馬小利，尹艷萍，黃 倩，高可心

(1.中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，北京 100088;2.國聯(lián)汽車動力電池研究院有限責(zé)任公司,北京 101499)

1 引言

在碳達(dá)峰與碳中和目標(biāo)背景下，全球汽車產(chǎn)業(yè)正逐漸向電動化方向轉(zhuǎn)型[1]，我國新能源汽車銷量已連續(xù)7年位居全球首位，發(fā)展前景廣闊。2021年我國新能源汽車產(chǎn)銷量大幅增長，動力電池裝機(jī)量高速增長，出現(xiàn)上游材料供需緊張、材料價(jià)格普遍上漲等問題，分析2021年我國動力電池材料供需情況，討論2022年動力電池材料需求情況，提出動力電池產(chǎn)業(yè)鏈可持續(xù)健康發(fā)展的相關(guān)建議，希望對動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展能起到一定積極作用。

2 2021年動力電池材料供應(yīng)情況

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球新能源汽車銷售660萬輛，其中，我國新能源汽車產(chǎn)量和銷量分別為354.5萬輛和352.1萬輛，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。新能源汽車增長帶動動力電池產(chǎn)業(yè)增長，根據(jù)SNE和中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球動力電池產(chǎn)量296.8 GWh，我國動力電池產(chǎn)量219.7 GWh，同比增長163.4%，其中，三元電池產(chǎn)量93.9 GWh，同比增長93.6%，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量125.4 GWh，同比增長262.9%。

2.1 關(guān)鍵材料供應(yīng)量情況

根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟《2021—2022年我國動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展年度報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2021年我國動力電池正極材料出貨量84.5萬t，其中三元材料與磷酸鐵鋰材料產(chǎn)量分別約為40.5萬t和44萬t。負(fù)極材料出貨量68.3萬t。鋰電隔膜出貨量73.0億m2，其中干法隔膜和濕法涂覆隔膜出貨量分別為16.7億m2和56.4億m2。電解液出貨量51.4萬t。銅箔出貨量11.4萬t。2021年全球正極材料產(chǎn)量132萬t。2021年全球三元材料(含NCA)產(chǎn)量總計(jì)67.5萬t，其中中國約40.5萬t；全球磷酸鐵鋰材料產(chǎn)量約44萬t，中國產(chǎn)量全球占比近99%。

2.2 上游資源的需求情況

鎳資源方面，2021年全球原生鎳產(chǎn)量同比增5.8%至264.3萬t。2021年中國原生鎳產(chǎn)量67.7萬t，電解鎳產(chǎn)量16萬t，鎳鹽產(chǎn)量8.4萬t，硫酸鎳產(chǎn)量達(dá)到127萬t，前驅(qū)體59萬t。2021年中國原生鎳消費(fèi)量為154.4萬t，電池行業(yè)消費(fèi)鎳23.9萬t，占比14%，其中動力電池行業(yè)用鎳21.9萬t。鈷資源方面，2021年全球精煉鈷產(chǎn)量同比增加10%至16.7萬t，我國精煉鈷產(chǎn)量約為12.8萬t，同比約增長26.7%，全球占比76.6%。2021年全球鈷消費(fèi)量為16.6萬t，同比增長17.7%，鋰電池鈷消費(fèi)占比約67%。2021年中國鈷消費(fèi)總量從2020年的8.1萬t增長至11.1萬t，同比增加28.6%。國內(nèi)鈷消費(fèi)主要在電池材料，占比87.3%。鋰資源方面，2021年全球鋰鹽產(chǎn)量合計(jì)約53萬tLCE，中國鋰鹽總產(chǎn)量約35.5萬tLCE，其中碳酸鋰產(chǎn)量24萬t，氫氧化鋰產(chǎn)量17.5萬t。2021年全球鋰消費(fèi)量約55萬tLCE，其中用于電池行業(yè)占比超過74%。

