羅艷托，韓冰，邢治河

1.中國(guó)石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院；2.中國(guó)石油天然氣股份有限公司銷售分公司

0 引言

2021年是中國(guó)民航航空運(yùn)輸和航煤消費(fèi)量劇烈震蕩、艱難增長(zhǎng)的一年。受1—2月、6月、8月、11—12月國(guó)內(nèi)四輪顯著新冠肺炎疫情（簡(jiǎn)稱疫情）的影響，中國(guó)航空總周轉(zhuǎn)量和航煤消費(fèi)量出現(xiàn)了明顯下滑。2021年，中國(guó)民航航空總周轉(zhuǎn)量和航煤消費(fèi)量同比增幅分別為 7.3%和 5.8%，是近年來(lái)較低的增長(zhǎng)水平。2022年一季度，多地集中和多點(diǎn)散發(fā)疫情的爆發(fā)和冬奧會(huì)、冬殘奧會(huì)的舉辦使得防控措施加嚴(yán)，“就地過(guò)年”“延遲返校”等引導(dǎo)性政策在各地廣泛實(shí)施，這些因素導(dǎo)致2022年年初的中國(guó)航空運(yùn)輸和航煤消費(fèi)量的恢復(fù)速度依然承壓。

1 2021年中國(guó)民航運(yùn)輸分析

1.1 疫情影響下2021年中國(guó)民航運(yùn)輸震蕩恢復(fù)

2021年國(guó)內(nèi)民航總周轉(zhuǎn)量在 856.9×108t·km，同比增長(zhǎng)7.3%。受國(guó)內(nèi)幾輪局部疫情的影響，航空運(yùn)輸仍遠(yuǎn)未恢復(fù)到疫情前的水平，較2019年降低了34.0%。2021年航空運(yùn)輸情況與2020年存在明顯差異。2020年年初由于疫情爆發(fā)，航空總周轉(zhuǎn)量在2月份跌入低谷，之后隨著國(guó)內(nèi)疫情受控，航空總周轉(zhuǎn)量總體呈現(xiàn)持續(xù)恢復(fù)態(tài)勢(shì)；而2021年1—2月受東北疫情和“就地過(guò)年”政策影響、6月受廣州和深圳疫情影響、8月和11—12月受國(guó)內(nèi)兩輪多點(diǎn)散發(fā)疫情影響，國(guó)內(nèi)航空運(yùn)輸均出現(xiàn)明顯下跌后艱難恢復(fù)，總體呈現(xiàn)震蕩回升之勢(shì)。2020—2021年中國(guó)民航月度航空總周轉(zhuǎn)量及同比增速情況見(jiàn)圖1。

圖1 2020—2021年中國(guó)民航月度航空總周轉(zhuǎn)量及同比增速

1.2 分航線來(lái)看，疫情對(duì)國(guó)內(nèi)航線影響較大

2021年上半年，國(guó)內(nèi)疫情防控效果較好，國(guó)內(nèi)航線運(yùn)輸大幅增長(zhǎng)，遠(yuǎn)超過(guò)國(guó)際航線；下半年，受國(guó)內(nèi)陸續(xù)出現(xiàn)的幾輪局部地區(qū)疫情影響，國(guó)內(nèi)航線運(yùn)輸同比出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。而國(guó)際航線盡管持續(xù)低迷，但同比仍保持基本持平。全年來(lái)看，國(guó)內(nèi)航線運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量同比實(shí)現(xiàn)中速正增長(zhǎng)，國(guó)際航線運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量同比基本持平，全年國(guó)內(nèi)航線同比增幅低于國(guó)際航線同比增幅。2021年國(guó)內(nèi)航線和國(guó)際航線周轉(zhuǎn)量月度變化趨勢(shì)見(jiàn)圖2。

圖2 2021年國(guó)內(nèi)航線和國(guó)際航線周轉(zhuǎn)量月度變化趨勢(shì)

1.3 分客貨運(yùn)輸來(lái)看，疫情對(duì)航空客運(yùn)影響較大

2021年國(guó)內(nèi)出現(xiàn)的四輪疫情給航空客運(yùn)帶來(lái)了顯著影響，航空客運(yùn)周轉(zhuǎn)量增幅前高后低，激烈震蕩；航空貨運(yùn)受國(guó)內(nèi)疫情影響較小，除9月、11—12月外其他月份基本呈現(xiàn)同比正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同比增速隨疫情爆發(fā)略有下降，總體趨勢(shì)前高后低，但變化幅度較小。2021年全年，航空客運(yùn)周轉(zhuǎn)量實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)，同比增速3.5%；航空貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量同比增速15.6%。2021年國(guó)內(nèi)民航客貨周轉(zhuǎn)量同比增速月度變化趨勢(shì)見(jiàn)圖3。

圖3 2021年國(guó)內(nèi)民航客貨周轉(zhuǎn)量同比增速月度變化趨勢(shì)

