宋文龍,羅秋月,何 藝,丁 鶴,陳凌宇,曹國慶

(1.天能電池集團股份有限公司，浙江 長興 313100；2.生態(tài)環(huán)境部固體廢物與化學品管理技術(shù)中心，北京 100029；3.國網(wǎng)浙江省電力有限公司電力科學研究院，浙江 杭州 310007；4.輕工業(yè)化學電源研究所，江蘇 蘇州 215006)

1 2021年電池行業(yè)經(jīng)濟運行情況

2021年我國電池制造行業(yè)營業(yè)收入1.2萬億元，利潤約687億元，同比增長34.7%，但受原輔材料價格上漲等因素影響，電池行業(yè)營業(yè)收入利潤率近5%。2021年我國電池總產(chǎn)量約729.65億只，出口總量為382.51億只，電池出口總額為349.31億美元[1]。

2 電池產(chǎn)銷情況

2021年我國電池產(chǎn)銷情況匯總，如表1所示。

表1 我國電池產(chǎn)銷情況(億只)Table 1 Production and marketing of batteries in China.

2.1 鋰離子電池

(1)鋰離子電池產(chǎn)量。鋰離子電池大致分為動力電池、消費類電池和儲能電池，其中因新能源汽車、電動自行車、電動工具、移動電話、通信基站電源市場發(fā)展，拉動了鋰離子電池市場需求量增長。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年全年鋰離子電池產(chǎn)量232.64億只，同比增長23.42%[2]。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2021年我國鋰離子電池產(chǎn)量324 GWh，同比增長106%。

(2)鋰離子電池出口情況[3]。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年鋰離子電池出口量為34.28億只，同比增加54.34%，2020年出口量為22.21億只。2021年鋰離子電池出口額為284.28億美元，同比增加78.34%，2020年出口額為159.40億美元。

(3)鋰離子電池進口情況。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年我國鋰離子蓄電池進口量為15.40億只，同比增長8.3%。進口額為38.45億美元,同比增長8.7%。

近幾年我國鋰離子電池產(chǎn)銷情況如圖1所示(數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計局、海關(guān)總署)。

(4)新能源汽車與動力電池產(chǎn)銷量與增長趨勢。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別為354.5萬輛和352.1萬輛，同比均增長1.6倍，市場滲透率達13.4%[4]。

根據(jù)公安交通數(shù)據(jù)，2021年新能源汽車的全國保有量784萬輛，占汽車總量的2.60%，扣除報廢注銷量比2020年增加292萬輛，增長59.25%。其中，純電動汽車保有量640萬輛，占新能源汽車總量的81.63%。

根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2021年我國動力電池產(chǎn)量219.7 GWh，同比增長163.4%。其中三元電池產(chǎn)量93.9 GWh；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量125.4 GWh，占比達到了57.1%，同比增長262.9%。

2021年，我國動力電池裝車量154.5 GWh，同比增長142.8%，其中三元電池裝車量74.3 GWh，同比增長91.3%；磷酸鐵鋰電池裝車量79.8 GWh，同比增長227.4%[5]。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年期間，國內(nèi)動力及儲能電池投擴產(chǎn)項目總投資超過5 000億元，粗略估算擴產(chǎn)規(guī)劃超過1.4 TWh。

有機構(gòu)預測，2022年新能源汽車銷量500萬輛，動力電池裝機量將達到235 GWh。到2030年我國新能源汽車產(chǎn)量將達到1 500萬輛,動力電池裝機量將達到705 GWh。到2030年我國新能源汽車保有量將達到8 000萬輛，動力電池裝機保有量達到3 760 GWh。

圖1 近幾年我國鋰離子電池產(chǎn)銷情況(億只)Fig.1 Production and sales of lithium ion batteries in China in recent years.

(5)電動自行車與動力鋰離子電池產(chǎn)銷量。根據(jù)國家統(tǒng)計局和中國輕工業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)，2021年我國電動自行車產(chǎn)量約為3 415萬輛,同比增長15.13%，其中配套鋰離子電池的電動自行車估計為700萬輛(占比約20%)，如按鋰離子電池按48 V 28 Ah配套，2021年動力鋰離子電池新車配套量9.41 GWh。2020年我國電動自行車產(chǎn)量達到2 966.09輛，2021年電動自行車社會保有量接近3億輛。

(6)電動工具動力電池需求量。2021年1～10月我國手提式電動工具產(chǎn)量為2.29億臺，同比上漲25.20%。2021年電動工具產(chǎn)量預測2.87億臺。2020年電動工具產(chǎn)量2.22億臺，2020年全球電動工具用鋰電池裝機量為9.93 GWh，中國裝機量為5.96 GWh。

