文／本刊記者 于 洋

國際石油公司雖然還在轉(zhuǎn)型路上，但呈現(xiàn)的轉(zhuǎn)型邏輯值得深思。

面對能源轉(zhuǎn)型的大浪大潮，國際石油公司可謂八仙過海，各顯神通。

但就目前來看，討論轉(zhuǎn)型是否成功為時尚早。細數(shù)其中的“三十六計”，顯露出的是它們歷經(jīng)新能源一浪高過一浪的沖擊，對于傳統(tǒng)石油企業(yè)如何面對新能源，如何真正實現(xiàn)傳統(tǒng)能源業(yè)務與新能源業(yè)務協(xié)調(diào)發(fā)展的思考與探索。

雖然如此，厘清并借鑒其中適用的轉(zhuǎn)型邏輯，對當前同樣面臨轉(zhuǎn)型壓力的中國石油企業(yè)來說，將大有裨益。

能源轉(zhuǎn)型的三派

通過比較可以發(fā)現(xiàn)，?？松梨凇p、殼牌、雪佛龍、道達爾五大國際石油公司的上游戰(zhàn)略出現(xiàn)了明顯差異。“這既反映了能源轉(zhuǎn)型的大背景下，各石油公司對未來能源形勢研判的分歧，也反映了它們戰(zhàn)略實施的不同特點?！蹦茉磻?zhàn)略專家馮保國說。

梳理國際石油公司不同的轉(zhuǎn)型特點可以發(fā)現(xiàn)，歐洲的石油公司大多認為，“可再生能源時代將提前到來，石油公司應爭取主動，未雨綢繆，實現(xiàn)向新型綜合性能源公司的根本性轉(zhuǎn)變?！敝惺涂碧介_發(fā)研究院原總工程師張抗說。

這些石油公司紛紛發(fā)布較為激進的轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，大規(guī)模投資低碳能源、可再生電力等。對于長期賴以生存的油氣業(yè)務，歐洲石油公司認為因油氣需求將逐年減少，必須向綜合能源供應商轉(zhuǎn)型。其中，bp、殼牌、道達爾等力爭在2050前實現(xiàn)凈零排放，不僅要在自身運營、生產(chǎn)中減少排放實現(xiàn)碳中和，而且要努力在所銷售的產(chǎn)品和服務中逐漸實現(xiàn)碳中和。

與歐洲同行不同，以?？松梨?、雪佛龍為代表的美國石油公司則認為，未來十年仍將是全球石油需求的上升期。“近中期石油公司仍應以油氣業(yè)務為主體，堅持以油氣業(yè)務為主體，適度涉及新能源?！睆埧拐f。

這種看法和其自身特點讓它們走上了一條重“技術(shù)”的轉(zhuǎn)型道路。例如，?？松梨谡J為未來20年，人們需要的石油天然氣產(chǎn)量還將增加。為了實現(xiàn)優(yōu)異的投資回報，將繼續(xù)把油氣作為主要業(yè)務。?？松梨谟媱澰?021-2025年期間，控制公司的油氣產(chǎn)量在日產(chǎn)370萬桶的水平。雖然這個指標與過去規(guī)劃的日產(chǎn)500萬桶的水平相比，下降幅度較大，但仍計劃在未來10年增加石油產(chǎn)量。

此外，相較于直接投資低碳能源，美國石油公司更青睞于投資生物質(zhì)能源。目前，埃克森美孚正在與美國的生物技術(shù)公司Synthetic Genomics Inc.合作開展藻類生物燃料研究計劃，目標是在2025年每天生產(chǎn)1萬桶藻類生物燃料。

不同于歐洲石油公司和美國石油公司對待轉(zhuǎn)型的明顯態(tài)度，還有一部分石油公司對轉(zhuǎn)型持觀望態(tài)度。目前，油氣和能源行業(yè)的未來在許多方面具有巨大的不確定性，這使得許多不夠強大又缺少可再生能源技術(shù)的公司處于猶豫觀望狀態(tài)。