2 2021年國(guó)內(nèi)航煤消費(fèi)特點(diǎn)分析

2.1 航煤消費(fèi)量艱難震蕩回升

2021年，國(guó)內(nèi)民航航煤消費(fèi)量2 702×104t，同比增長(zhǎng) 5.8%，仍遠(yuǎn)低于疫情前消費(fèi)水平，較 2019年消費(fèi)量降低了 26.4%。受國(guó)內(nèi)四輪疫情和管制措施的影響，全年月度航煤消費(fèi)量呈現(xiàn)劇烈震蕩、艱難回升態(tài)勢(shì)。2021年1月、8—12月國(guó)內(nèi)航煤消費(fèi)量均呈現(xiàn)同比大幅負(fù)增長(zhǎng)，2月、8月、11月國(guó)內(nèi)航煤消費(fèi)量更是陡降至160×104t左右，較疫情前正常消費(fèi)量低45%以上，四輪突發(fā)疫情使得國(guó)內(nèi)航煤消費(fèi)量較原預(yù)測(cè)值拉低合計(jì)約660×104t，是受疫情影響幅度最大的成品油品種［1-2］。2019—2021年中國(guó)民航航煤消費(fèi)量月度變化趨勢(shì)見(jiàn)圖4。

圖4 2019—2021年中國(guó)民航航煤消費(fèi)量月度變化趨勢(shì)

2.2 國(guó)內(nèi)航線和國(guó)際航線航煤消費(fèi)量增減各異

從國(guó)內(nèi)航線和國(guó)際航線的航煤消費(fèi)量同比增速來(lái)看，在國(guó)內(nèi)幾輪疫情影響下，總體均呈現(xiàn)前高后低的趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)航線震蕩幅度較大，同比增幅從 4月的156.9%下降到11月的-43.1%；國(guó)際航線由于持續(xù)低迷變化幅度相對(duì)較小，同比增幅從 3月的39.4%震蕩下降到5月的-18.8%和11月份的-2.6%。全年來(lái)看，國(guó)內(nèi)航線航煤消費(fèi)量實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，同比增幅9.4%，國(guó)際航線航煤消費(fèi)量出現(xiàn)萎縮，同比降幅8.2%。2021年國(guó)內(nèi)航線和國(guó)際航線航煤消費(fèi)量變化趨勢(shì)見(jiàn)圖5。

圖5 2021年國(guó)內(nèi)航線和國(guó)際航線航煤消費(fèi)量月度變化趨勢(shì)

2.3 各區(qū)域消費(fèi)增幅差異明顯，北方地區(qū)消費(fèi)增幅相對(duì)較高

2021年國(guó)內(nèi)疫情對(duì)各區(qū)域航煤消費(fèi)的影響與2020年呈現(xiàn)極大的不同。2020年年初國(guó)內(nèi)集中爆發(fā)疫情，對(duì)北方寒冷地區(qū)航空運(yùn)輸負(fù)面影響較大［3］，對(duì)中南地區(qū)的影響則主要集中在武漢及周邊地區(qū)。2021年爆發(fā)了四輪明顯疫情，對(duì)航空運(yùn)輸造成的負(fù)面影響以廣州、深圳、莆田、廈門以及河南等中南部地區(qū)最為明顯，疫情期間中南部地區(qū)大型機(jī)場(chǎng)航班大量取消，影響了其航煤消費(fèi)量，年末疫情才波及陜西西安等北部地區(qū)。因此，2020年和 2021年疫情對(duì)北方、南方航空運(yùn)輸影響的差異，直接導(dǎo)致2021年北方地區(qū)航煤消費(fèi)量同比增幅較大，西北、華北和東北地區(qū)同比增幅分別為 13.8%、9.5%和7.1%；南方地區(qū)航煤消費(fèi)量同比增幅較小，中南、西南和華東地區(qū)同比增幅僅有5.3%、5.1%和3.3%。2021年全部地區(qū)航煤消費(fèi)量均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，但均未恢復(fù)到疫情前正常消費(fèi)水平。2019—2021年中國(guó)各區(qū)域航煤消費(fèi)量變化情況見(jiàn)圖6。

圖6 2019—2021年中國(guó)各區(qū)域航煤消費(fèi)量變化情況

3 2022年國(guó)內(nèi)航煤需求預(yù)測(cè)

2022年1月18日，世衛(wèi)組織突發(fā)衛(wèi)生事件規(guī)劃主任Michael Ryan在達(dá)沃斯論壇會(huì)議上表示：雖然新冠肺炎Covid-19可能永遠(yuǎn)不會(huì)被根除，但社會(huì)有機(jī)會(huì)在2022年結(jié)束這場(chǎng)突發(fā)的公共衛(wèi)生事件［4］。2022年，新冠病毒有可能從一種大流行病毒轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N地方性病毒，但仍會(huì)對(duì)社會(huì)構(gòu)成威脅，如果防控不利仍有局部爆發(fā)的可能，普遍接種針對(duì)性的疫苗是切實(shí)可行的防控措施。