(7)通信基站備用電源需求量。2021年通信基站保有量996萬個，新增65萬個，累計建成并開通5G基站142.5萬個。2020年通信基站保有量931萬個，通信基站用儲能鋰離子電池約5.1 GWh。

2.2 氫鎳電池

2021年，氫鎳電池推估產(chǎn)量6.36億只，同比增加約3%。氫鎳電池主要應用于混合動力(hybrid electric vehicle，HEV)、軌道車輛和消費電子產(chǎn)品，以及安防和醫(yī)療等領(lǐng)域，混合動力汽車可分為插電式混合動力汽車(plug in hybrid electric vehicle，PHEV)以及非插電HEV。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2020年我國HEV產(chǎn)量為24.92萬輛，同比增長26.10%。2020年我國PHEV產(chǎn)量為26萬輛，同比增長18.45%。

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年氫鎳電池出口量為4.45億只，同比增長3.25%，2020年出口量為4.31億只。2021年氫鎳電池出口額為4.55億美元，同比增長10.98%，2020年出口額為4.10億美元。

2.3 鎘鎳電池

2021年，鎘鎳電池推估產(chǎn)量0.63億只，同比增加約15%。鎘鎳電池大電流充放電安全性能較好，主要應用于航空、軌道車輛等領(lǐng)域，在消費領(lǐng)域逐步限制與淘汰鎘鎳電池。

2021年鎘鎳電池出口量為0.47億只，同比增加27.03%，2020年鎘鎳電池出口量為0.37億只。2021年鎘鎳電池出口額為0.81億美元，同比增加22.73%，2020年鎘鎳電池出口額為0.66億美元。

2.4 鉛蓄電池

2021年1～11月我國鉛蓄電池累計產(chǎn)量為228.10 GWh時，同比增長15.5%，預測2021年全年產(chǎn)量252 GWh，同比增加13.70%。2020年鉛蓄電池產(chǎn)量為227.36 GWh。目前鉛蓄電池企業(yè)約346家，通過《鉛蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》審核的企業(yè)數(shù)量約140家，其電池產(chǎn)能約占總量60%。

(1)起動用鉛蓄電池出口情況。2021年起動用鉛蓄電池出口量為4 745萬只，同比增加30.18%，2020年出口量為3 645萬只。2021年起動用鉛蓄電池出口額為8.77億美元，同比增加21.13%，2020年出口額為7.24億美元。

(2)其他鉛蓄電池出口情況。2021年其他類鉛蓄電池出口量為1.51億只，同比增加13.53%，2020年出口量為1.33億只。2021年其他類鉛蓄電池出口額為27.01億美元，同比增加15.67%，2020年出口額為23.35億美元。

(3)鉛蓄電池進口情況。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示[3]，2021年我國進口鉛蓄電池532.81萬只(重量合計4.29萬噸)，同比小幅下降。2020年,我國鉛蓄電池進口量為586萬只,同比下降35%。

2.5 鋅錳電池

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)[2]，2020年我國原電池及原電池組(非扣式)產(chǎn)量為408.4億只，截至2021年上半年我國原電池及原電池組(非扣式)產(chǎn)量為206.2億只，同比增長14.6%。原電池包括鋅錳電池、氧化銀電池、鋅空氣電池、鋰原電池。

鋅錳電池分為普通鋅錳電池(包括糊式鋅錳電池、紙板鋅錳電池)與堿性鋅錳電池(包括圓柱型、方形、扣式堿性鋅錳電池)，隨著人民生活水平提高，社會生活電子電器不斷普及，鋅錳電池消費量不斷增加。2021年，鋅錳電池推估總產(chǎn)量410億只(不含扣式電池)，同比增長0.5%。

(1)普通鋅錳電池產(chǎn)銷情況。2021年，普通鋅錳電池推估產(chǎn)量198億只，同比下降約10%，其中，糊式鋅錳電池產(chǎn)量約25億只，紙板鋅錳電池約173億只。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)[3]，2021年普通鋅錳電池出口量為144.99億只，同比下降了10.37%，2020年出口量為161.77億只。2021年普通鋅錳電池出口額為6.52億美元，同比下降了8.94%，2020年出口額為7.16億美元。

(2)堿性鋅錳電池產(chǎn)銷情況。2018年，我國堿性鋅錳電池產(chǎn)量為193.2億只。2019年堿性鋅錳電池產(chǎn)量231.5億只，2020年我國堿性鋅錳電池推估產(chǎn)量約為212.8億只。2021年堿性鋅錳電池推估產(chǎn)量259億只，同比增加約10%。其中圓柱型堿錳電池產(chǎn)量約205億只，方形堿錳電池約4億只，扣式堿性鋅錳電池推估產(chǎn)量50億只，全部為無汞電池。