的確，不同的轉(zhuǎn)型策略帶來了不同的效果?！澳茉崔D(zhuǎn)型較快的公司，面臨著業(yè)績下滑的挑戰(zhàn)?！蹦茉磻?zhàn)略專家趙磊說。

bp經(jīng)營狀況在2020年發(fā)生了劇烈變動，就是最好的證明。2020年，bp營業(yè)收入同比驟降35%，凈虧損203億美元，全年股價下跌44%，達到了25年來的最低點?！叭绾握莆蘸棉D(zhuǎn)型的節(jié)奏非常重要。”趙磊補充說。

目前，中國石油企業(yè)更多的是在進行碳達峰、碳中和相關(guān)研究，認真制定低碳戰(zhàn)略、轉(zhuǎn)型路徑。中國能源研究會常務副理事長、國家發(fā)展改革委能源研究所原所長周大地表示，實現(xiàn)碳達峰、碳中和對于能源企業(yè)來講確實存在困難。首先，自身生產(chǎn)過程能不能做到零碳。其次，生產(chǎn)銷售的能源產(chǎn)品會不會成為主要的排放載體。這都需要能源行業(yè)進行認真考慮。

“中國的能源供應狀況和美國其實有些類似。在制定能源政策以及選擇轉(zhuǎn)型發(fā)展路徑時，同樣非常有必要重視化石能源的托底保障功能?！睆埧拐f。

這要求我們既要實現(xiàn)碳中和目標，又要確保能源安全。國家“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標綱要提出的“依靠煤炭安全供應兜底、油氣核心需求力求自保以及確保電力系統(tǒng)穩(wěn)定”，體現(xiàn)的就是這一思想。

新老業(yè)務的平衡

在履職殼牌集團執(zhí)行副總裁、殼牌中國集團主席6個月期間，黃志昌的使命感變得愈發(fā)強烈。擔任這一職務之前，黃志昌在殼牌已經(jīng)有28年的工作經(jīng)歷，曾經(jīng)在多個業(yè)務板塊間切換，涉及航油、潤滑油、瀝青與硫黃，也曾從事新業(yè)務開發(fā)、加油站業(yè)務以及貿(mào)易等方面的工作。

在全球共商碳中和的語境下，氣候變化與能源轉(zhuǎn)型更加緊迫，公眾對此的期許也在發(fā)生變化，很多事情不再是“說說而已”，而是要“來真的”了。在這個過程中，能源企業(yè)站在能源轉(zhuǎn)型的最前沿，責無旁貸。

但要怎樣去做？黃志昌在接受采訪時說，這是他近來反反復復在思索的問題，需要定目標。這些目標要從思路與摸索中被確定。“實現(xiàn)‘共創(chuàng)凈零未來’的目標，光是一個人有熱情是不夠的。企業(yè)需要在有盈利的環(huán)境下繼續(xù)往前走，要摸索出一個經(jīng)營模式?！秉S志昌說。

不同于油氣項目的投資，新能源業(yè)務如何為石油公司帶來新收益？

“鑒于在加油站上的積累，電動車充電業(yè)務是歐洲石油公司的兵家必爭之地。”跨國公司研究專家劉曉說。石油公司現(xiàn)在熱衷于收購專業(yè)充電公司。像bp、殼牌、道達爾等石油巨頭的轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略中，都對低碳電力領(lǐng)域進行了不同程度的投資和收購。伍德麥肯茲認為，海上風電是歐洲石油公司零碳綜合投資的核心部分。

目前，bp和道達爾在海上風電行業(yè)押下重注，殼牌將海上風電視為其為客戶提供低碳能源綜合價值鏈的一部分。而挪威國家石油公司現(xiàn)已成為歐洲海上風電巨頭，已更名為Equinor（由平等、公正、平衡、挪威四個詞的詞根合并而成）。據(jù)伍德麥肯茲統(tǒng)計，Equinor旗下?lián)碛械暮Ｉ巷L電總裝機規(guī)模為12吉瓦，超過其他公司的總和。

這些新的業(yè)務與油氣業(yè)務相比，資產(chǎn)更輕，更考驗著運營管理水平。“可再生能源和電力行業(yè)的競爭更加市場化，需要更高的營銷和運營能力?！奔纫獔猿衷械耐顿Y收益率，又要打入新的競爭市場，石油公司面臨的挑戰(zhàn)非常艱巨。

