克而瑞研究中心

截至2022年1月23日，全國300城經(jīng)營性土地總成交建筑面積僅5478萬平方米，環(huán)比去年12月降幅近九成，同比降幅也接近七成;成交幅數(shù)共計1221幅，環(huán)比降幅也高達84%，同比也下降了60%;成交總價方面，1月土地成交總金額降至1133億元，環(huán)比大降90%，同比也下降了75%。成交單價也同環(huán)比雙降，環(huán)比降幅高達15%至2069元/平方米。

市場熱度方面。在寧波土拍回暖的帶動下，平均溢價率小幅回升至4.3%。具體來看，由于成交主力寧波土拍規(guī)則放松、盈利空間提升，第三批集中土拍熱度明顯回升，助推二線城市整體溢價率升至6.2%，環(huán)比上漲3.7個百分點;一線城市因成交地塊均為商辦用地溢價率降至冰點;三四線城市溢價率也進一步走低，平均溢價率僅3.8%。

截至2022年1月23日，一線城市成交總量僅85萬平方米，環(huán)比大降88%，同比也下降了85%。一線四城無一涉及集中土拍，合計成交10宗商辦地塊，均底價成交。北京率先發(fā)布了2022年度第一批次商品住宅用地出讓公告，共計18宗地塊，土地總面積約83公頃，將于2月中下旬集中成交。

二線城市成交量達820萬平方米，環(huán)比大降90%，同比下降76%;成交金額也同步下滑，總金額僅359億元，環(huán)比下降91%，同比下降79%;平均價格同環(huán)比雙降，樓板價降至4382元/平方米。具體來看，1月僅寧波1個重點二線城市進行了集中土拍，從土拍熱度來看，與大部分重點城市三輪集中土拍延續(xù)低熱不同，寧波三輪土拍熱度逆勢而上，整體溢價率增至7.1%，較二輪溢價率增加了6.8個百分點，較杭州三輪集中土拍溢價率還高出0.1個百分點，成為三輪土拍中溢價率最高的城市。品牌房企中華潤、綠城、濱江均有所斬獲，所拿地塊均為無特殊用途的純宅地。

三四線城市總成交規(guī)模不及5000萬平方米，同比下降63%。土地成交金額和平均樓板價也隨即下滑，分別為706億元和1544元/平方米。南通、鹽城、淮安等城市的成交面積相對較高，均超過了100萬平方米，其中有集中土拍的南通，成交規(guī)模最高，達136萬平方米;相比之下，嘉興的集中土拍熱度稍高，在上限溢價率進一步下調(diào)的影響下，有2幅地觸頂成交。

由于1月向來是成交淡季，加之集中供地城市土拍高峰期已過，全國土地市場成交規(guī)模同環(huán)比均大幅下滑。近期市場中保障性住房用地的比例有所上升，如此次集中土拍的寧波，38宗地中23幅地均為安置、租賃、共有產(chǎn)權(quán)等保障性住房用地。結(jié)合近期政策環(huán)境來看，從上至下均在強調(diào)將進一步加快保障性租賃住房的發(fā)展，并從土地、金融、稅收等多方面給予支持。