2022年，中國(guó)國(guó)內(nèi)局部地區(qū)集中爆發(fā)的疫情利空航煤消費(fèi)量增長(zhǎng)。2022年1月，河南、天津疫情集中爆發(fā)，加之由于疫情防控仍未解封的陜西西安，以及上海、北京、山東等地陸續(xù)出現(xiàn)零星新冠病例；2—3月，國(guó)內(nèi)爆發(fā)新一輪多點(diǎn)散發(fā)疫情，涉及吉林、上海、廣東、福建等20余個(gè)省份，本輪疫情影響程度和管控措施均超過(guò)之前的多點(diǎn)散發(fā)疫情，一季度國(guó)內(nèi)航煤消費(fèi)量560×104t左右，同比降幅11.9%，國(guó)內(nèi)航煤消費(fèi)恢復(fù)仍然承壓。疫情以來(lái)，病毒不斷變異，已先后出現(xiàn)了德?tīng)査W密克戎、IHU等變異毒株，雖致死率下降，但傳染性增強(qiáng)，理論上變異毒株對(duì)上市疫苗的免疫逃逸能力以及對(duì)一些抗體的抵抗力較強(qiáng)。因此，2022年防疫形勢(shì)仍然嚴(yán)峻，利空國(guó)內(nèi)航煤消費(fèi)量的增長(zhǎng)。

此外，更加嚴(yán)格的管控措施利空航煤消費(fèi)量增長(zhǎng)。一季度，為保障冬奧會(huì)和冬殘奧會(huì)的順利舉行，根據(jù)第二版《北京2022年冬奧會(huì)和冬殘奧會(huì)防疫手冊(cè)》，對(duì)運(yùn)動(dòng)員和涉奧人員實(shí)行全流程、全封閉、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的閉環(huán)管理［5］，不允許境外觀眾來(lái)現(xiàn)場(chǎng)觀賽，本地觀眾人數(shù)縮減。冬奧會(huì)和冬殘奧會(huì)期間，鑒于北京出現(xiàn)新冠疫情病例，進(jìn)返京政策明顯加嚴(yán)［6］。北京擁有首都機(jī)場(chǎng)、大興機(jī)場(chǎng)兩座大型機(jī)場(chǎng)，航空消費(fèi)量占國(guó)內(nèi)消費(fèi)量的10%左右，管控措施的加嚴(yán)影響航線兩端機(jī)場(chǎng)航煤消費(fèi)量，利空國(guó)內(nèi)航煤消費(fèi)量的增長(zhǎng)。

二季度之后，國(guó)內(nèi)航煤消費(fèi)量的增長(zhǎng)主要寄希望于國(guó)內(nèi)航線拉動(dòng)。疫情仍是影響國(guó)內(nèi)航線的主要因素。雖然新冠病毒在不斷變異，但有針對(duì)性的疫苗和口服藥物有望加快上市，同時(shí)吉林等疫情嚴(yán)重的省份持續(xù)加大社區(qū)管控力度盡快實(shí)現(xiàn)社會(huì)面清零目標(biāo)［7］。國(guó)內(nèi)疫苗接種總體情況良好，截至 2022年3月31日，中國(guó)完成疫苗接種達(dá)12.4億人，接種率90.63%，完成加強(qiáng)接種達(dá)6.95億人，達(dá)53.6%，60歲以上老年人接種覆蓋人數(shù)達(dá)2.24億人，完成全程接種2.13億人，完成加強(qiáng)免疫接種1.44億人［8］。疫情的快速有效防控利好國(guó)內(nèi)航煤消費(fèi)量的快速恢復(fù)增長(zhǎng)。

參照新冠疫情對(duì)2020年和2021年中國(guó)航空運(yùn)輸和航煤消費(fèi)量的影響，根據(jù)中國(guó)石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院開(kāi)發(fā)的航煤短期和中長(zhǎng)期需求預(yù)測(cè)模型，并結(jié)合2022年疫情對(duì)總體趨勢(shì)的影響程度，綜合預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)航線航煤消費(fèi)量約為2 485×104t，同比增長(zhǎng) 11.1%；國(guó)際航線受海外疫情和航空管制措施影響較大，恢復(fù)態(tài)勢(shì)存在較大的不確定性，初步預(yù)計(jì)約500×104t，同比增長(zhǎng)10.1%，基本恢復(fù)到2020年消費(fèi)水平。綜合國(guó)內(nèi)航線和國(guó)際航線航煤消費(fèi)量預(yù)測(cè)以及每年約15×104t用于培訓(xùn)等用途的地面結(jié)算量，預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)航煤消費(fèi)量約3 000×104t，同比增幅11.0%，較2019年消費(fèi)量仍低18.3%，恢復(fù)到疫情前消費(fèi)水平仍有待時(shí)日。