“對于新業(yè)務的投資回報，各個石油公司都有自己的‘底線’。”劉曉說。比如，殼牌不僅看項目的投資回報率，而且看投資項目能夠帶來的整體價值。不同項目，會有不同的標準。在化工領(lǐng)域，殼牌希望達到的回報率是10%～15%，市場營銷業(yè)務是15%～25%，而可再生能源和解決方案領(lǐng)域的底線是10%。

bp對可再生能源項目設置了類似的投資回報率標準。2020年四季度，bp放棄了一項規(guī)模為12吉瓦的可再生能源交易。因為其未達到8%～10%預期回報率的投資標準。

“傳統(tǒng)油氣業(yè)務與新能源業(yè)務存在不一致性。石油公司應協(xié)調(diào)好新、老業(yè)務的平衡發(fā)展。”趙磊說。

由于新冠肺炎疫情、油價波動等多方面不確定因素的影響，以及中國提出的碳達峰、碳中和目標，中國油氣行業(yè)正面臨著前所未有的轉(zhuǎn)型壓力。對此，中國石油公司應處理好傳統(tǒng)業(yè)務和新業(yè)務的關(guān)系，將傳統(tǒng)油氣業(yè)務與低碳業(yè)務相結(jié)合，在做優(yōu)做強傳統(tǒng)油氣業(yè)務的同時，合理利用資本市場對新能源業(yè)務的關(guān)注進行融資，為低碳轉(zhuǎn)型提供現(xiàn)金流，形成新老結(jié)合的協(xié)同效應。

▲新老業(yè)務如何協(xié)調(diào)發(fā)展，將考驗石油公司的智慧與能力。

唱好轉(zhuǎn)型主旋律

不論是發(fā)展可再生能源還是繼續(xù)堅持傳統(tǒng)能源，效率和效益都是不容忽視的話題。由于對形勢和未來前景的認識存在差異，大型國際石油公司在轉(zhuǎn)型方向、路線、時間表上有著不同的選擇。

“許多專家指出，轉(zhuǎn)型僅強調(diào)‘道德正確’是不夠的，必須考慮經(jīng)濟正確，以及為達到這一目標所需要的時間。只有這樣，才能達到以公司的生存發(fā)展促進經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展、提高人民生活水平的目的?！睆埧拐f。

上游投入不足有可能導致將來的產(chǎn)能危機，石油公司應一如既往地重視增儲上產(chǎn)。隨著當前各大國際石油公司下調(diào)投資總額、調(diào)減產(chǎn)量目標，特別是降低對中長期勘探的投入，油氣行業(yè)上游投資，遠低于滿足未來需求水平和克服自然遞減所需要的投資強度。未來油氣供應出現(xiàn)短缺的風險加大。

近日舉行的中央經(jīng)濟工作會議強調(diào)，傳統(tǒng)能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基礎上。要深入推動能源革命，加快建設能源強國。這表明，我國將堅持穩(wěn)中求進推進能源轉(zhuǎn)型。

近年以來，面對快速增長的能源需求，我國主要新能源品種產(chǎn)量持續(xù)增長，供應能力進一步增強。

根據(jù)國家能源局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年，我國可再生能源新增裝機1.34億千瓦，占全國新增發(fā)電裝機的76.1%。可再生能源發(fā)電量穩(wěn)步增長。2021年，全國可再生能源發(fā)電量達2.48萬億千瓦時，占全社會用電量的29.8%。與此同時，傳統(tǒng)能源實現(xiàn)增產(chǎn)增供。2021年，生產(chǎn)原油19898萬噸，比上年增長2.4%；生產(chǎn)天然氣2053億立方米，比上年增長8.2%。

雖然能源供應能力持續(xù)提升，但受制于全球經(jīng)濟復蘇不均衡、國際市場能源價格大幅上漲，2021年我國國內(nèi)電力、煤炭供需持續(xù)偏緊，部分省份采取了不同程度的限電措施，一些能耗大戶出現(xiàn)了停工停產(chǎn)現(xiàn)象。

對于能源轉(zhuǎn)型中的突出問題，中央經(jīng)濟工作會議強調(diào)，要科學考核，新增可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控制，創(chuàng)造條件盡早實現(xiàn)能耗“雙控”向碳排放總量和強度“雙控”轉(zhuǎn)變，加快形成減污降碳的激勵約束機制，防止簡單層層分解。