2.3 供應(yīng)鏈整體價(jià)格上漲情況

根據(jù)上海有色金屬網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，從2021年初到2022年初，電池關(guān)鍵材料價(jià)格上漲明顯。正極523三元材料均價(jià)從12.4萬元/t上漲至36.8萬元/t，漲幅196.8%；磷酸鐵鋰材料均價(jià)從4萬元/t上漲至16.2萬元/t，漲幅305%。三元電池電解液均價(jià)從5.2萬元/t上漲至13萬元/t，漲幅150%；磷酸鐵鋰電池電解液均價(jià)從4.1萬元/t上漲至12.1萬元/t，漲幅195%。上游原材料方面，鋰材料價(jià)格上漲幅度最大，鋰輝石均價(jià)從2.5萬元/t上漲至13.6萬元/t，漲幅444.0%，帶動電池級碳酸鋰均價(jià)從5.3萬元/t上漲至49.5萬元/t，漲幅833.9%；電解鈷均價(jià)從28.1萬元/t上漲至57萬元/t，漲幅102.8%；電解鎳均價(jià)從12.1萬元/t上漲至24.13萬元/t，漲幅99.4%。材料價(jià)格上漲壓力已直接反應(yīng)至下游動力電池生產(chǎn)環(huán)節(jié)的成本增加。

3 2022年動力電池材料需求測算

2021年我國新能源汽車產(chǎn)量327.8萬輛，同比增長155.8%。2022年我國新能源汽車產(chǎn)量按照550萬輛預(yù)測(不考慮疫情等特殊極端情況)，根據(jù)2021年市場動力類型分布，測算2022年國內(nèi)動力電池產(chǎn)量約為368.6 GWh，其中三元電池裝機(jī)量預(yù)計(jì)157.6 GWh，磷酸鐵鋰裝機(jī)量預(yù)計(jì)210.4 GWh。

3.1 對四大主材需求測算

三元電池157.6 GWh按照NCM523電池計(jì)算，需要三元正極材料29.2萬t，負(fù)極材料13.7萬t，電解液8.8萬t，隔膜2.2億m2。210.4 GWh磷酸鐵鋰電池根據(jù)測算需要磷酸鐵鋰45.4萬t，負(fù)極材料20.6萬t，電解液13.3萬t，隔膜3.8億m2。共計(jì)正極材料74.6萬t，負(fù)極材料38.4萬t，電解液22.1萬t，隔膜6億m2。

3.2 對上游礦產(chǎn)資源需求測算

三元電池157.6 GWh按照NCM523電池計(jì)算，需要金屬鎳15.5萬t，金屬錳5.6萬t，金屬鈷6.5萬t，金屬鋰2.8萬t，硫酸鎳39.7萬t，硫酸錳15.5萬t，硫酸鈷16.9萬t，碳酸鋰9.5萬t，六氟磷酸鋰用量1.8萬t。210.4 GWh磷酸鐵鋰電池根據(jù)測算需要碳酸鋰7.0萬t，六氟磷酸鋰2.7萬t，金屬鋰1.4萬t。根據(jù)測算，2022年動力電池金屬鋰需要4.2萬t，碳酸鋰需要15.6萬t。根據(jù)其他機(jī)構(gòu)測算，預(yù)計(jì)2022年全球原生鎳產(chǎn)量將繼續(xù)增加17.4%至315萬t，消費(fèi)量將增加13%至305萬t，電池行業(yè)原生鎳的消費(fèi)量約33萬t。預(yù)計(jì)全球精煉鈷產(chǎn)量有望達(dá)到18.5萬t，中國鈷產(chǎn)量則有望達(dá)到14.5萬t，全球占比達(dá)到78.4%。預(yù)計(jì)2022年全球精煉鈷消費(fèi)量將達(dá)到18萬t。截至2020年底，中國鋰礦資源量1 914萬t，占全球5.48%。從資源儲備來看，能夠滿足動力電池的發(fā)展需要，但是目前原材料企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張速度與新能源汽車爆發(fā)式增長的關(guān)鍵材料的需求量不匹配。