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)[3]，2021年堿錳電池出口量為145.05億只，同比上漲了10.16%。

2020年我國堿錳電池出口量為131.67億只，其中扣式堿性鋅錳電池出口量13.18億只，圓柱形堿錳電池出口量114.92億只，其他(方形)堿錳電池出口量3.53億只。2021年堿錳電池出口額為13.03億美元，同比上漲了9.40%，2020年出口額為11.91億美元。

2.6 氧化銀電池

氧化銀扣式電池推估產(chǎn)量1 000萬只，70%以上為無汞電池?？凼窖趸y電池主要應用于電子石英手表。

2.7 鋅空氣電池

扣式鋅空氣電池推估產(chǎn)量0.8億只?？凼戒\空氣電池主要應用于助聽器。

據(jù)世衛(wèi)組織發(fā)布的統(tǒng)計公報：目前，全球患有殘疾性聽力損失約有3.6億人，占全球人口總量5%，其中，成人患者人數(shù)達3.28億人；兒童患者人數(shù)為3 200萬人。據(jù)網(wǎng)絡數(shù)據(jù)，2017年我國助聽器產(chǎn)量為1 925.2萬個，2018年產(chǎn)量增長至2622.8萬個，2019年產(chǎn)量為2 895.7萬個。2020年受新冠疫情影響，我國助聽器產(chǎn)量降至2 402.4萬個。預測2022年國內(nèi)助聽器生產(chǎn)量將近3 000萬個。

2.8 鋰一次電池

2021年，鋰一次電池推估產(chǎn)量32.12億只，同比增長約25%。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年鋰一次電池出口量為19.27億只，同比增長29.07%，2020年出口量為14.93億只。2021年鋰一次電池出口額為4.35億美元，同比上漲了26.45%，2020年出口額為3.44億美元。

智能電子表等便攜式電子產(chǎn)品消費量增加，帶動了鋰一次電池產(chǎn)銷量。據(jù)網(wǎng)絡數(shù)據(jù)，2021年1～11月，我國智能手表產(chǎn)量累計5 939.6萬只。2021年消費電子石英表7.53億只。2020年，小米可穿戴設備出貨量達到3 770萬臺，同比增長了5.7%，市場份額達到20.3%。華為2020年出貨量達到3 220萬臺，同比大幅增長了46.6%，市場份額提升至17.4%。

2.9 太陽能電池

2021年我國太陽能電池產(chǎn)量為234.05 GW，同比增長42.05%，產(chǎn)量持續(xù)增長。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年我國太陽能電池出口量達32.01億個，同比增長17.6%。2021年我國太陽能電池出口金額達284.59億美元，同比增長43.8%。

2.10 燃料電池

至2020年氫燃料電池汽車保有量為7 352輛。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年全國燃料電池汽車產(chǎn)銷1 777輛和1 586輛。

2022年北京冬奧會北京冬奧會投入氫燃料電池汽車816輛為歷屆奧運會之最。張家口賽區(qū)共投入1 553輛交通保障車輛，其中氫燃料電池汽車655輛，讓綠色與冬奧相伴。此次投入使用的氫燃料電池車輛由9.5 m、12 m大巴，還有中巴、小汽車等多種類型。為滿足冬奧會期間氫燃料電池汽車氫氣供應的需求，北京市加快加氫站、制氫廠等配套設施建設。截至目前，北京主城區(qū)的2座加氫站和崇禮區(qū)的5座加氫站均已投入使用，氫能加注能力達6.68 t/12 h；2座制氫廠已經(jīng)投產(chǎn)，日產(chǎn)氫能力達12 t。

3 總結(jié)

綜上所述，2021年我國電池總產(chǎn)量約729.65億只，其中普通鋅錳電池產(chǎn)量約下降10%，鋰離子電池、鉛蓄電池、太陽能電池等系列電池產(chǎn)量都增幅較大。2021年中國電池出口總量為382.5億只，同比增加4.02%，2020年出口量為364.1億只。2021年中國主要電池出口總額為349.31億美元，同比增加60.78%，2020年出口額為217.26億美元。

宋文龍(1979- ),男,陜西省咸陽人,高級工程師,天能電池集團股份有限公司,研究方向:新能源科技管理。 曹國慶(1955- ),男,江蘇無錫人,研究員級高工,蘇州大學化學電源研究所,研究方向:電化學。