在張抗看來，“多能互補”仍是當前中國能源轉(zhuǎn)型的主旋律。在共同探索中找到由化石能源為主體轉(zhuǎn)向非化石能源為主體的轉(zhuǎn)型道路。即因地制宜、因時制宜的多能源互補，避免某種能源的缺陷。要發(fā)揮各自的長處，以總體優(yōu)勢去促進社會經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展。

換言之，能源轉(zhuǎn)型不是要簡單的以非化石能源代替化石能源，更不是“風、光”獨秀的“一統(tǒng)天下”，而是謀求適合發(fā)展中的不同情況的多種能源靈活互補，形成共同保障能源安全經(jīng)濟發(fā)展的活躍局面。

面對能源轉(zhuǎn)型大潮，對中國石油企業(yè)來說，是挑戰(zhàn)也是機遇。

隨著全球能源轉(zhuǎn)型步伐加快，國際石油公司加大業(yè)務結(jié)構(gòu)調(diào)整力度。但油氣業(yè)務仍肩負為新能源業(yè)務發(fā)展提供投資所需現(xiàn)金流的重任，因此仍傾向于保留優(yōu)質(zhì)油氣資產(chǎn)。當前油氣資產(chǎn)價格面臨重估，今后一段時期是收購海外優(yōu)質(zhì)油氣資產(chǎn)的較佳窗口期。“中國石油公司應改變被動參與國際油氣并購的傳統(tǒng)做法，積極把握時機，著眼于發(fā)揮全球運營能力和優(yōu)勢，主動加大對低成本、高回報區(qū)塊的跟蹤研究，靈活運用多種方式擇機收購海外優(yōu)質(zhì)油氣資產(chǎn)?！瘪T保國說。

同時，還應加大對海外低效資產(chǎn)的處置力度。對不再符合公司未來戰(zhàn)略、投入產(chǎn)出比不佳的資產(chǎn)，通過調(diào)整優(yōu)化項目股權(quán)結(jié)構(gòu)、出售等方式，加快回收投資收益；對高成本、資源劣質(zhì)化區(qū)塊要果斷進行剝離，進一步優(yōu)化資產(chǎn)組合，提高資產(chǎn)質(zhì)量。

此外，近期國際石油公司、油服公司均進行了大規(guī)模裁員。大量高端國際化人才涌入就業(yè)市場。中國石油公司應把握機會進一步擴充人才隊伍，建立適應全球競爭的國際化人才庫，加強國際競爭能力。

▲清潔能源才是未來能源。 攝影/李 雪

中國油企在行動

能源轉(zhuǎn)型大勢，浩浩蕩蕩。沒有誰可以打敗趨勢?？梢钥匆?，中國油企同樣邁開了轉(zhuǎn)型的步子。

但與歐洲石油公司相比，中國石油公司尤其是“三桶油”身為央企，面臨的轉(zhuǎn)型掣肘更多。“目前的主要焦點在油氣增儲上產(chǎn)，尚未大規(guī)模地投資可再生能源和電力業(yè)務?！壁w磊說。

盡管油氣仍然是絕對主力，但不論是在年報還是在年度工作會議中，對于轉(zhuǎn)型的思考、要走的轉(zhuǎn)型路徑，“三桶油”都有了各自的設想與探索?！坝绕?021年是能源轉(zhuǎn)型進入實質(zhì)性的初年，‘三桶油’迅速將綠色低碳納入了發(fā)展戰(zhàn)略。進入新的一年，能源轉(zhuǎn)型維度將進一步加大?！眲哉f。

油氣上游資產(chǎn)占比越重，石油公司轉(zhuǎn)型的負擔就越重。因此，作為中國最大的油氣生產(chǎn)商，中國石油在能源轉(zhuǎn)型中突出戰(zhàn)略導向，加快樹立綠色低碳轉(zhuǎn)型思維。

2021年，中國石油的氫能、生物化工和新材料3個研究所正式落地，在這3個領(lǐng)域的科技攻關(guān)按下加速鍵。新增新能源開發(fā)利用能力350萬噸標準煤/年，總能力接近700萬噸標準煤/年，創(chuàng)歷史最高水平。