4 動力電池產(chǎn)業(yè)材料供應(yīng)工作建議

因材料供需緊張導(dǎo)致的價(jià)格上漲對電芯成本影響較大，對比2021年初，2022年初三元電芯成本由0.59元/Wh上漲至0.97元/Wh，磷酸鐵鋰電芯成本由0.55元/Wh上漲至0.78元/Wh，漲幅分別為64.4%和41.8%，一輛配置50 kWh三元電池的新能源車型，因原材料上漲導(dǎo)致車輛生產(chǎn)成本提高1.3萬元以上，體現(xiàn)在2022年3月陸續(xù)有十余家汽車企業(yè)宣布漲價(jià)[2]，加之新能源汽車財(cái)政補(bǔ)貼逐年退坡[3]，2022年底將完全結(jié)束補(bǔ)貼，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈成本總體上漲，不利于新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

為了貫徹落實(shí)碳達(dá)峰、碳中和的發(fā)展目標(biāo)，堅(jiān)定不移的推動新能源汽車和動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展[4]，需要構(gòu)建穩(wěn)定可控、協(xié)調(diào)聯(lián)動的材料供應(yīng)保障體系，打造生產(chǎn)-應(yīng)用-回收全產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)發(fā)展生態(tài)，改善關(guān)鍵原材料進(jìn)口依賴度高的被動局面[5]，助力產(chǎn)業(yè)健康高質(zhì)量發(fā)展。

(1)推動關(guān)鍵原材料資源布局。建議將動力電池產(chǎn)業(yè)作為大產(chǎn)業(yè)看待，把鋰、鈷、鎳等資源納入國家大宗期貨交易目錄，通過期貨漲跌預(yù)期調(diào)整，保障關(guān)鍵上游原材料價(jià)格穩(wěn)定；把動力電池關(guān)鍵原材料作為國家戰(zhàn)略性資源統(tǒng)籌布局，與鈷、鋰等資源保有量充裕的國家，例如南非、澳洲等，通過外交合作方式統(tǒng)籌部署資源全面合作；政策和資金方面鼓勵(lì)企業(yè)海外收購、并購，縮短企業(yè)海外布局的審批流程。

(2)提升資源開采技術(shù)與利用回收資源。當(dāng)前，著重推動本土企業(yè)在國內(nèi)、國際兩條戰(zhàn)線加快鋰資源等開采開發(fā)(鋰輝石、鹽湖鋰等)；并且建議加快推進(jìn)廢舊動力電池綜合利用立法工作，研究建立動力電池綜合利用納入至汽車雙積分評價(jià)機(jī)制內(nèi)；強(qiáng)化動力電池溯源管理，建立和規(guī)范廢電池回收渠道，提高退役動力電池回收率，提升資源綠色循環(huán)；持續(xù)攻關(guān)電池拆解、再生利用生產(chǎn)工藝技術(shù)，提高材料利用率，以回收端反哺生產(chǎn)端，降低關(guān)鍵材料供應(yīng)壓力。

(3)政府主管部門有效調(diào)控。針對惡意抬高材料價(jià)格的企業(yè)或機(jī)構(gòu)進(jìn)行價(jià)格約談，對囤貨居奇，哄抬材料價(jià)格的行為給予嚴(yán)厲打擊，加大政府穩(wěn)定上游價(jià)格的輿論宣傳引導(dǎo)，釋放政府態(tài)度，穩(wěn)定市場價(jià)格；針對碳達(dá)峰碳中和背景下的碳額分配、新建產(chǎn)能擴(kuò)建審批難和周期長的問題，建議為新能源產(chǎn)業(yè)設(shè)置綠色管理通道，適當(dāng)放寬動力電池及其材料生產(chǎn)限電要求，加快相關(guān)建設(shè)項(xiàng)目的審查審批流程。