發(fā)行概覽：公司本次擬向社會(huì)公眾公開發(fā)行不超過2584萬股A股普通股股票，占發(fā)行后總股本不低于25%。

本次公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，投資于以下項(xiàng)目：精密激光加工設(shè)備產(chǎn)能擴(kuò)充建設(shè)項(xiàng)目、納秒紫外激光器及超快激光器產(chǎn)能擴(kuò)充建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、客戶服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

基本面介紹：公司主營業(yè)務(wù)為精密激光加工設(shè)備及激光器的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，并為客戶提供激光設(shè)備租賃和激光加工服務(wù)。公司是一家技術(shù)驅(qū)動(dòng)型企業(yè)，自成立以來，一直致力于新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝的前沿研究和開發(fā)。公司專注于激光精細(xì)微加工領(lǐng)域，憑借先進(jìn)的激光器技術(shù)、高精度運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)以及深厚的激光精細(xì)微加工工藝積淀，聚焦于半導(dǎo)體及光學(xué)、顯示、消費(fèi)電子及科研等應(yīng)用領(lǐng)域，為各種超薄、超硬、脆性、柔性及各種復(fù)合材料提供激光加工解決方案。

核心競爭力：公司是少數(shù)幾家可以提供穩(wěn)定、工業(yè)級(jí)固體超快激光器的廠商之一，是國內(nèi)較早少數(shù)幾家可以實(shí)現(xiàn)超快激光器激光種子源自產(chǎn)的廠商之一，核心的激光器技術(shù)水平在行業(yè)內(nèi)處于前列。此外，由于精密激光加工設(shè)備對(duì)于各零部件、運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)、光學(xué)系統(tǒng)及加工工藝有著近乎極致的苛求，即便是資金和研發(fā)實(shí)力極其雄厚的企業(yè)，也很難在短期內(nèi)掌握這一技術(shù)。公司經(jīng)過十多年的技術(shù)研發(fā)和工藝積累，在精密運(yùn)動(dòng)控制、激光加工工藝、特殊光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)等諸多方面形成了關(guān)鍵核心技術(shù)，這也構(gòu)成了公司的技術(shù)優(yōu)勢。

公司是業(yè)內(nèi)少有的同時(shí)覆蓋激光器和精密激光加工設(shè)備的廠商，相較于專攻激光器或激光設(shè)備的其他廠商，公司可以充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢，在實(shí)際生產(chǎn)過程中實(shí)現(xiàn)激光器和激光設(shè)備之間的交流互動(dòng)，將下游客戶需求及時(shí)順暢地反饋到激光器的研發(fā)和改進(jìn)之中，以及激光加工新工藝開發(fā)對(duì)激光器不同性能、指標(biāo)的要求，具有一體化協(xié)同效應(yīng)。產(chǎn)業(yè)鏈一體化可以使公司實(shí)現(xiàn)快速交貨，快速滿足客戶的即時(shí)需求。

募投項(xiàng)目匹配性：“精密激光加工設(shè)備產(chǎn)能擴(kuò)充建設(shè)項(xiàng)目”“納秒紫外激光器及超快激光器產(chǎn)能擴(kuò)充建設(shè)項(xiàng)目”的順利實(shí)施，將有效提升公司激光加工設(shè)備、激光器的產(chǎn)能，進(jìn)一步滿足下游市場日益增長的需求?！把邪l(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”將提高公司新產(chǎn)品開發(fā)的技術(shù)創(chuàng)新能力，為公司未來發(fā)展儲(chǔ)備產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。“客戶服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”將為公司開展?fàn)I銷、客戶服務(wù)活動(dòng)提供便利，促使公司更快速了解市場需求變化，進(jìn)一步提高客戶滿意度。“補(bǔ)充流動(dòng)資金”項(xiàng)目有利于緩解公司在經(jīng)營發(fā)展中的資金需求，為公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張?zhí)峁┲С帧?/p>

風(fēng)險(xiǎn)因素：技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、新冠肺炎疫情風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)際控制人借款尚未歸還的風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至4月15日）