在年度工作報告中，中國石油明確表示，在油氣和新能源板塊要統(tǒng)籌兩個市場、兩種資源，促進國內(nèi)國際業(yè)務深度融合，強化天然氣產(chǎn)銷銜接，加快新能源業(yè)務發(fā)展，有效發(fā)揮中油技服“一體兩面”作用，著力增強能源供應保障能力；煉化銷售和新材料板塊要優(yōu)化布局結(jié)構(gòu)，加快推進從“燃料型”向“化工產(chǎn)品和有機材料型”轉(zhuǎn)化，向產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈中高端邁進。戰(zhàn)略上繼續(xù)按照“清潔替代、戰(zhàn)略接替、綠色轉(zhuǎn)型”總體部署，以“六大基地”和“五大工程”為核心，處理好發(fā)展和減排、整體和局部、短期和中長期的關(guān)系，堅持節(jié)約優(yōu)先，全面推進清潔生產(chǎn)，著力奉獻清潔能源，全力踐行綠色低碳，加快構(gòu)建清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系。

不同于中國石油，下游業(yè)務最具優(yōu)勢的中國石化，“將氫能視為傳統(tǒng)能源企業(yè)轉(zhuǎn)型的重要方向，致力于布局氫能產(chǎn)業(yè)，將氫能全產(chǎn)業(yè)鏈作為新能源發(fā)展的核心業(yè)務，錨定建設‘中國第一大氫能公司’?！壁w磊說。

中國石化以近30億元的投資，在新疆庫車建設了我國首個萬噸級光伏制綠氫示范項目。這是全球在建的最大光伏綠氫生產(chǎn)項目，投產(chǎn)后每年可產(chǎn)綠氫2萬噸。中國石化還計劃將旗下3萬多座加油站，逐步轉(zhuǎn)化成為集加油、加氣、充電、換電、加氫為一體的綜合能源站。為支持2022年北京冬奧會清潔用能，中國石化已經(jīng)完成清潔油品的置換，為冬奧會服務的4座加氫站已經(jīng)投入運行。

值得注意的是，2021年12月9日，中國石化在雄安新區(qū)設立中石化雄安新能源有限公司。2022年1月17日，中國石化對外宣布，我國首個百萬噸級CCUS項目——齊魯石化——勝利油田CCUS項目即將建成投產(chǎn)，涵蓋碳捕集、利用和封存3個環(huán)節(jié)。該項目每年可減排二氧化碳100萬噸，相當于近60萬輛經(jīng)濟型轎車停開一年，預計未來15年可實現(xiàn)增油296.5萬噸。

種種舉措表明，中國石化正按照其以能源資源為基礎，以潔凈油品、現(xiàn)代化工為兩翼，以新能源、新材料、新經(jīng)濟為重要增長極的“一基兩翼三新”的業(yè)務格局，加快打造世界領(lǐng)先潔凈能源化工公司。

中國海油的轉(zhuǎn)型動作同樣值得關(guān)注。

在中國海油的年度工作報告中，提出要突出發(fā)展“穩(wěn)健有序”，著力推動綠色發(fā)展跨越工程，打開新局面。圍繞公司“雙碳”目標，把構(gòu)建“雙碳”制度體系作為緊迫任務抓緊抓實，把打造“零碳”油氣產(chǎn)業(yè)鏈作為現(xiàn)實路徑抓緊抓實，把推動新能源新產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為轉(zhuǎn)型方向抓緊抓實，推動公司綠色低碳轉(zhuǎn)型實現(xiàn)良好開局。

在新能源業(yè)務規(guī)劃上，中國海油將資本開支的5%～10%用于新能源業(yè)務發(fā)展。到2025年，目標獲取海上風電資源500萬～1000萬千瓦，裝機150萬千瓦；獲取陸上風光資源500萬千瓦，投產(chǎn)50萬～100萬千瓦。

他山之石，可以攻玉。有國際石油公司的轉(zhuǎn)型經(jīng)驗，有自己的轉(zhuǎn)型探索，知往鑒今，以往鑒來，直面挑戰(zhàn)，把握機遇，相信中國的石油企業(yè)同樣能走出可圈可點的轉(zhuǎn)型之路。