪貨期。春節(jié)前市場表現(xiàn)好的主導品種銷售結束，50%進入農戶，50%進入銷售渠道；春節(jié)后主導品種價格上漲，種子有缺口。種子質量合格的非主導品種，借著良好的銷售形勢和價格優(yōu)勢，快速進入市場，銷售形勢大好。最終，質量達標的品種絕大部分都能銷售一空，主導品種“一袋難求”，表現(xiàn)中上等水平品種實現(xiàn)“意外的好行情”，庫存質量達標品種、2021年表現(xiàn)一般品種后期實現(xiàn)快速銷售，許多陷在“困境”中的企業(yè)“起死回生”。2022年我國玉米種子生產又進入一個面積“大爆發(fā)”的年份，制種面積有可能比2021年同期增幅20%以上，基地爭搶激烈，基地畝產值可能再提高，再次回到供過于求狀態(tài)，殘酷的市場競爭將在2022-2023年度彰顯。加上轉基因放開速度加快，行業(yè)兼并重組、重新洗牌在所難免。

6.3 《中華人民共和國種子法》修改，并于2022年3 月1 日起施行2021年12 月24 日，十三屆全國人大常委會第三十二次會議對《中華人民共和國種子法》（以下簡稱《種子法》）做出了最新修改。新修改的《種子法》將于2022年3 月1 日起施行[3]。新修改的《種子法》在植物新品種保護和種子行政審批兩方面做出較大調整。

在植物新品種保護方面，新修改的《種子法》擴大了植物新品種權的保護范圍及保護環(huán)節(jié)，將保護范圍由授權品種的繁殖材料延伸到收獲材料，將保護環(huán)節(jié)由生產、繁殖、銷售擴展到生產、繁殖和為繁殖而進行處理、許諾銷售、銷售、進口、出口、儲存等。為激勵育種原始創(chuàng)新，建立了實質性派生品種制度，明確實質性派生品種可以申請植物新品種權并獲得授權，但在以商業(yè)為目的利用授權品種時應當征得原始品種權人同意。加大侵犯植物新品種權行為處罰力度，將懲罰性賠償上限由3 倍提高到5 倍，將法定賠償數(shù)額上限由300 萬元提高到500 萬元，提高植物新品種權保護力度。

在種子行政審批方面，新修改的《種子法》取消了收購珍貴樹木種子和限制收購的林木種子審批、使用低于國家或地方規(guī)定的種用標準林木種子審批、林木種子苗木（種用）進口審批3 個審批事項，將從事林木良種苗木生產經營的、實行選育生產經營相結合的林木種子企業(yè)的種子生產經營許可證核發(fā)權限，由省級林業(yè)和草原主管部門調整至縣級以上地方林業(yè)和草原行政主管部門，并取消了向境外提供或與境外開展合作研究利用種質資源審批、從事進出口業(yè)務的種子生產經營許可證核發(fā)等兩項國家級審批事項的省級初審。

6.4 2021年度是我國玉米種業(yè)的拐點目前我國的玉米種子庫存已降至近幾年最低；2021年制種基地制種價格大幅度提升；制種產量大幅度減產已成定局。2021年全國玉米大田生產又是一個多災的年份；美國、巴西玉米主產區(qū)也遭遇百年不遇大旱；疫情肆虐全世界，糧食安全成為重中之重。2022年我國玉米種植面積將會繼續(xù)提高。這一切因素疊加，給2021-2022年度玉米制種經營帶來重大不確定因素，值得認真研究。

7 給種業(yè)同行的幾點建議

一是做出1～3年公司計劃。所有的種業(yè)企業(yè)、經銷商等都要重視戰(zhàn)略制訂，做好SWOT分析（優(yōu)勢、劣勢、機會、威脅）。二是提前做好“兼并重組”準備，并把握好機遇。玉米種業(yè)將遭遇“大變革”時期，整個產業(yè)鏈會出現(xiàn)不適應，產業(yè)鏈中的一批企業(yè)會走向“死亡、休克、重組”，矛盾等糾紛大幅度上升，機遇與挑戰(zhàn)并存。三是加強與生產基地的溝通。呼吁種業(yè)制種基地控制畝產值，爭取達成風險共擔的和諧局面。四是加強行業(yè)監(jiān)管和自律。全行業(yè)形成嚴厲打擊侵權、套包、白袋、轉基因、傾銷的行為，加強相互監(jiān)督的良好氛圍，建設公平競爭的良好市場空間。